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加息
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标普500指数在连续三日下跌后企稳，因油价涨势停滞
周三，受油价涨势放缓缓解通胀担忧的影响，美股涨跌不一。交易员们目前正在权衡美联储未来可能的加息路径。
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美国10年期国债收益率触及2023年11月以来新高，油价逼近95美元/桶引发市场对美联储加息的担忧
周三，美国长期国债收益率保持高位，其中10年期国债收益率触及2023年11月以来的最高水平。与此同时，油价徘徊在每桶95美元附近，加剧了市场对通胀上升以及美联储官员可能加息的担忧。个股方面，戴尔科技（DELL）因其AI服务器业务订单创纪录，股价飙升10%。
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《华尔街日报》分析：美国国债抛售和美联储加息前景恐推高美国民众生活成本
《华尔街日报》分析指出，对与伊朗长期冲突、财政赤字膨胀和美联储加息的担忧正在扰乱全球债券市场。美国国债收益率（投资者持有美国债务获得的利率）影响着消费者和企业借贷成本，因为贷款机构会将其作为设定抵押贷款和汽车贷款利率的基准。
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黄金价格周三进一步下跌，美东时间上午6:31报4357.50美元/盎司，因美伊军事行动升级
黄金期货12月合约周三（9月2日）开盘报4377.20美元/盎司，较周二收盘价下跌0.4%。此后，受美国对伊朗目标发动进一步袭击以及伊朗迅速报复袭击美国在中东军事基地影响，黄金价格进一步下跌。这是美国三天内的第二轮空袭，标志着美伊冲突显著升级，霍尔木兹海峡仍是争论焦点。黄金价格开盘创两周新低，油价回升，若冲突持续，美联储本月晚些时候加息的可能性将增加，可能限制黄金上涨空间。
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美债10年期收益率周三升至4.8%，创2023年以来新高，因能源价格飙升加剧通胀担忧
本周伊朗战争新一轮袭击导致能源价格再次飙升，加剧了全球债券市场的抛售，推高了政府借贷成本。投资者正为本月美联储、欧洲央行和日本央行可能采取的一系列加息行动做准备。美联储理事巴尔周二暗示9月可能需要加息，主席沃什上周也阐述了加息理由。新西兰联储周三已率先行动，连续第二次加息。
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美国财长贝森特持相反观点，认为不应通过加息应对当前供给冲击
美国财政部长贝森特认为，当前冲击本质上属于供给冲击，除非出现“二阶或三阶效应”，否则不应通过加息应对，而且目前核心通胀仍相对温和。这与美联储理事Barr的鹰派立场形成分歧。
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全球债市抛售加剧，美国10年期国债收益率周三升至2023年以来新高，中港股市受挫
全球债市抛售加剧，美国10年期国债收益率周三升至2023年以来新高，中东地缘冲突推高油价，投资者加大对9月美国加息的押注，拖累市场情绪。周三收盘，中国沪深300指数下跌1.7%，上证综指下跌1.2%，深证成指下跌1.45%。香港恒生指数基本持平，恒生科技指数下跌0.7%，而快时尚零售商Shein在港交所上市后表现不佳，继前一交易日首次亮相平淡后，周三股价进一步下跌5%。AI相关和供应链股票跌幅最大
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日本央行审议委员高田创：下次加息幅度不一定是0.25%，需采取更灵活方式
高田创的表态打破了市场对日本央行将延续0.25%步长加息的惯性预期。他还指出，实际利率仍极低，长债收益率上升反映全球趋势，不会成为暂缓加息的理由。
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日本央行行长植田和男：每次会议都可能加息，包括本月会议
日本央行行长植田和男周二表示，日本央行将在每次政策会议上考虑加息，包括定于9月17日至18日举行的会议。植田和男补充说，日本10年期国债收益率创下30年新高，反映了全球利率的上升。
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新任美联储主席凯文·沃什誓言遏制通胀，市场定价本月加息25基点可能性近60%
