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国債
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フランスの極左候補メランション氏がフランス国債の一部凍結または帳消しを提案したことに対し、フランス銀行総裁ムーラン氏が明確に反対を表明した。
フランスの極左候補ジャン＝リュック・メランション氏は以前、フランス政府の債務負担を直接軽減するため、フランス銀行と欧州中央銀行が保有する一部の国債を凍結または帳消しにする案を提示していました。しかし、フランス銀行総裁のエマニュエル・ムーラン氏は9月11日、この案を「違法、危険、無益」と形容し、EU条約に違反すると述べました。
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フランス10年国債とドイツ国債の利回り差は一時、約160ベーシスポイントに拡大し、2011年から2012年の欧州債務危機以来の高水準を記録した。
フランス国債は最近売りに見舞われ、10年物国債とドイツ国債の利回り差は一時約160ベーシスポイントに拡大し、2011年から2012年の欧州債務危機以来の高値を記録した。一部の投資家が参入したことで、この利回り差は火曜日には約127ベーシスポイントに縮小したものの、フランスの財政持続可能性に対する市場の懸念は払拭されていない。
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IMF専務理事、フランスに「財政健全化」を警告、10年物国債利回りは年初来100ベーシスポイント超上昇
国際通貨基金（IMF）のクリスタリナ・ゲオルギエバ専務理事は水曜日、CNBCのインタビューに応じ、フランス政府に対し財政規律の強化を求める厳しい警告を発した。フランスは政治的不安定と債務増加に直面しており、10年物国債（OAT）利回りは今年に入ってから100ベーシスポイント以上上昇している。ゲオルギエバ氏は、フランスの昨年の財政赤字がGDPの5.1%に達し、EUが推奨する3%の基準値を上回っている
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英国のFTSE100指数、英ポンド、国債は下落が予想される。
英国のFTSE100指数、英ポンド、国債は下落が予想される。
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日本銀行：9月末時点の国債整理基金へのレポ取引を通じた長期国債売却残高は27兆5528億円で、月間9兆8211億円減少。
日本銀行が発表したデータによると、2026年9月末時点の国債整理基金へのレポ売却による長期日本国債の残高は27兆5528億円で、前月比9兆8211億円減少した。同月の政府短期証券（FB）および短期国債（TB）の引受残高はいずれもゼロだった。
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フランスが複数の赤字削減策を提案したことを受け、10年物国債利回りは火曜日に12ベーシスポイント低下した。
フランス政府は財政悪化を食い止めようと、赤字削減策を相次いで打ち出している。フランスのレスキュール財務相は、政府が支出削減や年金支出の抑制などの措置を通じて、来年の赤字率をGDPの5%以内に抑える計画であり、必要に応じて憲法第49条3項を発動して議会を迂回し、約430億ユーロ（約480億ドル）規模の支出削減計画を推進する準備があると述べた。ルペン氏が率いる国民連合は、より積極的な「影の予算」を提示
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BNPパリバ、ベッセント財務大臣に20年物国債の廃止を警告、利回り上昇の可能性を指摘
BNPパリバSAは、米国財務長官スコット・ベッセント氏に対し、20年物国債の発行を中止しないよう警告した。中止すれば借り入れコストが上昇する可能性があると述べている。
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ブルームバーグ・マーケット：フランスの数十年続く財政赤字が市場のリスクプレミアム再評価を引き起こす
ブルームバーグ・マーケッツは、数十年にわたる財政赤字と継続的な債務増加の後、市場がフランスのリスクを再評価し、国債などの資産に新たなリスクプレミアムを設定していると報じた。
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フランス10年債利回りは16ベーシスポイント低下し、ドイツ国債とのスプレッドは12ベーシスポイント縮小した。
フランス10年債利回りは16ベーシスポイント低下し、ドイツ国債とのスプレッドは12ベーシスポイント縮小した。
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S&P先物上昇、史上最高値更新か
米国のS&P株価指数先物は上昇し、史上最高値を更新する勢いを見せています。一方、米国債市場は落ち着いた取引となり、原油価格は小幅に下落しました。
