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全部美股宏观比特币伊朗地缘政治人工智能数字货币 AI

8 月 4 日星期二

23:51

在全球科技股抛售潮的背景下，中国股市7月份新开A股账户数量下降7%，至266万个，融资融券业务也出现放缓。

7月份中国内地股市新开户数量和杠杆交易放缓，这被归因于全球范围内与人工智能相关的抛售潮，该抛售潮在科技股上半年表现强劲之后，抑制了投资者的投资热情。1月至7月期间，A股新开户总数累计达到2282万户。

23:44

分析指出美元指数在100关口处于微妙中间态，短期下挫动能不足或有限反弹

华尔街见闻分析指出，在经历日元干预洗盘后，美元指数已回到100关口。目前，基于外汇期权头寸、美-非美利差以及市场对美联储9月加息64%的定价，美元汇率处于中性水平，即微妙的中间态。尽管分析师不看好美元下半年走强，但认为短期内美元指数下挫动能不足，甚至可能出现有限反弹。这主要考虑到7月美国经济数据（如ISM制造业PMI创近四年新高、初请失业金人数处于低位）显示出韧性，以及美联储有动力在8月底的杰克逊霍尔年会上释放鹰派信息以维护公信力。

23:38

高盛：持续逾15年的美股超大型科技股垄断格局正在瓦解，市场集中度已现拐点

高盛首席全球股票策略师Peter Oppenheimer在最新报告中指出，全球股市正经历健康的正常化进程，市场回报在地域和行业维度上同步扩散，多元化配置价值显著回升。自2025年初以来，这一“大扩散”趋势明显加速，美国股市表现相对较弱，而日本、亚太及新兴市场以本币计算录得强劲涨幅。报告强调，超大型科技股的巨额资本开支正侵蚀其自由现金流收益率，推动科技板块估值下调，同时提振了工业等传统行业的增长前景与估值。高盛认为，此轮市场轮动由盈利基本面驱动，而非估值扩张或利率下行，投资者从真正多元化配置中获取回报的机会正在增加。

23:28

摩根大通：亚洲科技股近期重挫25-30%系市场误判，当前是买入时机，预计EPS将持续上调且超大规模云服务商2027年资本开支将增至1.49万亿美元

摩根大通在8月5日发布的亚洲科技策略报告中指出，尽管亚洲科技股及费城半导体指数近期累计下跌25%至30%，但基本面并未出现实质性走弱信号。该行认为，市场定价隐含的EPS下调或资本开支削减预期与现实走向恰恰相反，并明确表示EPS预期在未来数个季度内仍将持续上调。报告预测，亚马逊、微软、谷歌等七大超大规模云服务商合计资本开支在2026年预计同比增长103%至约9010亿美元，2027年将进一步增长65%至约1.49万亿美元。该行强调AI扩展定律完好，算力需求加速兑现，公有云收入强劲增长，且AI关键组件未见库存积压。摩根大通建议买入亚洲科技股，认为估值已趋于合理，并看好半导体设备和IC基板板块，但对存储板块态度相对审慎。

22:53

中国AI代理独角兽Lovart据称正考虑在香港进行IPO

消息人士称，中国AI代理独角兽Lovart（Evoken旗下）正考虑在香港进行首次公开募股（IPO），以期利用投资者对人工智能工具日益增长的需求。此前，Manus已取得突破性成功。

22:50

密苏里州三名男子因涉嫌策划入室盗窃比特币而被起诉

22:39

印度人寿保险公司（LIC）的股票发售吸引了强烈的投资者需求，促使政府将发行规模扩大至33亿美元

此次发售因基础配售超额认购，于周二扩大了规模，这标志着该国通过证券交易所平台进行的最大规模二次股票发售，也是该国第二大股权融资，仅次于信实工业公司2020年的配股发行。

22:37

通用汽车（GM）与中国上汽集团将合资企业协议延长了20年，至2047年，重点在于在中国国内销售别克和凯迪拉克品牌，并将雪佛兰产品出口至

这家成立于1997年的50-50合资企业，原定于明年到期。通用汽车拒绝透露此次延期协议的财务细节。通用汽车中国区总裁约翰·罗斯表示，公司致力于在中国市场取得优异业绩，并看好中东、非洲、南美、墨西哥和亚太地区等部分国际市场的机遇。

