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イラン革命防衛隊（IRGC）の高級司令官アリ・ファダヴィ氏は日曜夜、ホルムズ海峡を通過する現在の石油流量は「取るに足らない」と述べ、湾岸地域、ホルムズ海峡、オマーン湾、さらには北インド洋に米軍艦艇は存在せず、米軍艦艇はIRGCの攻撃に対して「100%脆弱」であると主張した。同日、イランの首席交渉官兼国会議長であるモハマド・バゲル・ガリバフ氏は、米国がテヘランが提案する水路再開のための7日間計画を受け入れるまで、ホルムズ海峡は閉鎖され続けると述べた。それにもかかわらず、船舶追跡会社Kplerの初期データによると、9月最終週の中東からの石油輸出量は、7日間のうち4日間で戦前の水準を超え、日量1950万から2250万バレルに達した。

イーサリアムのステーキング待ちETH数量は約150万ETHに減少し、予想される待ち時間は9月初旬の200万ETH、35日間から25日間に短縮されました。しかし、ステーキング解除待ちのETH数量は過去3日間で5倍以上に増加し、2026年以来の最高水準に達しました。これは主に、MetaMaskが先週のセキュリティインシデントを受けてバリデーターの撤回を開始したためです。月曜日のアジア早朝時点で、約78万6000ETHが依然としてステーキング解除待ちで、予想される待ち時間は約14日間です。MetaMaskは9月30日にセキュリティインシデントを公表し、10月1日には調査の結果、ウォレットや顧客資金への影響は確認されなかったと更新しました。Lidoは、影響を受けたETHが徐々にステーキングキューに戻ると予想しており、プロセス全体には約45日かかる可能性があります。

モルガン・スタンレーの分析によると、米国債利回りの大幅な上昇とドル高を背景に、新興市場の債券および為替資産は圧力を受けているものの、激しい売りではなく秩序ある調整が期待される。同行は、外部からのショックが新興市場に伝播する感度が大幅に高まっており、現地通貨建て債券への資金流入がリターンを先行する乖離は2013年以来最大であると指摘している。スプレッドの緩衝余地が薄くなっているにもかかわらず、モルガン・スタンレーはエジプトとナイジェリアのキャリートレードに対する強気の見方を維持しており、投資家には防御的な戦略をとり、さらなるドル高に備えてヘッジを行うことを推奨している。特に南アフリカ・ランドとメキシコ・ペソに注目している。

Wu Blockchainの報道によると、Krakenの親会社であるPaywardは、バーレーン中央銀行の規制下にあるデジタル銀行であるシンガポール湾銀行（SGB）との戦略的提携を発表しました。PaywardはSGBのリアルタイム多通貨決済ネットワークであるSGB Netを統合し、アジアおよび湾岸地域の特定の管轄区域の機関投資家顧客に24時間365日の即時決済サービスを提供します。このサービスは当初、一部の顧客の米ドル取引をサポートし、より多くの顧客と追加通貨への拡大を計画しています。SGBもPaywardのKraken Primeに接続し、デジタル資産の流動性を確保し、顧客の取引価格設定を行います。

モルガン・スタンレーのチーフ株式ストラテジストであるマイク・ウィルソン氏は最新レポートで、米国株式市場内部で静かな分裂が起きていると指摘した。ラッセル3000構成銘柄の51%が6月の高値から20%以上下落し、正式に弱気相場入りしているという。同氏は、現在の米国株式市場の広がりと指数価格の間に約12%の乖離があり、この乖離は埋められなければならないと考えている。ウィルソン氏は、米国債のボラティリティが市場の方向性を決定する重要な変数であると強調した。債券のボラティリティが収まらない場合、S&P500指数は今後1ヶ月以内に約6800から7300ポイントの範囲まで下落する可能性がある。債券のボラティリティが低下すれば、個別株の上昇が指数をさらに押し上げるだろう。現在、10年物米国債利回りは5.25%に戻り、米国債のボラティリティを測るMOVE指数は100を突破しているが、株式のボラティリティ指数VIXは15を下回っており、株式と債券のボラティリティに珍しい乖離が見られる。

月曜日、予想を下回る米雇用統計を受け、投資家が米連邦準備制度(FRB)の積極的な金融引き締めサイクルへの賭けを縮小したことで、ドルは下落し、債券市場は安定した。中国と韓国の祝日のためアジア地域の取引は薄く、市場は主に先週金曜日のウォール街の動向に影響された。

香港ハンセン指数は8ポイント安の0.04%下落で取引を開始し、23,963ポイントとなった。テクノロジー指数は19ポイント安の0.47%下落で4,138ポイント、中国企業指数は9ポイント安の0.12%下落で8,021ポイントとなった。

先週発表されたデータによると、米国の9月の雇用増加は予想以上に鈍化し、過去2ヶ月の非農業部門雇用者数も大幅に下方修正された。これにより、FRBが今月再び利上げする可能性はほぼ排除された。CMEグループのFedWatchツールによると、投資家は現在、FRBが今月利上げする確率をわずか22%と見ており、1週間前の64%から低下している。

FRBが今月利上げを停止する可能性が高まったことで、東京日経指数は804ポイント高の1.18%上昇で取引を開始し、69,113ポイントとなった。取引時間中には一時1,656ポイント上昇した。

世界的な債券の最近の売り浴びせは月曜日に停止し、基準となる10年物米国債利回りはわずかに5.2643%に後退し、2年物利回りは4.8143%となった。利上げ期待の減退によりドルは軟化し、ユーロは対ドルで17ヶ月ぶりの安値から1.1243ドルに反発、ポンドは対ドルでわずかに1.3241ドルに上昇、ドルは対円でわずかに157.81に下落した。

Interactive Brokersのシニアエコノミスト、Jose Torres氏は、労働市場は全体的に安定しているものの、先週金曜日の下方修正は、米国経済が今年最初の9ヶ月のうち2ヶ月で雇用を失ったことを示しており、さらなる雇用損失のリスクはFRBがこれ以上100ベーシスポイント利上げできないことを意味すると述べた。

スタンダードチャータード銀行のシニア投資ストラテジスト、Cedric Lam氏は、最近の米国データはインフレ率が予想を下回っていることを示し始めているものの、ヘッジファンドや不動産投資信託（REIT）の強制的な売りにより、市場のテクニカル面が債券利回りの下落を一時的に遅らせる可能性があると指摘した。彼は、これが長期的な売りになるとは予想しておらず、米国10年国債に対しては投機的な強気戦略を取っていると付け加えた。

BBHのグローバル市場戦略責任者、Elias Haddad氏は、他の地域での金融引き締めとFRBが10月に利上げを停止する可能性が高まったことがドルにとってマイナス要因であると見ているが、米国経済の優れたパフォーマンスと米国証券への外国からの強い需要が、ドルに依然として上昇リスクをもたらしていると述べた。

商品市場では、イエメンのフーシ派がサウジアラムコのリヤドとクライス地域の施設に弾道ミサイルとドローンを発射したと発表した後、原油価格は高値を維持した。