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日本央行
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吴说区块链：宏观交易面临压力测试，多项关键经济数据将密集发布
吴说区块链周报指出，宏观交易即将面临压力测试，未来四天内将密集发布多项重要经济数据，包括美国非农就业报告、ISM制造业指数、欧元区CPI、中国PMI以及日本央行加息后的政策辩论。若美国就业报告强劲，可能进一步推高收益率，迫使高估值的科技股消化更高的折现率。
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日本两年期国债收益率逼近2%，因日本央行加息预期升温
随着投资者加大对日本央行进一步加息的押注，日本两年期政府债券收益率正逼近关键的2%关口。
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日本央行7月会议纪要：购债削减至每月2.5万亿日元，会议期间日元兑美元贬值
日本央行公布7月货币政策会议纪要，显示其在7月将每月日本国债（JGB）购买量削减2000亿日元至约2.5万亿日元，符合6月会议决定。会议期间，隔夜无抵押拆借利率维持在0.976%至0.981%之间。 纪要指出，10年期JGB收益率有所上升，主要受中东局势不确定性以及对未来财政和货币政策猜测的影响。7月会议期间，日元兑美元贬值，但兑欧元基本持平。海外经济体整体温和增长，但部分地区因中东局势影响显现疲
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日本央行增加气候相关贷款，正值央行在绿色金融中扮演的角色引发争议
日本央行正稳步增加气候变化相关贷款，尽管其面临日元历史性疲软和债券收益率飙升等挑战。目前，关于日本央行及其他央行是否应在应对全球变暖方面采取更进一步的措施，市场存在争议。
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日本财务大臣片山皋月：首相高市早苗并非“再通胀主义者”，非常尊重央行独立性
日本财务大臣片山皋月周五表示，首相高市早苗并非“再通胀主义者”，非常尊重央行独立性。片山皋月称，高市早苗本人一再要求她向海外投资者澄清这一立场，以消除市场对日本政府施压日本央行、奉行宽松政策的固有印象。经济增长战略大臣Minoru Kiuchi也表示，日本经济已无需再通胀政策，显示政府有意统一对外叙事。
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对冲基金削减日元看涨押注，因日本央行未明确承诺加息
对冲基金削减日元看涨押注，因日本央行未明确承诺加息
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日本央行将集合抵押品短期资金供应操作的利率从固定改为浮动
日本央行宣布，自2026年9月25日起，将集合抵押品短期资金供应操作的利率从固定利率调整为浮动利率。此举是根据9月17日至18日货币政策会议修订的“集合抵押品资金供应操作主要条款和条件”进行的。
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日本央行报告：私人信贷基金市场扩张并多元化，其风险状况正在变化，需密切监测
日本央行发布一份研究报告指出，私人信贷基金市场正在扩张，尤其是在美国，其核心策略是向信用评级较低的中小型公司提供直接贷款。报告强调，持续的资本流入加剧了竞争，导致一些基金改变贷款条件，并在资产类型和结构上呈现多元化，资产支持融资（ABF）基金和面向散户的半流动性基金正在增长。这表明部分私人信贷基金的风险状况正在发生变化。鉴于日本金融机构和机构投资者与私人信贷基金的互联互通日益加强，日本央行认为有必
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日本央行发布报告，分析日本G-SIBs外币存款动态与利差
日本央行发布一份研究报告，深入分析了日本全球系统重要性银行(G-SIBs)外币存款的储户动态和存款利差。报告指出，近期存款增长主要由现有非日本储户增加余额驱动，且扩大交易银行服务有助于减少储户流失、延长存款期限并降低存款获取成本。
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英国《金融时报》：日元套利交易面临风险，日本央行收紧货币政策
据英国《金融时报》报道，随着日本央行收紧货币政策，此前利用日元进行套利以追求更高收益的投资者，可能被迫抛售这些头寸。
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德银宏观策略师警告：市场可能再次低估全球三大央行同步加息后的利率终点
德意志银行宏观策略师Henry Allen周一警告称，尽管美联储、欧洲央行和日本央行在过去两周相继加息，但市场对本轮紧缩周期最终利率水平的定价可能仍然偏低。德银认为，通胀压力可能比预期更持久，且金融条件未随政策收紧同步恶化，这可能迫使央行将利率维持在更高水平更长时间。能源价格（布伦特原油徘徊在每桶96美元附近）和宽松的资产市场表现是其判断的重要依据。
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瑞银资产管理分析师赵文杰：若日本再次干预汇市，将是卖出日元的好机会
瑞银资产管理（UBS Asset Management）分析师赵文杰（Kevin Zhao）表示，如果日本再次干预汇市以支撑日元，这将提供一个很好的卖出日元的机会。他同时怀疑日本央行周五的加息并不预示着政策转向鹰派。