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米株価指数先物は上昇、原油価格は100ドルを割り込む
米株価指数先物は上昇。原油価格が100ドルを割り込み、投資家は高止まりする国債利回りを無視して株式市場を押し上げた。
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米国の長期国債利回りは高止まりしており、財政、インフレ、債務への懸念が続いている。3年債入札が間近に迫っている。
米国長期国債利回りは、複数の要因に影響され、依然として数十年ぶりの高水準付近で推移しており、市場では財政状況、インフレ見通し、債務水準への懸念が続いている。投資家は、今後実施される3回の国債入札を注視している。
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日本の10年物国債利回りが3%を突破し、世界的な金利上昇が財政懸念を強める中、30年ぶりの高水準を記録した。
日本の10年物国債利回りが3%を突破し、世界的な金利上昇が財政懸念を強める中、30年ぶりの高水準を記録した。
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ナスダック指数が史上最高値を更新、米国債10年物利回りは20年ぶりの高水準に達した。
ナスダック指数が史上最高値を更新、米国債10年物利回りは20年ぶりの高水準に達した。
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フランス10年国債利回りは上昇、ドイツ10年国債利回りは下落。
フランス10年国債利回りは上昇、ドイツ10年国債利回りは下落。
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米財務省の新規制により、より多くの国債取引が中央清算機関を介して行われることが義務付けられ、ステーブルコイン発行者の米ドル調達方法が変わる可能性。
米国財務省は国債貸付規則を書き換え、より多くの国債取引を中央清算機関を通じて行うよう求めています。この動きは、国債を米ドル建てトークンの準備金として保有する企業を通じて、暗号資産業界に影響を与える可能性があります。米国証券取引委員会（SEC）は関連する期限を設定しており、適格な国債の直接売買は12月31日、適格なレポ契約は2027年6月30日です。ステーブルコイン発行者は、準備資産を顧客の米ドルに
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新興市場投資家、四半期調整を無視しキャリートレードへの賭けを倍増
新興市場の投資家は、キャリートレード戦略が異例の四半期損失を記録したにもかかわらず、同戦略を堅持し、さらに賭け金を増やしている。彼らは、同戦略が数十年ぶりの高水準にある米国債利回りに耐えうると見込んでいる。
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米独10年債利回りスプレッドが2025年6月以来最大に拡大、ユーロ圏9月インフレ率は予想を上回る加速
XS.comのアナリスト、サイモン＝ピーター・マサブニ氏は、ユーロ圏の経済指標が堅調に推移しているにもかかわらず、米国債と欧州国債の利回り格差拡大がユーロドルを圧迫していると述べた。金曜日には、10年物米国債とドイツ国債の利回り差が2025年6月以来の最大水準に達した。同時に、ユーロ圏の9月の年間インフレ率は8月の3.2%から3.8%に上昇し、予想の3.6%を上回った。コアインフレ率は8月の2.4
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フランス2年債利回りの上昇幅が拡大し、直近では3.8337%と13.8ベーシスポイント上昇した。
フランス2年債利回りの上昇幅が拡大し、直近では3.8337%と13.8ベーシスポイント上昇した。
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LSEGのデータによると、フランスとドイツの10年債利回りスプレッドは151.95ベーシスポイントに達し、2011年11月以来の最大を記録した。
LSEGのデータによると、フランスとドイツの10年債利回りスプレッドは151.95ベーシスポイントに達し、2011年11月以来の最大を記録した。
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米国債利回りは小幅上昇し、30年物国債利回りは24年ぶりの高値を更新した。市場は重要な雇用統計を待っている。
金曜日の米国債利回りは小幅に上昇し、投資家は世界的な債券売りが支配した週の取引を評価し、重要な雇用統計を待った。指標となる10年物国債利回りは1ベーシスポイント未満上昇し5.243%となり、30年物国債利回りは1ベーシスポイント以上上昇し5.618%となった。前日には24年ぶりの高値を記録していた。2年物国債利回りはほぼ横ばいの4.787%だった。 投資家は金曜日の朝に発表される9月の非農業部門雇
