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半導體
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觀點：供應趨緊將推動SK海力士明年盈利更強勁增長
Svmuu訊 據外媒報導，一隻表現優異的技術基金計劃持有 SK 海力士的股份，押注供應趨緊將在這家韓國人工智慧存儲晶片製造商股價過去一年上漲 1000% 後，進一步使其受益。 Janus Henderson Investors 旗下全球技術領袖基金的聯席經理 Richard Clode 表示，SK 海力士在全球高頻寬存儲晶片市場的主導地位意味著，明年當多年期供應合約可能以較高水平重新定價時，該公司
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美股散户連續兩個月跑贏機構投資者，5月超額收益達16個百分點創紀錄
Svmuu訊 The Kobeissi Letter 在 X 平台發文表示，5 月散户投資者最青睞的股票組合跑贏共同基金最青睞股票組合 16 個百分點，為 2018 年有數據以來最大單月差距。該散户偏好股票組合涵蓋大型科技股，包括"Magnificent 7"及半導體股票。此前 4 月散户已實現 14 個百分點的超額收益，連續兩月合計創歷史最大差距，超過 2020 年末 meme 股熱潮初期創下的
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熱錢輪動加速：從比特幣到黃金，再到AI與儲存半導體
Svmuu訊 隨著比特幣和黃金的行情趨緩，投資者資金正快速輪動至 AI 基礎設施及儲存、半導體相關股票。 數據顯示，市場關注與資金流已明顯從加密貨幣轉向高成長科技板塊。比特幣自 2022 年 11 月低點約 15,000 美元起步，在 2025 年 10 月觸及約 126,000 美元的高點，累計漲幅超過 650%。黃金隨後跟進，2024 年初突破 2,000 美元/盎司後，2026 年 2 月升
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美股存儲芯片股領漲，美光科技漲超6%
Svmuu訊 根據 MSX.COM 數據，美股存儲芯片股領漲，美光科技漲超 6%，希捷科技漲超 3%，閃迪漲超 3%，西部數據漲超 3%；半導體板塊上漲，邁威爾科技漲超 4%，台積電漲超 3%。
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瑞銀上調美光目標價至1625美元，半導體板塊集體走強
Svmuu訊 據 MSX.COM 數據，美光科技股價今日再度飆升，盤中最高觸及 861 美元，漲幅一度超 14%，持續刷新歷史新高。瑞銀分析師指出，內存行業首次出現的長期協議將徹底改變美光的盈利模式。 在美光科技的帶領下，美股半導體板塊集體走強。其中閃迪飆升 7.71%，現報 1592.635 美元；西部數據大漲 7.50%，現報 520.600 美元；美國超微公司（AMD）上漲 4.87%，現報
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摩根士丹利：2030年全球半導體產業市場規模或達1.5兆美元
Svmuu訊 摩根士丹利指出，到 2030 年，全球半導體產業市場規模可能達到 1.5 兆美元，其中人工智慧相關半導體產品貢獻佔比達半壁江山。主要雲端服務供應商的雲資本支出依然強勁。 摩根士丹利雲資本支出追蹤器估計，到 2026 年，雲資本支出將接近 8110 億美元。研究認為，代理式人工智慧產生了不斷增長的 CPU 應用機遇。當 AI 從推理轉向執行時，GPU 計算強度隨之提升。該機構將基準情景
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熊本地震後，日本半導體行業開始恢復生產；東京電子和瑞薩電子已部分恢復運營，索尼和台積電則需要更多時間
7月28日熊本地震發生後，日本半導體行業的生產設施正逐步恢復運轉。瑞薩電子和東京電子已恢復部分生產，而索尼和台積電則需要更多時間來重啓其在熊本地區受災的生產設施。
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Spyglass Capital Management 將 MKS Inc.（MKSI）列為 2026 年第二季度的關鍵貢獻者，指出該公司在半導體制造中發揮着至關重要的作用，且預計將受益於人工智能驅動的晶圓製造業務帶來的增長。
