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宏观
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珀辛广场控股认为，Meta Platforms（META）18倍的前瞻市盈率属于被低估的估值水平，预计未来几年的盈利增长将超过20%
Pershing Square Holdings在其2026年第二季度致投资者信中指出，Meta Platforms (META) 的股价在第二季度下跌1%，年初至今下跌15%，这主要受其人工智能计划相关运营和资本支出增加的影响。尽管如此，该投资公司认为Meta是人工智能的明确受益者，人工智能正在推动更高的用户参与度、更好的广告变现和产品创新。Pershing Square预计Meta未来几年的盈
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Pershing Square：AI需求推动亚马逊AWS收入增速超30%，零售销量创2021年来新高
投资公司Pershing Square Holdings在其2026年第二季度投资者信函中表示，人工智能（AI）需求的增长显著加速了亚马逊（Amazon.com, Inc. AMZN）旗下云服务Amazon Web Services（AWS）的收入增长，预计从2024年和2025年的20%提升至2026年的30%以上。该投资公司认为，投资者对AWS数据中心资本支出的担忧低估了亚马逊业务的韧性和巨大
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摩根大通凯·赫尔：美联储应“直接加息然后继续前进”，市场不喜欢缺乏前瞻指引
摩根大通资产管理公司美国GFICC首席投资官凯·赫尔表示，美联储应该“直接加息然后继续前进”，她认为市场“真的不喜欢我们没有前瞻指引的事实”。
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Kraken委托进行的一项调查显示，63%的美国人感到自己在财务上落后，47%的人认为信用卡是获得有价值奖励的唯一途径
由Kraken委托、Morning Consult实施的一项针对2,001名美国成年人的全国性调查显示，近三分之二的美国人认为，与同龄人的预期相比，自己在财务方面正逐渐落后。 该调查还指出，尽管42%的信用卡持卡人担心每月无法还清欠款，但仍有47%的美国人认为信用卡是获得实质性奖励的唯一途径。此外，60%的美国人表示愿意转用无需借贷即可获得真实奖励的消费卡，其中57%的人更倾向于现金奖励而非积分。
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美国国会咨询机构：中国数据优势或使其在AI竞争中领先美国
美国国会咨询机构“美中经济与安全审查委员会”周二发布报告指出，中国正将数据商业化和货币化作为国家战略资产，以推动其人工智能和技术目标，这可能使其在AI竞争中对美国具有潜在优势。报告称，中国系统性收集企业、运营和物理世界数据，用于训练商业AI工具、自动驾驶和人形机器人等，而美国AI公司已基本耗尽开放互联网数据。该委员会副主席Mike Kuiken表示，中国先进制造业和工业机器人生态系统为具身AI应用
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分析显示华尔街大型基金普遍持有谷歌（Alphabet）股票，20家最大基金中有19家持有
Wolf Financial对截至6月30日的最新13F报告分析显示，谷歌（Alphabet）在同期吸引了最多的买家，有11家机构增持，而6家减持。相比之下，只有9家华尔街最大基金持有苹果股票，微软则未吸引新买家，有2家退出，持仓基金数量从13家降至11家。尽管对AI支出的担忧，谷歌云收入仍增长82%至248亿美元，云积压订单增至5140亿美元，谷歌已上调全年资本支出指引至1950亿-2050亿美
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珀辛广场控股公司在2026年第二季度致股东信中重点提及布鲁克菲尔德公司（BN），指出尽管行业存在担忧，但该公司第二季度股价仍上涨了5%。
珀辛广场控股（Pershing Square Holdings）在其2026年第二季度致投资者信中指出，布鲁克菲尔德公司（BN）股价在第二季度上涨了5%，但年初至今仍下跌了7%。该基金认为，尽管市场普遍担忧商业开发公司作为增长载体，以及资产管理公司在私募信贷和/或软件公司的高投资配置，但布鲁克菲尔德对这些风险的敞口微乎其微，因此今年迄今的表现优于同行。佩尔辛广场预计布鲁克菲尔德今年每股可分配收益将
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潘兴广场控股：微软(MSFT)估值跌至十年低点，因投资者担忧AI颠覆和支出问题
