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インフレ
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IMFが制限的政策を呼びかけ、韓国中銀総裁はインフレの不確実性に対応するため為替レートの安定を強調
バンコクで開催された国際通貨基金（IMF）と世界銀行の年次総会で、IMFはインフレの不確実性に対応するため、制限的な政策を呼びかけました。一方、韓国銀行のシン・ヒョンソン総裁は、通貨高は家計の購買力を高め、経済が輸出主導型から内需型へと再均衡するのに役立つと述べました。
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日経平均株価は0.3%上昇し、投資家は米国のCPIデータ発表前にポジション調整を行った可能性がある。
日経平均株価は0.3%上昇し、投資家は米国のCPIデータ発表を前に、FRBの利上げ経路の手がかりを探るためポジション調整を行った可能性があります。
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シンガポールの第3四半期GDP成長率は5.4%で、前期の4年ぶりの高水準を下回ったものの、予想を上回った。
シンガポールの第3四半期GDPは前年同期比5.4%増となり、前期に記録した4年ぶりの高水準を下回ったものの、ロイター調査のエコノミスト予想である5%を上回りました。シンガポール金融管理局（MAS）は、インフレリスクに対応するため2回連続で引き締めを行っていましたが、金融政策を据え置きました。
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米国の三大銀行の第3四半期純受取利息は合計565億ドルで、5四半期連続で過去最高を更新しましたが、利ざやは圧迫され、トレーディングおよび引受業務は冷え込みました。
ウォール・ストリート・ジャーナルによると、JPモルガン・チェース、シティグループ、ウェルズ・ファーゴの第3四半期の純金利収入の合計は565億ドルに達し、5四半期連続で過去最高を更新しました。しかし、高金利環境は各行に預金金利の引き上げを迫り、純金利マージンを圧迫しています。ウェルズ・ファーゴの税引後純金利マージンは前年同期の2.61%から2.43%に縮小し、JPモルガン・チェースの預金利差もわずか
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米連邦準備制度（FRB）のナンバー3であるウィリアムズ氏：今年はもう一度利上げする可能性があり、2027年には利上げの必要はないと予想。
ニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁はブルームバーグとの詳細なインタビューで、AIインフラブームとエネルギーショックが短期的に新たなインフレ要因となっているものの、米国経済は全面的に過熱しているわけではないと述べた。彼は年内にあと1回の利上げの可能性を再確認し、2027年まで追加利上げは不要と予測した。ウィリアムズ総裁はまた、財政政策と力強い経済成長により、中立金利が25～50ベーシスポイント緩やか
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CNBC分析：インフレ連動債利回りが数十年ぶりの高水準を記録、コモディティおよびインフラファンドと共にインフレヘッジツールに
CNBCの分析によると、物価連動国債（TIPS）は魅力的なインフレヘッジツールになりつつあります。10年物TIPS利回りは最近2.87%に達し（10月5日の終値は2.951%）、2008年11月以来の高値を記録しました。アナリストは、インフレ率（9月のCPI予想は3.6%）が米連邦準備制度（FRB）の目標である2%を依然として上回っていることを考慮すると、コモディティとインフラファンドが追加のヘッ
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クリーブランド連銀のインフレ即時予測：米国のコアCPI前月比は0.20%上昇、ウォール街の予想とほぼ一致
クリーブランド連銀のインフレ即時予測によると、米国のコア消費者物価指数（CPI）は前月比0.20%上昇すると予想されており、アナリストの中央値予測である0.21%とほぼ一致しています。さらに、総合CPIは前月比0.53%上昇すると予想されており、アナリストの予測範囲である0.55%から0.62%を下回っていることから、総合インフレが予想をわずかに下回る可能性が示唆されています。
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アナリストは、米国の9月CPIにおけるエネルギー価格が大幅に上昇し、総合インフレを押し上げる一方、コアインフレは減速すると予想している。
アナリストは、米国の9月CPIにおけるエネルギー価格が大幅に上昇し、総合インフレを押し上げる一方、コアインフレは減速すると予想している。
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チリの年金基金、米国金利スワップで数十億ドル規模の損失に直面
チリの数百万人の国民が利用する年金基金が、米国の金利スワップポジションの解消を急いでいる。これらのポジションは、イラン戦争による世界的なインフレショック後に損失を出し、基金は数十億ドルの損失に直面している。
