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AI数据中心开发商Hyperscale Data增持32.49枚BTC，总持仓达1032.49枚BTC
Svmuu讯 BitcoinTreasuries.NET 在 X 平台发文表示，AI 数据中心开发商 Hyperscale Data GPUS 额外买入 32.49 枚 BTC，目前共持有 1032.49 枚 BTC，Bitcoin 100 排名第 45 位。
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7月1日起集中调价，近20家半导体企业开启新一轮涨价潮
Svmuu讯 全球近 20 家模拟及功率半导体企业即将于 7 月 1 日启动新一轮涨价，年内已呈现多批次阶梯式调价特征。不少厂商称当前在手订单饱满，产能能见度显著提升。分析指出，本轮涨价的核心动力，源于晶圆代工和原材料涨价带来的成本压力，与 AI 数据中心建设带来的功率芯片需求激增形成共振。市场份额将向具备 IDM 全链条能力或与上游深度绑定、且涉足高景气赛道的头部芯片企业集中。（21 财经）
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野村：光纤行业产能扩张有加快迹象，长飞光纤光缆或面临竞争加剧
Svmuu讯 野村证券表示，大族激光和合盛矽业均为光纤市场的相对新进入者，该行认为其近期投资项目反映光纤需求强劲，主要受 AI 数据中心基础设施建设推动。与此同时，该行认为光纤预制棒行业技术壁垒较高，目前由康宁(GLW.N)、藤仓和长飞光纤光缆(06869.HK)等现有参与者主导。 短期内，该行认为供应限制将持续，长飞可继续受惠于较高的现货价格，以及因更多涉足 AI 数据中心市场而带来的利润率扩张
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高通美股盘后涨超14%，其CFO称目标在2027财年实现AI数据中心营收50亿美元
Svmuu讯 据 MSX 数据，高通(QCOM.O)美股盘后涨超 14%，高通 CFO 称目标在 2027 财年实现 AI 数据中心业务收入 50 亿美元。
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研究机构：800V DC与CPO量产进度推迟，光模块板块承压
Svmuu讯 半导体与 AI 基础设施研究机构 SemiAnalysis 发布最新研究报告称，AI 数据中心两项关键技术路线出现明显延期，包括 NVIDIA 原生 800V DC 架构及 CPO（共封装光学）技术量产进程均晚于市场预期。 报告指出，NVIDIA 原计划大规模采用的 800V DC 电源架构出货时间已推迟至 2028 年，而非此前市场预期。与此同时，2027 年 CPO 出货规模预计
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“新股神”Serenity：光子技术相关个股或在欧盟CHIPS法案发布后3至15个月内陆续受益
Svmuu讯 新股神”Serenity 在 X 平台发文表示，欧盟 CHIPS 法案 2.0（EU Chips Act 2.0）提案已正式发布，光子技术被确认为欧盟政策的结构性组成部分，这对光子产业构成长期利好，提案明确支持光子集成电路及相关技术发展，比如建设并强化光子集成电路的先进设计、原型制作和产业化能力，扩展欧盟在光子领域的设计能力，支持光子集成电路及相关技术的试点生产线和开放半导体制造设施
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雅虎财经分析：Credo Technology Group 2026财年营收增长205.7%至13亿美元，净利润4.723亿美元
雅虎财经分析指出，Credo Technology Group在2026财年营收达到近13亿美元，同比增长约205.7%，净利润接近4.723亿美元，净利润率约35.4%。同期，Marvell Technology营收增长约42.1%至82亿美元，净利润接近27亿美元，净利润率约32.6%。分析认为，Credo在半导体行业增长指标上表现突出，已连续七个季度实现三位数营收增长，其连接芯片和光学产品在
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AI数据中心因燃气轮机短缺至2030年被迫重拾蒸汽锅炉方案，B&W已签24亿美元大单为Applied Digital建设1.2吉瓦设施
