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全部美股比特幣宏觀伊朗地緣政治人工智能 AI 特朗普

8 月 3 日星期一

09:12

DeItaone轉發：據Al Mayadeen援引伊朗消息人士，伊朗拒絕了美國關於霍爾木茲海峽的最新提議，堅持認為該海峽在戰爭結束前不會完全重新開放。

該消息人士還聲稱，華盛頓在關閉海峽南部航線方面做出了讓步，但這些説法尚未得到獨立證實。

09:05

Shein擬在香港IPO前向早期投資者支付約11億美元現金及增發股票，以彌補估值大幅下降帶來的影響

快時尚巨頭Shein正準備在香港進行首次公開募股（IPO），但其估值已從2022年的982億美元降至2023年的640億美元，目前IPO目標估值在400億至500億美元之間。為補償在較高估值時入股的早期投資者，Shein已同意向Pre-D、D和D+輪投資者提供約11億美元的現金補償，並可能增發股票。現金補償將按8%的年化回報率計算，分三期支付。此外，公司披露2026年第一季度淨虧損9900萬美元，營收增長1.1%至90.5億美元，且其美國業務正接受聯邦貿易委員會（FTC）調查。

08:56

Bitmine Immersion（BMNR）上週購入10,399枚ETH（約合1,910萬美元），並回購了450萬股，理由是以太幣表現遠優於納斯達克指數。

作為最大的以太坊國庫公司，Bitmine Immersion上週購入了10,399枚以太幣，按當前價格計算價值約1,910萬美元，使其總持倉量達到近580萬枚ETH。董事長湯姆·李（Tom Lee）表示，7 月份以太幣相對於納斯達克 100 指數的表現領先了 2,500 個基點，這是自 2025 年 7 月以來的最強勁表現，表明加密貨幣的基本面正在增強。該公司還回購了450萬股普通股，延續了近期回購的勢頭。這一動態與Strategy（MSTR）形成鮮明對比，後者近期出售了1,638枚比特幣（約合1.05億美元）。

08:55

Fundsmith股票基金在2026年第二季度賣出了Intuit（INTU）的股票，理由是擔心Intuit對“Mailchimp這筆失敗的收購”的處理方式，以及其決定在財報中“剔除Mailchimp業務”的做法。

Fundsmith在其2026年第二季度致投資者信中指出，Intuit的這種做法表明其對此次收購業績仍處於“持續否認狀態”，而這正是他們最初拋售這些股份的起因。

08:54

Pantera Capital與標普道瓊斯指數等合作推出S&P Pantera數字資產指數，專注於收入型加密資產，排除比特幣和XRP

該指數於7月20日推出，旨在解決機構投資者對加密貨幣投資缺乏有吸引力指數產品的抱怨。其納入標準包括連續幾個季度產生正協議收入，且收入通過回購、質押或分配等方式歸屬於代幣持有者；同時要求加密貨幣在受監管交易所上市，且流通市值超過5億美元（現有成分幣為2.5億美元）。指數初始包含18種資產，其中以太坊、BNB、Solana、TRON和Hyperliquid是前五大持倉。比特幣和XRP被排除在外，因比特幣不產生收入，而XRP可能未滿足協議收入要求。

08:43

美股盤前：道指期貨上漲1%，標普500期貨漲0.5%，納指期貨持平

美股市場在8月開局表現不一，道瓊斯指數期貨上漲547點，漲幅1%；標普500指數期貨預計上漲0.5%。納斯達克指數期貨則持平，投資者仍在評估上週科技股反彈的持續性。本週華爾街將迎來繁忙的財報季，約20%的標普500成分股將公佈業績，其中包括AMD、卡特彼勒、麥當勞、禮來、迪士尼、優步、愛彼迎和伯克希爾·哈撒韋等公司。

08:43

USDC 鏈上增發 6000萬枚，價值約6000萬美元

鏈上數據顯示，USDC 合約發生單筆增發，數量為6000萬枚，交易哈希為 0xc7160cef3839ab473fafc53e740b9b824923b8efb77ff5ac60ea85b05a966564。