新任美联储主席凯文·沃什誓言要最终遏制目前为3.4%的美国通胀，此举推动了债券收益率的上涨。市场目前定价美联储本月会议加息25个基点的可能性接近60%，标志着货币政策重回紧缩。
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油价上涨加剧通胀担忧，美股美债下跌
油价上涨引发市场对通胀的担忧，投资者担心这可能迫使美联储进一步加息，导致美股和美债双双下跌。摩根大通资产管理全球市场策略师Jordan Jackson就市场和通胀前景发表了看法。
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美联储理事巴尔：若通胀未能充分降温，美联储应果断加息
美联储理事巴尔周二表示，如果通胀未能充分降温，美联储就应该果断加息。此番表态与美联储主席沃什上周的鹰派立场形成呼应，进一步强化了市场对9月加息的预期。巴尔警告称，通胀已连续五年多高于目标，价格压力存在根深蒂固的风险。市场正密切关注9月11日公布的美国8月CPI数据，该报告将成为判断美联储9月政策会议是否加息的关键依据。
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CoinDesk分析：比特币进入“Rektember”，加息风险与季节性因素或威胁其涨势
CoinDesk分析：比特币进入“Rektember”，加息风险与季节性因素或威胁其涨势
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美联储理事巴尔警告称，如果通胀短期内未能降温，可能需要加息
美联储理事迈克尔·巴尔表示，尽管经济增长稳健、劳动力市场稳定，但通胀水平依然过高。巴尔认为，如果通胀继续趋缓，应维持利率不变；但他警告称，如果通胀未能尽快降温，就必须加息。他还补充道，人工智能领域的投资正在支撑经济增长，而通胀持续高于目标水平仍是主要风险。
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比特币和以太坊价格下跌，因美联储9月加息25个基点预期升至66.4%
美东时间9月1日早8:19，比特币价格跌至77,945.97美元，以太坊价格跌至2,454.23美元。CME Group的FedWatch工具显示，美联储本月晚些时候加息25个基点的概率已升至66.4%，而上周这一概率仅为39.6%。分析认为，伊朗战争导致油价上涨，加剧了通胀担忧和加息预期，从而对加密货币价格构成压力。
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周二，随着加息预期升温，银价跌至65.37美元
9月1日（周二），12月交割的白银期货开盘报每盎司67.28美元，较周一收盘价上涨0.4%，但随后在美东时间上午8:08跌至65.37美元。 此次下跌源于市场对本月晚些时候加息的预期日益增强，这一预期受到美联储主席凯文·沃什近期关于控制物价的言论以及中东局势升级推高油价等因素的推动。
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随着市场将美联储加息概率定价为57%，先锋小盘价值ETF（VBR）面临波动
据雅虎财经分析，先锋小盘价值ETF（VBR）对美联储的利率决策极为敏感。 目前市场预期美联储在即将召开的会议上加息的概率为57%，联邦基金利率在未来一年内可能至少上调50个基点。 小盘股公司，尤其是价值股，更依赖浮动利率的银行信贷额度和定期贷款，因此与大盘股公司或标普500指数等更广泛的市场指数相比，它们更容易受到利率上升的影响。
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Evercore ISI：美联储“通胀优先”，关注通胀、油价和债券收益率而非就业数据
Evercore ISI 副董事长兼央行策略主管 Krishna Guha 认为，美联储目前是一个“通胀优先”的央行，在本月会议决定是否加息时，其关注点更多在于通胀、油价和债券收益率，而非美国就业数据。
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美国财长贝森特表示，预计日本将采取行动支撑日元，市场解读为可能加息信号
美国财政部长贝森特在接受CNBC采访时表示，他预计日本将采取行动支撑日元，市场将此解读为日本央行可能加息的信号。此前有报道称，日本可能面临创纪录的预算，加剧了市场对该国财政轨迹的担忧。
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随着美联储加息预期盖过了其他因素，全球债券抛售潮已蔓延至新兴市场