AI数据中心因燃气轮机短缺至2030年被迫重拾蒸汽锅炉方案，B&W已签24亿美元大单为Applied Digital建设1.2吉瓦设施。Applied Digital首席执行官Wes Cummins表示，公司订购的燃气轮机最早可能要到2032年才能交付。马斯克警告燃气轮机已售罄至2030年，并透露SpaceX和特斯拉可能自行生产涡轮叶片，SpaceX正筹建工厂解决铸造产能。此外，谷歌已与芬兰For
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谷歌与Fervo Energy签署396兆瓦地热电力采购协议，以满足AI数据中心能源需求
谷歌（Alphabet子公司）于9月1日与地热能源公司Fervo Energy签署了一项396兆瓦（MW）的电力采购协议（PPA），这是迄今为止最大的增强型地热PPA。该协议旨在利用Fervo Energy的增强型地热系统（EGS）技术，从其位于犹他州的Cape Station项目为谷歌的AI数据中心提供清洁、可靠的基载电力，目标于2028年开始供电。此举有助于谷歌满足其日益增长的AI数据中心能源
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特朗普称AI数据中心为“未来50年的石油”，批评谷歌在欧洲建厂
美国前总统特朗普在近期节目中表示，AI数据中心是“未来50年的石油”，能为美国社区带来财富和投资。他特别指出谷歌在芬兰投资130亿欧元（约151亿美元）建设数据中心，对此表示不满，并声称对数据中心的社区反对声浪是中国发起的公关行动。文章指出，美国电价上涨速度比CPI快61%，预计到2028年AI用电需求将增长14倍，占美国总用电量的12%。
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雅虎财经分析：2026年，Ciena比Adobe更值得买入，理由是Ciena创纪录的未完成订单量和不断增长的需求
该分析凸显了Ciena业务的加速增长态势：2025财年营收将同比增长约18.8%，达到近48亿美元，净利润将达到约1.233亿美元。Ciena创纪录的订单积压量以及来自AI数据中心客户的需求持续增长，使其成为长期投资者更稳健的选择。 相比之下，创意软件领域的龙头企业Adobe报告称，2025财年营收将达到近238亿美元，同比增长10.5%，净利润约为71亿美元，但该公司面临激烈的市场竞争和监管风险
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康明斯(Cummins)股价过去12个月上涨42%，因AI数据中心电源解决方案业务增长强劲，分析师预计未来12个月仍有约40%上涨空间
康明斯(Cummins)股价在过去12个月上涨42%，因其AI数据中心电源解决方案业务增长强劲，并预计该业务将继续受益于数据中心电力需求的激增。 该公司2026年第二季度营收达95亿美元，创历史新高，并上调了全年营收指引，预计增长10%至13%。高盛预计，到2027年，美国数据中心电力需求将从2025年的31吉瓦增至66吉瓦。分析师对康明斯未来12个月的股价中位数目标价为782美元，较9月4日收盘
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Yahoo财经分析：美国AI数据中心领先地位被高估，高盛预计50-60%规划容量将延迟启用
Yahoo财经分析指出，分析师们可能高估了美国在AI数据中心领域的领先地位，尽管美国在数据中心电力消耗方面仍以45%领先中国的25%，但这一优势远低于传统设施数量所显示的十倍差距。高盛预计，由于电网延迟和设备短缺，美国50%至60%的规划数据中心容量将无法按期启用。文章强调，美国真正的AI优势在于对先进加速器和超大规模资本的控制，而非老旧数据中心数量。
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为应对电力短缺和燃气轮机交付周期延长，AI数据中心转向工业锅炉和蒸汽轮机供电
AI数据中心开发商Applied Digital已订购1.2吉瓦的燃气工业锅炉供电蒸汽轮机，用于其在北达科他州建设的一个数据中心，并计划再建两个类似设施。该公司与独立电力生产商Base Electron签署了24亿美元的设计/建造协议，首个设施预计将于2028年末投入运营。此举旨在解决燃气轮机交付周期长达数年（目前订单可能要到2032年才能交付）的问题，而锅炉和蒸汽轮机可在一年内交付。
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HD现代重工将投资7.99亿美元用于AI数据中心供电的发动机和SMR
这家韩国公司宣布将投资1.07万亿韩元（约合7.99亿美元），用于建设陆基动力发动机和小型模块化反应堆（SMR）的专用生产设施，以应对人工智能数据中心日益增长的电力需求。其中，8336亿韩元将用于在蔚山温山新建一个HiMSEN发动机生产基地，年产能达3吉瓦。
