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高盛
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铁山首席财务官预计，在数据中心和数字解决方案的推动下，长期增长投资组合的扩张幅度将超过20%
铁山公司首席财务官巴里·海蒂宁在高盛“2026年Communicopia + 技术大会”上表示，该公司的增长业务组合——包括数据中心、资产生命周期管理（ALM）和数字解决方案——预计长期内将增长20%以上。 数据中心业务预计今年营收将超过10亿美元，截至7月已租赁110兆瓦电力，未来18至24个月内还将有325兆瓦电力计划并网投运。数字解决方案的年营收已超过6亿美元，最近一个季度的增长率达到20%
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高盛大幅上修2027/2028年光模块需求预测39%/36%至1.44亿/1.71亿只，称供应链紧张将是明年最大出货瓶颈
高盛在走访中国15家光通信企业后发布报告，将800G及以上光模块2027年和2028年需求预测分别上修39%和36%，至1.44亿只和1.71亿只。报告指出，行业真正的约束已从需求侧转向供给侧，DSP与激光器等原材料的稀缺性，以及龙头厂商的产能锁定策略，将成为决定2027年利润分配格局的关键变量。高盛判断1.6T光模块价格将维持在700美元以上，800G产品2027年降价幅度仅为个位数。
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高盛数据：对冲基金大举净卖出宏观产品，信用与小盘ETF空头激增
在重仓科技股的同时，对冲基金亦大举净卖出宏观产品（指数与ETF的合并头寸），卖出规模为去年4月3日当周以来最大。美国上市ETF空头头寸单周增幅达7.2%，创六个月来最大单周增幅，主要集中于信用类及小盘股权ETF。
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高盛数据：对冲基金买入美国科技股速度创15个月新高
据高盛大宗经纪数据，对冲基金在过去两周净买入美国TMT股票的速度创2025年6月以来最高水平，在过去五年历史数据中位列第97百分位。几乎所有TMT子板块均录得净买入，由半导体及半导体设备、互动媒体与服务、IT服务领衔。
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高盛合伙人Mark Wilson：美股面临三重阻力，看好AI基建、大宗商品、德国股市及大型银行四大方向
高盛合伙人Mark Wilson分析指出，美股在二季度强劲上涨后陷入横盘，目前面临中期选举历史规律、量化基金满仓做多以及能源-债券-股票三角绞杀三重阻力。他同时看好AI基础设施龙头、大宗商品及相关股票（尤其铜）、德国股市和大型银行四大布局方向。 Wilson认为，中期选举历史数据显示8月初至选举期间美股中位数回报率为0%，市场已按此规律交易。量化趋势跟踪基金和波动率目标策略仍接近满仓做多，一旦价格
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高盛预测，到2035年全球类人机器人出货量将达到650万台
该机构最新发布的《物理人工智能》研究报告大幅上调了此前预测，目前预计2026年销量将达到75,000台， 到2030年将达到89万台（较此前预测的25.6万台大幅上调），到2035年将达到650万台，这将带来1,380亿美元的市场机遇，其中物流、仓储和汽车行业将成为主要驱动力。 Anthropic和OpenAI高管此前提到的潜在自愿性AI发展放缓，仍是主要风险。
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华尔街顶级分析师推荐三只高股息股票：Energy Transfer (ET)、Permian Resources (PR)和Sempra Energy (SRE)
摩根大通分析师重申对Energy Transfer (ET)的买入评级，目标价从24美元上调至25美元。高盛分析师重申对Permian Resources (PR)的买入评级，目标价从22美元上调至27美元。Jefferies分析师将Sempra Energy (SRE)评级从持有上调至买入，目标价从101美元下调至97美元。
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雅虎财经分析：高盛预测，到2030年SpaceX营收将达到4740亿美元，其中人工智能业务贡献3220亿美元