Spyglass Capital Management的“增長策略”基金在其2026年第二季度致投資者信中，將MKS Inc.（納斯達克代碼：MKSI）列為一項重要的新持倉及業績貢獻者。 該機構指出，MKS作為半導體資本設備零部件供應商處於領先地位，在晶圓製造設備（WFE）的關鍵產品領域佔據最高市場份額。 Spyglass預計，在人工智能發展的推動下，WFE支出將從2025年的約1100億美元增至
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研究機構Arete Research上調德州儀器(TXN)評級至“買入”，目標價上調34%至405美元
獨立研究機構Arete Research將德州儀器(TXN)的股票評級從“中性”上調至“買入”，並將其目標價從303美元上調34%至405美元。Arete Research指出，德州儀器第二季度營收同比增長23%至54.6億美元，超出市場預期，其中數據中心收入實現翻倍增長。該機構認為，人工智能需求的激增預計將導致未來三年模擬半導體短缺，而德州儀器在產能方面處於有利地位，有望在此週期中獲得顯著市場份
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三星警告供應趨緊，內存股飆升逾10%
包括美光、SK海力士、閃迪、西部數據和希捷在內的內存股今日全線大漲，漲幅均達兩位數，其中閃迪暴漲22%，美光上漲15%。 這種大盤普遍走強的態勢——也體現在Roundhill內存ETF上漲13%上——是在韓國科技巨頭三星就內存供應趨緊發出警告之後出現的。這一動態，加上市場對半導體需求的信心增強以及科技股的全面反彈，被認為可能增強內存製造商的定價能力。
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卡里隆鷹中盤成長基金重點關注泰瑞達，因人工智能驅動的定製硅芯片需求強勁
投資管理公司卡里隆塔顧問（Carillon Tower Advisers）在其2026年第二季度致投資者信中，重點提到了泰瑞達公司（Teradyne, Inc.，納斯達克代碼：TER），這是一家為半導體行業提供自動測試系統的供應商。 該基金指出，人工智能相關領域對存儲器和定製硅芯片的需求，推動了泰瑞達設備訂單的強勁增長。
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哥倫比亞·塞利格曼全球科技基金維持對泰瑞達（TER）的超配評級，因受半導體測試需求復甦及芯片複雜度不斷提升的推動，該公司股價上漲。
由哥倫比亞斯萊格曼投資公司管理的哥倫比亞斯萊格曼全球科技基金，在2026年第二季度繼續對半導體芯片測試公司泰瑞達公司（Teradyne, Inc.，納斯達克代碼：TER）保持超配倉位。 受半導體行業情緒好轉、測試支出有望全面復甦的預期，以及市場對其能夠把握新一代處理器日益複雜化趨勢所帶來的機遇的信心推動，泰瑞達股價在該季度出現上漲。
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哥倫比亞·塞利格曼全球科技基金錯過了2026年第二季度閃迪受人工智能驅動的股價上漲行情
哥倫比亞·塞利格曼全球科技基金表示，該基金錯過了2026年第二季度閃迪公司（SNDK）的顯著上漲行情，這對其相對業績造成了負面影響。 受支持人工智能工作負載的高帶寬內存需求激增推動，過去52周內，閃迪股價飆升了2,266.94%。 該基金的機構級份額在2026年第二季度回報率達50.34%，跑贏了MSCI世界信息技術指數33.65%的漲幅，這主要得益於其在半導體和科技硬件領域出色的個股選擇。
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Wolfe Research分析師：半導體行業在2028年前不太可能出現供過於求
Wolfe Research高級分析師Chris Caso表示，半導體行業在2028年前不太可能出現供過於求的局面。他指出，當前AI驅動的需求持續超出供應，而新的晶圓廠建設需要數年時間，台積電產能已售罄。英偉達、美光和AMD等公司均公佈了強勁的業績，其中英偉達Q1 FY2027營收達816.1億美元，美光Q3 FY2026營收達414.6億美元。Caso特別看好內存板塊，因DRAM和HBM供應商面
