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加息
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本周市场面临多重风险事件：美联储决议、科技巨头财报及油价波动叠加
本周全球市场将迎来多重风险事件，包括美联储利率决议、微软、Meta、苹果和亚马逊等科技巨头密集公布财报，以及布伦特原油价格短暂突破每桶100美元。分析指出，这些因素叠加全球债券收益率高企和股市连续两周下跌，可能导致市场波动显著升温。互换市场已完全消化美联储9月加息预期，并隐含年内再度加息的可能性。
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美银预计美联储7月将维持利率不变，并指出此次加息具有史无前例的性质，加息概率低于60%
美国银行（BofA）预计，尽管市场已将加息的微小可能性计入定价，但美国联邦储备委员会（美联储）将在7月维持利率不变。 该行表示，7月份加息将属“史无前例”，并指出自1994年以来，美联储从未在市场预期的加息概率低于60%的情况下加息。美银将油价上涨视为主要的通胀风险，并继续看涨美元。
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分析：不能排除美联储意外加息的可能性
一项分析指出，不能排除美国联邦储备委员会意外加息的可能性。该分析还探讨了此举可能对标普500指数产生的影响。
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受人工智能融资担忧及加息预期影响，芯片股暴跌加剧，全球股市跌至一个月低点
周二，受对中国竞争以及人工智能热潮融资问题的担忧影响，芯片制造商股价大幅抛售，拖累全球股市跌至一个月低点。美国最早可能于本周加息的概率上升，进一步打压了市场情绪。 MSCI全球所有国家价格指数下跌0.5%，跌至6月29日以来的最低点。韩国KOSPI指数暴跌逾10%，触发熔断机制，并有望创下有史以来最大的月度跌幅。SK海力士和三星电子等主要芯片制造商的股价跌幅均超过12%。 有报道称英伟达正在商讨为
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市场关注美联储本周可能加息，美元逼近四周高点
周二，美元汇率维持在四周高点附近，美元指数徘徊在101.50左右，交易员们正在评估美联储本周加息的可能性。 市场目前预计，美联储周三政策会议结束后加息25个基点的概率接近40%，高于一周前的约20%；预计到9月份前加息的概率则接近95%。 这反映出市场对美联储政策预期的显著重估，主要受国债收益率上升和通胀担忧的推动。与此同时，比特币下跌2.3%至63,414.16美元，以太坊下跌3.4%至1,87
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市场关注美联储9月加息投票中的反对意见，以寻找加息线索
投资者正密切关注本周美国联邦储备委员会（美联储）的投票结果，以寻找未来利率走势的线索。 预计投票结果将为10票赞成、2票反对，其中两名官员预计将支持加息25个基点。分析表明，如果反对票超过三张，可能预示着市场对9月加息的支持正在增强。不过，T. Rowe Price预计美联储在未来12个月内将维持利率不变。
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受利率预期影响，台湾五年期国债收益率跃升至2008年以来最高水平
台湾五年期国债收益率攀升至2008年以来的最高水平。此次飙升主要源于上周20年期国债发售结果不及预期，以及市场对央行加息预期的升温，这两大因素共同抑制了市场对该类债券的需求。
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在美联储利率决议公布前，比特币在亚洲交易时段走弱
周二亚洲早盘交易时段，受投资者对加息前景的担忧影响，比特币价格出现下跌。
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Citadel Securities预计美联储本周将意外加息
Citadel Securities预计美联储将于本周加息。此举将出人意料，Citadel Securities认为，这将增强主席凯文·沃什在抗击通胀斗争中的公信力。
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花旗交易员押注美联储本周将维持利率不变
花旗集团（Citigroup Inc.）的交易员们预计，美联储本周将维持利率不变。尽管目前掉期市场给出的加息概率超过三分之一，但交易员们仍持此预期。
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美国暂停对伊朗的打击后，美债上涨，油价走软；市场关注美联储加息可能性