随着美联储加息预期盖过了其他因素，全球债券抛售潮已蔓延至新兴市场
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8月份欧元区通胀率升至3.3%
随着能源价格上涨继续对经济造成影响，通胀率的上升预计将促使欧洲央行（European Central Bank）在下周上调利率。
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彼得森研究所所长亚当·波森认为，美联储的处境可能会变得“一团糟”
彼得森国际经济研究所所长亚当·波森认为，美联储可能会面临一种“棘手”的局面。 他针对货币政策的走向发表了看法，并对美联储主席沃什在杰克逊霍尔研讨会上发表的鹰派讲话进行了评价，讨论了潜在的加息、未能及时遏制通胀的后果，以及财政部介入债券市场对美联储独立性的影响。
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澳新银行Zaman预计日本央行将于9月开始加息
澳新银行（ANZ）的Zaman预计日本央行（BOJ）将于9月开始加息。
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日本首相高市早苗领导的政府支持近期加息，最快可能在9月或10月
据彭博报道，知情人士透露，日本首相高市早苗领导的政府支持近期加息，下一次加息最有可能发生在9月或10月。此前，日本央行副行长冰見野良三上周的演讲也为本月加息保留了空间，强化了市场预期。
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高盛警告，市场对美联储12月是否加息都可能准备不足，并可能引发新的风险重估
高盛警告，市场对美联储12月是否加息都可能准备不足，并可能引发新的风险重估。高盛固定收益、货币与大宗商品部门策略师Cosimo Codacci-Pisanelli表示，周四10年期美债收益率单日下跌17个基点，创2023年3月以来最大单日跌幅并重新跌破5%，推动收益率回落的正是此前助推利率上行的AI交易逆转。高盛仍将12月加息视为基准情景，但认为市场难以轻易重新计入完整的25个基点加息。AI资本开
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黄金期货跌1.10%至3980.80美元/盎司，失守4000美元关口，因通胀担忧和加息预期引发抛售，周跌幅近4%
黄金期货跌1.10%至3980.80美元/盎司，失守4000美元关口，因通胀担忧和加息预期引发抛售，周跌幅近4%。油价上涨加剧了通胀担忧和对更高利率的预期，对黄金构成压力。盛宝银行警告称，短期投机性抛售正盖过长期投资者需求。分析认为，黄金若要持续复苏，可能需要能源价格企稳并结束强制抛售。
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美债收益率创硅谷银行危机以来最大单日跌幅，市场将美联储加息预期推迟至明年1月
周四，受AI科技股抛售、法国主权债务危机加剧及中东油价冲击三重压力影响，美国国债市场迎来三年来最猛烈单日反弹。10年期美债收益率单日下行19.3个基点至4.952%，重回5%下方，创2023年3月硅谷银行危机以来最大单日跌幅。市场对美联储加息的预期随之后移，联邦基金利率期货目前完全定价于明年1月加息25个基点，此前预期为12月。
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德意志银行预计美联储下周将维持利率不变，沃什面临稳固抗通胀预期的挑战
德意志银行预计，美联储将在下周的联邦公开市场委员会（FOMC）会议上维持利率不变。该行首席美国经济学家Matthew Luzzetti指出，尽管9月通胀数据全面超预期，核心PCE预计同比升至3.1%至3.2%，但美联储主席沃什仍需在暂停加息的同时，避免市场误读为抗通胀决心有所动摇。德意志银行维持美联储将在12月和明年3月各加息25个基点、累计再加息50个基点的预测。 该行预计FOMC声明将仅作最小
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日本9月核心CPI年内首破2%达2.1%；超80%经济学家预计日本央行12月加息
日本总务省今日公布数据显示，日本9月核心CPI同比上涨2.1%，九个月来首次突破日本央行2%的目标，较8月的1.7%明显加速。剔除生鲜食品和能源的深层通胀指标同比上涨2.4%，大幅高于8月的1.9%。彭博调查显示，超过80%的经济学家预计日本央行将在12月加息，无人预计下周会议将采取行动。知情人士称，日本央行可能在10月30日政策会议上首次表态，认为潜在通胀已达到2%目标。
