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國債
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法國極左翼候選人梅朗雄提出凍結或註銷部分法國國債，遭法蘭西銀行行長Moulin明確反對
法國極左翼候選人讓-呂克·梅朗雄此前提出凍結或註銷法國由法蘭西銀行和歐洲央行持有的部分國債，希望直接降低政府債務負擔。但法蘭西銀行行長Emmanuel Moulin於9月11日將該方案形容為“非法、危險且無用”，認為其違反歐盟條約。
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法國10年期國債與德國國債利差一度擴大至約160個基點，創2011-2012年歐債危機以來新高
法國國債近期遭遇拋售，10年期國債與德國國債利差一度擴大至約160個基點，創2011—2012年歐債危機以來新高。儘管隨着部分投資者入場，該利差週二回落至約127個基點，但市場對法國財政可持續性的擔憂並未消退。
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IMF總裁警告法國“整頓財政”，十年期國債收益率年內飆升逾100個基點
國際貨幣基金組織（IMF）總裁克里斯塔利娜·格奧爾基耶娃週三在接受CNBC採訪時，向法國政府發出嚴厲警告，敦促其控制財政。法國正面臨政治不穩定和債務上升的局面，其十年期政府債券（OATs）收益率今年以來已上漲逾100個基點。格奧爾基耶娃指出，法國去年赤字達到GDP的5.1%，超過歐盟建議的3%參考值，並強調需要將其降至5%以下。
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英國富時100指數、英鎊和國債預計將下跌
英國富時100指數、英鎊和國債預計將下跌
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日本央行：9月末對國債整理基金的附回購協議長期國債賣出餘額為27.5528萬億日元，月減9.8211萬億日元
日本央行公佈的數據顯示，2026年9月末，對國債整理基金附回購協議賣出的長期日本國債餘額為27.5528萬億日元，較上月減少9.8211萬億日元。當月政府短期融資券（FB）和短期國債（TB）的承銷餘額均為零。
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法國提出多項削減赤字方案，10年期國債收益率週二下行12個基點
法國政府近期密集提出削減赤字方案，試圖扭轉不斷惡化的財政狀況。法國財長Lescure表示，政府計劃通過削減支出、控制養老金開支等措施，將明年赤字率控制在GDP的5%以內，並準備在必要時援引憲法第49.3條款繞過議會推動約430億歐元（約合480億美元）的支出削減計劃。勒龐領導的國民聯盟則提出更激進的“影子預算”，計劃削減逾1400億歐元支出，將明年赤字率降至3.7%。受此影響，法國債市壓力暫時緩解
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法國巴黎銀行警告財長貝森特勿取消20年期國債，稱或推高收益率
法國巴黎銀行（BNP Paribas SA）警告美國財政部長斯科特·貝森特（Scott Bessent），不要取消20年期國債的發行，稱此舉可能導致借貸成本上升。
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彭博市場：法國數十年赤字導致市場對其風險溢價重新定價
彭博市場報道稱，在經歷了數十年的預算赤字和持續上升的債務之後，市場正在重新評估法國的風險，併為其國債等資產設定新的風險溢價。
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法國10年期國債收益率下跌16個基點，與德國國債利差收窄12個基點
法國10年期國債收益率下跌16個基點，與德國國債利差收窄12個基點
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標普期貨上漲，或將再創新高
美國標普股指期貨上漲，有望創下新高，同時美國國債市場交易平靜，油價小幅回落。
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美股期貨上漲，油價跌破100美元
美國股指期貨上漲，因油價跌破100美元，投資者無視居高不下的國債收益率，推動股市走高。
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美國長端國債收益率居高不下，財政、通脹和債務擔憂持續；三年期國債拍賣在即
美國長端國債收益率在多重因素影響下，仍徘徊在數十年高位附近，市場對財政狀況、通脹前景和債務水平的擔憂持續。投資者正密切關注即將進行的三期國債拍賣。
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日本10年期國債票面利率突破3%，創30年來新高，因全球利率上升加劇財政擔憂
日本10年期國債票面利率突破3%，創30年來新高，因全球利率上升加劇財政擔憂
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納斯達克指數再創新高，美國10年期國債收益率觸及20年新高
