Svmuuニュース：Paradis LabsはXプラットフォームで、半導体株がすでに底を打ったかどうかを現時点では判断しがたいと述べた。AIインフラ関連銘柄の多くは同日上昇し、中でもSIVE、AEHR、IQEは20％以上、SNDK、MU、AAOIは10％以上上昇した。
Paradis Labsは、本日のリターンがどうであれ、今後数週間で状況がより明確になることが重要だと指摘している。7月22日にはGOOGLが第2四半期の決算を発表する予定であり、これは約7500億ドル規模の超大規模クラウドプロバイダーの年間資本支出を測る最初の公式指標となるだろう。7月22日から23日にかけて、AMDは「Advancing AI」イベントを開催し、2027年までのウェハ受託製造の稼働率、先進パッケージング、およびレーザー関連の需要に関するロードマップが確認できる見込みだ；7月23日、INTCが第2四半期の決算を発表する。18Aプロセスの歩留まりとファウンドリ受託状況が主要な変動要因となる可能性があり、同時に米国国内での製造およびパッケージングの勢いも確認できる；7月23日、IBMが第2四半期の決算を発表する。同社の時価総額は約25％下落しており、業績見通しが予想を下回ったことに対する市場の反応が注目される；7月24日、世界的な10％の関税措置が期限切れとなり、数十カ国に対して新たな関税が課される見込みで、これはスタグフレーション要因となり、FRBの利上げに関する見通しにも影響を与えるだろう；7月27日、Kimi K3の完全なウェイトが発表される；7月28日から29日にかけてFOMC会合が開催される。専門家やPolymarketは金利据え置きを予想しているが、利上げまたは利上げシグナルが、AI取引における初の真の制度的転換点となる点に留意が必要だ；7月29日から30日にかけて、META、MSFT、AMZNが決算を発表し、さらなる設備投資データが提供される見込み。7月30日、米国は6月のコアPCEを発表する。
Paradis Labsはまた、米国とイランがいつでも停戦合意に達する可能性があると指摘している。現在も10日間の提案がテーブルに残っている一方で、攻撃は続いている。停戦が正式に確認されれば、原油価格に好影響を与え、半導体株にも追い風となるだろう。上記は、近時の主要な重要イベントの概要であり、いずれも半導体株に多かれ少なかれ影響を及ぼす。超大規模クラウドプロバイダーが決算を発表する際、AI関連の設備投資が最も重要なポイントとなる。