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巴克莱
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巴克莱、汇丰：对美联储通胀应对迟缓的担忧，增强了通胀挂钩债券的吸引力
巴克莱和汇丰控股表示，投资者对美联储在应对通胀方面行动迟缓的担忧，正在为购买能够抵御物价加速上涨的债券提供更多理由。
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巴克莱报告称，85%的标普500指数成分股公司第二季度业绩超出预期，营收增长11.2%，每股收益增长25.1%，但指出由于利好消息已被市场消化，股市反应却呈负面。
巴克莱表示，85%的标普500指数成分股公司第二季度盈利超出市场预期，这一比例远高于76%的长期平均水平。 营收同比增长11.2%，每股收益（EPS）飙升25.1%，主要得益于科技巨头的推动。然而，巴克莱观察到一种罕见的现象：无论业绩好于预期还是低于预期，平均而言都会引发股市的负面反应，这表明投资者此前已基本将利好消息计入股价。
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巴克莱报告：美股AI概念股经历显著回调，自2月峰值平均下跌25%，过去一月估值倍数再降17%
巴克莱于8月4日发布的最新研究报告指出，自今年2月开始追踪以来，其覆盖的12只AI概念股股价较各自峰值平均下跌约25%。报告还显示，在过去一个月内（7月6日至7月31日），整个AI组合的隐含AI估值倍数平均再度下移17%，约合9个估值倍数。同期，标普500指数下跌1%，纳斯达克100指数下跌5%。 尽管AI板块承压，但年初至今仍平均上涨约60%。巴克莱分析师认为，此次回调主要由于股价在季报前已大幅
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巴克莱将超微电脑(SMCI.O)目标价从34美元上调至38美元
Svmuu讯 巴克莱：将超微电脑(SMCI.O)目标价从 34 美元上调至 38 美元。(金十)
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巴克莱维持布伦特原油价格预期：2026年96美元、2027年85美元，上下行风险均衡
Svmuu讯 巴克莱认为，其对 2026 年和 2027 年布伦特原油价格分别为每桶 96 美元和 85 美元的预测所面临的风险相当平衡。(金十)
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巴克莱：SK海力士美股上市短期内或支撑韩元
Svmuu讯 巴克莱分析师在一份报告中表示，SK 海力士赴美上市可能会在短期内为韩元提供一些支撑。部分支撑可能来自对冲操作，以及最终将部分募资额兑换成韩元以用于国内投资。韩元近日的上涨表明，部分预先对冲操作已经被反映在价格中。 同时，如果韩国半导体公司未来通过汇回离岸资产或海外收益来为其国内投资提供相当大一部分资金，那将创造额外的韩元需求并支撑该货币。(金十)
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巴克莱将2026年布伦特原油价格预期下调至每桶96美元
Svmuu讯 巴克莱宣布，将 2026 年布伦特原油价格预期下调至每桶 96 美元，2027 年预期下调至每桶 85 美元。(金十)
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巴克莱上调美光科技目标价至2000美元
Svmuu讯 巴克莱将美光科技 (MU.O) 目标价从 1175 美元上调至 2000 美元。
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巴克莱一改往日坚定多头立场，警告散户标普500指数或面临总计6%-7%深调
Svmuu讯 最坚定的多头转向往往是市场最值得关注的信号。曾多次在市场波动中呼吁“持股不动”并精准踩准反弹节奏的巴克莱全球股票策略主管 Alex Altmann 近期罕见地发出了审慎警告。 Alex Altmann 在最新的市场研判中表示，受技术性超买、情绪过热及宏观环境压力的多重牵引，他已转为看空美股短期走势。他认为，当前美股正处于一场结构性回调的“半山腰”，当前市场最大的隐忧在于散户情绪与宏观
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香港和内地股市下跌，因人工智能板块的反弹未能抵消跌幅；8月份经济数据喜忧参半，表明国内需求疲软
基准恒生指数收跌1%，报24,667点；上证综合指数下跌0.54%，收于3,864点。 尽管人工智能硬件类股出现小幅反弹，但市场下跌主要归因于国内需求持续疲软。巴克莱分析师维持了其对2026年GDP增长率4.5%的预测，该预测值低于市场共识。
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巴克莱将甲骨文的目标价从250美元上调至252美元，维持“超配”评级
巴克莱将甲骨文的目标价从250美元上调至252美元，并维持对这只科技股的“超配”评级，该股当前交易价格约为154美元。 此次调整源于甲骨文财年第一季度财报，该公司报告称总营收为193亿美元，同比增长30%，其中云基础设施营收飙升121%，达到74亿美元。 此外，甲骨文在本季度剩余业绩义务（即已签约的未来收入）增长了260亿美元，其中约一半预计将在未来36个月内转化为收入。 该公司将全年营收预期上调
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联储线人Nick Timiraos：沃什杰克逊霍尔讲话后，仅瑞银、巴克莱和法国兴业银行三家银行将美联储9月加息预期转向加息
