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日本央行
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日本10年期国债周二拍卖，收益率逼近3%关口，市场关注需求以评估日本央行加息预期
日本10年期国债周二拍卖，收益率逼近3%关口，市场关注需求以评估日本央行加息预期
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美国财长贝森特预计日本将采取行动提振日元，暗示日本央行9月加息可能性
美国财长贝森特预计日本将采取行动提振日元，暗示日本央行9月加息可能性
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日本两年期国债收益率升至1.746%，创31年新高，推高日元套利交易成本，或影响比特币等全球风险资产
周一，日本两年期国债收益率飙升至31年多来的最高水平，预示着日元套利交易的成本将增加。历史上，日元套利交易曾为比特币等全球风险资产提供资金。目前，掉期市场预计日本央行在9月加息的可能性为88%。尽管日本央行在6月将政策利率上调至1%，但日元仍走弱，周一兑美元汇率为160.20。美日两年期国债收益率息差已收窄至2.64%，降低了套利吸引力。这种背离表明市场对日本债券缺乏信心，此前在2024年8月等时
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美国财政部长贝森特表示日元走势“已得到控制”，预计日本央行将“做正确的事”
日元兑美元周一跌至160.11，再度突破市场关注的160关口。美国财政部长贝森特（Besant）周日接受采访时表示，近期日元走势“已相当程度上得到控制”，并非此前触发干预的“失序”行情。他同时指出，预计日本央行行长植田和男将在货币政策上“做正确的事”，并计划在本周G20财长会议期间与其会面。贝森特还明确表示，日本“安倍经济学”时代已走到尽头，日本经济正在向更具市场化特征的“高市经济学”新阶段过渡。
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9月全球市场风险集结：美联储、欧洲央行、日本央行将密集议息，Anthropic千亿美元IPO或考验AI板块
随着度假季结束，市场将迎来高风险的9月。美联储、欧洲央行和日本央行将相继召开议息会议，其中美联储与日本央行会议在同一周内举行，预计日本央行将加息，而欧洲央行存款利率料上调25个基点至2.50%。此外，Anthropic计划以高达1000亿美元的融资规模进行IPO，分析师警告这可能对英伟达、微软等AI相关股票构成压力测试。欧洲债务压力（法国预算之争、德国州选举）和英国新政府财政政策走向也备受关注，同
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日本两年期国债拍卖需求骤降，认购倍数创近一年新低，尾差为2016年以来最阔
周五，日本两年期国债拍卖认购倍数从过去12个月均值3.74降至2.97，尾差由前次的0.007骤扩至0.034，为2016年以来最阔水平。这反映出市场对日本央行进一步收紧货币政策的预期持续升温，投资者对短端日债的兴趣随之减退。同时，日本30年期国债收益率上行5个基点至4.11%。
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日本央行将扩大“企业商品价格指数”中针对微处理器和乘用车的享乐主义质量调整范围
日本央行正在考虑将一种新的基于时间虚拟变量的享乐主义方法应用于微处理器（MPU），并针对乘用车采用一种考虑了先进自动驾驶技术的享乐主义方法。 这是企业商品价格指数（CGPI）质量调整应用范围扩大与修订审查工作的一部分，该审查与将CGPI基年调整为2025年同步进行，旨在提高质量调整的准确性。
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周五，日本两年期国债拍卖显示，在市场猜测央行将收紧货币政策的背景下，需求有所减弱。
周五，日本两年期国债拍卖显示，在市场猜测央行将收紧货币政策的背景下，需求有所减弱。
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日本央行派政策委员会鹰派成员田村直树出席杰克逊霍尔研讨会，行长植田和男缺席，市场对利率声明的预期降温
此举被认为是不同寻常的，打消了市场对日本央行将就未来利率走向发表任何声明的猜测。田村直树被认为是日本央行政策委员会中较为鹰派的成员之一。