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Enphase Energy股价上涨5%，因其AI数据中心固态变压器模块在德克萨斯州投产；SolarEdge股价上涨6%
Enphase Energy股价上涨5%，SolarEdge Technologies股价上涨6%，此前Enphase Energy宣布其IQ固态变压器（SST）模块已在德克萨斯州投产，用于AI数据中心。SolarEdge也拥有针对AI工厂的SST平台。
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高通与亚马逊建立多代定制AI芯片合作关系，将联合开发速率达1.6T及更高规格的光学互联方案，并计划向亚马逊发行至多2500万股股票认股权证，剑指下一代AI数据中心
高通与亚马逊建立多代定制AI芯片合作关系，将联合开发速率达1.6T及更高规格的光学互联方案，并计划向亚马逊发行至多2500万股股票认股权证，剑指下一代AI数据中心
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The Information：AI数据中心议价权转向，CoreWeave等运营商获更多筹码，芯片厂商英伟达、AMD入场提供信用担保
AI数据中心议价权发生转变，据The Information 9月7日报道，随着微软、谷歌等云厂商急于部署英伟达服务器，CoreWeave等数据中心运营商的议价筹码正在上升，合同条款开始向供给侧倾斜。 报道指出，数据中心运营商在服务水平协议（SLA）和付款条款上获得更多优势，极端条款正被软化。同时，英伟达和AMD等芯片厂商为确保自家芯片顺利部署，有时会为数据中心项目提供长达15年的信用担保，其中英
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美光（MU）股价在2026年飙升256%，分析师将一致预期目标价上调至1,513美元，并将2027财年每股收益（EPS）预期从103美元上调至155美元。
受DRAM价格创下历史新高以及AI数据中心内存需求推动，美光周五收盘价报1,016.59美元。 该公司报告称，2026财年第三季度营收为414.6亿美元，同比增长345.7%，GAAP毛利率为84.6%，自由现金流达183亿美元。 其2026财年第四季度业绩指引预计营收为500亿美元（±10亿美元），非GAAP每股收益为31美元（±1美元）。首席执行官桑杰·梅赫罗特拉表示，DRAM和NAND行业的
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Yahoo财经分析：Arista Networks受益于AI数据中心建设，2026年Q2营收达30亿美元并预计Q3将增至33亿美元；IBM则因客户支出转向AI基建下调2026年全年销售预测
Yahoo财经（The Motley Fool）分析指出，Arista Networks在AI数据中心建设浪潮中占据优势，其2026年第二季度营收达到30亿美元，并预计第三季度营收将增至33亿美元。相比之下，IBM的季度营收表现出波动性，其基础设施部门销售额同比下降7%，咨询部门营收持平。IBM已下调2026年全年销售预测，原因是客户将支出转向Arista等公司，优先投资AI数据中心建设。
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AI数据中心建设正推动美国农村土地市场转型并引发强烈反弹，上半年土地购买额达60亿美元，同比增长79%
AI数据中心建设正推动美国农村土地市场转型并引发强烈反弹。2026年上半年，美国用于未来数据中心的土地购买额达约60亿美元，同比增长79%，占开发地块总数的27%。这导致农村土地价格飙升，例如北弗吉尼亚和东北部地块成本去年已超每英亩800万美元，劳登县有开发商出价每英亩440万美元，远高于2025年中位数12.5万美元。 居民担忧数据中心建设将耗尽水和能源资源，并推高电价。据监测PJM市场的报告，
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日经调查：日本AI数据中心容量到2033年将翻两番，投资额达600亿美元
日经调查显示，这项计划将使日本成为继美国和中国之后，全球AI数据中心领域的顶级玩家。其中，NTT目标到2033财年实现2吉瓦的数据中心容量。
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苹果前CEO库克卸任前警告：AI数据中心需求正引发“百年一遇”内存芯片定价危机，马斯克表示担忧