納斯達克指數再創新高，美國10年期國債收益率觸及20年新高
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法國10年期國債收益率上升，德國10年期國債收益率下降
法國10年期國債收益率上升，德國10年期國債收益率下降
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美國財政部新規要求更多國債交易通過中央清算所，或改變穩定幣發行商獲取美元方式
美國財政部正在重寫國債借貸規則，要求更多國債交易通過中央清算所進行，此舉可能通過持有國債作為美元代幣儲備的公司影響加密貨幣行業。美國證券交易委員會（SEC）已設定相關截止日期：符合條件的國債直接購買和銷售為12月31日，符合條件的回購協議為2027年6月30日。穩定幣發行商依賴這些服務將儲備資產轉換為客户美元，因此國債交易的成本和可用性將影響其代幣的運作效果。
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新興市場投資者無視季度回調，加倍押注套利交易
新興市場投資者正堅持並加倍押注套利交易策略，即便該策略罕見地錄得季度虧損。他們押注該策略能夠抵禦處於數十年高位的美國國債收益率。
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美德10年期國債收益率利差創2025年6月以來最闊，歐元區9月通脹超預期加速
XS.com分析師Simon-Peter Massabni表示，儘管歐元區經濟指標表現強勁，但美債與歐洲政府債券之間不斷擴大的收益率差距正在拖累歐元兑美元。週五，10年期美債與德債收益率利差觸及2025年6月以來最闊水平。與此同時，數據顯示歐元區9月年化通脹率從8月的3.2%升至3.8%，高於預期的3.6%；核心通脹率從8月的2.4%升至2.5%，符合預期。受此影響，歐元兑美元上漲0.1%至1.1
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法國2年期國債收益率漲幅擴大，最新報3.8337%，上漲13.8個基點
法國2年期國債收益率漲幅擴大，最新報3.8337%，上漲13.8個基點
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法德10年期國債收益率利差觸及151.95個基點，創2011年11月以來最大，據LSEG數據
法德10年期國債收益率利差觸及151.95個基點，創2011年11月以來最大，據LSEG數據
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美國國債收益率小幅走高，30年期國債收益率創24年新高，市場靜待關鍵就業報告
週五美國國債收益率小幅走高，投資者權衡全球債券拋售主導的交易周，並等待關鍵就業報告。基準10年期國債收益率上漲不到1個基點至5.243%，而30年期國債收益率上漲超過1個基點至5.618%，此前一天曾觸及24年高點。2年期國債收益率幾無變化，報4.787%。 投資者正等待定於週五上午公佈的9月非農就業報告。道瓊斯共識預期美國經濟將新增8.4萬個就業崗位，失業率維持在4.1%不變。根據芝商所（CME
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三井住友DS資產管理公司因財政擔憂清倉法國國債，轉投德國和日本債券
三井住友DS資產管理公司已出售其持有的全部法國政府債券，原因是擔憂法國的財政狀況，並將資金轉移至德國國債和短期日本政府債券。此前，歐元區政府債券的風險溢價週四飆升，表明對法國財政和政治局勢的擔憂正蔓延至其他市場。
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美股小幅收漲，國債收益率自多年高位回落
美國股市在震盪交易中收盤小幅走高，此前美國國債收益率從多年高位回落，且市場對本月再次加息的預期有所降温。標普500指數上漲0.19%，道瓊斯工業平均指數微漲0.04%，納斯達克指數也小幅上揚0.04%。
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全球債市風暴中，韓國10月國債發行量削減5萬億韓元，日本首相高市早苗承諾控制年度國債總髮行量
韓國財政部10月1日宣佈，將當月國債發行量較原計劃削減5萬億韓元，降至12萬億韓元，並表示如有需要將考慮進一步削減。日本首相高市早苗同日表示，將綜合考慮初期預算和補充預算，適當控制年度國債總髮行量。此外，高市早苗還就日元低估問題向美國總統特朗普表達關切，並強調日本經濟政策並非旨在操縱外匯。
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美國財政部本週通過拍賣借款8390億美元，創歷史新高
美國財政部本週通過拍賣國庫券和票據借款8390億美元，創下歷史新高。這筆資金將用於償還到期債務，併為聯邦赤字提供額外資金。
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英國債務管理局首席執行官：市場波動正推動投資者對短期國債的需求，DMO將進一步減少長期國債發行