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日本央行副行长冰见野强调了通胀风险，但未就9月加息发出直接信号
冰见野在8月27日与企业领袖举行的会议上表示，中东冲突、人工智能建设所需的资金需求以及日元贬值可能推高通胀，从而强化市场对进一步收紧货币政策的预期。
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日本计划研究用于证券现金结算的区块链基础设施，力争在2027年初制定出发展计划
金融厅（FSA）、财务省、日本央行（Bank of Japan）以及各金融机构均参与了该举措。
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日本计划探索基于区块链的24/7政府债券和股票结算系统，目标2027年初敲定开发计划
日本金融服务厅、财务省、日本央行和主要金融机构预计将于今年夏天成立一个研究小组，旨在2027年初制定出开发计划。该系统有望消除当前的结算延迟，降低交易对手风险，并最终支持国际汇款，标志着日本在全球最大金融市场之一的现代化进程中迈出重要一步。该基础设施可能在未来几年内投入运营，最早或在2030年代初。
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高盛将日本央行加息预期提前至9月，此前预计为2027年1月
高盛日本经济学家Tomohiro Ota在8月25日研报中指出，现在预计日本央行将在9月加息25个基点，将无担保隔夜拆借利率目标从1%上调至1.25%。此后预计在2027年1月和7月分别加息，政策利率最终升至1.75%。这一调整的核心在于日元汇率逼近敏感区间以及中长期通胀预期接近2%，汇率稳定正取代工资数据成为最紧迫的变量。
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澳大利亚第二大养老基金对日元走强进行了近年来最大规模的押注
管理着约3700亿澳元（2650亿美元）储蓄的澳大利亚退休信托基金，已建立起近年来对日元最大的超配头寸。 该基金认为市场低估了日本央行未来加息的可能性，过去六个月里，随着日元兑美元汇率贬值至160日元兑1美元附近，该基金不断加仓日元头寸，部分是通过削减美元头寸来实现的。
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日本央行公布7月服务业生产者物价指数，同比增长3.6%
日本央行公布的初步数据显示，7月服务业生产者物价指数（所有项目）同比增长3.6%。剔除国际运输后，该指数同比增长3.1%。
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日本将利用区块链技术试行股票、债券的实时结算
日本政府和央行即将推出新一代支付基础设施框架，旨在利用区块链技术，实现股票和日本国债交易的即时结算，且不受时间限制。日本银行及其他相关机构计划在未来几年内推出这一新的结算系统。
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日本央行报告：日本金融机构正扩大通用人工智能的应用，需加强风险管理
日本银行（BOJ）发布了《金融体系报告》的附录，详细介绍了日本金融机构在生成式人工智能（GenAI）应用范围的不断扩大，其应用领域已从行政事务延伸至核心业务。该报告强调，这些机构有必要了解生成式人工智能的特定风险，例如信息泄露和输出不确定性，并加强其风险管理框架。 日本央行为编制本报告对150家金融机构进行了调查，并将继续就生成式人工智能的应用与风险管理展开对话。
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日本10年期国债收益率触及2.945%，创1996年9月以来新高；日元兑美元跌向159，抹去本月近半涨幅
日本30年期国债收益率同日触及4.115%。分析师指出，日本债券市场正发出重大警告，核心通胀在7月升至1.8%，市场普遍预计日本央行将在9月会议上将政策利率从1%上调至1.25%。此前，投资者曾利用低成本日元进行套利交易，而日元走弱可能对美债构成压力。尽管日本面临压力，但比特币在过去七天内上涨了22%，目前价格接近77,355美元。
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日本央行副行长冰见野良三将发表讲话，市场关注其对通胀和利率前景的线索
日本央行副行长冰见野良三将在埼玉县与当地领导人举行会议并发表讲话。随着通胀上行风险可能促使更快加息的预期升温，市场将仔细分析其言论，以寻找央行政策前景的线索。任何关于9月可能采取行动的暗示都可能推高日本债券收益率并增强日元。