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三井住友DSアセットマネジメント、財政懸念からフランス国債を清算し、ドイツ国債と日本国債に乗り換え
三井住友DSアセットマネジメントは、フランスの財政状況への懸念から保有するフランス国債を全額売却し、ドイツ国債と短期日本国債に資金を移管しました。これに先立ち、木曜日にはユーロ圏国債のリスクプレミアムが急上昇し、フランスの財政・政治情勢への懸念が他の市場にも波及していることを示していました。
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米国株は小幅上昇、国債利回りは数年来の高水準から下落
米国株式市場は、米国債利回りが数年来の高水準から後退し、今月の追加利上げ観測が和らいだことを受け、不安定な取引の中で小幅に上昇して取引を終えました。S&P500指数は0.19%高、ダウ工業株30種平均は0.04%高、ナスダック指数も0.04%高となりました。
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世界的な債券市場の嵐の中、韓国は10月の国債発行額を5兆ウォン削減し、日本の高市早苗首相は年間国債発行総額の抑制を約束した。
韓国財務省は10月1日、今月の国債発行額を当初計画から5兆ウォン減額し、12兆ウォンにすると発表した。必要であればさらなる減額も検討すると述べた。同日、日本の高市早苗首相は、当初予算と補正予算を総合的に考慮し、年間国債発行総額を適切に抑制すると表明した。さらに高市早苗首相は、円安問題についてトランプ米大統領に懸念を表明し、日本の経済政策は為替操作を目的としたものではないと強調した。
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米国財務省は今週、過去最高となる8,390億ドルを借り入れ、オークションを通じて調達しました。
米国財務省は今週、国債と手形をオークションで売却し、過去最高の8,390億ドルを借り入れた。この資金は満期を迎える債務の返済と、連邦赤字への追加資金供給に充てられる。
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英国債務管理局（DMO）CEO：市場の変動が短期国債への投資家需要を押し上げており、DMOは長期国債の発行をさらに削減する見込み。
英国債務管理局（DMO）CEO：市場の変動が短期国債への投資家需要を押し上げており、DMOは長期国債の発行をさらに削減する見込み。
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中国の投資家が長期国債ETFに殺到し、リスク回避を図っている。10月の純流入額は138億人民元（21億ドル）に達し、2025年7月以来の高値を記録した。
中国の投資家が長期国債ETFに殺到し、リスク回避を図っている。10月の純流入額は138億人民元（21億ドル）に達し、2025年7月以来の高値を記録した。
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米連邦準備制度(FRB)のケビン・ウォーシュ議長が年次金利決定会合の回数を削減する計画を打ち出したことで、投資家の懸念が高まり、32兆ドル規模の国債市場のボラティリティが増大する可能性がある。
米連邦準備制度(FRB)のケビン・ウォーシュ議長が年次金利決定会合の回数を削減する計画を打ち出したことで、投資家の懸念が高まり、32兆ドル規模の国債市場のボラティリティが増大する可能性がある。
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日本の2年債入札需要は過去12ヶ月の平均を上回った
日本の2年債入札需要は過去12ヶ月の平均を上回った
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ブラジル市場、ルーラ大統領再選で株価指数が暴落
ブラジルのルーラ大統領が日曜日に予想外の再選を果たし、市場は激しく反応した。月曜日、ブラジルの主要株価指数は13.9%暴落し、パンデミック以来最大の1日下落幅を記録した。ブラジルレアルは対米ドルで8%近く下落し、1999年以来最大の下落となった。10年物国債利回りは2.46ポイント急騰し、10年以上ぶりの高水準を記録した。市場は、ルーラ氏の高コストな選挙公約が財政圧力を悪化させると懸念しており、ブ
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報道によると、フランスとドイツの国債スプレッド縮小に賭ける大口取引が行われた。この取引は、フランスOAT先物（OATZ6）6,000枚の買いと、ドイツBund先物（RXZ6）5,590枚の売りを含み、ポジションはデュレーション加重とされている。
報道によると、フランスとドイツの国債スプレッド縮小に賭ける大口取引が行われた。この取引は、フランスOAT先物（OATZ6）6,000枚の買いと、ドイツBund先物（RXZ6）5,590枚の売りを含み、ポジションはデュレーション加重とされている。