在美国暂停对伊朗持续近两周的空袭行动后，油价有所回落，美国国债价格随之小幅上涨。与此同时，交易员预计美联储本周三加息的可能性约为三分之一。
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美联储主席沃什或效仿格林斯潘，考虑加息以压低长端利率
美联储新任主席沃什正面临一项政策选择，即通过加息来压低长端利率，以期降低抵押贷款等实体借贷成本。这一策略与历史上的“格林斯潘难题”相似，即央行加息反而导致长端收益率下降。目前债券市场已将本周美联储加息的概率定价至38%。 自5月上任以来，沃什持续展现鹰派立场，强调美联储的独立性，并优先关注价格稳定，因通胀已连续63个月高于2%目标。市场分析认为，加息将强化沃什的抗通胀公信力，从而挤压长端利率中内嵌
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9月中旬前美联储加息的概率为82%
目前，美联储在9月中旬前加息的可能性为82%。
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美联储料将维持利率不变，但加息可能性仍存
美联储预计将维持利率不变，但加息的可能性并未完全排除。
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美国债市向美联储发出信号：仅靠“鹰派”表态不足，市场预期加息以应对通胀
美国国债市场正向美联储主席沃什发出明确信号，认为仅靠强硬的抗通胀表态不足以安抚投资者，市场强烈预期加息。受7月美伊军事冲突导致油价短暂突破每桶100美元影响，美国国债市场出现大规模抛售。 基准10年期美债收益率自6月底以来已累计上行逾30个基点至4.678%附近，逼近近十年高位。对货币政策最敏感的2年期美债收益率也攀升至约4.328%，突破美联储当前3.75%的利率上限，反映市场对加息前景的强烈预
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受美联储加息担忧影响，比特币ETF资金净流入势头告终
上周晚些时候，在美国上市的比特币交易所交易基金（ETF）遭遇大规模资金流出，结束了近期连续的资金流入态势。这一动向凸显了比特币近期反弹势头的脆弱性，因为市场对美联储利率的担忧持续加剧。
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分析师：油价重新接近百元大关，全球央行加息警铃再响
Svmuu讯 全球各央行正为如何应对油价重回每桶约 100 美元的局面而感到棘手。美联储、英国央行和日本央行在面对能源驱动型通胀前景时，可能会展现出不同程度的警惕。再加上欧洲央行已释放准备再次加息的信号，投资者押注这一阵营中的多数央行可能最早在 9 月采取行动。 Emkay Global 的玛达维·阿罗拉表示，布伦特原油的反弹已不再仅仅由霍尔木兹海峡的已知风险和最新红海封锁所驱动。如今，可见的霍尔
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大摩：预计美联储下周将按兵不动
Svmuu讯 摩根士丹利策略师在一份报告中表示，近期数据表明，美联储将在 7 月份的会议上按兵不动，并且有可能在今年剩余时间里维持利率不变。他们写道：“美联储对高于目标的通胀正失去耐心。 未来几个月通胀走势至关重要——我们预计通胀将如预期般回落——否则美联储可能会在今年晚些时候转而加息。”目前货币市场已消化了美联储在年底前加息近两次的预期。然而，通胀放缓的态势可能会促使美联储今年维持利率不变，将联
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分析：美联储最快下周加息，美债收益率升至年内高点
Svmuu讯 由于伊朗战争升级的威胁推高了油价，美国国债收益率升至年内最高水平，市场预期美联储可能最快下周加息。受美联储政策预期影响较大的两年期国债收益率周四上涨约 4 个基点，升至约 4.34%，达到 2025 年初以来的最高水平。十年期国债收益率触及年内新高，三十年期收益率升至 5.19%，略低于 2007 年以来的最高水平。 随着胡塞武装声称近几个月首次袭击了商船，布伦特原油价格正缓慢回升至
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“美联储传声筒”：7月议息会议成为近年来最难猜的一次
Svmuu讯 “美联储传声筒”Nick Timiraos 当地时间 7 月 23 日发文称，美联储 7 月政策会议将成为近年来最难预测的一次会议。油价重新上涨、美国关税政策风险升温，以及部分官员转向支持加息，使维持利率不变的共识面临挑战。 市场普遍预计，美联储将在 7 月 28 日至 29 日举行的联邦公开市场委员会（FOMC）会议上继续维持政策利率不变，当前利率区间仍为 3.50%至 3.75%
