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9 月 1 日星期二

09:13

西非可可产区面临厄尔尼诺等三重压力，科特迪瓦产量预计降20%，纽约可可期货自6月以来已暴涨逾70%

全球最重要的可可产区西非正面临厄尔尼诺、黑果病蔓延及农资短缺的三重压力，导致供应前景担忧加剧。全球最大可可生产国科特迪瓦本季产量预计下降约20%至175万吨，第二大生产国加纳产量预计下降13%，尼日利亚产量预计下降2.4%至28.8万吨。受此影响，纽约可可期货自今年6月厄尔尼诺现象获得确认以来，已累计上涨逾70%。市场对2026-27产季全球供应盈余的预期已大幅收窄至约2.5万吨，远低于此前水平，这意味着市场缓冲空间极小。

09:13

法国巴黎银行Exane将博通（AVGO）的目标价定为675美元，创下市场最高纪录，这意味着该股仍有82%的上行空间

法国巴黎银行Exane将博通（AVGO）的目标价定为675美元，创下市场最高纪录，隐含82%的上行空间。该机构的研究观点得到了博通强劲的人工智能业务势头支撑，其第二季度人工智能订单额超过300亿美元，且预计2027财年人工智能营收将超过1000亿美元。

09:11

霍尔木兹海峡局势紧张升级后，伊朗敦促美国履行谅解备忘录中的承诺

伊朗总统马苏德·佩泽什基安周二呼吁美国遵守6月达成的临时谅解备忘录（MoU）条款，并表示如果华盛顿方面予以回应，伊朗准备重返该协议。他是在上海合作组织（SCO）峰会上发表上述言论的，此前一天，美国与伊朗发生了近一个月来的首次交火。这份由巴基斯坦和卡塔尔斡旋达成的谅解备忘录，规定了停火期限的延长以及为期60天的谈判期，以结束战争。根据该谅解备忘录的条款，伊朗同意清除霍尔木兹海峡的水雷并允许船只通行，而美国则承诺结束海上封锁、解除制裁、对伊朗石油出口给予豁免，并启动一项针对伊朗的重建计划。然而，停火协议在数周内便告破裂，该谅解备忘录也于上月失效。

09:07

Kast在完成8000万美元融资后推出基于稳定币的商业平台

Kast的目标是在2026年底前，将其新平台上的活跃企业数量增加到1,000至5,000家。

09:06

美联储理事巴尔警告称，如果通胀短期内未能降温，可能需要加息

美联储理事迈克尔·巴尔表示，尽管经济增长稳健、劳动力市场稳定，但通胀水平依然过高。巴尔认为，如果通胀继续趋缓，应维持利率不变；但他警告称，如果通胀未能尽快降温，就必须加息。他还补充道，人工智能领域的投资正在支撑经济增长，而通胀持续高于目标水平仍是主要风险。

09:05

Riverwater Partners 于 2026 年第二季度建仓了 Stevanato Group（STVN），认为市场对口服 GLP-1 药物的推出反应过度。

这家投资管理公司在其2026年第二季度致投资者信中指出，STVN股价在口服GLP-1药物上市后出现抛售，因为许多人认为这将使注射剂型不再必要。然而，Riverwater Partners认为，随着GLP-1市场的扩大以及应用场景的多样化，注射剂型仍将持续受到需求，并指出2025年获批的药物中有25%是需要注射装置的生物制剂。市场的这种过度反应提供了极具吸引力的入场估值——2026财年预期EBITDA的12.5倍市盈率，而STVN的历史市盈率倍数为20倍。

09:02

据《巴伦周刊》报道，Shein的IPO失败被归咎于特朗普

《巴伦周刊》报道称，Shein备受期待的首次公开募股（IPO）最终以失败告终，该刊将这一结果归咎于前总统特朗普。

09:02

Grayscale推出首只Zcash (ZEC) ETF，初始资产管理规模(AUM)为2.6亿美元，截至8月28日已增至3.13亿美元

Grayscale通过转换现有信托推出了首只Zcash (ZEC) ETF，该ETF是首个专注于隐私代币的ETF。截至8月28日，该基金的资产管理规模已从最初的2.6亿美元增至3.13亿美元。