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受伊朗战争导致能源价格上涨推动，日本7月份的整体通胀率达到1.9%，创今年以来新高。
剔除生鲜食品但包含能源的核心通胀率上涨1.8%，符合市场预期。7月份批发通胀率也飙升至7.2%，其中电费是推高通胀的主要因素。尽管政府提供了补贴，但能源价格仍自2025年11月以来首次上涨。 日本央行此前曾警告称，受工资上涨、原油价格攀升及日元贬值等因素影响，核心通胀率可能从2026财年下半年起加速上升至2%以上。
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日本央行观察人士预计，加息将在明年夏天前结束，而鉴于首相高市早苗不愿加息，其2027年的人事任命预计将影响加息步伐。
日本央行观察人士越来越认为，该央行将在明年7月前结束当前的加息周期。 据报道，日本首相高市早苗对日本央行行长上田和夫推行的加息政策持保留态度，而她将于2027年对日本央行的人事任命，被视为将对未来紧缩政策步伐产生重大影响的因素之一。
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日本央行：将继续加息并调整货币宽松程度，以稳定核心CPI通胀在2%左右
日本央行在2026年7月《经济活动与物价展望报告》中表示，将继续加息并调整货币宽松程度，以应对经济活动、物价和金融状况的变化。央行将考虑调整的时机和步伐，同时审查基线情景实现的可能性及风险，并强调稳定核心CPI通胀在2%左右的水平至关重要。
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日本央行：预计日本经济将继续温和增长，2026财年下半年CPI同比增速将明显高于2%
日本央行在2026年7月《经济活动与物价展望报告》中指出，日本经济可能继续温和增长，但增速放缓，受AI相关需求和政府措施支撑，但受中东局势导致的原油价格上涨拖累。报告预计，CPI同比增速可能在2026财年下半年明显高于2%，受半导体价格上涨、日元贬值和原油价格上涨影响，预计到2028财年将向2%左右靠拢。
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受日本央行加息预期及财政担忧影响，日本10年期国债收益率升至2.93%，创1996年以来新高；30年期国债收益率也升至4.06%
受日本央行加息预期及财政担忧影响，日本10年期国债收益率升至2.93%，创1996年以来新高；30年期国债收益率也升至4.06%
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日本央行行长植田和男表示，2%的通胀目标尚未可持续实现
日本央行行长植田和男周五强调，尽管潜在通胀率与2%的目标大致一致，但央行认为其物价稳定目标尚未可持续且稳定地实现。
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日本央行公布2026年10-12月季度日本国债购买计划更新，涵盖各期限国债月度购买金额
日本央行公布2026年10-12月季度日本国债购买计划更新，涵盖各期限国债月度购买金额。其中，1年以下国债每月购买1,000亿日元，1年超3年以下国债每月3,300亿日元，3年超5年以下国债每月2,900亿日元，5年超10年以下国债每月3,050亿日元，10年超25年以下国债每月850亿日元，25年超国债每月750亿日元。2027年1-3月的季度计划将于2026年12月25日公布，2026年12月
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日本央行公布2026年11月至2027年3月美元资金供给操作时间表
日本央行公布2026年11月至2027年3月美元资金供给操作时间表
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日本央行决定加速出售ETF，较1月步伐增加一倍以上
日本央行决定加速出售ETF，较1月步伐增加一倍以上。截至10月20日，日本央行持有账面价值2283亿美元的ETF，此次加速出售意味着其清算持仓所需时间将从112年缩短至43年。
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日本股市对日本央行加速出售ETF的举动不予理会，投资者显示出信心
日本股市对日本央行加速出售ETF的举动不予理会，投资者显示出信心
