Svmuu讯 “新股神” Serenity 在 X 平台发文表示，英伟达 CEO 黄仁勋发出警告称，受 AI 基础设施大规模扩张影响，全球内存紧缺预计将持续多年，他将与 SK 集团董事长崔泰源于下周一宣布合作计划。
Serenity 指出，美光科技、EWY（Samsung / SK Hynix）的近期盈利预测已不再夸张，而 Silicon Photonics（光互连技术） 与内存的结合需求被英伟达高管特别强调。英伟达对供应量的需求被描述为“超乎想象”，显示出 AI 服务器和数据中心扩张对上游供应链的强劲拉动。基于此，Serenity 看好 SiPH 供应链的投资机会，从 SIVE（现为英伟达上游生态企业）到 SOI 的业务景气度均将受益，暗示 AI 基建驱动的长期产业链红利正在形成。