联储线人Nick Timiraos：沃什杰克逊霍尔讲话后，仅瑞银、巴克莱和法国兴业银行三家银行将美联储9月加息预期转向加息
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在巴克莱和派杰·桑德勒的分析师发出看跌报告后，Fluence Energy（FLNC）股价自6月以来已暴跌66%，跌至一年低点。
在巴克莱和派杰·桑德勒的分析师发出看跌报告后，Fluence Energy（FLNC）股价自6月以来已暴跌66%，跌至一年低点。
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埃克森美孚CFO：圭亚那项目提前两年收回约550亿美元成本，预计2025-2030年自由现金流翻倍
埃克森美孚首席财务官Neil Hansen在巴克莱能源-电力大会上表示，公司在圭亚那项目上提前约两年收回了约550亿美元的成本。尽管从第三季度开始，应得产量略有下降，但预计该项目将在2025年至2030年间使公司的自由现金流翻倍。
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巴克莱分析称美国8月非农就业数据存在夸大成分，但仍提升9月加息可能性
巴克莱银行Marc Giannoni团队研报指出，美国劳工统计局9月4日公布的8月非农就业人数增加16.2万，远超市场预期，但部分强劲增长源于休闲与酒店业及地方教育业的阶段性反弹，并非反映持续改善的劳动力需求，对劳动市场实际强度存在一定夸大。尽管如此，巴克莱维持9月加息25个基点的基准预测，并认为即将公布的通胀数据将是关键变量，温和的通胀读数不足以排除9月加息的可能性。
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巴克莱：若俄乌停火谈判取得实质性进展，欧洲能源价格和利率有望回落，德国市场或迎来估值重估
巴克莱报告指出，俄乌局势是欧洲市场的潜在上行催化剂，一旦停火谈判取得可信进展，能源价格、通胀压力和地缘政治风险溢价可能同步回落，带动欧洲债券收益率下行，为欧洲股市带来双重利好，其中德国市场的弹性可能尤其明显。
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巴克莱策略师报告称，尽管近半数企业讨论了人工智能，但仅有12%的企业对人工智能相关的收益进行了量化评估
巴克莱策略师维努·克里希纳周四指出，尽管在最近的财报电话会议上，近半数公司都讨论了人工智能话题，但只有12%的公司愿意量化人工智能带来的价值。在这些公司中，科技、金融和医疗保健类公司占比高达68%，明显高于整体水平。 Meta的人工智能工具使Facebook广告点击量增长了8.3%，转化率提升了15.7%；而Chewy则计划通过人工智能在2027财年实现5000万美元的成本节约。
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巴克莱Cau：9月股市投资者应选择性降低风险
巴克莱（Barclays Plc）欧洲股票策略主管Emmanuel Cau认为，9月季节性因素、中期选举、利率波动以及即将到来的AI首次公开募股（IPO）等因素，正促使股票投资者选择性地降低风险。
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巴克莱报告指出，美国AI算力扩张面临新瓶颈：社区抵制、审批延误等“许可”问题正取代芯片和电力，成为核心障碍
报告称，盖洛普今年3月民调显示，71%的美国受访者反对在其社区附近建设数据中心，这一比例高于核电站。电价上涨也加剧了政治敏感性，2026年第一季度美国住宅平均电价同比上涨12%。纽约州已发布全美首个针对超大规模数据中心新建项目的全州暂停令，德克萨斯、弗吉尼亚等州也采取了审查或成本分摊要求，监管碎片化加剧了许可风险。
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巴克莱维持美团“减持”评级和10美元目标价，称其二季度虽重返盈利但利润率承压
巴克莱在最新报告中指出，美团二季度总收入同比增长13.9%至人民币1046亿元，核心本地商业分部营业利润率转正至7.9%，但调整后净利润25亿元人民币仍较巴克莱预期低41.1%。分析师认为，阿里巴巴重返即时零售赛道已永久改变行业竞争格局，将持续压制美团的盈利天花板，且美团尚未展现出足以令市场兴奋的AI叙事，限制了股价的重估空间。巴克莱将美团2026年调整后EBITDA预测大幅下调54.5%至人民币
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在美联储主席沃什于杰克逊霍尔发表鹰派讲话后，巴克莱预计美联储将在9月和12月各加息一次，此举与其此前观点相反。
巴克莱目前预计，美联储将在9月和12月的会议上将利率上调25个基点，这与其此前关于今年剩余时间利率将保持不变的预测形成了反转。 这一转变源于美联储主席凯文·沃什上周五在杰克逊霍尔年度研讨会上发表的“明显偏鹰派”讲话，该券商认为，该讲话为进一步收紧货币政策提供了隐含依据。 沃什表示，如果决策者对通胀能否回归美联储2%的目标缺乏信心，那么他们“还有工作要做”；他认为当前的金融环境过于宽松，通胀水平也高
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巴克莱分析师警告：史上最强厄尔尼诺逼近，棕榈油、橡胶、咖啡等大宗商品或在18个月内上涨30%-40%
巴克莱可持续投资研究分析师Craig Rye在最新报告中指出，热带太平洋厄尔尼诺指数或于2026年底至2027年初峰值接近3.2摄氏度，较2015-16年超强厄尔尼诺强约15%，将对全球农业、能源及工业大宗商品市场造成重大冲击。Rye预计，棕榈油、椰子油和橡胶在未来18个月内可能上涨30%至40%，罗布斯塔咖啡涨幅或达20%至30%，大米价格可能上涨10%至20%。此外，铝和铜或上涨最多20%，动