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灰度研究主管：若美联储不再加息，比特币价格可能已经触底
Svmuu讯 灰度研究主管 Zach Pandl 发文表示，市场目前对比特币熊市何时结束主要存在两种观点：一是遵循“四年周期”，二是将比特币视为受宏观因素驱动的成熟资产。“四年周期”观点认为，减半事件仍是比特币价格周期的核心驱动因素。历史上，比特币通常在周期顶部约一年后、减半约 2.5 年后触底，累计回撤幅度平均约 80%。按照这一规律，本轮比特币仍可能进一步下跌，并在 9 月或 10 月形成底部
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分析：美国国债收益率曲线可能出现倒挂
Svmuu讯 10 年期和 2 年期美国国债收益率差在未来几个月将进一步收窄，凯投宏观表示，霍尔木兹海峡紧张局势持续升温可能导致收益率曲线彻底倒挂。“造成这种差异的一个原因是，短期实际利率预期的升幅超过了长期实际利率预期，这可能是对强劲经济数据的反应。”凯投宏观还预计，随着投资者反映额外加息的预期，2 年期和 10 年期国债收益率曲线将进一步趋平。“我们预测美联储在未来一年将加息 75 个基点，而
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克利夫兰联储主席暗示需加息抗通胀，市场押注9月加息概率达65%
Svmuu讯 美国克利夫兰联储主席哈马克最新暗示，美联储可能需要提高利率，以遏制持续高企的通胀。目前，利率期货交易员认为美联储 7 月加息的概率约为 15%，而 9 月加息概率约为 65%。（金十）
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分析：加息预期叠加资金切换，科技龙头领跌美股大盘
Svmuu讯 周五美股三大指数低开，科技股全线走低，费城半导体指数较历史收盘高点下跌超过 20%，有望确认进入熊市，SK 海力士 ADR 首次跌破 149 美元的发行价，SpaceX 股价较峰值下跌 38%，市值将较峰值蒸发约 1 万亿美元。AMD 跌超 7%，英特尔跌超 6%，台积电跌超 5%。有分析师表示，本轮芯片股的持续回调，已超越基本面范畴，更多是受资金风格切换和市场偏好转移的影响。 此外
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高盛经济研究团队在10月FOMC会议前瞻报告中指出，预计美联储在9月加息后将跳过10月会议，但大概率在12月再度出手
高盛经济研究团队在10月FOMC会议前瞻报告中指出，预计美联储在9月加息后将跳过10月会议，但大概率在12月再度出手，完成本轮周期的第二次也是最后一次加息。高盛认为，近期金融条件收紧约30个基点，仅略高于一次25基点加息的幅度，远不足以替代进一步加息。美联储理事沃勒(Waller)的表态也指向“隔次加息”的节奏。此外，高盛预计2027年3月不会加息，因通胀超调主要源于供给冲击，但能源价格上涨是通胀
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高盛警告，市场对美联储12月是否加息都可能准备不足，并可能引发新的风险重估
高盛警告，市场对美联储12月是否加息都可能准备不足，并可能引发新的风险重估。高盛固定收益、货币与大宗商品部门策略师Cosimo Codacci-Pisanelli表示，周四10年期美债收益率单日下跌17个基点，创2023年3月以来最大单日跌幅并重新跌破5%，推动收益率回落的正是此前助推利率上行的AI交易逆转。高盛仍将12月加息视为基准情景，但认为市场难以轻易重新计入完整的25个基点加息。AI资本开
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黄金期货跌1.10%至3980.80美元/盎司，失守4000美元关口，因通胀担忧和加息预期引发抛售，周跌幅近4%
黄金期货跌1.10%至3980.80美元/盎司，失守4000美元关口，因通胀担忧和加息预期引发抛售，周跌幅近4%。油价上涨加剧了通胀担忧和对更高利率的预期，对黄金构成压力。盛宝银行警告称，短期投机性抛售正盖过长期投资者需求。分析认为，黄金若要持续复苏，可能需要能源价格企稳并结束强制抛售。
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美债收益率创硅谷银行危机以来最大单日跌幅，市场将美联储加息预期推迟至明年1月
周四，受AI科技股抛售、法国主权债务危机加剧及中东油价冲击三重压力影响，美国国债市场迎来三年来最猛烈单日反弹。10年期美债收益率单日下行19.3个基点至4.952%，重回5%下方，创2023年3月硅谷银行危机以来最大单日跌幅。市场对美联储加息的预期随之后移，联邦基金利率期货目前完全定价于明年1月加息25个基点，此前预期为12月。
