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光模塊
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中國光模塊龍頭中際旭創上半年營收417.78億元同比增182.49%，淨利增241.70%，訂單排至2028年
中國光模塊產業鏈核心企業中際旭創、天孚通信、源傑科技、聯訊儀器於週三密集披露經營公告，集中回應市場對光模塊板塊景氣持續性的疑慮。其中，中際旭創2026年上半年營業收入達417.78億元人民幣，同比增長182.49%；歸屬於上市公司股東的淨利潤136.51億元人民幣，同比增長241.70%。該公司同時透露，海外主要客户訂單已排至2027年，部分重點客户已給出2028年需求的明確指引，1.6T、800
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高盛大幅上修2027/2028年光模塊需求預測39%/36%至1.44億/1.71億隻，稱供應鏈緊張將是明年最大出貨瓶頸
高盛在走訪中國15家光通信企業後發佈報告，將800G及以上光模塊2027年和2028年需求預測分別上修39%和36%，至1.44億隻和1.71億隻。報告指出，行業真正的約束已從需求側轉向供給側，DSP與激光器等原材料的稀缺性，以及龍頭廠商的產能鎖定策略，將成為決定2027年利潤分配格局的關鍵變量。高盛判斷1.6T光模塊價格將維持在700美元以上，800G產品2027年降價幅度僅為個位數。
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源傑科技上半年營收同比增長351.40%至9.25億元，淨利潤大增1212.20%至6.07億元
源傑科技公佈2026年上半年財報，營收和淨利潤均實現數倍增長。其中，數據中心業務收入達到7.74億元，同比增長640.29%，佔總收入已超過八成，成為業績爆發的核心驅動力，主要得益於AI算力基礎設施擴張帶來的800G/1.6T光模塊需求躍升。公司整體毛利率提升至約80.4%，經營活動現金流淨額同比增長729.67%至4.88億元。
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新易盛上半年營收同比增長100.34%至209.10億元，歸母淨利潤大增90.98%至75.29億元，光互聯產品毛利率升至48.46%
新易盛公佈2026年上半年財報，公司實現營業收入209.10億元，同比增長100.34%；歸母淨利潤75.29億元，同比增長90.98%。其中，光互聯產品收入208.83億元，同比增長100.59%，毛利率進一步升至48.46%，較上年同期提升0.99個百分點。公司表示，AI算力基礎設施持續擴張是業績增長的核心驅動力，海外市場尤其是AI基礎設施及大型雲數據中心客户是重要需求來源。公司正持續推進80
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研究機構：800V DC與CPO量產進度推遲，光模塊板塊承壓
Svmuu訊 半導體與 AI 基礎設施研究機構 SemiAnalysis 發佈最新研究報告稱，AI 數據中心兩項關鍵技術路線出現明顯延期，包括 NVIDIA 原生 800V DC 架構及 CPO（共封裝光學）技術量產進程均晚於市場預期。 報告指出，NVIDIA 原計劃大規模採用的 800V DC 電源架構出貨時間已推遲至 2028 年，而非此前市場預期。與此同時，2027 年 CPO 出貨規模預計
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中國光模塊龍頭中際旭創上半年營收417.78億元同比增182.49%，淨利增241.70%，訂單排至2028年
中國光模塊產業鏈核心企業中際旭創、天孚通信、源傑科技、聯訊儀器於週三密集披露經營公告，集中回應市場對光模塊板塊景氣持續性的疑慮。其中，中際旭創2026年上半年營業收入達417.78億元人民幣，同比增長182.49%；歸屬於上市公司股東的淨利潤136.51億元人民幣，同比增長241.70%。該公司同時透露，海外主要客户訂單已排至2027年，部分重點客户已給出2028年需求的明確指引，1.6T、800
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高盛大幅上修2027/2028年光模塊需求預測39%/36%至1.44億/1.71億隻，稱供應鏈緊張將是明年最大出貨瓶頸
高盛在走訪中國15家光通信企業後發佈報告，將800G及以上光模塊2027年和2028年需求預測分別上修39%和36%，至1.44億隻和1.71億隻。報告指出，行業真正的約束已從需求側轉向供給側，DSP與激光器等原材料的稀缺性，以及龍頭廠商的產能鎖定策略，將成為決定2027年利潤分配格局的關鍵變量。高盛判斷1.6T光模塊價格將維持在700美元以上，800G產品2027年降價幅度僅為個位數。
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源傑科技上半年營收同比增長351.40%至9.25億元，淨利潤大增1212.20%至6.07億元
源傑科技公佈2026年上半年財報，營收和淨利潤均實現數倍增長。其中，數據中心業務收入達到7.74億元，同比增長640.29%，佔總收入已超過八成，成為業績爆發的核心驅動力，主要得益於AI算力基礎設施擴張帶來的800G/1.6T光模塊需求躍升。公司整體毛利率提升至約80.4%，經營活動現金流淨額同比增長729.67%至4.88億元。
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新易盛上半年營收同比增長100.34%至209.10億元，歸母淨利潤大增90.98%至75.29億元，光互聯產品毛利率升至48.46%
新易盛公佈2026年上半年財報，公司實現營業收入209.10億元，同比增長100.34%；歸母淨利潤75.29億元，同比增長90.98%。其中，光互聯產品收入208.83億元，同比增長100.59%，毛利率進一步升至48.46%，較上年同期提升0.99個百分點。公司表示，AI算力基礎設施持續擴張是業績增長的核心驅動力，海外市場尤其是AI基礎設施及大型雲數據中心客户是重要需求來源。公司正持續推進80
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研究機構：800V DC與CPO量產進度推遲，光模塊板塊承壓
Svmuu訊 半導體與 AI 基礎設施研究機構 SemiAnalysis 發佈最新研究報告稱，AI 數據中心兩項關鍵技術路線出現明顯延期，包括 NVIDIA 原生 800V DC 架構及 CPO（共封裝光學）技術量產進程均晚於市場預期。 報告指出，NVIDIA 原計劃大規模採用的 800V DC 電源架構出貨時間已推遲至 2028 年，而非此前市場預期。與此同時，2027 年 CPO 出貨規模預計
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