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Sands Capital在2026年第二季度投资者信中表示，台积电（TSM）在尖端半导体制造领域仍处于关键瓶颈地位，预计其制造领导地位、定价权和AI供应链中的战略地位将支持长期增长
Sands Capital指出，台积电2026年第一季度营收符合预期，毛利率超出预期，且指引暗示全年将持续强劲表现。该公司仍是许多最先进AI芯片的规模化制造合作伙伴，在尖端节点和先进封装方面需求旺盛。该基金在2026年第二季度实现了26.9%的净回报。截至8月6日，台积电股价报418.20美元，过去52周上涨71.68%。
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凯茜·伍德的ARK Invest投资台积电和SpaceX共计2870万美元，同时减持亚马逊、谷歌和Shopify
凯茜·伍德的投资公司ARK Invest增持了约1420万美元的台积电（TSMC）股票和约1450万美元的SpaceX股票。为部分购买提供资金，ARK Invest减持了亚马逊和谷歌各约110万美元的股票，以及Shopify约500万美元的股票。此举反映了这位知名投资者对人工智能和太空技术长期增长机会的看法。
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亚洲科技股随华尔街人工智能类股走低，其中韩国SK海力士暴跌9.71%，三星电子下跌6.13%
软银集团下跌4.36%，东京电子跌幅超过5%，铠侠下跌8.84%。 台湾的台积电下跌1.46%。尽管出现抛售，分析师们仍对科技板块的前景持乐观态度，摩根大通指出，科技股的下跌并未打乱人工智能的投资周期。
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英特尔的股价已上涨至原来的四倍，但它尚未证明自己能成为台湾台积电在制造领域的一位强有力的竞争对手。
英特尔的股价已上涨至原来的四倍，但它尚未证明自己能成为台湾台积电在制造领域的一位强有力的竞争对手。
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台积电扩大AI芯片CoW封装外包，以缓解产能瓶颈并满足AI芯片激增需求
据韩国《电子新闻》报道，台积电已决定将其CoWoS封装技术中的CoW（Chip on Wafer）工序大幅委托给日月光集团等OSAT（半导体外包封装测试）企业生产。此举标志着台积电在CoW环节的策略性转变，此前该环节的外包规模极为有限。此次外包扩大旨在应对英伟达等AI芯片设计公司及AI数据中心运营商对AI芯片的持续爆发性需求，尽管台积电已占据全球AI芯片制造市场约90%的份额，但封装环节的瓶颈问题
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吉姆·克莱默表示，英伟达芯片供不应求且保值，推动NVDA股价于8月3日上涨2.93%，至206.64美元。
CNBC主持人吉姆·克莱默在X平台上表示，英伟达芯片供应紧张且保值，他认为这正是该股飙升的原因。 此前，分析师指出台积电N3工艺晶圆产能面临严重制约，而英伟达和谷歌等主要AI芯片设计商均依赖该工艺节点，导致价格上涨。 此外，美国银行预测，未来一年超大规模科技企业的资本支出将超过1.2万亿美元，这将使该行业的瓶颈从需求端转向供应端。 英伟达于2026年5月20日提交的2027财年第一季度报告显示，营
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尽管VanEck半导体ETF（SMH）近期从高点回落了20%，但2026年至今仍上涨了50%
一项分析表明，VanEck半导体ETF（SMH）可能是一个明智的“逢低买入”机会，因为该基金追踪MVIS美国上市半导体25指数，并提供对台积电等主要芯片设计商和制造商的投资敞口。 尽管人工智能（AI）相关投资热潮已有所降温，导致该ETF较一个月前的峰值下跌了20%，但其2026年迄今仍累计上涨了50%。 市场普遍认为，芯片的基本面需求仍超过供应，这赋予了芯片公司定价权，尽管投资者对激进的人工智能支
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传奇投资者斯坦利·德鲁肯米勒在台积电第二季度业绩超预期后仍持有大量股份，并表示这得益于英伟达和AMD对AI芯片的强劲需求
德鲁肯米勒旗下的杜肯家族办公室持有台积电（TSMC）1.67亿美元的股份，尽管在2026年第一季度减持了部分股份，但这仍是其第三大持股。 台积电公布第二季度营收同比增长近34%，其中高性能计算（HPC）——包括AI加速器——目前占其总营收的66%。 该公司预计第三季度营收约为450亿美元，并预计全年营收增长将超过40%，这得益于英伟达和AMD等人工智能领域主要客户强劲的业务前景。
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分析指出，Invesco AI和Next Gen Software ETF (IGPT)等三只AI主题ETF在2026年迄今表现优于纳斯达克100指数，其中IGPT上涨约47%，CHAT上涨约39%，AIQ上涨约15%，而纳斯达克100指数同期上涨约11%。
这些ETF的优异表现主要得益于其对纳斯达克100指数未包含的三星、海力士和台积电等外国芯片供应商的结构性敞口，以及对生成式AI基础设施和多元化全球科技公司的投资，且均未过度依赖单一股票。
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英特尔（Intel）Q2营收同比增长25.4%达161.28亿美元，创15年来最强劲增长，台积电（TSMC）营收同比增长36%达402亿美元
英特尔（Intel）公布2026年第二季度财报，营收为161.28亿美元，同比增长25.4%，为15年来最强劲的营收增长。非GAAP每股收益为0.42美元，超出预期的0.2175美元。其中，数据中心和AI业务增长59%，代工业务增长31%。公司报告GAAP净亏损110.33亿美元，主要由与《芯片法案》托管相关的125.3亿美元非现金费用导致。 同期，台积电（TSMC）公布第二季度营收为402亿美元
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Sands Capital在2026年第二季度投资者信中表示，台积电（TSM）在尖端半导体制造领域仍处于关键瓶颈地位，预计其制造领导地位、定价权和AI供应链中的战略地位将支持长期增长
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英特尔的股价已上涨至原来的四倍，但它尚未证明自己能成为台湾台积电在制造领域的一位强有力的竞争对手。
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台积电 简介
台积电在全球科技产业链中扮演着至关重要的“基石”角色。从智能手机、个人电脑、服务器到汽车电子和人工智能 (AI) 加速器，几乎所有先进的电子设备都依赖其制造的芯片。因此，TSM 的股价表现与全球宏观经济周期、消费电子产品需求、技术创新迭代（如5G、AI、高性能计算）以及半导体行业的景气度高度相关。公司的资本支出计划、先进制程（如5纳米、3纳米）的研发进展与良率，以及主要客户（如苹果、英伟达、AMD等）的订单状况，都是影响其基本面和市场预期的关键因素。此外，地缘政治风险，特别是与东亚地区相关的动态，也可能对其供应链和投资者情绪产生显著影响。
对于加密货币市场的参与者而言，台积电同样具有不可忽视的关联性。首先，高性能的加密货币挖矿硬件（尤其是ASIC矿机和高端GPU）的核心芯片，很大一部分依赖台积电的先进制程进行生产。因此，台积电的产能分配和技术迭代，直接影响着矿机的算力效率和供应情况，进而对整个工作量证明 (PoW) 网络的算力成本和安全性构成影响。其次，作为全球科技股的“风向标”，TSM 的股价波动往往反映了市场对科技硬件和宏观经济的整体信心，这种情绪也会传导至风险偏好相似的加密资产市场。
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