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中国30年物国債先物の中心限月取引は続伸し、現在0.45%高の118.54で、最高値は118.56となり、年初来高値を更新しました。同期間の国債「26超長期特別国債04」の利回りは1.20bp低下し、2.0550%となりました。
中国30年物国債先物の中心限月取引は続伸し、現在0.45%高の118.54で、最高値は118.56となり、年初来高値を更新しました。同期間の国債「26超長期特別国債04」の利回りは1.20bp低下し、2.0550%となりました。
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欧州市場終盤、フランス10年物国債利回りは11.7ベーシスポイント（bp）低下し4.902%となり、2営業日連続で下落した
欧州市場終盤、フランス10年物国債利回りは11.7ベーシスポイント（bp）低下し4.902%となり、2営業日連続で下落した。これに先立ち、国際格付け機関ムーディーズは先週金曜日にフランスで発生した暴動にもかかわらず、格付け行動を取らなかったため、フランス国債価格が上昇した。同時に、イタリア10年物国債利回りは8.2bp低下し4.488%、スペイン10年物国債利回りは3.7bp低下し4.002%、ギ
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月曜日の欧州市場終盤、英国10年債利回りは1.2ベーシスポイント（bp）低下し5.344%となった。一時5.297%まで下落する場面もあった。2年債利回りは2.1bp上昇し4.934%となった。30年債と50年債の利回りはそれぞれ1.0bpと1.1bp低下した。2年物と10年物の英国債利回りスプレッドは3.365bp縮小し、+40.892bpとなった。
月曜日の欧州市場終盤、英国10年債利回りは1.2ベーシスポイント（bp）低下し5.344%となった。一時5.297%まで下落する場面もあった。2年債利回りは2.1bp上昇し4.934%となった。30年債と50年債の利回りはそれぞれ1.0bpと1.1bp低下した。2年物と10年物の英国債利回りスプレッドは3.365bp縮小し、+40.892bpとなった。
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米財務省は690億ドル相当の2年物国債を入札し、落札利回りは4.708%、応札倍率は2.59倍となった。
米財務省は690億ドル相当の2年物国債を入札し、落札利回りは4.708%、応札倍率は2.59倍となった。
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米財務省は3カ月物と6カ月物の国債を入札し、3カ月物国債の落札金利は4.050%、応札倍率は3.07倍でした。6カ月物国債の落札金利は4.210%、応札倍率は2.63倍でした。
米財務省は3カ月物と6カ月物の国債を入札し、3カ月物国債の落札金利は4.050%、応札倍率は3.07倍でした。6カ月物国債の落札金利は4.210%、応札倍率は2.63倍でした。
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フランス10年債利回りは5.3ベーシスポイント低下し、4.9685%となった。これは、ムーディーズが先週金曜日にフランスのソブリン信用格付けを維持したことを受けたもの。
フランス10年債利回りは5.3ベーシスポイント低下し、4.9685%となった。これは、ムーディーズが先週金曜日にフランスのソブリン信用格付けを維持したことを受けたもの。
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市場はAI資金調達圧力、年末のデレバレッジムード、欧州ソブリンリスクの三重苦に直面している
ゴールドマン・サックスのクレジットストラテジストであるアマンダ・ライナム氏は最新レポートで、AI設備投資の波を受け、米国社債市場が深刻なストレステストを受けており、投資適格債とハイイールド債のクレジットスプレッドが、以前設定した下落シナリオのピークに急速に近づいており、その範囲を「穏やかに超える」と予想され、リスクは「明確にさらなる拡大に傾いている」と認めた。 ゴールドマン・サックスのヘッジファン
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フランスで週末に新たな抗議活動が勃発し、政府は7万人の治安部隊を配備、ルーブル美術館は閉鎖されました。フランスとドイツの10年物国債利回り差は178ベーシスポイントに急騰し、ユーロ圏債務危機以来の最高水準に達し、経済活動の縮小が欧州全体に波及しています。
フランスで週末に新たな抗議活動が勃発し、政府は7万人の治安部隊を配備、ルーブル美術館は閉鎖されました。フランスとドイツの10年物国債利回り差は178ベーシスポイントに急騰し、ユーロ圏債務危機以来の最高水準に達し、経済活動の縮小が欧州全体に波及しています。
