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債券
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歐洲央行調查：歐元計價證券融資和場外衍生品信貸條款在6月至8月間略有放鬆，預計將進一步放鬆
歐洲央行（ECB）2026年9月的SESFOD調查顯示，2026年6月至8月期間，歐元計價證券融資和場外衍生品市場的整體信貸條款和條件對所有交易對手類型均略有放鬆，延續了此前幾輪的趨勢。此次放鬆主要體現在價格條款上，而非價格條款則有所不同，對銀行和交易商略有放鬆，但對對沖基金有所收緊。受訪者預計未來三個月整體將進一步小幅放鬆。調查還指出，對沖基金的槓桿使用率略有增加，對以大多數抵押品類型（以股票為
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新加坡金管局就老年人壽險提前支取問題作出議會答覆
新加坡金管局（MAS）董事會成員Alvin Tan在議會答覆中表示，壽險的主要目的是在受保人死亡時為受益人提供財務保障，允許保單持有人常規性地提前支取死亡賠償金將從根本上改變保險性質和定價。他指出，市場已有其他保險產品旨在滿足生前開支，如退休收入險和長期護理險，部分終身壽險和儲蓄險也允許通過保單貸款或提現獲取現金價值。MAS將繼續與保險業合作，支持產品創新以滿足新加坡民眾不斷變化的需求。
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新加坡金管局：10年期SGS收益率報2.5%，較美債收益率折讓擴大至250基點
新加坡金融管理局（MAS）在回覆國會質詢時表示，該國10年期政府證券（SGS）收益率為2.5%，高於其10年平均水平約2.2%。10年期SGS收益率較10年期美國國債收益率的折讓已從2025年1月的約170個基點擴大至2026年9月的約250個基點。金管局指出，國內信貸條件依然有利，3個月期複合SORA（新加坡隔夜平均利率）約為1.2%，企業和家庭的財務狀況總體穩健，能夠應對更高的借貸成本。政府已
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亞洲投資者轉向房地產和實物資產，私募信貸興趣大幅下降
金融科技公司iCapital今日發佈的《2026亞洲顧問調查》顯示，在全球緊張局勢動搖市場信心之際，亞洲投資者對私募信貸的興趣從2025年的71%急劇下降至48%，而對房地產的興趣從39%躍升至52%。報告指出，這種轉向實物資產的趨勢，是由於地緣政治中斷和能源安全擔憂增加了對通脹韌性和有形資產的關注。此外，對風險投資的興趣也大幅增加至39%，這與2026年亞洲強勁的資本市場背景，特別是與AI相關的
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勒龐承諾若當選將削減1400億歐元開支並推動憲法公投，Citadel高管警告法國財政已無犯錯空間
法國極右翼領導人勒龐週二提出更激進的財政方案，承諾若當選總統，將在五年任期內削減1400億歐元開支，並計劃通過全民公投將削減赤字目標寫入憲法。經濟學家對該計劃的可執行性存疑。與此同時，據路透社週三報道，城堡投資（Citadel）固定收益與宏觀經濟研究主管Angel Ubide警告稱，法國財政政策已沒有太多犯錯空間，其龐大經濟體量一旦出現系統性問題可能演變為整個歐洲的問題。市場已率先反映擔憂，上週法
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日本央行：9月末對國債整理基金的附回購協議長期國債賣出餘額為27.5528萬億日元，月減9.8211萬億日元
日本央行公佈的數據顯示，2026年9月末，對國債整理基金附回購協議賣出的長期日本國債餘額為27.5528萬億日元，較上月減少9.8211萬億日元。當月政府短期融資券（FB）和短期國債（TB）的承銷餘額均為零。
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卡塔爾能源公司從四家中國銀行獲得30億美元貸款
據知情人士透露，卡塔爾國有能源公司QatarEnergy已從四家中國銀行獲得30億美元貸款。這表明儘管美國與伊朗的戰爭曠日持久，但金融公司仍願意向部分海灣地區借款方提供貸款。
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法國提出多項削減赤字方案，10年期國債收益率週二下行12個基點
法國政府近期密集提出削減赤字方案，試圖扭轉不斷惡化的財政狀況。法國財長Lescure表示，政府計劃通過削減支出、控制養老金開支等措施，將明年赤字率控制在GDP的5%以內，並準備在必要時援引憲法第49.3條款繞過議會推動約430億歐元（約合480億美元）的支出削減計劃。勒龐領導的國民聯盟則提出更激進的“影子預算”，計劃削減逾1400億歐元支出，將明年赤字率降至3.7%。受此影響，法國債市壓力暫時緩解
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亞太地區美元債券發行放緩，第三季度銷售額下降10%至880億美元