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隨着投資者從科技板塊撤出，中國芯片股暴跌
週四，中國科技股，尤其是表現搶眼的半導體公司股價大幅下挫。此次下跌源於投資者對估值過高和持倉過於集中感到擔憂，導致資金從該板塊流出——該板塊此前曾是今年表現最佳的板塊之一。
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高盛：AI股交易擁擠度降至近一年低點，市場焦點轉向基本面
高盛交易員指出，全球AI相關股票的交易擁擠度已降至近一年低點，此前經歷了一輪劇烈的去槓桿化。高盛Prime Brokerage數據顯示，上週全球信息技術板塊錄得自2021年1月以來最大的兩日多頭平倉規模，而“科技七巨頭”（Mag 7）的淨敞口和多空比率也已降至近一年低位。高盛分析認為，這意味着市場邏輯正從“倉位博弈”切換至“業績驗證”，焦點已轉向科技巨頭即將發佈的財報。高盛One-Delta業務負
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儘管半導體股下跌，標普500指數仍保持堅挺
儘管閃迪、美光、英偉達、AMD和博通等半導體股出現回調，但標普500指數仍保持強勢，交易價格接近歷史高點。 目前，標普500指數成分股中約有72%的股票價格高於其200日移動平均線，這標誌着自2024年12月以來市場廣度最強。 據報道，投資者正在將資金從人工智能相關領域輪動至軟件、金融、工業、醫療保健和可選消費品等板塊。 這一資金輪動，加之經濟數據表現韌性、市場對美聯儲降息的預期以及企業利潤的強勁
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台積電日本熊本工廠震後啓動分階段復產，擴建工程因餘震暫停
台積電週二表示，其位於日本熊本縣的晶圓廠在7.1級強震後已啓動分階段恢復生產。初步檢查顯示廠房主體結構完好，但設備詳細檢查仍在進行中。同時，出於防範餘震風險考慮，工廠擴建工程已暫時停止部分施工作業。
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亞洲科技股普遍下跌，半導體板塊領跌，軟銀集團股價下跌超7%
週三，亞洲科技股延續跌勢，半導體板塊領跌。其中，韓國SK海力士股價下跌超10%，三星電子下跌超4%；日本Kioxia下跌10%，東京電子下跌8.5%，軟銀集團（通過其在Arm的持股被視為AI投資代表）股價下跌超7%；中國香港恒生中國半導體芯片指數下跌超5%；台積電下跌1.32%。此前，美國半導體股隔夜也出現下跌。
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隨着半導體股再次下跌，納斯達克100指數逼近回調區域
隨着半導體股再次大幅下挫，納斯達克100指數正逼近回調區域。就在幾周前，正是這些股票推動標普500指數和納斯達克綜合指數等主要股指創下歷史新高。
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隨着亞洲半導體股的回調蔓延至華爾街，比特幣跌破6.3萬美元
隨着亞洲半導體股市場的大幅回調將影響波及至華爾街開盤時的美國股市，比特幣及更廣泛的加密貨幣市場出現下跌，比特幣價格一度跌破63,000美元。
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在大盤表現堅挺之際，美國半導體股暴跌
美國半導體股正經歷大幅下跌，費城半導體指數（PHLX Semiconductor Index）較6月高點已下跌逾25%，Roundhill內存ETF（DRAM）跌幅則超過40%。 SK海力士在美股交易中創下歷史新低，美光科技7月份市值蒸發逾4500億美元。 儘管如此，大盤仍表現堅挺；週二，標普500等權重指數上漲1%，創下歷史新高，且近四分之三的標普500成分股7月份股價仍呈上漲態勢。在芯片板塊中
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全球半導體股週二大幅下挫，AI芯片拋售潮加劇
全球半導體股週二加速下跌，PHLX半導體指數跌超5%。其中，韓國SK海力士股價下跌超14%，三星電子下跌超13%。美國上市的美光科技、SK海力士和Sandisk股價均下跌超5%。英偉達下跌約1%，AMD下跌超8%。 此次拋售潮的背景是投資者對AI基礎設施投資回報的疑慮日益加深，以及對中國芯片製造商競爭加劇的擔憂。此外，中國存儲芯片製造商長鑫存儲（CXMT）的首次公開募股（IPO）也引發了市場對存儲