潘兴广场控股(Pershing Square Holdings)在其2026年第二季度投资者信中指出，微软(MSFT)的股价目前处于过去十年中最低的市盈率之一，这反映了投资者对AI可能颠覆其核心M365生产力套件、Azure云业务增长前景以及对公司大幅增加计算基础设施投资的疑虑。然而，潘兴广场认为，M365凭借其深度嵌入的工作流、卓越的性价比和专有的Copilot AI代理，对AI颠覆具有更强的韧
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Global Settlement Network首席执行官瑞安·柯克利表示，加密货币的“暴利时代”正在结束，由于估值虚高和商业模式薄弱，2026年将有超过100个项目停运。
柯克利指出，2026年第一季度，风险投资机构在355笔加密货币和区块链交易中投入了约40亿美元，约为2025年第四季度投资额的一半。 他还警告称，如果比特币跌破61,200美元的关键支撑位，可能会引发抛售，并可能开启向41,000美元下跌的通道。
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美国7月进口价格环比下降0.4%，出口价格下降1.3%
美国7月份进口价格环比下降0.4%，低于预计的0.1%涨幅。出口价格也出现显著下滑，环比下降1.3%，低于预计的0.2%涨幅。
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亿万富翁大卫·特珀旗下阿帕卢萨管理公司披露在第二季度新建仓美国航空和波音股票
根据其2026年第二季度13F文件，以成功押注美光科技闻名的对冲基金经理大卫·特珀（David Tepper）旗下的阿帕卢萨管理公司（Appaloosa Management）新建仓了美国航空（American Airlines）750万股（价值1.355亿美元）和波音（Boeing）80万股（价值1.732亿美元）。同期，伯克希尔哈撒韦（Berkshire Hathaway）增持了达美航空（De
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美银和摩根士丹利均预计苹果将于2026年9月推出可折叠iPhone，预测市场显示81%的可能性
美国银行（BofA）和摩根士丹利（Morgan Stanley）均将2026年9月定为苹果可折叠iPhone的发布目标，预测市场已给出81%的发布可能性。美银警告称，可折叠显示屏的成本可能对毛利率造成压力，而摩根士丹利则认为，定价在1500美元以上的产品将成为高价值客户的升级催化剂。分析师对苹果的共识目标价为331美元，这得益于中国iPhone销量增长23%以及第一财季创纪录的1440亿美元营收。
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国际原子能机构报告称，今天凌晨6时左右，扎波罗热核电站附近一处公交车站发生无人机爆炸，造成16人伤亡，其中包括1人死亡、3人重伤。
国际原子能机构报告称，今天凌晨6时左右，扎波罗热核电站附近一处公交车站发生无人机爆炸，造成16人伤亡，其中包括1人死亡、3人重伤。
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美国7月份工业生产增长0.2%，未达到0.3%的预期。
制造业产出增长0.2%，符合预期；采矿业增长0.2%，公用事业增长0.5%。产能利用率小幅上升至76.3%，与预测一致。 与此同时，年化机动车组装率从6月份的1099万辆降至1068万辆。
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美银分析师卡巴纳表示，债券抛售潮主要与美联储有关
美银分析师卡巴纳表示，债券抛售潮主要与美联储有关
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加拿大企业的私募信贷敞口达到5,000亿加元（3,600亿美元），主要集中在美国市场
根据加拿大银行的一项最新研究，加拿大金融机构和基金在私营信贷领域的风险敞口已累计达到约5000亿加元（3600亿美元），其中大部分业务发生在国外，主要集中在美国。 这一趋势主要由养老基金和保险公司推动，凸显了加拿大最大投资者在向海外企业直接放贷方面日益重要的作用。
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伦敦公司收益股票策略将TE Connectivity（TEL）的持仓比例下调，以管理人工智能和数据中心领域的风险敞口
伦敦公司（The London Company）在其2026年第二季度投资者信中披露，其“收益股票策略”减持了TE Connectivity Ltd.（NYSE:TEL）的持仓。此举旨在管理投资组合中对人工智能和数据中心基础设施建设的过度集中风险。 尽管减持了仓位，但该公司表示仍对该股充满信心，并指出连接器需求以及汽车行业的潜在复苏是极具吸引力的催化剂。
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NASA周一授予Blue Origin、Firefly Aerospace等公司未来任务有效载荷服务合同