彭博市場報道，由於收益率達到兩年多來的最高水平，亞太地區的借款人正在放緩美元債券市場的交易。本月截至目前，該地區在銀團市場尚未發行任何美元債券，且第三季度債券銷售額下降10%至約880億美元。近期全球政府債券的拋售潮，使得各地區企業更難推進交易。
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交易員重新押注美債，長期收益率逼近24年高點
交易員們擴大了對美國政府債券的做空押注，這表明他們預計拋售潮可能還會持續。儘管就業增長急劇放緩，曾短暫促使部分交易員平倉空頭頭寸，並導致上週五債券市場出現短暫反彈，但做空趨勢仍在延續。
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美股創紀錄上漲或為亞洲市場定調，但油價高企恐令利率和全球債收益率維持高位
美股創紀錄上漲或為亞洲市場定調，但油價高企恐令利率和全球債收益率維持高位
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阿波羅全球管理公司考慮在政府借貸中扮演更重要角色，因政府債務飆升
隨着各國政府和國有企業為彌補預算缺口日益轉向私人資本，阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management）正尋求在為這些負債累累的實體提供融資方面扮演更重要的角色。
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法國巴黎銀行警告財長貝森特勿取消20年期國債，稱或推高收益率
法國巴黎銀行（BNP Paribas SA）警告美國財政部長斯科特·貝森特（Scott Bessent），不要取消20年期國債的發行，稱此舉可能導致借貸成本上升。
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西班牙政府再次批准住房法令：租金漲幅上限2%且強制續租，引發市場擔憂
西班牙政府於9月29日批准了兩項住房緊急法令，旨在限制租金漲幅並強制續租。儘管國會於10月2日否決了這些法令，但西班牙部長會議在週二再次批准了這兩項法令，並提交給國會常設委員會。法令規定租金漲幅上限為2%（而9月通脹率為4.9%），並強制執行五年或七年的租約續期，這被認為改寫了已簽署的租賃合同。市場對此反應迅速，西班牙電視報道稱約2,900個租賃房源在數小時內被撤下，馬德里房源在24小時內減少約2
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法國財長萊斯庫爾：若談判失敗，政府準備繞過議會實施430億歐元預算削減，或面臨不信任投票
法國財政部長羅蘭·萊斯庫爾表示，如果談判失敗，政府準備動用憲法權力，在未經議會投票的情況下通過2027年預算。該計劃包括約430億歐元的開支削減，萊斯庫爾堅稱赤字不得超過GDP的5%。援引憲法第49.3條可能引發不信任投票，這在法國借貸成本持續承壓之際，將增加政治風險。
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美國財長貝森特稱經濟增長與支出約束可壓低債務率
美國財長貝森特於美東時間10月5日週一晚間表示，特朗普政府正通過“約束支出並推動經濟增長”應對債務，並稱GDP持續增長超過3%將有助於扭轉債務與GDP之比。他還指出，在一次性支付1800億美元退税後，關税收入已恢復到更高水平。貝森特表態當天，10年期美國國債收益率一度逼近5.35%，刷新2002年以來十四年最高紀錄。市場策略師普遍認為，貝森特此舉是試圖通過口頭干預壓低長端收益率，但難以改變美國財政
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摩根大通：美國不良貸款升至疫情以來最高水平
摩根大通表示，美國槓桿貸款市場中深度不良貸款的規模已升至疫情初期以來的最高水平，其中科技行業面臨的壓力最大。
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日本將向研究人員開放銀行數據，以揭示風險並改進金融監管
據《日經亞洲》報道，日本計劃最早於本財年向外部研究人員開放來自日本央行及其他來源的詳細銀行部門數據，旨在幫助學者分析主要貸款機構的信息，以揭示未識別的風險並改進金融監管和監督。
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美國三年期國債中標利率達4.932%，創2006年以來新高
美國三年期國債中標利率達4.932%，創2006年以來新高
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美債收益率飆升衝擊股息股票，嬰兒潮一代退休收入承壓，投資者轉向債券ETF
隨着美國10年期國債收益率升至2002年以來新高，依賴股息股票獲取退休收入的嬰兒潮一代（Boomers）面臨壓力。房地產、公用事業和材料等高股息行業股價下跌，因債券收益率相對更具吸引力。過去一個月，iShares 20+年期美債ETF（TLT）吸引了創紀錄的32億美元淨流入，超短期債券基金9月也流入近200億美元。分析師建議投資者應關注公司基本面盈利增長，而非盲目追逐高股息率，並審視股息ETF的策