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日本央行维持基准利率在1.25%不变，称潜在通胀与2%目标一致
日本央行（BOJ）周五维持基准利率在1.25%不变，并表示潜在通胀水平总体上符合其2%的价格稳定目标。该央行还上调了2027年的通胀预期，并宣布将加快ETF出售步伐。
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日本央行暗示已达2%通胀目标，并加速ETF出售至每年8600亿日元，策略师称此举支撑日元走强
日本央行以8比1的投票结果维持基准利率不变后，日元普遍保持涨势。日本央行同时暗示潜在通胀已达到2%的目标，并为12月加息打开了大门。日本央行还将ETF出售速度加快至每年约8600亿日元（合55亿美元）。
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日本央行维持利率不变，日元兑美元持稳，并首次表示价格趋势达到2%目标
日本央行维持利率不变，日元兑美元持稳，并首次表示价格趋势达到2%目标
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日本央行将从2027年1月起加快ETF出售步伐，年出售额从约3300亿日元增至约8600亿日元
日本央行宣布，将从2027年1月起加快其ETF出售步伐，年出售额将从目前的约3300亿日元增至约8600亿日元（市值约2.46万亿日元）。此次调整预计将使完成出售所需时间从约112年缩短至约43年。日本央行将继续以适当价格处置其持仓，旨在避免损失和对金融市场造成不稳定影响，并可能根据市场情况进行临时调整或暂停。
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日本央行发布10月展望报告：上调2027财年通胀预期至2.6%，预计经济活动风险大致平衡、价格风险偏向上行
日本央行发布10月展望报告，将2027财年CPI（不含生鲜食品）预期从2.4%上调至2.6%，同时维持2026财年CPI预期在2.5%不变。报告预计经济活动风险大致平衡，价格风险偏向上行，存在中长期通胀预期上升、核心CPI通胀可能偏离2%目标上方的风险。日本央行预计2026财年经济将温和增长但增速放缓，2027财年起经济增速将温和回升，因能源和原材料高价的负面影响减弱，且收入到支出的良性循环将加强
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日本央行维持基准利率在1.25%不变，上调2027年通胀预期
日本央行维持基准利率在1.25%不变，上调2027年通胀预期
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日经指数下跌1.3%，受电子股、金属股及隔夜谷歌股价抛售拖累，市场在日本央行利率决议前保持谨慎
日经指数下跌1.3%，受电子股、金属股及隔夜谷歌股价抛售拖累，市场在日本央行利率决议前保持谨慎
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日本服务业生产者物价指数（SPPI）年通胀率在9月升至3.7%，但劳动密集型服务业价格增长放缓，且排除国际运输的通胀率保持稳定，这使得日本央行（BOJ）在周五（10月30日）公布政策决定前的政策前景变得复杂。
日本服务业生产者物价指数（SPPI）年通胀率在9月升至3.7%，但劳动密集型服务业价格增长放缓，且排除国际运输的通胀率保持稳定，这使得日本央行（BOJ）在周五（10月30日）公布政策决定前的政策前景变得复杂。
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日本央行周二发布的报告显示，衡量基础通胀的一项指标飙升至三年最高水平，9月剔除生鲜食品和特殊因素的消费者价格同比上涨3.2%
日本央行周二发布的报告显示，衡量基础通胀的一项指标飙升至三年最高水平，9月剔除生鲜食品和特殊因素的消费者价格同比上涨3.2%，涨幅较前一个月的2.6%加快，远高于该行2%的目标。这一结果为当局继续加息提供了支持，并可能强化市场对日本央行近期再度加息的猜测。该行已于9月将借贷成本提高至1.25%，使货币政策收紧速度加速至1990年以来最快。市场普遍预计，日本央行将在周五的政策委员会会议上维持政策设置
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日本央行理事中岛健至：对金融系统的网络风险表示担忧，已对日本央行金融网络系统采取多项安全措施。
日本央行理事中岛健至：对金融系统的网络风险表示担忧，已对日本央行金融网络系统采取多项安全措施。
