Svmuu讯 新股神”Serenity 在 X 平台发文表示，欧盟 CHIPS 法案 2.0（EU Chips Act 2.0）提案已正式发布，光子技术被确认为欧盟政策的结构性组成部分，这对光子产业构成长期利好，提案明确支持光子集成电路及相关技术发展，比如建设并强化光子集成电路的先进设计、原型制作和产业化能力，扩展欧盟在光子领域的设计能力，支持光子集成电路及相关技术的试点生产线和开放半导体制造设施，开发和维护光子集成电路的设计库和设计自动化工具，政策重点方向包括：
1、面向 AI 数据中心的共封装光学（CPO/互连），利好 Sivers（SIVE）
2、高带宽数据中心互连的硅光子应用，利好 X-FAB（XFAB）
3、强化光子集成电路生产技术能力，包括共封装、异质集成及材料平台
4、SOI 晶圆在欧盟的战略地位被确认，Soitec 与 Siltronic 是参与者
Serenity 分析认为，该法案结构性利好欧洲光子行业龙头企业，尤其是涉及 AI 数据中心的公司，预计相关个股将在政策发布后 3 至 15 个月内陆续受益，市场可能已开始前瞻性反应。