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瑞銀CEO警告：法國債務危機需要“強硬措施”，10年期國債收益率已達4.7689%
瑞銀CEO Sergio Ermotti週二表示，法國不斷惡化的債務危機需要“強硬措施”來應對，僅靠“小幅漸進的改變”不足以解決龐大的債務問題。他將當前歐洲債券市場的動盪與2011年歐元區主權債務危機相比較，並指出法國經濟規模龐大，此次問題可能更難解決。目前，法國基準10年期國債收益率已達4.7689%，高於希臘和意大利，投資者對其財政狀況日益擔憂。
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美國世紀投資查爾斯·譚：美債拋售過度，10年期國債收益率5.25%具吸引力
美國世紀投資（American Century）的查爾斯·譚（Charles Tan）表示，近期美債拋售可能過度，他認為10年期國債收益率達到5.25%是長期投資者的一個有吸引力的入場點。他認為，收益率飆升主要受強制拋售、以及人工智能投資和政府借貸對資本的激烈競爭驅動，而非通脹擔憂。譚預計人工智能領域的債務熱潮最終將放緩，從而減輕美聯儲加息的壓力，並指出市場目前對未來一年最多加息四次的定價過於激進
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法國面臨日益增長的債務負擔，財政赤字與政治複雜性交織
巴黎正面臨因數十年財政赤字和危機而累積的日益沉重的債務負擔。市場正為可能持續到大選的波動性做準備，政治因素使尋找解決方案變得更加複雜。
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魁北克債券收益率收緊，因分離主義政黨未能贏得多數席位
魁北克債券收益率收緊，因分離主義政黨未能贏得多數席位
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香港金管局將通過重開機制招標發行15億元10年期人民幣機構政府債券
香港金管局將通過重開機制招標發行15億元10年期人民幣機構政府債券
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香港金管局將於11月12日通過重開招標增發7.5億元3年期人民幣機構國債
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香港金管局發佈2026年第三季度中小企業信貸狀況調查結果，顯示信貸條件略有改善
香港金管局發佈2026年第三季度中小企業信貸狀況調查結果，顯示信貸條件略有改善。調查顯示，83%受訪中小企業認為銀行信貸審批態度與6個月前相比保持“相似”或“更容易”，高於上一季度的78%；17%認為審批“更困難”，低於上一季度的22%。在現有信貸額度方面，2%受訪者報告銀行態度“收緊”，低於上一季度的4%。新信貸申請方面，2%受訪者表示在第三季度申請了新的銀行信貸，在已知曉申請結果的受訪者中，7
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美債交易員在週五就業報告發布前押盤面繼續上漲，因美聯儲加息預期持續降温
美債交易員在週五就業報告發布前押盤面繼續上漲，因美聯儲加息預期持續降温
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美債收益率基本持平，市場等待10月就業數據
據《華爾街日報》報道，週五美國國債收益率基本持平，中期選舉後的初期漲勢逐漸消退。市場正等待當日稍晚公佈的10月非農就業數據。
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穆迪警告：塞內加爾債務重組可能相當於違約
穆迪投資者服務公司警告稱，塞內加爾重組數十億美元債務的計劃根據其評級方法可能相當於違約，儘管該國的債務償付仍在繼續。
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日本GPIF遭遇六個季度來首個虧損，受全球債市下挫與日元走強拖累
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中國10年期國債收益率跌至歷史新低
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分析稱馬來西亞作為淨能源出口國，正吸引買家買入馬來西亞國債以抵禦區域通脹
分析稱馬來西亞作為淨能源出口國，正吸引買家買入馬來西亞國債以抵禦區域通脹
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日本國債隨美債反彈上漲，基準10年期收益率下跌7個基點至2.685%
日本國債隨美債反彈上漲，基準10年期收益率下跌7個基點至2.685%。美股週四遭遇拋售、納斯達克100指數創下2020年以來最大跌幅，引發全球市場風險偏好降温並推升避險需求，進而帶動美國國債與日本國債走強。
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美國財政部11月4日完成60億美元國債回購， dealers指單券集中度過高
美國財政部於11月4日完成60億美元的舊期國債回購操作，認購額達396億美元。據官方數據顯示，其中一隻2041年11月到期的國債吸收了超80%的購買量，引發華爾街交易商對操作集中度的擔憂。