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德意志银行预计美联储下周将维持利率不变，沃什面临稳固抗通胀预期的挑战
德意志银行预计，美联储将在下周的联邦公开市场委员会（FOMC）会议上维持利率不变。该行首席美国经济学家Matthew Luzzetti指出，尽管9月通胀数据全面超预期，核心PCE预计同比升至3.1%至3.2%，但美联储主席沃什仍需在暂停加息的同时，避免市场误读为抗通胀决心有所动摇。德意志银行维持美联储将在12月和明年3月各加息25个基点、累计再加息50个基点的预测。 该行预计FOMC声明将仅作最小
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日本9月核心CPI年内首破2%达2.1%；超80%经济学家预计日本央行12月加息
日本总务省今日公布数据显示，日本9月核心CPI同比上涨2.1%，九个月来首次突破日本央行2%的目标，较8月的1.7%明显加速。剔除生鲜食品和能源的深层通胀指标同比上涨2.4%，大幅高于8月的1.9%。彭博调查显示，超过80%的经济学家预计日本央行将在12月加息，无人预计下周会议将采取行动。知情人士称，日本央行可能在10月30日政策会议上首次表态，认为潜在通胀已达到2%目标。
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日本通胀今年首次升至日本央行目标水平上方，支持12月加息预期
日本通胀今年首次升至日本央行目标水平上方，支持12月加息预期
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澳大利亚财长查默斯表示，受加息和通胀影响，澳大利亚经济增速可能低于5月预算中预测的1.75%。
澳大利亚财长查默斯表示，受加息和通胀影响，澳大利亚经济增速可能低于5月预算中预测的1.75%。
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市场不再完全消化美联储在2026年底前加息的预期
市场不再完全消化美联储在2026年底前加息的预期
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油价突破110美元重燃加息预期，比特币跌向8.1万美元
周四，油价飙升后，比特币价格下跌，抹去早前涨幅。在纽约交易时段，这一最大加密货币在24小时内下跌近4%，一度跌至81,331美元。中东冲突和胡塞武装对沙特阿拉伯的袭击推动油价上涨，引发通胀担忧，并增加了美联储加息的可能性，这通常会损害比特币和科技股等风险资产。
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据日经亚洲报道，菲律宾央行周四加息50个基点至5.5%，以遏制通胀，幅度是经济学家预测的两倍。
据日经亚洲报道，菲律宾央行周四加息50个基点至5.5%，以遏制通胀，幅度是经济学家预测的两倍。
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韩国央行维持政策利率在3%不变，此前总统李在明呼吁增加住房供应
韩国央行周四宣布维持政策利率在3%不变，符合市场预期，此前已连续两次加息。此举是在总统李在明呼吁“全力以赴”增加住房供应后做出的。尽管9月通胀率达2.9%，已连续13个月高于或持平于央行2%的目标，但分析师认为此次暂停加息不代表紧缩周期结束。韩国经济增长主要受半导体出口支撑，9月出口同比增长83.7%，其中半导体出口飙升262%。
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新鸿基地产在美联储加息预期下售罄香港128套公寓
香港最大开发商之一新鸿基地产（SHKP）周三售罄其在新界Sierra Sea项目的最新一批128套公寓。这些公寓以折扣价出售，每平方英尺12,714港元起，单套价格约547万至987万港元。此举发生在美国联邦储备委员会可能在年底前加息的背景下。中原地产表示，长期投资者占周三购房客户的60%，预计本月一手市场交易量可能达到2000至2200套，创六个月新高。
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英国9月通胀率飙升至3.5%，创2025年10月以来新高，强化英央行加息预期；公共债务突破3万亿英镑
英国9月消费者物价通胀率从8月的3.1%升至3.5%，超出经济学家预期的3.4%和英国央行3%的预测。受汽油和柴油价格上涨推动，这是自2025年10月以来的最高通胀率。此外，政府借款增幅也超预期，推动公共债务突破3万亿英镑（约合4.01万亿美元）。这些数据进一步强化了市场对英国央行在11月5日将基准利率上调至4%的预期。服务价格通胀率从8月的3.4%升至3.7%，而工厂出厂价格在截至9月的12个月