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CNBC一项调查显示，日本央行（BOJ）预计将在本周五结束的为期两天的会议上维持政策利率在1.25%不变，但鉴于通胀和工资持续上涨，所有受访者都预计日本央行将为12月或明年1月的加息做好准备。调查还显示，多数受访者预计日元兑美元将在未来一个月内交易于157至158之间，且基准10年期日本国债收益率到年底将升至3%至3.1%。
CNBC一项调查显示，日本央行（BOJ）预计将在本周五结束的为期两天的会议上维持政策利率在1.25%不变，但鉴于通胀和工资持续上涨，所有受访者都预计日本央行将为12月或明年1月的加息做好准备。调查还显示，多数受访者预计日元兑美元将在未来一个月内交易于157至158之间，且基准10年期日本国债收益率到年底将升至3%至3.1%。
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日本央行公布2026年9月服务业生产者物价指数（SPPI）初步数据，其中整体指数同比上涨3.7%，剔除国际运输后的指数同比上涨2.9%。
日本央行公布2026年9月服务业生产者物价指数（SPPI）初步数据，其中整体指数同比上涨3.7%，剔除国际运输后的指数同比上涨2.9%。
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日本央行半年度报告：日本银行体系可抵御AI股崩盘和全球利率飙升，资本充足率仍将高于监管要求。
日本央行半年度报告：日本银行体系可抵御AI股崩盘和全球利率飙升，资本充足率仍将高于监管要求。
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日本央行发布《金融系统报告》，称日本金融系统总体稳定，但需关注AI投资盈利和中东局势风险
日本央行今日发布《金融系统报告》，指出日本金融系统总体保持稳定。报告强调，全球AI相关需求扩张改善了市场情绪，但中东局势、AI相关投资的盈利能力和融资，以及外国非银行金融中介（NBFI）部门的发展仍是高度不确定因素。报告在宏观压力测试中，首次细化了AI相关投资盈利预期下降的影响，并假设外国NBFI部门的投资组合调整会放大冲击。报告还指出，日本股市持续偏离趋势向上，房地产价格也在上涨，尤其东京都市圈
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日本9月核心CPI年内首破2%达2.1%；超80%经济学家预计日本央行12月加息
日本总务省今日公布数据显示，日本9月核心CPI同比上涨2.1%，九个月来首次突破日本央行2%的目标，较8月的1.7%明显加速。剔除生鲜食品和能源的深层通胀指标同比上涨2.4%，大幅高于8月的1.9%。彭博调查显示，超过80%的经济学家预计日本央行将在12月加息，无人预计下周会议将采取行动。知情人士称，日本央行可能在10月30日政策会议上首次表态，认为潜在通胀已达到2%目标。
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日本通胀今年首次升至日本央行目标水平上方，支持12月加息预期
日本通胀今年首次升至日本央行目标水平上方，支持12月加息预期
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日经亚洲报道，日本央行将在下周的政策会议上维持关键利率在1.25%不变。
日经亚洲报道，日本央行将在下周的政策会议上维持关键利率在1.25%不变。
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日本央行10月高级贷款官员意见调查显示，大型银行对企业和家庭的贷款需求均有所增加，其中企业贷款需求DI指数从-1升至3，家庭贷款需求DI指数从3升至5。
日本央行10月高级贷款官员意见调查显示，大型银行对企业和家庭的贷款需求均有所增加，其中企业贷款需求DI指数从-1升至3，家庭贷款需求DI指数从3升至5。
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日本央行下周会议或正式宣告实现2%通胀目标，告别“抗通缩模式”
据共同通信报道，日本央行将于10月29日至30日召开货币政策会议，届时将就物价涨幅是否已达到长期目标2%作出正式判断。若确认目标实现，将标志着日本历时近14年的抗通缩政策框架迎来象征性转折。市场预计本次会议将维持现行政策利率1.25%不变，核心看点在于政策表态而非利率本身。
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