该分析报告指出，SpaceX于6月完成了史上规模最大的首次公开募股（IPO），开盘价为每股150美元。该公司报告称，第二季度营收为78亿美元，同比增长92%，分析师预计2026年全年营收将达446亿美元。 截至9月10日，SpaceX的市值为2.0万亿美元，市销率约为2026年预期营收的45倍。作者预测，到2030年SpaceX的市值可能达到5万亿美元，届时1万美元的投资将增值至2.5万美元。
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英伟达与贝莱德、黑石集团、高盛、阿波罗和KKR合作，为人工智能基础设施融资筹集逾5000亿美元
美国银行预测，2026年至2030年间，人工智能领域的资本支出可能超过5万亿美元，其中约需1.2万亿美元的外部融资。 英伟达的合作旨在以合理的利率为客户建立专门的融资池。博通也在协助融资，其AI XPV平台为与阿波罗和黑石集团安排的350亿美元初始贷款方案中的310亿美元提供了优先票据担保，从而显著降低了借款成本。
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高盛最新研报：利率上升不等于美股崩盘，盈利增长才是牛市关键
高盛9月11日最新研报指出，利率上升并非美股牛市终结者，盈利增长才是关键驱动力。该行认为，尽管30年期美债收益率飙升至5.3%的近20年高点，但只要企业盈利保持强劲且资产负债表健康，美股牛市就有坚实基础。高盛分析称，历史数据显示美联储加息初期（3个月内）标普500平均回报为-2%，但加息后12个月平均回报高达+9%。该行预计美联储将在下周再度加息25个基点，并预测标普500每股盈利（EPS）在20
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多家华尔街银行上调美国8月核心PCE预测，高盛、美国银行等预计将达0.26%或更高
在最新CPI数据公布后，华尔街经济学家上调了对美国8月核心PCE的预测。目前，预测值普遍集中在0.20%以上，其中高盛预计为0.26%，美国银行和瑞穗预计为0.30%或更高，道明证券预计为0.32%。
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高盛加入华尔街共识，预计美联储将在9月16日会议上加息25个基点
高盛首席美国经济学家David Mericle在9月11日的研报中表示，该行已将美联储9月加息25个基点纳入基准预测，此前预测为按兵不动。这一转变主要受美国8月CPI数据超预期以及市场已将加息概率定价至约90%所驱动，高盛认为美联储为维护公信力将不愿按兵不动。在8月CPI数据公布后，摩根大通、花旗、三菱日联等多数华尔街主要投行也已调整预测，形成“9月加息”共识，但对后续路径判断存在明显分歧。其中，
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厚朴投资董事长方风雷：过去三十年在中国资本市场发挥重要作用
投资者方风雷在过去三十年间，通过与摩根士丹利合作创建中国首家合资投行中金公司，以及担任中银国际CEO推动国企赴港上市，并在高盛中国合资公司担任董事长等经历，对中国资本市场的发展产生了深远影响。
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高盛、美银等华尔街银行竞逐AI公司Anthropic员工财富管理业务，因其IPO预计规模超862亿美元，有望催生数亿美元员工财富
高盛、美银等华尔街银行竞逐AI公司Anthropic员工财富管理业务，因其IPO预计规模超862亿美元，有望催生数亿美元员工财富
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尼克·蒂米拉奥斯援引高盛的观点称：该机构不愿改变其预测，认为目前尚无强有力的经济依据支持加息，且美联储的决策将比市场定价所暗示的更为不明确。
高盛认为，部分联邦公开市场委员会（FOMC）成员可能认同，目前没有强有力的经济理由支持上调联邦基金利率。然而，鉴于近期美联储的表态已使加息预期几乎完全被市场消化，大多数FOMC成员可能担心，若最终未实施加息，市场可能会产生负面反应。 沃什主席在杰克逊霍尔的演讲使市场预期，若通胀数据不尽如人意，美联储将加息；虽然CPI数据并未引发担忧，但确实不尽如人意。
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高盛加大人工智能布局力度，在贝尔维尤开设新工程办公室以吸引人工智能和云计算人才
高盛加大人工智能布局力度，在贝尔维尤开设新工程办公室以招募人工智能和云计算人才。据路透社9月8日报道，该新办公室将容纳125多名专注于人工智能和云计算技术的员工，旨在利用太平洋西北地区的科技人才储备，并提升公司各业务领域的自动化水平和运营效率。
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高盛任命Farshid Asl和Matt Weir为投资策略集团联席主管