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比特币8万美元的涨势本周将面临通胀预期的考验，价格模型预测其将达到9.5万美元
CryptoSlate的分析显示，比特币突破80,000美元的反弹势头可能会受到本周两份关键经济报告的考验。 密歇根大学定于9月25日发布的9月最终消费者信心调查报告将更新通胀预期，这可能会影响市场风险偏好。此外，日本央行约1.25%的隔夜利率目标将于9月24日生效，这可能会增加日元融资头寸的成本。 与此同时，CryptoSlate的90天预测显示，到12月18日比特币价格的中位数将达到95,15
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日本假期流动性降低，投资者对日本央行指引失望，日元面临剧烈波动和进一步下跌风险
未来一周，日元面临剧烈波动和进一步下跌的风险，因日本为期三天的假期将降低市场流动性，且投资者对日本央行未能就未来加息步伐提供更强有力的指引感到失望。
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CFTC数据显示对冲基金自2025年7月以来首次看涨日元，持仓约16亿美元
美国商品期货交易委员会（CFTC）周五公布的数据显示，截至9月15日当周，杠杆交易商已清空此前的日元空头头寸，并开始建立看涨仓位，目前持有约2510亿日元（约合16亿美元）的日元多头头寸。这是对冲基金自2025年7月以来首次对日元持净看涨立场，标志着市场情绪的显著转变。这一立场转变发生在美联储与日本央行本周相继上调利率之前，但日本央行的表态未能满足市场对持续加息的预期，导致日元周五一度下跌1.3%
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花旗银行分析：日本央行鸽派反对票与美联储加息将加速其加息进程，终端利率达成时间提前至2027年7月
花旗银行日本经济分析师Sosuke Nakamura发布报告指出，日本央行9月会议如期将政策利率从1.00%上调至1.25%，但两张鸽派反对票反而将促使日本央行以更快的速度冲刺终端利率。报告认为，为避免鹰派委员退休后鸽派力量增强，日本央行需在2027年7月前完成加息任务。同时，美联储本周意外加息也迫使日本央行加快节奏以缓解日元贬值压力。花旗将终端利率达成时间从原先预期的2027年12月大幅提前至2
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日本央行据称进行汇率摸底，日元兑美元盘中跌幅收窄至约0.5%，回到156.80下方
日媒爆料称，日本央行于美东时间周五美股早盘尾声时在外汇市场向市场参与者询问汇率水平。此举被市场视为潜在干预的前置信号，引发对日本当局是否正为进一步干预汇市做准备的关注。
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日经：日本央行周五加息受美国施压影响，此前美国财长Bessent呼吁8月采取“果断”行动
据报道，日本央行周五加息，一反其常态的谨慎态度，此举是受与美国建立“货币联盟”的推动。美国财政部长Scott Bessent在8月与日本央行行长植田和男的会晤中，曾表示支持采取“果断”行动以支撑日元，这影响了日本政策制定者加快行动。
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日本央行进行利率检查后，日元兑美元飙升至156上方区间
日本时间周五深夜至周六凌晨，日元兑美元汇率飙升超过1日元，触及156上方区间。市场通常将日本央行的利率检查视为货币市场干预的前兆。
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通胀推动日本央行、美联储、欧洲央行历史性同步加息
日本央行周五决定加入美联储和欧洲央行的加息行列，这标志着一个新常态的到来。在全球央行面临政治压力和人工智能影响下，它们正努力应对通胀。
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日经报道日本官员进行汇率检查后，日元跌幅收窄
在日本央行未能就进一步加息计划提供明确指引，令交易员失望后，日元跌幅收窄。此前《日本经济新闻》报道称，日本官员已在外汇市场进行了汇率检查。
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日本央行会议后，花旗研究称进一步加息预期降温，终端利率上限或锁定在2%以下
日本央行9月17日至18日会议以7比2的多数票决定加息25个基点至1.25%，但两名委员的反对票引发市场对加息前景的重新定价。花旗研究指出，这凸显了政策委员会内部的阻力，并对市场加息预期产生直接冲击，终端利率维持在2%或以下的可能性已明显上升。高盛认为，声明并未释放加息节奏加快的明确信号。
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日本央行加息至30年高点后日元隔夜大幅走弱，美国近期与日本联手干预以支撑日元
日本央行本周将利率上调至30年高点，但市场认为其政策立场说服力不足，导致日元隔夜大幅走弱。美国近期已与日本联手干预外汇市场以支撑日元，以应对潜在的连锁效应。
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日元兑美元汇率触及158，市场正权衡日本央行进一步紧缩政策的步伐
日元兑美元汇率周五在东京市场走弱，在多次尝试反弹后回落至157.50左右，此前日本央行（BOJ）当天早些时候加息25个基点。市场正试图评估日本央行在加息后的进一步政策紧缩步伐和规模。