22:33

币安交易所为币安现货市场新增10个bStocks交易对

22:23

高盛大幅上调中国大模型收入预期：2026年末ARR从100亿美元升至130亿美元，2030年预计达1250亿美元

高盛亚太互联网团队分析师Ronald Keung在8月3日的最新研报中指出，中国大模型厂商的收入兑现速度超出华尔街此前的预判。同时，Jefferies研报显示，中国模型已连续14周包揽OpenRouter平台调用量前五，DeepSeek V4 Flash单周消耗7.22万亿token登顶全球。高盛认为，中国大模型正从“性价比叙事”迈入“收入兑现叙事”的拐点，主要受Agent与编码场景对token消费模式重塑的驱动。

22:22

链上分析师Lookonchain监测显示，此前开仓约1.03亿美元BTC空头的交易员，其1600枚BTC空头头寸距离被清算仅需比特币再上涨0.8%。

22:16

比特币矿商MARA向TwoPrime转账6,000 BTC（3.846亿美元）；此次转账可能是为了资产管理，而非出售

22:09

Manipal Health Enterprises Ltd.在9.6亿美元IPO后，预计在孟买平淡上市，灰市交易显示投资者情绪降温。

22:01

高盛重申三星电子和SK海力士“买入”评级，预计2027年HBM均价或翻倍，长期协议条款更利于供应商

高盛在8月4日发布的一份研报中指出，尽管三星电子和SK海力士股价近期大幅回调，但其估值已跌至极度悲观水平，与基本面不符。高盛认为市场对韩国存储行业的八大核心疑虑（包括HBM定价前景、长期协议结构、库存状况、长鑫冲击、股东回报等）大多被过度解读，真实的供需格局仍支撑存储价格高位。高盛预计，三星电子和SK海力士的HBM综合均价将在2027年分别同比上涨约87%和100%，双双接近每Gb 2.9美元，远超市场共识。此外，随着市场对存储供应长期紧张的预期强化，长期协议（LTA）条款正向供应商倾斜，表现为期限更长、覆盖更广、定价结构更有利以及预付款机制等更强的约束力。

21:55

A股低开高走，科创50指数大涨4%，半导体产业链爆发；港股科网股齐跌

8月5日，A股市场低开高走，其中科创50指数盘中一度大涨超4%，半导体材料、半导体设备、半导体硅片等半导体产业链方向集体爆发。创业板指开盘曾大跌超3%，随后迅速收窄跌幅并翻红。与此同时，港股市场高开后回落，恒生指数和恒生科技指数早盘双双下跌，科网股集体走低。

21:46

高盛支持的生物科技公司Attovia在美国IPO中募资2.89亿美元

Attovia Therapeutics Inc.是一家专注于免疫系统疾病的早期药物开发商。此次首次公开募股（IPO）以其营销区间上限定价。

21:42

约2小时前，与MicroStrategy关联的钱包转出了1,030 BTC（6,614万美元）

21:39

Coinbase报告其通过Banking Circle提供的服务出现性能下降

21:01

受华尔街对人工智能的乐观情绪提振，亚洲科技股普遍上涨，软银集团股价飙升逾10%，SK海力士和三星电子股价也大幅上涨。

周三，亚洲科技股大幅上涨，跟随了华尔街隔夜的强劲反弹走势——后者受企业强劲财报以及围绕人工智能和成长型股票的乐观情绪推动。韩国SK海力士股价大涨6.9%，三星电子则上涨逾4%。东京电子、爱德万测试和铠侠等其他日本芯片相关公司也出现显著上涨。分析师指出，美国半导体股的上涨强化了市场对亚洲人工智能相关个股的看涨预期，软银控股的芯片设计子公司Arm Holdings也因市场预期其人工智能相关数据中心专利使用费将增加而上涨。

21:00

白宫庆祝美国海岸警卫队成立236周年，重点强调了在舰队现代化方面投入的250亿美元

白宫今天纪念了美国海岸警卫队成立236周年，总统发表声明，高度赞扬了该部队在国家安全和海上防御方面发挥的作用。总统特别强调，通过去年通过的《工薪家庭减税法案》筹集的250亿美元投资，将用于重建海岸警卫队的舰队。这笔投资将推动21艘新型巡逻艇、40架新型搜救直升机以及17艘最先进的破冰船的部署。此外，总统还提到去年12月向每位海岸警卫队队员发放了2,000美元的“忠于职责”奖金，并表示新兵招募人数已达到一代人以来的最高水平。

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