高盛已任命Farshid Asl和Matt Weir为投资策略集团(ISG)联席主管，接替即将退休的Sharmin Mossavar-Rahmani。ISG在高盛财富管理部门内担任首席投资办公室，负责指导全球私人客户的资产配置和投资组合策略。Asl目前领导该集团的全球战略和量化资产配置，Weir则专注于股票市场。
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高盛前大宗商品主管Jeff Currie警告：布伦特原油突破107美元/桶，柴油裂解价差飙升至110美元/桶，燃油短缺正引发结构性通胀
高盛前大宗商品业务主管、现任Real Macro负责人Jeff Currie周四接受CNBC采访时表示，市场正在低估一个由实物商品长期供给短缺所驱动的通胀周期，称“旧经济正在反扑”，此轮原油涨势已难以被定性为短暂冲击。他指出，中国需求的回归是油价上涨的核心驱动力，异常高企的柴油利润促使中国炼厂恢复生产，带动原油需求涌入市场。汇丰全球大宗商品首席经济学家Paul Bloxham本周也发出警示，称一场
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埃隆·马斯克转发了SpaceX的一条推文，宣布SpaceX首席财务官布雷特·W·J.正在高盛Communacopia和科技大会上进行现场演讲。
埃隆·马斯克转发了SpaceX的一条推文，宣布SpaceX首席财务官布雷特·W·J.正在高盛Communacopia和科技大会上进行现场演讲。
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美国银行警告称，股市可能面临1630亿美元的被迫抛售风险，并指出系统性基金的抛售能力存在18比1的不平衡。
该行估计，如果股市上涨，大宗商品交易顾问（CTA）和波动率控制策略仅保留约90亿美元的买入能力，但如果市场下跌，则可能引发高达1630亿美元的被迫抛售。这导致卖方与买方之间形成18比1的不平衡局面，且天平明显倾向于卖方。 Citadel Securities、德意志银行和高盛的数据也支持这一观点，即系统化策略已将股票头寸重建至接近满仓水平，并将9月视为“战术性下行窗口”。
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Expedia CEO：尽管美国汽油价格创历史新高，但消费者仍将旅行置于优先地位
Expedia集团（EXPE）首席执行官Ariane Gorin在高盛Communacopia & Tech大会上表示，尽管美国劳工节汽油均价达到每加仑4.15美元，创下历史新高，但消费者仍在旅行。她指出，劳工节期间的搜索量增长了35%，主要集中在拉斯维加斯和墨西哥等度假目的地。展望秋季，芝加哥、波士顿、纽约等城市的搜索量有所增加，消费者更倾向于使用预算或全包筛选器来寻找优惠。Expedia第二季
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Airbnb CEO Chesky在高盛大会上表示，人类需“驾驭AI浪潮而非被其吞噬”，将其比作核能
Airbnb首席执行官Brian Chesky在高盛Communacopia + Technology大会上接受采访时表示，人工智能并非“天生是好是坏”，其潜力掌握在人类手中。他将AI比作核能，称其“既能点亮城市也能摧毁城市”，并提出AI是一场“认知革命”，人类应与技术共同进步，驾驭这股浪潮。
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康明斯(Cummins)股价过去12个月上涨42%，因AI数据中心电源解决方案业务增长强劲，分析师预计未来12个月仍有约40%上涨空间
康明斯(Cummins)股价在过去12个月上涨42%，因其AI数据中心电源解决方案业务增长强劲，并预计该业务将继续受益于数据中心电力需求的激增。 该公司2026年第二季度营收达95亿美元，创历史新高，并上调了全年营收指引，预计增长10%至13%。高盛预计，到2027年，美国数据中心电力需求将从2025年的31吉瓦增至66吉瓦。分析师对康明斯未来12个月的股价中位数目标价为782美元，较9月4日收盘
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Yahoo财经分析：美国AI数据中心领先地位被高估，高盛预计50-60%规划容量将延迟启用
Yahoo财经分析指出，分析师们可能高估了美国在AI数据中心领域的领先地位，尽管美国在数据中心电力消耗方面仍以45%领先中国的25%，但这一优势远低于传统设施数量所显示的十倍差距。高盛预计，由于电网延迟和设备短缺，美国50%至60%的规划数据中心容量将无法按期启用。文章强调，美国真正的AI优势在于对先进加速器和超大规模资本的控制，而非老旧数据中心数量。