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日本央行将ETF年度销售额提高至8600亿日元，或有助于高市早苗首相的支出计划
日本央行将ETF年度销售额提高至8600亿日元，或有助于高市早苗首相的支出计划。日本央行周五宣布，将从明年1月起把ETF的年度销售额（按账面价值计算）从目前的3300亿日元提高至8600亿日元（约合55亿美元）。此举将使完成ETF销售的预计时间从112年缩短至约43年，可能增加其对政府的支付，从而帮助首相高市早苗为其昂贵的政策议程提供资金。
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日本央行行长植田和男表示，2%的通胀目标尚未可持续实现
日本央行行长植田和男周五强调，尽管潜在通胀率与2%的目标大致一致，但央行认为其物价稳定目标尚未可持续且稳定地实现。
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日本央行公布2026年10-12月季度日本国债购买计划更新，涵盖各期限国债月度购买金额
日本央行公布2026年10-12月季度日本国债购买计划更新，涵盖各期限国债月度购买金额。其中，1年以下国债每月购买1,000亿日元，1年超3年以下国债每月3,300亿日元，3年超5年以下国债每月2,900亿日元，5年超10年以下国债每月3,050亿日元，10年超25年以下国债每月850亿日元，25年超国债每月750亿日元。2027年1-3月的季度计划将于2026年12月25日公布，2026年12月
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日本央行公布2026年11月至2027年3月美元资金供给操作时间表
日本央行公布2026年11月至2027年3月美元资金供给操作时间表
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日本央行决定加速出售ETF，较1月步伐增加一倍以上
日本央行决定加速出售ETF，较1月步伐增加一倍以上。截至10月20日，日本央行持有账面价值2283亿美元的ETF，此次加速出售意味着其清算持仓所需时间将从112年缩短至43年。
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日本股市对日本央行加速出售ETF的举动不予理会，投资者显示出信心
日本股市对日本央行加速出售ETF的举动不予理会，投资者显示出信心
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日本央行维持基准利率在1.25%不变，称潜在通胀与2%目标一致
日本央行（BOJ）周五维持基准利率在1.25%不变，并表示潜在通胀水平总体上符合其2%的价格稳定目标。该央行还上调了2027年的通胀预期，并宣布将加快ETF出售步伐。
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日本央行暗示已达2%通胀目标，并加速ETF出售至每年8600亿日元，策略师称此举支撑日元走强
日本央行以8比1的投票结果维持基准利率不变后，日元普遍保持涨势。日本央行同时暗示潜在通胀已达到2%的目标，并为12月加息打开了大门。日本央行还将ETF出售速度加快至每年约8600亿日元（合55亿美元）。
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日本央行维持利率不变，日元兑美元持稳，并首次表示价格趋势达到2%目标
日本央行维持利率不变，日元兑美元持稳，并首次表示价格趋势达到2%目标
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日本央行将从2027年1月起加快ETF出售步伐，年出售额从约3300亿日元增至约8600亿日元
日本央行宣布，将从2027年1月起加快其ETF出售步伐，年出售额将从目前的约3300亿日元增至约8600亿日元（市值约2.46万亿日元）。此次调整预计将使完成出售所需时间从约112年缩短至约43年。日本央行将继续以适当价格处置其持仓，旨在避免损失和对金融市场造成不稳定影响，并可能根据市场情况进行临时调整或暂停。
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日本央行发布10月展望报告：上调2027财年通胀预期至2.6%，预计经济活动风险大致平衡、价格风险偏向上行
日本央行发布10月展望报告，将2027财年CPI（不含生鲜食品）预期从2.4%上调至2.6%，同时维持2026财年CPI预期在2.5%不变。报告预计经济活动风险大致平衡，价格风险偏向上行，存在中长期通胀预期上升、核心CPI通胀可能偏离2%目标上方的风险。日本央行预计2026财年经济将温和增长但增速放缓，2027财年起经济增速将温和回升，因能源和原材料高价的负面影响减弱，且收入到支出的良性循环将加强
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日本央行维持基准利率在1.25%不变，上调2027年通胀预期
日本央行维持基准利率在1.25%不变，上调2027年通胀预期
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日经指数下跌1.3%，受电子股、金属股及隔夜谷歌股价抛售拖累，市场在日本央行利率决议前保持谨慎
日经指数下跌1.3%，受电子股、金属股及隔夜谷歌股价抛售拖累，市场在日本央行利率决议前保持谨慎