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巴克莱分析：美联储加息周期启动后，小盘股和金融股表现不佳，能源股和价值股跑赢
巴克莱银行对1994年以来美联储的五次紧缩周期进行分析发现，在首次加息后的一个季度内，标普500指数中位数下跌3.9%，罗素2000小盘股指数中位数下跌7.2%。其中，金融板块表现最差，中位数下跌8.4%，而能源板块是唯一录得正收益的板块，中位数上涨0.3%。在风格因子方面，价值股普遍跑赢成长股，尤其是在小盘股中，这种分化更为显著。
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巴克莱研报：AI模型公司每100美元收入，35-40美元流向云厂商，云厂商从中赚取10-20美元营业利润；AI实验室付费推理利润率飙升至50%-65%以上
巴克莱在8月28日发布的AI行业单位经济学研报中指出，AI实验室的付费推理利润率已从2025年的十几个百分点飙升至2026年的50%-65%以上，调整后毛利率同比提升30-50个百分点，主要驱动力来自企业级客户和agentic工作流。分析师Ross Sandler认为实际利润率可能更高，但预计未来将逐步回落。巴克莱估算，AI实验室整体收入将从2024年的70亿美元增至2026年的1370亿美元，2
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巴克莱策略师预计标普500指数今年将创下新高，但同时警告存在风险
该行的策略师们指出，宏观经济波动加剧、与人工智能相关的资本供应问题以及美国中期选举的不确定性是主要风险。
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多家机构下调迪克体育用品公司(DKS)目标价，其中巴克莱从280美元下调至150美元
包括巴克莱、BTIG、D.A. Davidson、杰富瑞、摩根大通和富国银行在内的多家机构均下调了迪克体育用品公司(DKS)的目标价。其中，巴克莱将目标价从280美元下调至150美元，BTIG从300美元下调至180美元，摩根大通从245美元下调至188美元。
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债券收益率升至多年高位，但巴克莱认为债券处于公允价值水平，尚未变得便宜
债券收益率已攀升至数年来的最高水平。不过，巴克莱策略师认为，债券目前处于公允价值水平，这表明其估值尚未低到值得买入的程度。
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巴克莱报告：历史上美联储加息周期启动后，能源股是唯一逆势收涨的板块，标普500指数中值跌3.9%
巴克莱策略师Venu Krishna、Riddhiman Dass等人在最新报告中指出，在过去五轮加息周期中，首次加息后一个季度内，能源股是唯一录得正回报的板块，中值涨幅为0.3%。与此同时，金融股表现最差，中值跌幅高达8.4%，小盘股跌幅更深至7.2%。报告还发现，在风格因子层面，价值股跑赢成长股，大盘股显著领先小盘股。
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巴克莱：近期股市上涨提振了股市多头情绪，但令信贷市场保持警惕
巴克莱全球股票衍生品策略团队指出，期权市场显示出股票和债券交易者对下行风险的看法“存在分歧”。
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Coupang股价今年迄今已下跌31%，但巴克莱分析师预计其股价将上涨约85%，目标价30美元
Coupang股价今年迄今已下跌31%，第二季度因4.1亿美元的韩国行政罚款和汇率逆风导致运营亏损5.56亿美元。但巴克莱分析师Jiaming Liang维持其“增持”评级和30美元的目标价，认为罚款是一次性事件，且Coupang在不变汇率下仍保持10%的增长，这支持了其看涨论点。该目标价意味着Coupang股价有约85%的上涨空间。
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巴克莱将安德玛(Under Armour)评级从“持股观望”下调至“减持”，目标价维持在5美元不变，理由是该品牌在竞争激烈的运动品行业中“品牌复苏延迟”。
巴克莱将安德玛(Under Armour)评级从“持股观望”下调至“减持”，目标价维持在5美元不变，理由是该品牌在竞争激烈的运动品行业中“品牌复苏延迟”。
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随着欧洲地区的重新武装周期进入新阶段，巴克莱和加拿大皇家银行资本市场的分析师预计，未来几年欧洲国防类股票将保持强劲增长势头。
随着欧洲地区的重新武装周期进入新阶段，巴克莱和加拿大皇家银行资本市场的分析师预计，未来几年欧洲国防类股票将保持强劲增长势头。
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巴克莱表示，“抛售美国”交易策略正在美元和美国债券市场卷土重来
巴克莱认为，该交易策略的卷土重来源于美联储政策的不确定性、日元套利交易可能的平仓，以及对人工智能支出的担忧，这些因素正推动市场波动加剧。 尽管如此，在强劲的企业盈利支撑下，美股仍持续创下新高。巴克莱对股市仍持乐观态度，但警告称，若就业或通胀数据表现强劲，可能会迅速重新引发市场对美联储的担忧，并加剧市场波动。
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