08:41

德意志銀行表示黃金仍處於“爆發期”，維持年末目標價

德意志銀行表示，黃金仍處於“爆發期”，並確認將堅持其年終目標。該行指出，自1957年以來，黃金的表現通常優於消費者價格指數（CPI），這一趨勢在最近幾年尤為明顯。

08:39

彭博市場：若霍爾木茲海峽保持關閉，智利比索債券8月借貸成本恐創年內新高

彭博市場報道稱，隨着中東衝突進入第六個月，如果霍爾木茲海峽保持關閉，智利比索的借貸成本可能在8月達到年內高點，儘管該國經濟仍在努力爭取增長勢頭。

08:38

受數據中心對AI算力需求的推動，卡特彼勒2026年第一季度未完成訂單額創下630億美元的歷史新高；第二季度財報將於8月4日公佈

截至2026年第一季度末，卡特彼勒的未完成訂單總額達到創紀錄的630億美元，較2025年第一季度增長了280億美元（79%）。這部分新增需求中，包括僅第一季度新增的近120億美元在內，很大一部分源於數據中心對發電設備的需求，這表明人工智能正推動着強勁的需求增長。該公司發電業務（該業務部門為數據中心提供大型往復式發動機和燃氣輪機）在2026年第一季度的銷售額同比增長41%，達到28億美元。為滿足這一需求，卡特彼勒正將大型往復式發動機的產能擴大，計劃到2029年將其提升至2024年水平的近三倍。該公司將於8月4日（星期二）開盤前公佈第二季度財報。

08:36

DeItaone轉發稱，瑞銀(UBS)預計食品通脹將維持高位更長時間，主要受氣候相關供應衝擊、勞動力成本上升及需求強勁等因素驅動

瑞銀認為，儘管農業技術進步可能提高效率，但不太可能顯著降低食品價格。持續的食品通脹可能利好超市，但會減少消費者在餐飲和非必需品上的支出。

08:33

在公佈第二財季財報前，Palantir（PLTR）股價在盤前交易中上漲逾2%

隨着大盤整體走高，這家數據與分析軟件公司的股價也隨之上漲。預計投資者將關注該公司在商業協議以及海外合同續簽方面的進展。今年早些時候，Palantir的Maven智能系統已成為五角大樓的正式項目，從而鞏固了其在美國軍方人工智能項目中的地位。

08:33

在美國暫停對伊朗的計劃空襲後，黃金期貨開盤上漲0.7%，報4,135.20美元

週一，12月交割的黃金期貨開盤報每金衡盎司4,135.20美元，較上週五收盤價上漲0.7%，市場對此作出了反應，此前美國總統特朗普宣佈，美國決定暫停原定於週日晚上對伊朗實施的大規模空襲。這一緩和局勢的決定是應美國在中東的盟友的要求做出的。不過，伊朗領導人表示，他們目前尚未與美國展開實質性談判，並稱目前僅就霍爾木茲海峽問題與阿曼進行磋商。截至美國東部時間上午7:58，金價小幅回落至4,111.50美元。

08:32

該分析對比了先鋒集團的低成本VEA ETF與道富集團的氣候主題NZAC ETF，突顯了二者對投資者的不同吸引力

《The Motley Fool》的一份分析報告對比了先鋒富時發達市場ETF（VEA）和道富SPDR MSCI ACWI《巴黎協定》氣候對標ETF（NZAC），指出VEA以0.03%的管理費率提供了廣泛且低成本的國際分散投資，且不包含美國市場頭寸。相比之下，NZAC 雖提供以氣候為主題的投資機會，管理費率為 0.12%，但儘管是一隻全球基金，其投資組合卻嚴重偏向於蘋果和英偉達等美國超大盤科技股。該分析表明，對於尋求以最低成本實現廣泛國際分散投資的投資者而言，VEA是更佳選擇；而NZAC則更適合那些優先考慮氣候對齊的投資者，儘管其成本較高且科技股集中度較高。