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日本服务业生产者物价指数（SPPI）年通胀率在9月升至3.7%，但劳动密集型服务业价格增长放缓，且排除国际运输的通胀率保持稳定，这使得日本央行（BOJ）在周五（10月30日）公布政策决定前的政策前景变得复杂。
日本服务业生产者物价指数（SPPI）年通胀率在9月升至3.7%，但劳动密集型服务业价格增长放缓，且排除国际运输的通胀率保持稳定，这使得日本央行（BOJ）在周五（10月30日）公布政策决定前的政策前景变得复杂。
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日本央行周二发布的报告显示，衡量基础通胀的一项指标飙升至三年最高水平，9月剔除生鲜食品和特殊因素的消费者价格同比上涨3.2%
日本央行周二发布的报告显示，衡量基础通胀的一项指标飙升至三年最高水平，9月剔除生鲜食品和特殊因素的消费者价格同比上涨3.2%，涨幅较前一个月的2.6%加快，远高于该行2%的目标。这一结果为当局继续加息提供了支持，并可能强化市场对日本央行近期再度加息的猜测。该行已于9月将借贷成本提高至1.25%，使货币政策收紧速度加速至1990年以来最快。市场普遍预计，日本央行将在周五的政策委员会会议上维持政策设置
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日本央行理事中岛健至：对金融系统的网络风险表示担忧，已对日本央行金融网络系统采取多项安全措施。
日本央行理事中岛健至：对金融系统的网络风险表示担忧，已对日本央行金融网络系统采取多项安全措施。
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CNBC一项调查显示，日本央行（BOJ）预计将在本周五结束的为期两天的会议上维持政策利率在1.25%不变，但鉴于通胀和工资持续上涨，所有受访者都预计日本央行将为12月或明年1月的加息做好准备。调查还显示，多数受访者预计日元兑美元将在未来一个月内交易于157至158之间，且基准10年期日本国债收益率到年底将升至3%至3.1%。
CNBC一项调查显示，日本央行（BOJ）预计将在本周五结束的为期两天的会议上维持政策利率在1.25%不变，但鉴于通胀和工资持续上涨，所有受访者都预计日本央行将为12月或明年1月的加息做好准备。调查还显示，多数受访者预计日元兑美元将在未来一个月内交易于157至158之间，且基准10年期日本国债收益率到年底将升至3%至3.1%。
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日本央行公布2026年9月服务业生产者物价指数（SPPI）初步数据，其中整体指数同比上涨3.7%，剔除国际运输后的指数同比上涨2.9%。
日本央行公布2026年9月服务业生产者物价指数（SPPI）初步数据，其中整体指数同比上涨3.7%，剔除国际运输后的指数同比上涨2.9%。
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日本央行半年度报告：日本银行体系可抵御AI股崩盘和全球利率飙升，资本充足率仍将高于监管要求。
日本央行半年度报告：日本银行体系可抵御AI股崩盘和全球利率飙升，资本充足率仍将高于监管要求。
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日本央行发布《金融系统报告》，称日本金融系统总体稳定，但需关注AI投资盈利和中东局势风险
日本央行今日发布《金融系统报告》，指出日本金融系统总体保持稳定。报告强调，全球AI相关需求扩张改善了市场情绪，但中东局势、AI相关投资的盈利能力和融资，以及外国非银行金融中介（NBFI）部门的发展仍是高度不确定因素。报告在宏观压力测试中，首次细化了AI相关投资盈利预期下降的影响，并假设外国NBFI部门的投资组合调整会放大冲击。报告还指出，日本股市持续偏离趋势向上，房地产价格也在上涨，尤其东京都市圈
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日本9月核心CPI年内首破2%达2.1%；超80%经济学家预计日本央行12月加息
日本总务省今日公布数据显示，日本9月核心CPI同比上涨2.1%，九个月来首次突破日本央行2%的目标，较8月的1.7%明显加速。剔除生鲜食品和能源的深层通胀指标同比上涨2.4%，大幅高于8月的1.9%。彭博调查显示，超过80%的经济学家预计日本央行将在12月加息，无人预计下周会议将采取行动。知情人士称，日本央行可能在10月30日政策会议上首次表态，认为潜在通胀已达到2%目标。
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日本通胀今年首次升至日本央行目标水平上方，支持12月加息预期
日本通胀今年首次升至日本央行目标水平上方，支持12月加息预期
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日经亚洲报道，日本央行将在下周的政策会议上维持关键利率在1.25%不变。
日经亚洲报道，日本央行将在下周的政策会议上维持关键利率在1.25%不变。
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日本央行10月高级贷款官员意见调查显示，大型银行对企业和家庭的贷款需求均有所增加，其中企业贷款需求DI指数从-1升至3，家庭贷款需求DI指数从3升至5。
日本央行10月高级贷款官员意见调查显示，大型银行对企业和家庭的贷款需求均有所增加，其中企业贷款需求DI指数从-1升至3，家庭贷款需求DI指数从3升至5。
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