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据报道，高盛正与SK Square洽谈收购韩国领先导航服务T Map Mobility
据行业消息人士周五透露，高盛正与SK Square洽谈收购韩国领先导航服务T Map的运营商T Map Mobility。SK Square是T Map Mobility的最大股东，持有该公司63.23%的股份。T Map拥有超过1500万月活跃用户。
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香港下周将举办全球金融领袖投资峰会；恒生指数在峰会期间历史平均上涨1.6%
香港将于下周举办年度全球金融领袖投资峰会，周一晚间举行欢迎晚宴，随后是两天的专题讨论。预计此次活动将吸引约280位全球金融领袖，其中包括来自高盛、德意志银行和瑞银集团等主要机构的120位董事长和首席执行官。从历史数据看，过去四年恒生指数在峰会期间平均上涨1.6%，尽管2023年和2024年有所下跌。今年以来，恒生指数已累计下跌约10%。
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高盛预计美联储仅再加息一次，远低于市场预期的三次，并看好股市上涨潜力
高盛预计美联储仅再加息一次，远低于市场目前定价的三次，这表明当前的紧缩周期可能是1983年以来最小的之一。策略师Vickie Chang强调，历史上有限的紧缩周期后股市表现强劲：标普500指数在1997年加息后一年上涨34%，2015年加息后上涨9%。
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高盛集团的Tony Pasquariello表示，华尔街遭遇7月份以来最大规模抛售之际，对冲基金上周四以两年来最快速度卖出科技股
高盛集团的Tony Pasquariello表示，华尔街遭遇7月份以来最大规模抛售之际，对冲基金上周四以两年来最快速度卖出科技股，令市场对这一交易的信念受到严重质疑。高盛对冲基金客户业务负责人Pasquariello在给客户的报告中写道，虽然标普500指数三个月来一直区间震荡，但随着AI交易回吐，表面的平静掩盖了自6月底以来“持续的表现回撤”。
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高盛数据显示，今年以来，剔除AI股票的标普500指数表现已与传统标普500指数持平，投资者正将资金转向防御性领域
高盛数据显示，今年以来，剔除AI股票的标普500指数表现已与传统标普500指数持平，投资者正将资金转向防御性领域。 据CNBC报道，高盛专有的“剔除AI股”标普500指数截至10月22日上涨12.4%，略高于同期标准普尔500指数12%的涨幅，目前两者表现已持平。科技和AI相关公司约占标普500指数的45%，但该板块本月已下跌约7%。投资者正转向防御性领域，本月消费必需品、医疗保健、公用事业等防御
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高盛维持全球最大动力电池制造商宁德时代买入评级，预计其储能业务单位毛利在2026-2030年间将提升约1.6倍，并给出A股507元人民币、H股777港元的目标价
高盛维持全球最大动力电池制造商宁德时代买入评级，预计其储能业务单位毛利在2026-2030年间将提升约1.6倍，并给出A股507元人民币、H股777港元的目标价，对应当前股价上行空间均超100%。高盛认为，市场低估了宁德时代从单一电芯供应商向交流（AC）侧整体储能解决方案提供商的结构性转型价值，并预计其将重夺中国储能市场主导地位，市场份额有望从2025年的20%回升至2030年的40%。
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韩国KB证券在10月26日发布的研报中指出，三星电子与SK海力士的市盈率已双双跌至约3倍，外资持股比例降至2008年金融危机以来最低水平
韩国KB证券在10月26日发布的研报中指出，三星电子与SK海力士的市盈率已双双跌至约3倍，外资持股比例降至2008年金融危机以来最低水平。高盛亦于10月25日将韩国综合指数（KOSPI）12个月目标价从12000点大幅下调至9000点，但同步警告市场对半导体行业的悲观定价已严重脱离基本面。SK海力士周一已确认，将于周三（10月28日）随财报同步公布股东回报措施，市场普遍预期其中将包括一笔规模达16
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香港下周将举办全球金融领袖投资峰会，吸引280位顶级银行家，包括摩根士丹利、高盛和黑石集团高管
香港下周将举办全球金融领袖投资峰会，吸引280位顶级银行家，包括摩根士丹利、高盛和黑石集团高管
