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美元/日元日內下跌0.71%，現報157.6665
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日本10年期國債收益率週二升破3%創近30年新高，美國財長貝森特警告日元套利交易解除風險
日本10年期國債收益率週二升破3%，為1996年9月以來首次。這一走勢疊加日元持續走弱與日本央行加息預期升温，引發市場對“日元套利交易”大規模解除的擔憂。美國財長貝森特已公開警告，日元市場若出現無序波動，可能引發強制平倉並衝擊全球市場。目前，市場已完全定價日本央行將於9月加息25個基點，部分人士甚至押注10月可能再度加息。
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日元交易員警惕日本央行會議前後假期干預風險
日元交易員正高度警惕日本央行即將召開的政策會議前後可能出現的干預。由於會議決定後將迎來三天假期，這為當局在交易清淡時採取行動提供了機會。
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日企考慮出售資產，包括戰略性持股，以抵消創一代人新高的日元債務成本
日企考慮出售資產，包括戰略性持股，以抵消創一代人新高的日元債務成本
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《金融時報》分析：美國財政部7月干預日元匯率的實際規模或僅約5億美元，遠低於市場預期
英國《金融時報》旗下Alphaville欄目分析指出，美國財政部今年7月對日元匯率的干預規模，可能遠低於市場此前估算的50億至100億美元，實際規模或僅約5億美元。研究人員通過追蹤美國財政部每週公佈的外匯儲備數據，並剔除匯率變動造成的估值影響後得出這一結論。由於7月份外匯穩定基金（ESF）財務報告未明確披露相關倉位，分析認為此次干預更可能通過即期市場完成。若該估算成立，意味着美國財政部通過外匯工具
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日元兑美元週三一度升值1.2%至158.22，市場高度戒備干預
日本央行鷹派委員會成員Hajime Takata暗示不排除大幅加息乃至連續加息，為日元走勢提供基本面支撐。此前一個月，日本已動用創紀錄的964億美元護盤。
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日元飆升逾1%，交易員警惕干預
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美元/日元日內下跌1.03%，現報158.3907
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歐元/日元日內下跌0.81%，現報184.0740
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滙豐首席經濟學家警告：當前亞洲面臨的核心風險已從1997年危機時的金融脆弱性轉變為對美國AI硬件需求的依賴
滙豐首席經濟學家Frederick Neumann在8月31日的研究報告中指出，儘管當前宏觀環境與1997年亞洲金融危機爆發前存在諸多相似之處（如美債收益率高企、日元疲軟、科技樂觀情緒蔓延），但此輪亞洲面臨的核心風險已悄然轉移。他警告稱，韓國、日本和新加坡等經濟體對美國AI硬件需求的高度依賴，正成為懸在亞洲頭頂的最大隱患。若美債收益率持續上升拖累AI硬件投資熱情，或日元波動衝擊全球融資市場，亞洲對
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黃金週五跌破4000美元至逾三個月低點，日元兑歐元升至一年高點，美債受追捧，避險資產出現分化
本週全球市場避險情緒高漲，但傳統避險資產表現卻嚴重分化：黃金週五跌破每金衡盎司4000美元，觸及3986.50美元的逾三個月低點，本週累計跌幅達4%。與此同時，受法國財政隱憂影響，日元兑歐元升至175.20的一年高點，美元兑日元跌至156.08的五週低點；美國10年期國債收益率週四時隔一個月後重新跌破5%，成為本週最受青睞的避險目的地。Berenberg分析師警告，黃金收盤價跌破4000美元關口可
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受法國債務擔憂影響，投資者尋求日元避險，推動日元兑歐元升至一年高點。
受法國債務擔憂影響，投資者尋求日元避險，推動日元兑歐元升至一年高點。
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高盛FICC團隊發佈報告，推薦以日元多頭對沖AI估值重挫與法國債市危機，稱日元相對美元被低估約40%。
高盛FICC團隊在最新報告中指出，AI巨頭財報令人失望、法國10年期國債收益率突破5%且法德利差創歐元誕生以來最寬水平，這些風險最終都指向美元資產吸引力下降、資本回流日本。高盛的長期公允價值模型顯示，日元相對美元被低估約40%，是其追蹤貨幣中估值最為偏低的一個，且對沖成本極低。報告強調，當前市場邏輯鏈條已清晰成型：AI下跌→標普下跌→美債收益率下行→日元升值。
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《日經亞洲》：日元有望受益於美國中期選舉和法國動盪
《日經亞洲》分析師預計，受即將到來的美國中期選舉和法國持續動盪的推動，日元將走強，美元和歐元將下跌。數據顯示，在過去10次美國中期選舉中，有9次之後日元都出現升值，而日元兑美元匯率自10月初以來一直在窄幅區間內波動。
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策略師指出，新加坡元因借貸成本低和升值預期減弱，正日益成為日元套利交易的熱門融資貨幣。
策略師指出，新加坡元因借貸成本低和升值預期減弱，正日益成為日元套利交易的熱門融資貨幣。
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日本首相高市早苗強烈否認對日元疲軟和高利率負責
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美國CPI數據升温後，日本片山再度就日元發出警告
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日本銀行保險五個月淨買入5.4萬億日元日債，資金迴流信號升温
據英國《金融時報》測算，截至今年8月的五個月內，日本大型銀行與保險公司合計淨買入5.4萬億日元（約340億美元）期限兩年及以上的日本國債，創2023年初以來同期最大淨買入規模。同時，9月份銀行對外國債券的淨賣出規模升至2.5萬億日元，2026年前九個月外債淨賣出總量創2005年以來同期新高。這一動向正引發市場高度關注，投資者擔憂若資金迴流持續擴大，可能推升日元，並衝擊美歐政府債券市場。分析認為，日
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據LSEG報告，美元兑日元匯率升至158.64，創下兩週半以來新高。
據LSEG報告，美元兑日元匯率升至158.64，創下兩週半以來新高。
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美聯儲：7月下旬美國干預日元系動用財政部資金，而非美聯儲自身資金
美聯儲週三表示，美國在7月下旬與日本共同干預以支撐日元的行動，是美國財政部的一項舉措，美聯儲自身資金並未參與其中。
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美元/日元 簡介
USD/JPY 的匯率波動主要受兩國貨幣政策差異的驅動，特別是美國聯邦儲備局 (Fed) 和日本銀行 (BOJ) 的利率決策。一般而言，當美國利率高於日本時，息差擴大會吸引資金流向美元，從而推高 USD/JPY 匯率。此外，兩國的國內生產總值 (GDP)、通脹數據、就業報告等經濟指標，以及國際貿易關係和地緣政治事件，都會對其走勢產生顯著影響。傳統上，日圓在市場動盪時被視為「避險貨幣」，而美元則是全球首要的儲備貨幣，兩者之間的角力反映了市場的風險偏好。
對於加密貨幣投資者而言，USD/JPY 是一個不容忽視的宏觀經濟指標。它不僅是全球風險情緒的晴雨表，其走勢亦可能與加密貨幣等風險資產的表現呈現關聯。例如，當避險情緒升溫導致日圓走強時，可能意味著資金正從包括加密貨幣在內的高風險市場流出。同時，聯儲局和日本銀行的政策動向直接影響全球流動性，進而對整個數字資產市場的資金環境構成深遠影響。
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