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日本通胀今年首次升至日本央行目标水平上方，支持12月加息预期
日本通胀今年首次升至日本央行目标水平上方，支持12月加息预期
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澳大利亚财长查默斯表示，受加息和通胀影响，澳大利亚经济增速可能低于5月预算中预测的1.75%。
澳大利亚财长查默斯表示，受加息和通胀影响，澳大利亚经济增速可能低于5月预算中预测的1.75%。
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市场不再完全消化美联储在2026年底前加息的预期
市场不再完全消化美联储在2026年底前加息的预期
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油价突破110美元重燃加息预期，比特币跌向8.1万美元
周四，油价飙升后，比特币价格下跌，抹去早前涨幅。在纽约交易时段，这一最大加密货币在24小时内下跌近4%，一度跌至81,331美元。中东冲突和胡塞武装对沙特阿拉伯的袭击推动油价上涨，引发通胀担忧，并增加了美联储加息的可能性，这通常会损害比特币和科技股等风险资产。
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据日经亚洲报道，菲律宾央行周四加息50个基点至5.5%，以遏制通胀，幅度是经济学家预测的两倍。
据日经亚洲报道，菲律宾央行周四加息50个基点至5.5%，以遏制通胀，幅度是经济学家预测的两倍。
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韩国央行维持政策利率在3%不变，此前总统李在明呼吁增加住房供应
韩国央行周四宣布维持政策利率在3%不变，符合市场预期，此前已连续两次加息。此举是在总统李在明呼吁“全力以赴”增加住房供应后做出的。尽管9月通胀率达2.9%，已连续13个月高于或持平于央行2%的目标，但分析师认为此次暂停加息不代表紧缩周期结束。韩国经济增长主要受半导体出口支撑，9月出口同比增长83.7%，其中半导体出口飙升262%。
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新鸿基地产在美联储加息预期下售罄香港128套公寓
香港最大开发商之一新鸿基地产（SHKP）周三售罄其在新界Sierra Sea项目的最新一批128套公寓。这些公寓以折扣价出售，每平方英尺12,714港元起，单套价格约547万至987万港元。此举发生在美国联邦储备委员会可能在年底前加息的背景下。中原地产表示，长期投资者占周三购房客户的60%，预计本月一手市场交易量可能达到2000至2200套，创六个月新高。
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英国9月通胀率飙升至3.5%，创2025年10月以来新高，强化英央行加息预期；公共债务突破3万亿英镑
英国9月消费者物价通胀率从8月的3.1%升至3.5%，超出经济学家预期的3.4%和英国央行3%的预测。受汽油和柴油价格上涨推动，这是自2025年10月以来的最高通胀率。此外，政府借款增幅也超预期，推动公共债务突破3万亿英镑（约合4.01万亿美元）。这些数据进一步强化了市场对英国央行在11月5日将基准利率上调至4%的预期。服务价格通胀率从8月的3.4%升至3.7%，而工厂出厂价格在截至9月的12个月
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英国9月通胀率飙升至3.5%，创一年新高
受汽油成本飙升推动，英国9月消费者物价指数（CPI）同比上涨3.5%，高于市场预期的3.4%，并创下一年来的新高，进一步巩固了市场对加息的预期。此前，英国8月和7月的通胀率分别为3.1%和2.9%，此次数据延续了通胀上行趋势。
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美国9月楼市恶化，未决房屋销售创2001年来新低，美联储加息前景复杂化
美国9月楼市数据进一步恶化，未决房屋销售环比下降7.3%，创2001年以来新低。周二公布的独立报告显示，新屋开工数环比下降5.2%，不及预期，同时30年期抵押贷款利率升至7.43%。楼市低迷使美联储在持续的整体物价压力下考虑进一步加息的政策决定复杂化。