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ムーディーズはフランスの信用格付けをAa3に据え置いたが、見通しは依然としてネガティブである。これは今週、フランス10年物国債利回りが5%を突破したことを受けてのもの。
ムーディーズはフランスの信用格付けをAa3に据え置いたが、見通しは依然としてネガティブである。これは今週、フランス10年物国債利回りが5%を突破したことを受けてのもの。
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フランスの10月総合PMI速報値は48.4に急落し、景気判断の節目となる50を割り込んだ。これによりユーロ圏のPMIは減速し、フランスの10年物国債利回りは今週、5%に達し、2002年以来の高値を更新した。
フランスの10月総合PMI速報値は48.4に急落し、予想の50.3を大きく下回り、好不況の境目である50を割り込んだ。サービス業と製造業がともに縮小したことで、ユーロ圏の10月総合PMI速報値も51.9に低下し、予想の52.7を下回った。S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンスのエコノミスト、ジョー・ヘイズ氏は、フランス企業の今後12ヶ月間の景況感は6年半ぶりの低水準に落ち込んだと述べた。こ
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市場は、米国財務省が短期国債の発行比率をさらに引き上げ、20年債を削減すると予想している。
英フィナンシャル・タイムズが10月23日に報じたところによると、市場では、米財務省が11月4日に発表する次期国債発行計画において、短期国債の発行比率をさらに引き上げ、20年債の発行を削減または停止し、長期国債の買い戻しを強化する可能性があると予想されている。現在、米国債の加重平均償還期間は6年未満となっている。批評家は、この動きは米国を「金利変動に危険にさらす」ものであり、ベッセント財務長官が以前
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日本 2026-10-23 3ヶ月物国庫短期証券入札 1.27%、前回 1.28%
日本 2026-10-23 3ヶ月物国庫短期証券入札 1.27%、前回 1.28%
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円は対ドルで1カ月ぶりの高値を付けた。米テクノロジー株の売りが再燃し、リスク回避需要が高まったことで、投資家が円、日本国債、米国債に資金を振り向けたためだ。
円は対ドルで1カ月ぶりの高値を付けた。米テクノロジー株の売りが再燃し、リスク回避需要が高まったことで、投資家が円、日本国債、米国債に資金を振り向けたためだ。
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欧州国債の裁定取引で強制ロスカットが相次ぎ、ロンドンのトレーダー約100人が市場から撤退、フランス10年物国債利回りが5%を突破
ウォールストリート・ジャーナルによると、欧州国債の裁定取引が相次いで強制ロスカットされ、ロンドンのトレーダー約100人が市場から撤退した。この高レバレッジ取引の集団的な破綻は、欧州の債券市場に衝撃を与えており、ある流動性プロバイダーのベテラントレーダーは「全員が強制ロスカットされた」と述べている。 この取引戦略は、フランス国債（OAT）を購入し、それを担保に資金を調達し、債券利回りとレポ調達コスト
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フランス10年債と安全資産とされるドイツ国債の利回りスプレッドがさらに拡大し、最新で176ベーシスポイント（16ベーシスポイント上昇）となった。
フランス10年債と安全資産とされるドイツ国債の利回りスプレッドがさらに拡大し、最新で176ベーシスポイント（16ベーシスポイント上昇）となった。
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フランス10年国債のリスクプレミアムが175ベーシスポイントに上昇
フランス10年国債のリスクプレミアムが175ベーシスポイントに上昇
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フランス10年国債利回りが5.142%に上昇し、2002年以来の高値を記録。債務問題への懸念が背景。
フランス10年物国債利回りが5.142%に急騰し、2002年以来の高値を記録しました。債務問題への懸念が市場で高まり、売りを誘発しています。ドイツ国債とのスプレッドは173ベーシスポイントに拡大し、2011年以来の最大水準となりました。これは主に予算の不確実性、政治的不安定、暴力的な抗議活動が影響しています。同時に、投資家は米国債に資金を避難させ、米国10年物国債利回りは7.3ベーシスポイント下落
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