美国国家航空航天局（NASA）周一向Blue Origin、Firefly Aerospace、L3Harris和All Points Logistics授予了未来任务的有效载荷服务合同。与此同时，SpaceX正准备在周二晚间进行另一次星链发射，其股票（SPCX）在周二早盘测试阻力位后下跌，航天股普遍走低。
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9月是股市历史上表现最差的月份；3只ETF收益率高达9%
从历史数据来看，9月向来是股市表现最差的月份，自1928年以来，标普500指数在该月的平均回报率均为负值。 为了应对这一时期，投资者正关注三只主动管理型基金：iShares美国大盘股优质收益主动型ETF（BALI）、Amplify CWP增强型股息收益ETF（DIVO）以及Janus Henderson AAA CLO ETF（JAAA）。 BALI和DIVO通过在大型股投资组合中叠加期权策略来产
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亿万富翁大卫·特珀旗下的阿帕卢萨管理公司对苹果和伯克希尔建仓看跌头寸，理由是苹果的基本面正在走弱
根据8月14日披露的13F文件，截至6月30日，大卫·泰珀（David Tepper）旗下的阿帕卢萨管理公司（Appaloosa Management）建立了新的看跌期权头寸，涉及83.5万股苹果股票和2.5万股伯克希尔B类股。 此举被归因于苹果公司26财年第三季度每股摊薄收益为2.02美元（其中包含11美分的非经常性关税退税），以及基本面持续走弱。过去一个月，苹果股价已下跌6.5%。 特珀同时增
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分析表明，与谷歌相比，微软更有能力应对人工智能资本支出的潜在放缓，理由是微软拥有充足的运营资金，而谷歌的债务则在增加。
分析指出，微软通过运营现金流为其人工智能建设提供资金，从而使资产负债表更具韧性。相比之下，谷歌的长期债务几乎翻了一番，达到980亿美元。 尽管谷歌凭借专有的TPU技术降低了芯片成本，但随着搜索业务适应生成式人工智能带来的颠覆性影响，其云业务的增长率仍需维持在80%左右。微软首席财务官艾米·胡德指出，该公司的AI支出具有可调控性，GPU和CPU被视为“短期资产”，若需求发生变化，可相应放缓采购速度。
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卡塔尔驳斥了伊朗关于扣押三名失踪飞行员的说法，称伊朗飞机侵犯了其主权，并已依法予以处理。
卡塔尔外交部发言人马吉德·阿尔-安萨里驳斥了伊朗的指控，称其“完全毫无根据、虚假且不合逻辑”，并重申卡塔尔已于4月移交了一名飞行员的遗体。 伊朗官员曾公开声称，这些飞行员是在3月伊朗对卡塔尔乌代德空军基地发动袭击时，其战机坠毁后被秘密扣押的。该基地驻有美国中央司令部人员。
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高盛将以最高4.1亿美元收购一家房地产投资公司
高盛将以最高4.1亿美元收购一家房地产投资公司
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英伟达与Apollo、黑石集团、贝莱德等机构建立5000亿美元AI投资伙伴关系，被分析师比作“数字基础设施法案”
英伟达（NVIDIA）与Apollo、黑石集团（Blackstone）、贝莱德（BlackRock）、Brookfield、高盛（Goldman Sachs）和KKR等机构建立了5000亿美元的AI投资伙伴关系。财经节目Earn Your Leisure主持人Rashad Bilal将此举形容为“数字基础设施法案”，表明私人资本正大力支持AI基础设施建设。英伟达CEO黄仁勋此前表示，预计到2027
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Cerebras 发布了其新款 CS-4 人工智能加速器芯片，称其在人工智能代理的推理速度上比传统 GPU 快达 30 倍。
Cerebras 发布了其新款 CS-4 人工智能加速器芯片，称其在人工智能代理的推理速度上比传统 GPU 快达 30 倍。
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分析指出，美国核保护伞削弱正促使盟友考虑自建核防御，加剧核扩散风险
分析人士指出，随着美国总统特朗普的最新《2026年国防战略》不再明确提及延伸威慑，并敦促盟友增加国防开支，全球盟友对美国核保护伞的信心正在迅速消退。这促使更多国家重新考虑获取自己的核武器，增加了核扩散的风险。卡内基国际和平基金会高级研究员Ankit Panda表示，盟友普遍认为华盛顿正变得“更加脱离和不可靠”。 近期进展包括： 特朗普命令减少与韩国的联合军事演习。 美国上月就韩国和平核浓缩进行谈判
