资深独立股票分析师Mostly Borrowed Ideas（MBI）在体验Meta的AI智能体Muse约10天后，清仓了其重仓的Airbnb股票，并加仓Meta。MBI认为，Muse将颠覆Airbnb、Booking、Uber、DoorDash以及亚马逊等互联网聚合平台的商业模式，开启“主动式电商”时代。

MBI分享称，Muse能结合用户历史住宿体验和社交媒体内容精准推荐住宿，并能绕开Airbnb直接预订，价格可便宜60%。他认为AI智能体能通过抓取全网评价建立信任，并帮助房东实现多平台管理，瓦解“独家供给”壁垒。MBI对比称，Booking估值仅为EBITDA的10-11倍，远低于Airbnb的30倍，且获客成本可能因AI而下降，抗风险能力更强。

此外，MBI指出亚马逊面临760亿美元广告业务的危机，AI智能体将理性寻找全网最优解而非点击广告。对于Uber和DoorDash，他认为冲击会稍晚，但Uber面临自动驾驶和AI比价带来的残酷价格战风险。