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美國10月非農就業報告將於週五發佈，道瓊斯共識預期新增59,000個就業崗位，失業率預計維持4.2%
美國10月非農就業報告將於週五發佈，道瓊斯共識預期新增59,000個就業崗位，失業率預計維持4.2%
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美國銀行重組全球信用交易業務以提升流動性
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加拿大擬改革銀行所有權規則，旨在激發市場競爭
加拿大擬改革銀行所有權規則，旨在激發市場競爭，使中型貸款機構更容易吸收存款並實現業務增長。
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華爾街銀行將牽頭為Clayton, Dubilier & Rice與McKesson收購Option Care Health提供31億美元債務融資
華爾街銀行將牽頭為Clayton, Dubilier & Rice與McKesson收購Option Care Health提供31億美元債務融資
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彭博：墨西哥央行意外降息至6.25%，為四年來最低水平
據彭博報道，墨西哥央行意外降息，將利率降至6.25%，為四年來最低水平。報道稱，經濟中的閒置產能為央行恢復貨幣寬鬆提供了空間。
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神秘賣家掛牌出售約5億美元Stargate與CyrusOne數據中心貸款組合
據彭博社報道，一筆規模約5億美元的數據中心貸款組合正通過罕見拍賣方式整體掛牌出售，此前美國中期選舉民主黨大勝引發了對眾多相關項目前景的擔憂。
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阿根廷比索主權債券下跌，市場擔憂政府幹預債務市場
阿根廷比索主權債券於週四下跌，此前一日交易量與價格飆升，引發市場猜測政府正試圖在關鍵國債拍賣前干預並壓低借貸成本。
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Markit數據：SpaceX 5年期信用違約互換（CDS）擴大至286.56基點創歷史新高
Markit數據：SpaceX 5年期信用違約互換（CDS）擴大至286.56基點創歷史新高
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世界銀行：2025年新興經濟體外債達創紀錄的9.4萬億美元，低收入國家面臨1989年以來最高債務成本
世界銀行：2025年新興經濟體外債達創紀錄的9.4萬億美元，低收入國家面臨1989年以來最高債務成本
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里士滿聯儲主席巴爾金：美聯儲未來仍需加息，但步伐將保持漸進
里士滿聯儲主席巴爾金表示，他預計美聯儲未來需要進一步加息，但具體幅度和步伐尚不確定。他在CNBC的採訪中指出，失業率接近歷史低位而通脹依然過高，因此政策需要調整，漸進式的政策路徑在面對全球不確定性時依然合乎情理。當前貨幣政策接近中性水平，而通脹是當前面臨的最重要風險。
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美國2026年第三季度非農生產率折年率增長3.6%，創四個季度以來最大增幅
美國2026年第三季度非農生產率折年率增長3.6%，遠超市場預期的下降0.7%，創下四個季度以來的最大增幅；同期單位勞動力成本折年率下降0.7%，預期為增長1.8%。此外，美國勞工統計局（BLS）還將2024年和2025年的年度生產率增長分別上修至3.2%和2.3%，並下調了這兩年的勞動力成本預期。
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美聯儲10月銀行業調查顯示中小企業及商業地產信貸標準收緊
美聯儲10月高級信貸員意見調查（SLOOS）顯示，第三季度美國銀行對中小型企業、商業房地產以及次級借款人的信貸標準進一步收緊，反映出對宏觀經濟前景的謹慎情緒。
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彭博社：歐洲天然氣成本飆升，致使10月風電負電價現象幾乎消失
彭博社：歐洲天然氣成本飆升，致使10月風電負電價現象幾乎消失
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MTH (Monetha) 是什麼？項目定位與代幣總量解析
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特朗普政策與機構參與推動以太坊2026年8月大漲，11月市值約2948億美元
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