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高盛信用策略师Amanda Lynam在最新报告中承认，受AI资本支出浪潮影响，美国企业债市场正经历深度压力测试
高盛信用策略师Amanda Lynam在最新报告中承认，受AI资本支出浪潮影响，美国企业债市场正经历深度压力测试，其投资级和高收益信用利差正快速逼近此前设定的下行情景峰值，并预计将“温和超出”该区间，风险“明确偏向进一步走阔”。 高盛对冲基金产品主管Tony Pasquariello透露，信用市场资深人士反复提及“崩溃”一词。上周Meta财报触发AI信用利差大幅走阔，其信用违约互换（CDS）创历史
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高盛经济研究团队在10月FOMC会议前瞻报告中指出，预计美联储在9月加息后将跳过10月会议，但大概率在12月再度出手
高盛经济研究团队在10月FOMC会议前瞻报告中指出，预计美联储在9月加息后将跳过10月会议，但大概率在12月再度出手，完成本轮周期的第二次也是最后一次加息。高盛认为，近期金融条件收紧约30个基点，仅略高于一次25基点加息的幅度，远不足以替代进一步加息。美联储理事沃勒(Waller)的表态也指向“隔次加息”的节奏。此外，高盛预计2027年3月不会加息，因通胀超调主要源于供给冲击，但能源价格上涨是通胀
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高盛正加速在亚洲招聘财富管理顾问，以满足该地区富裕家庭日益增长的多元化需求，这些家庭在多年强劲市场收益后，正寻求将资产配置到美国市场。同时，人工智能(AI)热潮也催生了新一代百万富翁，他们对财务规划的需求不断增加。
高盛正加速在亚洲招聘财富管理顾问，以满足该地区富裕家庭日益增长的多元化需求，这些家庭在多年强劲市场收益后，正寻求将资产配置到美国市场。同时，人工智能(AI)热潮也催生了新一代百万富翁，他们对财务规划的需求不断增加。
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高盛策略师将韩国综合指数(KOSPI)12个月目标下调25%，此前曾多次上调，原因是市场对人工智能(AI)交易的担忧加剧。
高盛策略师将韩国综合指数(KOSPI)12个月目标下调25%，此前曾多次上调，原因是市场对人工智能(AI)交易的担忧加剧。
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高盛警告，市场对美联储12月是否加息都可能准备不足，并可能引发新的风险重估
高盛警告，市场对美联储12月是否加息都可能准备不足，并可能引发新的风险重估。高盛固定收益、货币与大宗商品部门策略师Cosimo Codacci-Pisanelli表示，周四10年期美债收益率单日下跌17个基点，创2023年3月以来最大单日跌幅并重新跌破5%，推动收益率回落的正是此前助推利率上行的AI交易逆转。高盛仍将12月加息视为基准情景，但认为市场难以轻易重新计入完整的25个基点加息。AI资本开
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高盛建议在对冲基金创纪录抛售后“有选择”地抄底AI资产
高盛建议在对冲基金创纪录抛售后“有选择”地抄底AI资产，但对反弹前景仍持谨慎态度，因资本开支膨胀与回报不明朗。高盛指出，本周AI相关资产遭遇剧烈抛售，其对冲基金VIP篮子周四录得2011年以来最差单日表现，高盛大宗经纪部门也出现2024年9月以来最大规模的科技股抛售。尽管AI交易拥挤度下降为部分美国科技股创造了买入机会，高盛策略师Louis Miller认为逢低布局的依据是AI龙头企业盈利预期仍稳
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高盛高管：全球宏观经济正经历“地震般剧变”，从“储蓄过剩”转向“支出过剩”时代
高盛欧洲固定收益与股票交易主管Rich Privorotsky在10月22日的访谈中表示，全球宏观经济正经历“地震般剧变”，从其职业生涯中的“储蓄过剩”环境转向“支出过剩”时代。他指出，过去一年AI资本支出预计超1万亿美元，而全球多数政府运行财政赤字，这种转变推高了资本成本，挤出资质较差的借款人，并导致CCC级信用利差走阔，甚至蔓延至法国国债等主权债务领域。
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高盛高管：上周科技股遭遇“有史以来最大规模抛售”，AI产业明年或面临40-50吉瓦电力缺口
高盛欧洲固定收益与股票交易主管Rich Privorotsky在10月22日的访谈中透露，上周高盛主经纪商业务账簿上出现了“有史以来最大规模的科技股抛售”，此前市场极度拥挤的“做多AI，做空其他一切”交易正在瓦解。Privorotsky指出，市场预计明年AI资本支出将高达1.1万亿美元，但投资者更关注业绩兑现。他还警告，AI产业明年可能面临约40-50吉瓦的电力缺口，以及杠杆率较高的新兴云服务提供