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中国债券收益率曲线趋平，凸显与同类国家在政策上的分歧加剧
中国长期债券收益率的持续下跌正推动收益率曲线急剧趋平，这凸显出与中国全球市场之间存在的显著宏观差异——在全球市场中，长期利率已升至数年来的高点。
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分析师认为，香港交易所推动非股票业务是提振股市的关键
分析师认为，香港交易所（HKEX）非股票业务的扩张对于提振其股价至关重要，因为创纪录的交易量和新股上市对股价的提振作用微乎其微。 投资者一直对投资香港交易所持谨慎态度，部分原因在于监管方面对跨境投资流动及新股上市质量控制的担忧。当香港交易所于周三晚些时候公布财报时，其新业务的增长情况将成为市场关注重点。
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Anthropic计划赋予CEO Amodei及联合创始人超级投票权，以确保上市后对公司的主导权
据《The Information》援引知情人士报道，此举旨在抵御外部股东压力，因首席执行官Dario Amodei本人仅持有公司约2%的股权。这家估值达9650亿美元的人工智能公司最快有望今年秋季上市。
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油价连续第四个交易日上涨，因为美伊冲突在近六个月后仍未见任何解决迹象。
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Revolution管理合伙人David Hall谈国防领域投资，支持Hermeus开发高超音速军用喷气机
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特朗普提名Richard Bennett担任美国德克萨斯州南区联邦地区法院法官
特朗普表示，Richard Bennett曾担任县检察官、助理美国检察官、ICE助理首席法律顾问，目前是德克萨斯州南区联邦地区法院的治安法官。他毕业于德克萨斯基督教大学和南卫理公会大学法学院，并曾为Marcia Crone法官担任书记员。
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特朗普提名担任联邦检察官近20年的考特尼·科克（Courtney Coker）出任德克萨斯州北区联邦地区法院法官
特朗普提名担任联邦检察官近20年的考特尼·科克（Courtney Coker）出任德克萨斯州北区联邦地区法院法官
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埃隆·马斯克转发了伊娃·福克斯的推文称，SpaceX回收团队已成功引导“星舰”靠近圣诞岛，工程师们将对此进行分析并尝试将其运回星际基地，这是“星舰”可重复使用性方面迈出的重要一步。
埃隆·马斯克转发了伊娃·福克斯的推文称，SpaceX回收团队已成功引导“星舰”靠近圣诞岛，工程师们将对此进行分析并尝试将其运回星际基地，这是“星舰”可重复使用性方面迈出的重要一步。
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乌克兰被罢免的国防部长米哈伊洛·费多罗夫呼吁在战时举行选举，这给总统沃洛迪米尔·泽连斯基带来了重大挑战
乌克兰被罢免的国防部长米哈伊洛·费多罗夫呼吁在战时举行选举，这给总统沃洛迪米尔·泽连斯基带来了重大挑战
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《华尔街日报》评论指出，全球债券市场利率回升至2008年金融危机前水平，其中30年期美债收益率触及5.339%为2007年以来新高，但认为这不应引起金融恐慌
评论称，30年期美国国债收益率周二触及5.339%，为2007年以来最高；10年期美国国债收益率约为4.7%，接近2025年初以来最高；法国10年期国债收益率约为4.1%，为2008年以来最高；德国10年期国债收益率约为3.26%，已回升至2011年水平。文章认为，利率回归历史常态不应引起金融恐慌。
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特朗普提名凯尔·里尔登担任美国阿拉斯加地区法院法官
特朗普宣布提名凯尔·里尔登（Kyle Reardon）担任美国阿拉斯加地区法院法官。里尔登目前是阿拉斯加联邦法院的治安法官，此前曾多年担任阿拉斯加和加州的联邦检察官，并在美国陆军军法署（JAG Corps）担任军法官。他毕业于弗吉尼亚大学法学院和森特学院。
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索拉纳政策研究所首席执行官米勒·怀特豪斯-莱文表示，《清晰法案》目前处于“8月休会期的 limbo 状态”，并预测该法案在中期选举前通过的概率为10%。
