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美元/日元日内下跌0.71%，现报157.6665
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日本10年期国债收益率周二升破3%创近30年新高，美国财长贝森特警告日元套利交易解除风险
日本10年期国债收益率周二升破3%，为1996年9月以来首次。这一走势叠加日元持续走弱与日本央行加息预期升温，引发市场对“日元套利交易”大规模解除的担忧。美国财长贝森特已公开警告，日元市场若出现无序波动，可能引发强制平仓并冲击全球市场。目前，市场已完全定价日本央行将于9月加息25个基点，部分人士甚至押注10月可能再度加息。
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日元交易员警惕日本央行会议前后假期干预风险
日元交易员正高度警惕日本央行即将召开的政策会议前后可能出现的干预。由于会议决定后将迎来三天假期，这为当局在交易清淡时采取行动提供了机会。
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日企考虑出售资产，包括战略性持股，以抵消创一代人新高的日元债务成本
日企考虑出售资产，包括战略性持股，以抵消创一代人新高的日元债务成本
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《金融时报》分析：美国财政部7月干预日元汇率的实际规模或仅约5亿美元，远低于市场预期
英国《金融时报》旗下Alphaville栏目分析指出，美国财政部今年7月对日元汇率的干预规模，可能远低于市场此前估算的50亿至100亿美元，实际规模或仅约5亿美元。研究人员通过追踪美国财政部每周公布的外汇储备数据，并剔除汇率变动造成的估值影响后得出这一结论。由于7月份外汇稳定基金（ESF）财务报告未明确披露相关仓位，分析认为此次干预更可能通过即期市场完成。若该估算成立，意味着美国财政部通过外汇工具
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日元兑美元周三一度升值1.2%至158.22，市场高度戒备干预
日本央行鹰派委员会成员Hajime Takata暗示不排除大幅加息乃至连续加息，为日元走势提供基本面支撑。此前一个月，日本已动用创纪录的964亿美元护盘。
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日元飙升逾1%，交易员警惕干预
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美元/日元日内下跌1.03%，现报158.3907
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欧元/日元日内下跌0.81%，现报184.0740
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汇丰首席经济学家警告：当前亚洲面临的核心风险已从1997年危机时的金融脆弱性转变为对美国AI硬件需求的依赖
汇丰首席经济学家Frederick Neumann在8月31日的研究报告中指出，尽管当前宏观环境与1997年亚洲金融危机爆发前存在诸多相似之处（如美债收益率高企、日元疲软、科技乐观情绪蔓延），但此轮亚洲面临的核心风险已悄然转移。他警告称，韩国、日本和新加坡等经济体对美国AI硬件需求的高度依赖，正成为悬在亚洲头顶的最大隐患。若美债收益率持续上升拖累AI硬件投资热情，或日元波动冲击全球融资市场，亚洲对
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黄金周五跌破4000美元至逾三个月低点，日元兑欧元升至一年高点，美债受追捧，避险资产出现分化
本周全球市场避险情绪高涨，但传统避险资产表现却严重分化：黄金周五跌破每金衡盎司4000美元，触及3986.50美元的逾三个月低点，本周累计跌幅达4%。与此同时，受法国财政隐忧影响，日元兑欧元升至175.20的一年高点，美元兑日元跌至156.08的五周低点；美国10年期国债收益率周四时隔一个月后重新跌破5%，成为本周最受青睐的避险目的地。Berenberg分析师警告，黄金收盘价跌破4000美元关口可
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受法国债务担忧影响，投资者寻求日元避险，推动日元兑欧元升至一年高点。
受法国债务担忧影响，投资者寻求日元避险，推动日元兑欧元升至一年高点。
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高盛FICC团队发布报告，推荐以日元多头对冲AI估值重挫与法国债市危机，称日元相对美元被低估约40%。
高盛FICC团队在最新报告中指出，AI巨头财报令人失望、法国10年期国债收益率突破5%且法德利差创欧元诞生以来最宽水平，这些风险最终都指向美元资产吸引力下降、资本回流日本。高盛的长期公允价值模型显示，日元相对美元被低估约40%，是其追踪货币中估值最为偏低的一个，且对冲成本极低。报告强调，当前市场逻辑链条已清晰成型：AI下跌→标普下跌→美债收益率下行→日元升值。
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《日经亚洲》：日元有望受益于美国中期选举和法国动荡
《日经亚洲》分析师预计，受即将到来的美国中期选举和法国持续动荡的推动，日元将走强，美元和欧元将下跌。数据显示，在过去10次美国中期选举中，有9次之后日元都出现升值，而日元兑美元汇率自10月初以来一直在窄幅区间内波动。
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策略师指出，新加坡元因借贷成本低和升值预期减弱，正日益成为日元套利交易的热门融资货币。
策略师指出，新加坡元因借贷成本低和升值预期减弱，正日益成为日元套利交易的热门融资货币。
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日本首相高市早苗强烈否认对日元疲软和高利率负责
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美国CPI数据升温后，日本片山再度就日元发出警告
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日本银行保险五个月净买入5.4万亿日元日债，资金回流信号升温
据英国《金融时报》测算，截至今年8月的五个月内，日本大型银行与保险公司合计净买入5.4万亿日元（约340亿美元）期限两年及以上的日本国债，创2023年初以来同期最大净买入规模。同时，9月份银行对外国债券的净卖出规模升至2.5万亿日元，2026年前九个月外债净卖出总量创2005年以来同期新高。这一动向正引发市场高度关注，投资者担忧若资金回流持续扩大，可能推升日元，并冲击美欧政府债券市场。分析认为，日
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据LSEG报告，美元兑日元汇率升至158.64，创下两周半以来新高。
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美联储：7月下旬美国干预日元系动用财政部资金，而非美联储自身资金
美联储周三表示，美国在7月下旬与日本共同干预以支撑日元的行动，是美国财政部的一项举措，美联储自身资金并未参与其中。
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美元/日元 简介
USD/JPY的走势主要受两大核心因素驱动：美日两国的利率差异以及市场风险偏好。美国联邦储备银行（美联储）与日本银行（日本央行）的货币政策决议，尤其是利率调整和量化宽松政策，是影响其长期趋势的关键。此外，两国的GDP增长、通货膨胀率、就业数据等宏观经济指标也会引发其短期波动。由于日元常被视为传统的避险货币，在全球市场动荡或不确定性增加时，资金可能流向日元，导致USD/JPY下跌；反之，在市场风险偏好回暖时，该货币对则可能上涨。
对于加密货币投资者而言，USD/JPY不仅是一个重要的宏观经济风向标，也与全球流动性环境密切相关。美元的整体强弱（通常与USD/JPY正相关）会影响以美元计价的加密资产的吸引力。同时，日本央行长期以来的超宽松货币政策是全球低利率环境的重要组成部分，其政策的任何转向都可能对全球风险资产（包括加密货币）的估值和流动性产生深远影响。因此，关注USD/JPY的动态有助于投资者更好地理解宏观背景，把握市场脉搏。
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