英國債務管理局首席執行官：市場波動正推動投資者對短期國債的需求，DMO將進一步減少長期國債發行
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中國投資者湧入長期國債ETF避險，10月淨流入138億元人民幣（21億美元）創2025年7月以來新高
中國投資者湧入長期國債ETF避險，10月淨流入138億元人民幣（21億美元）創2025年7月以來新高
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美聯儲主席凱文·沃什削減年度利率決議的計劃引發投資者擔憂，或加劇32萬億美元國債市場的波動性。
美聯儲主席凱文·沃什削減年度利率決議的計劃引發投資者擔憂，或加劇32萬億美元國債市場的波動性。
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日本兩年期國債發行需求高於過去12個月平均水平
日本兩年期國債發行需求高於過去12個月平均水平
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盧拉再次當選，巴西股匯債市劇烈反應
巴西總統盧拉週日意外再次當選，引發市場劇烈反應。週一，巴西基準股指暴跌13.9%，創疫情以來最大單日跌幅；巴西雷亞爾兑美元下跌近8%，為1999年以來最大跌幅；10年期國債收益率飆升2.46個百分點，創十多年來新高。市場擔憂盧拉的高成本競選承諾將加劇財政壓力，巴西財政部已取消本週兩場債券拍賣。分析師指出，盧拉需在兑現承諾與安撫投資者之間走鋼絲，以避免財政危機。
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據報道，一筆大宗交易押注法國和德國國債利差收窄。該交易涉及買入6,000份法國OAT期貨（OATZ6）和賣出5,590份德國Bund期貨（RXZ6），頭寸被描述為久期加權。
據報道，一筆大宗交易押注法國和德國國債利差收窄。該交易涉及買入6,000份法國OAT期貨（OATZ6）和賣出5,590份德國Bund期貨（RXZ6），頭寸被描述為久期加權。
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中國30年期國債期貨主力合約持續攀升，現漲0.45%報118.54，最高報118.56，續刷年內新高。同期限國債“26超長特別國債04”收益率下行1.20bp報2.0550%。
中國30年期國債期貨主力合約持續攀升，現漲0.45%報118.54，最高報118.56，續刷年內新高。同期限國債“26超長特別國債04”收益率下行1.20bp報2.0550%。
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歐市尾盤，法國10年期國債收益率下跌11.7個基點至4.902%，為連續第二個交易日回落
歐市尾盤，法國10年期國債收益率下跌11.7個基點至4.902%，為連續第二個交易日回落。此前，國際評級機構穆迪在上週五法國發生騷亂的情況下，並未針對其採取評級行動，提振了法國國債價格。同時，意大利10年期國債收益率下跌8.2個基點至4.488%，西班牙10年期國債收益率下跌3.7個基點至4.002%，希臘10年期國債收益率下跌7.4個基點至4.318%。
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週一歐市尾盤，英國10年期國債收益率下跌1.2個基點，報5.344%，盤中一度跌至5.297%。兩年期英債收益率上漲2.1個基點，報4.934%。30年期和50年期英債收益率分別下跌1.0個基點和1.1個基點。2/10年期英債收益率利差下跌3.365個基點，報+40.892個基點。
週一歐市尾盤，英國10年期國債收益率下跌1.2個基點，報5.344%，盤中一度跌至5.297%。兩年期英債收益率上漲2.1個基點，報4.934%。30年期和50年期英債收益率分別下跌1.0個基點和1.1個基點。2/10年期英債收益率利差下跌3.365個基點，報+40.892個基點。
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美國財政部拍賣690億美元兩年期國債，得標利率4.708%，投標倍數2.59。
美國財政部拍賣690億美元兩年期國債，得標利率4.708%，投標倍數2.59。
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美國財政部拍賣了三個月期和六個月期國債，其中三個月期國債得標利率為4.050%，投標倍數3.07；六個月期國債得標利率為4.210%，投標倍數2.63。
美國財政部拍賣了三個月期和六個月期國債，其中三個月期國債得標利率為4.050%，投標倍數3.07；六個月期國債得標利率為4.210%，投標倍數2.63。
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法國10年期國債收益率下跌5.3個基點至4.9685%，此前穆迪於上週五維持其主權信用評級。
法國10年期國債收益率下跌5.3個基點至4.9685%，此前穆迪於上週五維持其主權信用評級。
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高盛信用策略師Amanda Lynam在最新報告中承認，受AI資本支出浪潮影響，美國企業債市場正經歷深度壓力測試