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應用材料公司（AMAT）股價因人工智能驅動的晶圓製造支出而上漲
哥倫比亞·塞利格曼全球科技基金在其2026年第二季度致投資者信中指出，應用材料公司（納斯達克代碼：AMAT）的股價在本季度有所上漲。 該基金指出，投資者對晶圓製造設備支出將持續增長的信心——這一信心源於人工智能驅動的半導體需求，特別是在前沿邏輯芯片和先進封裝領域——推動了該股的上漲。該基金對應用材料公司持超配倉位。
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據卡里隆塔顧問公司稱，受半導體行業強勁的資本支出推動，蘭瑞（LRCX）股價上漲
投資管理公司卡里隆塔顧問（Carillon Tower Advisers）在其2026年第二季度投資者信中重點提及了蘭瑞公司（LRCX），指出該公司的股票繼續受益於其半導體客户資本支出的增加。 該基金指出，硅片和存儲芯片的需求已創下歷史新高，形成了供需緊張的局面，且這種態勢短期內不太可能緩解。 Lam Research 主要從事半導體加工設備的研發與製造，其股價於2026年7月27日收盤報每股29
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美光、SK海力士等芯片股下跌，半導體行業拋售加劇
週二，美光科技（Micron Technology）和SK海力士（SK Hynix）等半導體公司股價下跌，延續了前一交易日的跌勢。PHLX半導體指數（PHLX Semiconductor Index）此前已下跌超過2%。此次拋售受到海外半導體股票下跌的影響，其中韓國SK海力士跌超14%，三星電子跌超13%。投資者對超大規模企業在人工智能（AI）方面的鉅額支出回報以及中國芯片製造商日益激烈的競爭表示
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美國政府直接投資半導體、稀土等戰略性公司，以應對中國競爭
美國政府在過去一年中投資了數十億美元納税人資金，直接收購了其認為對與中國競爭具有戰略重要性的公司股份。美國財政部長Scott Bessent解釋稱，面對非市場經濟體，政府必須實施產業政策。這些投資涵蓋半導體、稀土、鋰和量子計算等行業，具體持股包括英特爾9.9%的股份（耗資111億美元）和MP Materials約15%的股份。
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有報道稱中國具備DUV光刻機制造能力，AI硬件類股應聲暴跌
週二，人工智能硬件類股大幅下挫，亞洲股市也出現劇烈拋售，此前有報道稱中國現已具備製造深紫外（DUV）光刻機的能力。這一進展被視為中國對全球半導體行業構成的重大競爭威脅。
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受英偉達交易擔憂及中國競爭影響，以芯片製造商為首，日股和韓股雙雙重挫
日本和韓國股市今日大幅下挫，半導體股領跌。投資者情緒受到英偉達公司一項重大人工智能供應協議相關擔憂以及中國芯片製造商競爭加劇的影響而承壓。
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中國計劃今年生產5台DUV設備，目標是在2027年前達到20台
據《信息》報道，中國計劃今年生產5台深紫外（DUV）光刻機，併力爭到2027年將產量提升至20台。此舉體現了中國為提升國內半導體制造能力所做的持續努力。
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2026年中AI算力雙雄NVIDIA與AMD：市場格局、財務表現及加密礦業轉型機遇分析
截至2026年8月，NVIDIA憑藉其CUDA生態系統繼續主導AI芯片市場，而AMD則以Instinct MI系列加速器和Helios解決方案迅速崛起。本文深入分析了兩家公司最新的財務數據、產品進展及市場份額，並探討了比特幣礦業公司如何將現有算力基礎設施轉向AI計算，為投資者提供理解AI算力領域投資機遇的視角。
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