索拉纳政策研究所首席执行官米勒·怀特豪斯-莱文表示，《清晰法案》正处于“8月休会期的 limbo 状态”，并预测该法案在中期选举前通过的概率仅为10%。他敦促监管机构加快行动，并强调该行业“不能再继续等待国会了”。
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乌拉圭央行连续第四次在政策会议上维持利率不变，理由是通胀率低于目标水平。
乌拉圭央行连续第四次在政策会议上维持利率不变，理由是通胀率低于目标水平。
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美国会计准则制定机构FASB提议将某些稳定币视为“现金等价物”
负责制定公认会计原则（GAAP）的财务会计准则委员会（FASB）提议，具备流动性、储备金信息公开且可兑换成美元的稳定币，可被视为“现金等价物”。 此举旨在明确稳定币在通用会计实务中的处理方式，可能将其纳入美国国债和货币市场基金等高流动性资产的范畴。该委员会已就该提案征询公众意见，截止日期为11月19日。
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特朗普表示暂无计划与伊朗进行谈判，并坚称霍尔木兹海峡仍保持通航，此前伊朗与阿曼达成协议令其感到沮丧
美国总统唐纳德·特朗普坚称，尽管此前曾声称进行过幕后对话，但美国目前并未与伊朗进行谈判，也未计划进行任何谈判。 他周二的这番言论似乎反映出其内心的沮丧，因为伊朗和阿曼仍在就霍尔木兹海峡这一战略要道的管控问题进行磋商。特朗普坚称对伊朗港口的海上封锁仍然有效，但其他船只可自由通行，并重申了他的威胁：如果伊朗不投降，将宣布该海峡为美国领土。 伊朗方面重申，除非华盛顿履行6月份签署的旨在结束敌对行动的谅解
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据报道，在停火努力陷入僵局之际，以色列对加沙城的空袭造成至少6人死亡
周二的袭击针对的是加沙城港口地区一家人潮拥挤的咖啡馆——该地区已被改造成流离失所者营地——造成另外14人受伤。以色列军方声称袭击目标是哈马斯指挥官，但未提供任何证据。 哈马斯谴责了此次袭击。此次袭击发生之际，以色列总理本雅明·内塔尼亚胡继续拒绝美国支持的和平计划，并坚称除非哈马斯解除武装，否则军队不会从加沙撤军。哈马斯则坚持认为，只有在以色列撤军后才会解除武装。此次袭击发生前，美国特使贾里德·库什
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伊朗外交部发言人警告不要提出“毫无根据”的指控，并提及“假旗行动”
伊朗外交部发言人警告不要提出“毫无根据”的指控，并提及“假旗行动”
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伊朗外交部发言人驳斥了阿联酋关于伊朗向该海湾国家发射导弹的声明
伊朗外交部发言人驳斥了阿联酋关于伊朗向该海湾国家发射导弹的声明
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债券交易员正在对冲美联储于2027年转向降息的风险
债券交易员正在调整持仓，利用期权市场的押注来对冲美联储可能在2027年转向降息的风险。这一转变发生在近期数据基本排除了今年剩余时间内加息的可能性之后。
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白宫加密货币顾问帕特里克·维特对《清晰法案》持“乐观和看涨”态度，该法案的首轮投票定于9月15日举行
白宫加密货币顾问帕特里克·维特（Patrick Witt）对《清晰法案》（Clarity Act）——一项针对加密货币行业的全面联邦监管框架——表示乐观，该法案计划于9月15日进行首次终止辩论投票。 该法案此前遭遇了诸多挫折，包括围绕稳定币奖励问题的争议再度浮出水面，以及针对特朗普总统加密货币持股的伦理问题持续引发担忧。立法者正努力在投票前解决这些分歧。
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Ripple首席法务官Stuart Alderoty表示，9月15日将是《加密资产市场结构法案》（Clarity Act）在国会推进的“风向标”
Alderoty指出，9月15日参议院将就该法案进行首次程序性动议，即“动议推进”，需要60票才能通过。他警告称，若该立法未能通过，美国可能会“错失一个难以置信的机会”，导致就业、投资和创新流失到海外。他还提到，即使立法停滞，美国证券交易委员会（SEC）和商品期货交易委员会（CFTC）也将继续推进加密货币监管。
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美国财政部将于周三拍卖160亿美元的20年期国债，面临六年来最高的融资成本
此次拍卖旨在为该国今年近1.8万亿美元的预算赤字筹集资金。预计投资者将要求收益率接近5.8%，这将是华盛顿通过这种方式借款以来的最高成本——此前20年期国债上次拍卖还是六年前的事。
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