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AI股遭遇重挫：高盛动能组合抹去全年涨幅，费城半导体指数创逾20年最差表现
AI动能交易正急转直下，高盛交易台将本轮AI及半导体板块的集中抛售称为“自DeepSeek冲击日以来最差表现”。曾在6月一度累计上涨约70%的高盛高贝塔动能组合，截至10月已悉数回吐年内涨幅。费城半导体指数（SOX）在过去9个交易日相对标普500指数下跌约13%，创下逾20年来同等时间窗口内的最大相对跌幅。Meta财报引发的AI投入成本与回报之争，成为本轮跌势加速的催化剂。
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高盛下调西部数据目标价至540美元，因HDD扩产隐忧压制估值，更看好希捷
高盛于10月22日发布研究报告，维持对西部数据（WDC）的“中性”评级，并将其12个月目标价从615美元下调至540美元。尽管西部数据第三财季业绩和下季度指引均大幅超出市场预期，但高盛认为，竞争对手（高盛认为系东芝）潜在的硬盘（HDD）产能扩张将对该板块的估值倍数构成长期压制。高盛同时重申，相对而言更青睐评级为“买入”的希捷（Seagate），理由是后者在HAMR技术切换中进展更为顺畅，定价动能更
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华尔街见闻：高盛AI篮子指数较6月高点已回撤23%，高贝塔动能组合年内涨幅归零
华尔街见闻援引高盛报告称，高盛AI篮子指数GSTMTAIP目前较6月高点已回撤23%，与此前7月触底前的跌幅相当。高盛高贝塔动能组合GSPRHIMO的年内涨幅已归零，月内跌幅达13.65%，为高盛追踪该指标以来最深的单月回撤。
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华尔街见闻：美股周四诡异分化，标普500跌1.5%但三分之二成分股上涨；高盛对冲基金指标创2011年以来最大单日跌幅
华尔街见闻援引高盛交易员Matthew Kaplan报告称，美股周四市场广度与指数表现差距为上世纪90年代以来最大，标普500指数下跌1.5%但三分之二成分股收涨，纳斯达克100指数重挫逾3%。高盛追踪对冲基金多空表现的指标GSTHVIPP当日下跌约4.2%，创2011年8月美国失去AAA评级以来的最大单日跌幅，月内累计跌幅已扩大至10.4%。
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高盛数据显示，全球对冲基金在周四股市抛售中遭遇了自疫情以来最广泛的单日亏损。
高盛数据显示，全球对冲基金在周四股市抛售中遭遇了自疫情以来最广泛的单日亏损。
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AI算力商CoreWeave融资缺口引华尔街争议：伯恩斯坦估算760亿美元，高盛仅230亿美元
伯恩斯坦分析师周四（10月22日）发布报告，将AI算力租赁商CoreWeave目标价从74美元下调至51美元，并估算该公司净融资缺口高达760亿美元。这与高盛三天前估算的230亿美元相差逾三倍。CoreWeave股价周四再跌约10%至55.70美元，抹去高盛上调评级后的全部涨幅。高盛同时承认担任CoreWeave一项待定承销业务的管理人或联席管理人，并持有该公司逾1%的股份。
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高盛FICC团队发布报告，推荐以日元多头对冲AI估值重挫与法国债市危机，称日元相对美元被低估约40%。
高盛FICC团队在最新报告中指出，AI巨头财报令人失望、法国10年期国债收益率突破5%且法德利差创欧元诞生以来最宽水平，这些风险最终都指向美元资产吸引力下降、资本回流日本。高盛的长期公允价值模型显示，日元相对美元被低估约40%，是其追踪货币中估值最为偏低的一个，且对冲成本极低。报告强调，当前市场逻辑链条已清晰成型：AI下跌→标普下跌→美债收益率下行→日元升值。
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高盛：AI或暂时取代9%劳动力，经济下行期裁员恐加速
高盛估计，AI带来的15%生产力提升可能在转型期暂时取代约9%的劳动力。历史研究表明，技术每提高1%的生产力，通常会导致失业率上升0.3-0.4个百分点，且影响通常在两年内消退。历史上受技术严重冲击的职业，五年内通常会失去25%的就业岗位。高盛警告，AI相关的裁员在经济下行期间可能会加速，从而加剧劳动力市场的疲软。
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