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財富管理客户越來越多地使用人工智能聊天機器人獲取理財建議,這對傳統理財顧問構成了挑戰
據行業領軍人士稱,財富管理客户(包括高淨值人士)正越來越多地藉助Claude和ChatGPT等AI聊天機器人獲取投資組合建議和税務諮詢。總部位於美國的Pathstone(管理資產規模達1850億美元)首席執行官馬修·弗萊西格(Matthew Fleissig)表示,ChatGPT目前是全球最大的投資顧問。 客户利用人工智能尋求第二意見、為顧問擬定問題以及評估公司,這是北方信託(Northern T
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財富管理客户越來越多地使用人工智能聊天機器人獲取理財建議,這對傳統理財顧問構成了挑戰
據行業領軍人士稱,財富管理客户(包括高淨值人士)正越來越多地藉助Claude和ChatGPT等AI聊天機器人獲取投資組合建議和税務諮詢。總部位於美國的Pathstone(管理資產規模達1850億美元)首席執行官馬修·弗萊西格(Matthew Fleissig)表示,ChatGPT目前是全球最大的投資顧問。 客户利用人工智能尋求第二意見、為顧問擬定問題以及評估公司,這是北方信託(Northern T
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