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财富管理客户越来越多地使用人工智能聊天机器人获取理财建议,这对传统理财顾问构成了挑战
据行业领军人士称,财富管理客户(包括高净值人士)正越来越多地借助Claude和ChatGPT等AI聊天机器人获取投资组合建议和税务咨询。总部位于美国的Pathstone(管理资产规模达1850亿美元)首席执行官马修·弗莱西格(Matthew Fleissig)表示,ChatGPT目前是全球最大的投资顾问。 客户利用人工智能寻求第二意见、为顾问拟定问题以及评估公司,这是北方信托(Northern T
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财富管理客户越来越多地使用人工智能聊天机器人获取理财建议,这对传统理财顾问构成了挑战
据行业领军人士称,财富管理客户(包括高净值人士)正越来越多地借助Claude和ChatGPT等AI聊天机器人获取投资组合建议和税务咨询。总部位于美国的Pathstone(管理资产规模达1850亿美元)首席执行官马修·弗莱西格(Matthew Fleissig)表示,ChatGPT目前是全球最大的投资顾问。 客户利用人工智能寻求第二意见、为顾问拟定问题以及评估公司,这是北方信托(Northern T
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