高盛信用策略師Amanda Lynam在最新報告中承認，受AI資本支出浪潮影響，美國企業債市場正經歷深度壓力測試，其投資級和高收益信用利差正快速逼近此前設定的下行情景峯值，並預計將“温和超出”該區間，風險“明確偏向進一步走闊”。 高盛對沖基金產品主管Tony Pasquariello透露，信用市場資深人士反覆提及“崩潰”一詞。上週Meta財報觸發AI信用利差大幅走闊，其信用違約互換（CDS）創歷史
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法國週末爆發新一輪抗議，政府部署7萬安保、盧浮宮關門；法德10年期國債利差飆升至178基點，觸及歐元區債務危機以來最高，經濟活動萎縮並蔓延歐洲
法國週末爆發新一輪抗議，政府部署7萬安保、盧浮宮關門；法德10年期國債利差飆升至178基點，觸及歐元區債務危機以來最高，經濟活動萎縮並蔓延歐洲
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穆迪維持法國Aa3信用評級，但展望仍為負面，此前法國10年期國債收益率本週突破5%
穆迪維持法國Aa3信用評級，但展望仍為負面，此前法國10年期國債收益率本週突破5%
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法國10月綜合PMI初值驟降至48.4跌破榮枯線，拖累歐元區PMI放緩，法國10年期國債收益率本週觸及5%創2002年以來新高
法國10月綜合PMI初值驟降至48.4，遠低於預期50.3並跌破50榮枯線，服務業與製造業雙雙萎縮，令歐元區10月綜合PMI初值隨之降至51.9，遜於預期52.7。S&P Global Market Intelligence經濟學家Joe Hayes表示，法國企業對未來12個月的預期情緒已降至六年半低點。受此影響，法國基準國債收益率本週觸及5%，為2002年以來首次，法德利差擴大至約175個基點，
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市場預計美國財政部將進一步提高短期國債發行佔比，削減20年期國債
據英國《金融時報》10月23日報道，市場預計美國財政部將於11月4日公佈的下一季度發債計劃中，可能進一步提高短期國債的發行佔比，包括削減甚至停止發行20年期國債，並加大長期國債回購力度。目前，美國國債的加權平均到期期限已不足6年。批評人士指出，此舉將使美國“危險地暴露於利率波動之下”，與財長貝森特此前對前任耶倫的批評形成對比。
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日本2026-10-233-Month Bill Auction 1.27%，前值 1.28%
日本2026-10-233-Month Bill Auction 1.27%，前值 1.28%
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日元兑美元匯率觸及一個多月高點，因美國科技股拋售潮重燃避險需求，促使投資者轉向日元、日本國債和美國國債。
日元兑美元匯率觸及一個多月高點，因美國科技股拋售潮重燃避險需求，促使投資者轉向日元、日本國債和美國國債。
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歐洲國債套利交易接連爆倉，近百名倫敦交易員出局，法國10年期國債收益率突破5%
華爾街見聞報道，歐洲國債套利交易近期接連爆倉，導致近百名倫敦交易員出局。這場高槓杆交易的集體崩塌正在衝擊歐洲固定收益市場，一位流動性提供商的資深交易員稱“所有人都爆倉了”。 該交易策略涉及買入法國國債（OAT）並以其為抵押品融資，賺取債券收益率與回購融資成本之間的利差。過去三年，這種高槓杆操作在倫敦對沖基金圈盛行，但今年3月和10月遭遇兩次大規模去槓桿衝擊。 10月，法國政府預算方案被批評過於樂觀
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法國10年期國債與避險德債利差進一步擴大，最新報176個基點，上漲16個基點
法國10年期國債與避險德債利差進一步擴大，最新報176個基點，上漲16個基點
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法國10年期國債風險溢價升至175個基點
法國10年期國債風險溢價升至175個基點
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法國10年期國債收益率升至5.142%，創2002年以來新高，因市場擔憂債務問題
法國10年期國債收益率飆升至5.142%，創2002年以來新高，市場對債務問題的擔憂加劇，引發拋售。與德國國債的利差擴大至173個基點，為2011年以來最闊水平，主要受預算不確定性、政治不穩定和暴力抗議活動影響。與此同時，投資者轉向美國國債避險，推動美國10年期國債收益率下跌7.3個基點至5.072%。歐洲信用壓力也在上升，iTraxx Crossover指數觸及329個基點，創近七個月新高。
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