09:00

Riverwater Partners将Kaiser Aluminum (KALU)纳入其2026年二季度小盘股策略投资组合，理由是中东供应中断和关税将支撑铝价在2027年前保持高位。

投资管理公司Riverwater Partners在其2026年二季度致投资者信中表示，已买入Kaiser Aluminum Corporation (NASDAQ:KALU)股票，原因是中东地区冶炼厂中断导致全球约250万吨铝产能仍处于停产状态。该公司认为，即使中东产能恢复速度快于预期，这一供应冲击，加上对铝和氧化铝产品持续征收的关税，也将支撑那些定位良好的国内生产商在至少2027年前保持高价。截至2026年8月31日，Kaiser Aluminum收盘价为每股158.78美元。

08:59

Riverwater Partners 于 2026 年第二季度建仓 NetScout Systems（NTCT），认为该公司是被低估的数字化转型受益者。

这家投资管理公司在其2026年第二季度致投资者信中披露，已于4月开始建仓NetScout Systems（纳斯达克代码：NTCT）。 Riverwater Partners 重点指出，NetScout Systems 是一家具备深厚客户关系基础的持久型软件企业，基于其深度数据包检测技术提供服务保障和网络安全解决方案。该公司认为，与高增长竞争对手相比，NTCT 具有极具吸引力的估值水平，能够让投资者以不依赖投机性市盈率倍数的方式，有条不紊地把握网络安全等长期技术趋势带来的机遇。

08:59

布伦南资产管理公司在2026年第二季度致投资者信中讨论了Liberty Capital（GLIBK），指出对冲基金持仓减少，并倾向于投资人工智能股票

布伦南资产管理公司在其2026年第二季度致投资者信中，鉴于自由资本公司（GLIBK）过往的管理业绩，对其投资历史表达了谨慎态度。该公司认为，GLIBK的估值可能被低估，尤其是其阿拉斯加有线电视业务。该信函还指出，持有GLIBK的对冲基金组合数量在第二季度从43家降至29家，并表示更青睐人工智能类股票，认为这类股票在具备更大上涨潜力的同时，下行风险较小。

08:58

《Motley Fool》分析师：MercadoLibre股价因增长过快而遭到市场打压，但此时正是买入良机

尽管MercadoLibre（MELI）公司报告了创纪录的营收且超出市场预期，但其股价近期收盘价仍高于1,950美元，较52周高点仍低约26%。例如，该公司在5月报告了四年来最快的营收增长后，股价却下跌了12.7%。 8月，尽管公司季度营收首次突破100亿美元大关，股价仍一度下跌9%。

市场如此反应，主要归因于营业利润率的压缩（同比从12.2%降至6.7%）以及连续第三个季度利润下滑，因为该公司仍在物流业务及其金融科技部门Mercado Pago上进行大量投资。首席财务官马丁·德·洛斯·桑托斯表示，公司并不以优化短期利润率为目标，并将继续进行大胆投资。《Motley Fool》的分析师认为，市场因公司激进的增长策略和不断扩大的贷款业务而给予的惩罚，反而提供了买入机会，因为

08:57

北京银行上半年营收净利均增超5%，资产总额降3.95%至4.74万亿元，新班子主动调整经营策略

北京银行发布中期报告显示，上半年实现营业收入382.48亿元、归母净利润159亿元，同比分别增长5.60%、5.63%。截至6月末，该行资产总额回落至4.74万亿元，较年初下降3.95%。新领导班子（董事长关文杰、行长戴炜）表示，此次调整是主动压降同业和金融市场链条，将信贷资源集中投向科技、绿色和对公领域，同时不良贷款率环比优化2个基点至1.30%，并拟每10股派发现金红利1.30元，合计派现约27.49亿元。

08:57

中国新能源车企8月交付量：零跑再破10万辆蝉联销冠，小鹏、理想反超蔚来，鸿蒙智行同比转负

零跑汽车8月全球交付103129辆，同比增长80.7%，连续第二个月突破10万辆，并蝉联造车新势力销冠；公司上半年实现净利润2.1亿元，连续三个半年度盈利。小鹏集团8月交付39107辆，同比增长4%；理想汽车交付37679辆，同比增长32%，两者均反超蔚来公司。蔚来8月交付35836辆，同比增长14.5%，排名降至第五；其二季度营收和三季度交付指引均低于市场预期，导致股价下跌约5%。鸿蒙智行8月交付42101辆，同比下降5.6%，是头部阵营中唯一同比转负的品牌。此外，极氪8月交付36981辆，同比增长109.8%，再创历史新高；小米汽车交付量超过30000台，连续第5个月超3万辆。比亚迪8月新能源汽车销量440293辆，同比增长约17.8%。