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Decrypt分析：比特币在8.3万美元下方交易，关注关键阻力与支撑位
Decrypt分析指出，比特币目前在8.3万美元下方交易，高于短期和长期移动平均线。文章列出了交易者关注的关键水平：上方阻力位在87,371美元，下方支撑位在80,433美元和76,140美元。若跌破76,140美元，下一个支撑位是72,671美元。 分析还提到，宏观背景依然紧张，霍尔木兹海峡的油轮袭击导致布伦特原油价格接近每桶110美元，高油价可能加剧通胀，从而增加美联储维持高利率或再次加息的可
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美债上涨，油价从数周高点回落，促使交易员削减对美联储加息的押注。
基准油价从数周高点回落后，美债上涨，促使交易员削减未来一年对美联储加息的押注。
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据路透，日本央行可能上调2027财年核心通胀预测，预计10月按兵不动，最早或于12月再次加息
据路透，日本央行可能上调2027财年核心通胀预测，预计10月按兵不动，最早或于12月再次加息
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Ares警告：澳大利亚私人信贷面临利率上升与房地产市场困境双重压力
Ares Management Corp.合伙人兼亚洲直接贷款业务主管Peter Graf警告称，澳大利亚央行今年已四次加息至4.6%，高企的利率恐将对澳大利亚私人信贷行业造成进一步压力，因该行业大量敞口于陷入困境的房地产市场。
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MSCI降级威胁施压，印尼央行加息预期升温
全球指数提供商MSCI警告可能将印尼股市从新兴市场降级至独立市场地位，此举引发印尼股市暴跌，印尼盾走弱，印尼央行（Bank Indonesia）周三面临越来越大的加息压力。 花旗银行（Citibank）目前预计印尼央行将先发制人加息50个基点至6.25%，而凯投宏观（Capital Economics）和Permata Bank则预计加息25个基点至6%。自6月以来，印尼央行一直将基准七天逆回购利
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黄金维持跌势，因能源价格引发通胀担忧并影响美联储加息路径
黄金维持跌势，因能源价格引发通胀担忧并影响美联储加息路径
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新西兰三季度通胀料放缓至3.8%，但四季度加速或促使央行进一步加息
新西兰第三季度消费者物价指数（CPI）预计将同比增长3.8%，低于第二季度的4.1%，并略低于新西兰联储9月份的预测。然而，经济学家预计，由于纽元走弱和油价飙升，今年最后三个月的通胀将加速，这为进一步加息提供了理由。
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经济学家和交易员预计加拿大央行下周加息的押注增加
加拿大央行最新调查显示通胀预期上升后，更多经济学家和交易员预计该行将在下周加息。
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比特币徘徊于8.2万美元，油价上涨、美债收益率破5%及AI股抛售下测试关键支撑
周一，比特币在8.2万美元附近徘徊，日内上涨约1%。此前周末波斯湾油轮及俄罗斯原油设施遇袭，布伦特原油交易价逼近每桶108美元。受此影响，加之美国10年期国债收益率升至5.08%，以及纳斯达克综合指数上周五下跌超2%（创6月以来最差单周表现，主要受AMD下跌6%、美光下跌5.6%等AI相关股票抛售拖累），风险资产承压。市场预计美联储下周加息25个基点的可能性约为15%，这将进一步影响负债累累的AI
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比特币站上8万美元，美联储暂停加息预期升温，谁在积极布局？
截至2026年8月25日，比特币价格突破8万美元，创下自2023年以来表现最好的一周。此次强劲反弹正值市场对美联储9月维持利率不变的预期升温，暂停加息的概率一度达到70%。在宏观经济环境变化和ETF资金流向波动中，大型比特币持有者（巨鲸）和机构投资者成为主要买盘力量，积极逢低吸纳，显示出对稀缺资产的战略性配置意愿。
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