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英国9月通胀率飙升至3.5%，创一年新高
受汽油成本飙升推动，英国9月消费者物价指数（CPI）同比上涨3.5%，高于市场预期的3.4%，并创下一年来的新高，进一步巩固了市场对加息的预期。此前，英国8月和7月的通胀率分别为3.1%和2.9%，此次数据延续了通胀上行趋势。
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美国9月楼市恶化，未决房屋销售创2001年来新低，美联储加息前景复杂化
美国9月楼市数据进一步恶化，未决房屋销售环比下降7.3%，创2001年以来新低。周二公布的独立报告显示，新屋开工数环比下降5.2%，不及预期，同时30年期抵押贷款利率升至7.43%。楼市低迷使美联储在持续的整体物价压力下考虑进一步加息的政策决定复杂化。
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Decrypt分析：比特币在8.3万美元下方交易，关注关键阻力与支撑位
Decrypt分析指出，比特币目前在8.3万美元下方交易，高于短期和长期移动平均线。文章列出了交易者关注的关键水平：上方阻力位在87,371美元，下方支撑位在80,433美元和76,140美元。若跌破76,140美元，下一个支撑位是72,671美元。 分析还提到，宏观背景依然紧张，霍尔木兹海峡的油轮袭击导致布伦特原油价格接近每桶110美元，高油价可能加剧通胀，从而增加美联储维持高利率或再次加息的可
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美债上涨，油价从数周高点回落，促使交易员削减对美联储加息的押注。
基准油价从数周高点回落后，美债上涨，促使交易员削减未来一年对美联储加息的押注。
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据路透，日本央行可能上调2027财年核心通胀预测，预计10月按兵不动，最早或于12月再次加息
据路透，日本央行可能上调2027财年核心通胀预测，预计10月按兵不动，最早或于12月再次加息
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Ares警告：澳大利亚私人信贷面临利率上升与房地产市场困境双重压力
Ares Management Corp.合伙人兼亚洲直接贷款业务主管Peter Graf警告称，澳大利亚央行今年已四次加息至4.6%，高企的利率恐将对澳大利亚私人信贷行业造成进一步压力，因该行业大量敞口于陷入困境的房地产市场。
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MSCI降级威胁施压，印尼央行加息预期升温
全球指数提供商MSCI警告可能将印尼股市从新兴市场降级至独立市场地位，此举引发印尼股市暴跌，印尼盾走弱，印尼央行（Bank Indonesia）周三面临越来越大的加息压力。 花旗银行（Citibank）目前预计印尼央行将先发制人加息50个基点至6.25%，而凯投宏观（Capital Economics）和Permata Bank则预计加息25个基点至6%。自6月以来，印尼央行一直将基准七天逆回购利
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黄金维持跌势，因能源价格引发通胀担忧并影响美联储加息路径
黄金维持跌势，因能源价格引发通胀担忧并影响美联储加息路径
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新西兰三季度通胀料放缓至3.8%，但四季度加速或促使央行进一步加息
新西兰第三季度消费者物价指数（CPI）预计将同比增长3.8%，低于第二季度的4.1%，并略低于新西兰联储9月份的预测。然而，经济学家预计，由于纽元走弱和油价飙升，今年最后三个月的通胀将加速，这为进一步加息提供了理由。
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经济学家和交易员预计加拿大央行下周加息的押注增加
加拿大央行最新调查显示通胀预期上升后，更多经济学家和交易员预计该行将在下周加息。
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比特币站上8万美元，美联储暂停加息预期升温，谁在积极布局？
截至2026年8月25日，比特币价格突破8万美元，创下自2023年以来表现最好的一周。此次强劲反弹正值市场对美联储9月维持利率不变的预期升温，暂停加息的概率一度达到70%。在宏观经济环境变化和ETF资金流向波动中，大型比特币持有者（巨鲸）和机构投资者成为主要买盘力量，积极逢低吸纳，显示出对稀缺资产的战略性配置意愿。
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