08:27

Fundsmith股票基金在其2026年第二季度投資者信中重點介紹了萬事達卡（MA）作為新增持倉，並指出該公司不受人工智能帶來的衝擊影響，且具有巨大的增長潛力。

這家總部位於倫敦的投資管理公司表示，目前已同時持有Visa和萬事達卡的股份，認為支付行業是少數幾個無論人工智能如何發展都預計將保持增長的領域之一。 Fundsmith指出，萬事達卡的經典網絡效應、全球龐大的無銀行賬户人口、從現金支付向數字支付的持續轉型，以及向更廣闊的企業對企業（B2B）支付市場的擴張，是未來增長的關鍵驅動力。 2026年7月31日，萬事達卡收盤價為每股573.10美元。

08:24

高盛分析：標普500二季度EPS同比增45%，但近半來自谷歌、亞馬遜等非主營投資收益

高盛拆解發現，標普500企業第二季度EPS同比增速雖達45%，遠超市場預期，但其中約19個百分點來自谷歌和亞馬遜的“其他收入”，主要是股權投資未實現收益。剔除這些非經營性收益後，標普500二季度EPS同比增速仍約為26%，顯示企業基本面未失真，但盈利質量正在變化，且越來越依賴少數AI受益企業。同時，超大規模科技公司為支撐AI基礎設施投資，資本開支飆升至1820億美元，同期自由現金流僅約50億美元，正日益依賴債務和股權融資。

08:24

美日兩國聯手干預外匯市場，推動日元單週反彈近5%至156.8，但分析師認為利差懸殊下效果恐難持久

日本財務省週一正式確認，已與美國財政部聯合出手干預外匯市場，推動日元從上週觸及的40年低點164日元兑美元，單週大幅反彈近5%至156.8日元。此次干預規模估計超過500億美元，美國財政部長Scott Bessent確認美國參與，並有報道稱紐約聯儲通過賣出歐元買入日元。受此影響，美元指數跌破100，為今年6月以來首次。

然而，市場反應並不如預期熱烈，日元年內兑美元漲幅幾近於零。多位外匯策略師和經濟學家指出，只要美日利差（日本政策利率1%，美聯儲聯邦基金目標利率3.50%-3.75%）格局不變，任何干預都只是治標不治本。上週五日本央行選擇按兵不動，維持利率不變，進一步加劇了市場對干預效果持久性的疑慮。分析師普遍認為，除非美聯儲降息或日本央行開始加息，否則日元難以實現有意義的升值。

08:22

Lookonchain 報道稱，一位以太坊元老級投資者在停滯3年後出售了2,250 ETH（價值415萬美元），這些ETH是他在8年前以平均約489美元的價格購入的。

08:17

比特幣礦商TeraWulf與Anthropic簽署了一份為期20年、價值190億美元的人工智能計算能力租賃協議；第一季度，該公司的人工智能/高性能計算（HPC）收入已超過比特幣挖礦收入

比特幣礦商 TeraWulf（納斯達克代碼：WULF）已簽署一份為期 20 年的協議，將為人工智能客户 Anthropic 提供約 401 兆瓦的人工智能計算能力，預計將產生約 190 億美元的合同收入。首批設施計劃於 2027 年底投入運營。

今年第一季度，TeraWulf 60兆瓦的在運人工智能及高性能計算（HPC）算力產生了2100萬美元的租賃收入，超過了比特幣挖礦帶來的1300萬美元收入。HPC租賃業務約佔總收入的62%。截至7月31日，該公司股價在過去一年中已上漲近242%。

08:12

Fundsmith Q2 2026投資者信：將台積電(TSM)列為新增科技持倉，稱其在半導體領域擁有無與倫比的技術領先地位

倫敦投資管理公司Fundsmith在其2026年第二季度投資者信中強調，已將台灣積體電路製造股份有限公司（Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited, NYSE:TSM）列為新增的科技持倉。信中指出，台積電是全球領先的合約芯片製造商，生產全球約90%的最先進半導體，其“護城河”在於製造最小芯片方面無與倫比的技術領先優勢，並受到建造一座先進工廠需200億美元資本壁壘的保護。未來增長將由全球對計算能力的需求驅動，特別是訓練和運行AI模型所需的芯片。截至7月31日，台積電股價報404.25美元，近一個月下跌10.52%，過去52週上漲69.14%，市值達2.09萬億美元。

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