库克于9月1日卸任苹果CEO，他表示苹果已尽力保护客户免受成本上涨影响，但压力已“不可持续”，价格上涨“不可避免”。他指出，电脑软件和配件的消费价格已同比上涨约15%。马斯克公开同意库克的观点，称这是他“见过最大的价格上涨”，并分享了一篇《华尔街日报》文章，指出AI数据中心建设正在引发“第三波通胀”。苹果已提高多款Mac和iPad价格，微软、惠普、戴尔和任天堂等其他设备制造商也已提价。
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CNBC：美国AI数据中心对中国供应链依赖加剧，特朗普政府正收紧限制并考虑禁止进口中国光学收发器
CNBC报道，美国AI数据中心在变压器、电池和光学设备等关键组件上日益依赖中国供应链，这引发了华盛顿的担忧。特朗普总统上周签署一项行政命令，宣布国家紧急状态以应对外国对美国大容量电力系统设备的威胁，并授权能源部限制相关交易。报道指出，中国在某些变压器和开关设备市场份额接近30%，电池进口占美国总量的40%以上，并在全球光纤收发器供应中占据约三分之二。特朗普政府正努力减少这种依赖，并据称正在起草一项
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韩国Gaon Cable推出新型低摩擦电缆，助力AI数据中心，安装摩擦力降低30%，布线距离延长45%
Gaon Cable周三宣布，其专为AI数据中心电力基础设施市场设计的新型配电电缆，采用了改进的外护套，与传统产品相比，安装过程中的摩擦力降低了约30%。这项创新可将电缆布线距离延长至多45%，从而降低人工需求和施工成本。
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GoPro宣布与Starman Optical合并进军AI数据中心和国防市场，股价飙升38%
GoPro周二宣布与私营光子学公司Starman Optical达成最终合并协议，并将业务扩展至AI数据中心和国防市场。消息公布后，GoPro股价飙升38%。根据协议，GoPro股东将获得2.85亿美元现金支付，即每股1.14美元，公司股票将继续在纳斯达克上市。GoPro首席执行官Nicholas Woodman表示，此次合并将使GoPro作为一家领先的美国成像和光学解决方案公司，在消费、商业和国
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韩国AI战略委员会副主席誓言以执行为核心，明确三大支柱
韩国总统国家人工智能战略委员会常务副主席Ha Jung-woo周一承诺，将以执行为核心，推动韩国成为全球三大AI强国之一。在其就职演说中，Ha Jung-woo将半导体、实体AI和AI数据中心确定为政府战略的三大支柱。
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英伟达CEO黄仁勋警告AI数据中心面临2-3年电力瓶颈，Evercore ISI看好Bloom Energy
英伟达（Nvidia）CEO黄仁勋周三表示，为AI数据中心获取电力可能需要两到三年时间，尽管该公司芯片需求持续超出供应。Evercore ISI分析师Nicholas Amicucci认为，这为Bloom Energy（BE）创造了机会，其现场燃料电池旨在无需等待数年电网连接即可启动数据中心。英伟达本月已投资15亿美元并提供信用支持，以解决SB Energy俄亥俄州数据中心园区的电力问题。Bloo
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中国电池公司CBAK Energy获印度9600万美元季度电池订单，并正测试AI数据中心备用电源电池
CBAK Energy（纳斯达克：CBAT）宣布获得一家印度两轮和三轮车制造商的9600万美元季度电池订单，该订单将覆盖其26系列电池，预计将提高产能利用率并降低单位成本。此外，该公司正在测试其26650磷酸铁锂电池，以用于AI数据中心备用电源应用，目前正与多家一级客户进行模块级测试，并在美国和欧洲寻求认证，但管理层表示尚未与AI数据中心运营商签订最终供应协议或采购订单。该公司2026年前七个月的
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SK Telecom将拆分AI数据中心业务成立SK Horizon，并获KKR等22.3亿美元投资
韩国电信巨头SK Telecom周四表示，将拆分SK Broadband的AI数据中心业务，成立新公司SK Horizon。该公司已与美国投资公司KKR以及由韩国IMM Investment和Stonebridge Capital组成的财团签署协议，共获得3.08万亿韩元（约合22.3亿美元）投资。交易完成后，SK Telecom将保留新公司51%的股权，此举旨在扩大其AI基础设施运营。
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