08:52

7月下旬，杠杆对冲基金Situational Awareness亏损约350亿美元，迫使市场进行空头回补，从而推动了8月份标普500指数中软件类股的上涨

由利奥波德·阿申布伦纳（Leopold Aschenbrenner）管理的杠杆对冲基金“Situational Awareness”在7月下旬损失了约350亿美元，此前其主要经纪商美国银行、高盛和摩根大通发出追加保证金通知，迫使其将持仓以低价抛售给肯·格里芬（Ken Griffin）旗下的城堡投资（Citadel）。该基金曾使用高达400%的杠杆，在Adobe等软件公司持有大量空头头寸，同时对人工智能基础设施类股票持看涨立场。这些空头头寸的平仓为Palantir、Veeva Systems、Salesforce和ServiceNow等企业软件股提供了助力，这些股票在8月份跻身标普500指数表现最佳的个股之列。

08:52

Yahoo财经分析：通信服务ETF (XLC) 多数持仓为大型科技股，建议直接持有AT&T、Verizon等以获更高收益

文章指出，Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) ETF的投资组合中，Meta和谷歌(Alphabet)合计占比约43%，而AT&T和Verizon等传统电信公司的权重仅为4%左右，导致其股息收益率远低于预期。分析建议，寻求电信股收益的投资者可直接持有AT&T、Verizon和Comcast，这三家公司提供约5%的混合股息收益率，远高于XLC不足1%的派息水平，且能更直接地获得光纤和无线融合的敞口。

08:52

Rivian宣布首席财务官Claire McDonough将于10月30日离职，股价下跌1.7%，因仅任命临时继任者

Rivian于8月27日宣布首席财务官Claire McDonough将于10月30日离职，并任命Derek Mulvey为临时首席财务官。自该消息公布以来，Rivian股价下跌1.7%，于8月31日收盘报16.06美元。与此形成对比的是，AT&T、卡特彼勒和辉瑞在宣布永久性首席财务官继任者后，股价均上涨了10%至12%。McDonough将转任GE Vernova的首席财务官。

08:52

KeyBanc预计，尽管Rocket Lab（RKLB）近期股价表现疲软，但其仍有111%的上行空间，目标价定为135美元，创下市场最高纪录

KeyBanc分析师迈克尔·莱肖克将Rocket Lab的评级上调至“增持”，目标价定为135美元，这意味着相对于当前63.92美元的交易价格，该股仍有111%的上涨空间。此前，RKLB股价今年以来已下跌8.37%，较其52周高点低逾57%。

莱肖克指出，Rocket Lab是SpaceX在商业发射领域中不折不扣的第二大挑战者，他对其“中子”火箭的规模化能力充满信心，同时全球发射能力存在结构性短缺，且其国防订单量持续增长，其中包括获得的3.97亿美元美国太空军SB-AMTI项目合同。 Rocket Lab的订单积压量同比增长137%，达到23.6亿美元。不过，首席执行官彼得·贝克警告称，年底进行“中子”火箭发射的窗口期正在缩短；首席财务官亚当·斯派斯则表示，在“中子”火箭试飞成功后的18至24个月内，现金流有望实现显著改善，并将其定位为2027年的增长故事。

08:47

Lookonchain：神秘大户0x6436又买入了141,442枚HYPE代币，价值1,188万美元

08:47

比特币和以太坊价格下跌，因美联储9月加息25个基点预期升至66.4%

美东时间9月1日早8:19，比特币价格跌至77,945.97美元，以太坊价格跌至2,454.23美元。CME Group的FedWatch工具显示，美联储本月晚些时候加息25个基点的概率已升至66.4%，而上周这一概率仅为39.6%。分析认为，伊朗战争导致油价上涨，加剧了通胀担忧和加息预期，从而对加密货币价格构成压力。

