頂級美元基金Altimeter Capital合夥人Freda Duan近日發文指出，AI製藥賽道（AIDD）的“瓶頸交易”正在成形，其結構與此前半導體領域從GPU延伸至HBM、網絡、電力的鏈式行情高度相似。前沿AI實驗室（如Anthropic、OpenAI、字節跳動旗下Anew Labs、同構實驗室）正集體入場，加速AI藥物發現的範式轉換。供應鏈端，美國DNA合成商Twist Bioscience（TWST）預計2026財年和2027財年的AI藥物發現訂單將連續實現三位數百分比增長；金斯瑞（GenScript）的AI藥物發現業務在2026財年上半年同比翻倍，其實際驗證產能已達每日約8,000個設計，並有望在2026年底前提升至16,000個。