Svmuu訊 「新股神」Serenity 在 X 平台發文表示，英偉達 CEO 黃仁勳發出警告稱，受 AI 基礎設施大規模擴張影響，全球記憶體緊缺預計將持續多年，他將與 SK 集團董事長崔泰源於下週一宣佈合作計畫。
Serenity 指出，美光科技、EWY（Samsung / SK Hynix）的近期獲利預測已不再誇張，而 Silicon Photonics（光互連技術）與記憶體的結合需求被英偉達高層特別強調。英偉達對供應量的需求被描述為「超乎想像」，顯示出 AI 伺服器和資料中心擴張對上游供應鏈的強勁拉動。基於此，Serenity 看好 SiPH 供應鏈的投資機會，從 SIVE（現為英偉達上游生態企業）到 SOI 的業務景氣度都將受益，暗示 AI 基建驅動的長期產業鏈紅利正在形成。