08:46

在9月22日股东大会召开前夕，TNR Gold呼吁股东在与异议投资者之间的代理权争夺战中支持其董事会提名人选

TNR Gold Corp 正呼吁股东投票支持其提名的董事会候选人名单，其中包括约翰·戴维斯（John Davies）和基里尔·克利普（Kirill Klip），以抵制异议股东乔恩·克里斯蒂安·埃文森（Jon Christian Evensen）旨在更换整个董事会的行动。该公司批评埃文森在社交媒体平台X上使用化名，且未提出任何战略计划、资本配置框架或治理路线图。TNR强调了其过去五年775%的股东总回报率。年度股东大会定于2026年9月22日举行。

08:43

黄金日内下跌1.56%，现报$4,411.50

08:41

英国国家犯罪局（NCA）在与索拉雷（Sorare）赞助相关的加密货币犯罪调查中，冻结了英超联赛的一个价值1350万美元的账户

英国国家犯罪局（NCA）冻结了英超联赛持有的超过1000万英镑（1350万美元）的现金。据悉，这项于2025年1月获得的冻结令，与英超联赛与加密货币公司Sorare达成的一份价值1.4亿美元的赞助协议的首笔付款有关，该协议已于上赛季终止。执法部门证实英超联赛本身并未有任何不当行为，并表示此举旨在防止资金流失，同时调查其与涉嫌第三方犯罪活动的潜在关联。英超联赛已于周一申请举行法庭听证会，以修改该冻结令的条款。

08:41

甲骨文将在印度裁员3,000人，而微软则将400至500名印度员工纳入绩效改进计划

甲骨文的裁员是更广泛裁员趋势的一部分，在截至5月31日的财年中，其员工人数减少了2.1万人（13%），降至约14.1万人。该公司将部分原因归结于人工智能技术的采用，以及人工智能数据中心建设带来的财务压力，这导致2026财年的资本支出达到557亿美元，造成237亿美元的现金流出。为覆盖成本，甲骨文通过举债筹集了430亿美元，并通过股票发行筹集了50亿美元。微软的PIP计划影响了其印度员工总数的约2%，是全球计划的一部分。受裁员消息影响，甲骨文股价上涨了约5%。

08:38

阿曼国家电视台：阿曼苏丹与沙特王储就实现地区和平交换解决方案

08:34

现货黄金延续跌势，下跌近2%，报每盎司4,360.89美元

08:30

周二，随着加息预期升温，银价跌至65.37美元

9月1日（周二），12月交割的白银期货开盘报每盎司67.28美元，较周一收盘价上涨0.4%，但随后在美东时间上午8:08跌至65.37美元。此次下跌源于市场对本月晚些时候加息的预期日益增强，这一预期受到美联储主席凯文·沃什近期关于控制物价的言论以及中东局势升级推高油价等因素的推动。

08:30

雅虎财经的分析表明，惠普企业（HPE）的股息收益率为1.1%，年化收益率达131%，作为退休投资组合的选择，其优于成长型股票Snowflake。

该分析指出，惠普企业（HPE）是退休投资组合的合适选择，原因在于其1.1%的股息收益率、2026财年35亿美元的自由现金流目标，以及将75%的自由现金流回馈给股东的承诺。过去一年，HPE股价飙升了131%。相比之下，Snowflake（SNOW）被定位为成长型股票，不派发股息，营业利润率为-26%，市净率达55.6倍。Snowflake过去一年的股价上涨了39%。两家公司均定于9月2日公布财报。

08:30

两年期国债收益率升至2025年1月以来的最高水平

08:29

分析：高收益房地产投资信托基金ETF（REM）存在一个“重大隐患”——过去5年股价下跌9%；建议将Realty Income（O）、VICI Properties（VICI）和W. P. Carey（WPC）作为替代选择

iShares抵押贷款房地产ETF（REM）提供9%的收益率，但过去五年间价格下跌了9%，其净资产价值因专注于杠杆化抵押贷款利差而非实体建筑而缩水。分析表明，投资者可考虑Realty Income（O）、VICI Properties（VICI）和W. P. Carey（WPC）等股权净租赁型房地产投资信托基金（REITs），这些基金在同一时期实现了正的价格回报，且因有实际房地产资产和合同约定的租金上涨条款作为支撑，具有更强的韧性和收益增长潜力。

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