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エコノミストは、米国の9月CPI（消費者物価指数）が前月比で0.6%に加速し、前年同月比で3.6%上昇すると予測している。
エコノミストは、米国の9月消費者物価指数（CPI）が前月比0.6%上昇、前年同月比3.6%上昇すると予測しており、物価上昇ペースが加速し、米連邦準備制度（FRB）の目標である2%からさらに乖離することを示唆しています。変動の大きい食品とエネルギー価格を除いたコアインフレ率は、前月比0.2%上昇、前年同月比2.5%上昇と予測されています。
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米連邦準備制度（FRB）のウィリアムズ総裁は、経済は過熱しておらず、労働市場にインフレ圧力はなく、インフレ抑制要因が引き続き作用していると述べた。
米連邦準備制度（FRB）のウィリアムズ総裁は、経済は過熱しておらず、労働市場にインフレ圧力はなく、インフレ抑制要因が引き続き作用していると述べた。
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FRBバーキン氏：2%インフレは手の届かない目標ではなく、達成可能だ
FRBバーキン氏：2%インフレは手の届かない目標ではなく、達成可能だ
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Yardeni Researchの社長であるエド・ヤルデニ氏は、金利は「長期的に高止まりする」のではなく、「正常に戻った」と考えている。
ヤルデニ・リサーチのエド・ヤルデニ社長は、米国および他の先進国の金利が数十年来の高水準に達し、FRBが高金利を維持すると広く予想されているにもかかわらず、金利は「長期的に高止まり」するのではなく「正常に戻った」と考えていると述べた。以前は、イラン・イラク戦争によるインフレと財政赤字への懸念から金融状況は引き締まっていたが、トレーダーは利上げ予想を縮小しており、9月中旬以降、主要8経済圏のスワップ市
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IMF予測：世界経済は過熱、成長は予想を上回るもインフレは悪化
国際通貨基金（IMF）の過去の予測データによると、世界経済の成長率は予想を上回ったものの、インフレ状況は悪化していることが明らかになりました。
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ハセット氏：FRBはインフレ減速を金利据え置きの理由と見なす可能性
ハセット氏：FRBはインフレ減速を金利据え置きの理由と見なす可能性
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ハセット氏：FRBはインフレを抑制するが、経済を締め付けることはない
ハセット氏：FRBはインフレを抑制するが、経済を締め付けることはない
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米連邦準備制度（FRB）のウォラー理事：米国債利回り急騰はインフレではなく経済成長によるもの
米連邦準備制度（FRB）のクリストファー・ウォラー理事は、堅調な経済成長とAI投資が米国債利回りを押し上げている一方で、インフレ期待は安定していると述べた。同氏は、米国債への安全資産としての需要の減退が、利回りをさらに50～70ベーシスポイント上昇させる可能性があると警告した。ウォラー理事は、AI投資ブームが2～3年続くと予想している。
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JPモルガン・チェースのジェイミー・ダイモンCEOが警告：米国経済は堅調だが、金利、インフレ、財政赤字、地政学的緊張がリスクを増大させている。
JPモルガン・チェースのジェイミー・ダイモンCEOは、現在の米国経済は企業投資と個人消費に支えられ、依然として堅調であると述べた。しかし、同氏は、金利上昇、根強いインフレ、巨額の財政赤字、地政学的緊張がリスクを増大させていると警告した。ダイモン氏は、JPモルガン・チェースが「あらゆる可能な結果」に備えていることを強調した。
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ビットコインは8万1000ドルから8万4000ドルのレンジで推移し、アルトコインは軒並み下落した。
ビットコインは過去24時間で3,000ドルの変動を経験し、早朝には一時8万1,000ドルまで下落した後、8万4,000ドル台まで反発し、火曜日の早朝には8万3,500ドル付近で取引されています。ZEC、HYPE、SOL、DOGEなどのアルトコインは大きく下落し、ZECは8%近く下落しました。一方、JPモルガン・チェースは決算発表後に株価が2%超下落し、ナスダック100先物は0.5%下落、半導体株E
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Kalshiトップインフレトレーダー：元劇場監督がガレージでウォール街の銀行を打ち破る
元劇場監督がKalshiプラットフォームで予想外の儲かるニッチ市場を見つけ、ウォール街の銀行を打ち破り、同プラットフォームのトップインフレトレーダーとなった。
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報道：日本銀行関係者、10月の連続利上げは不要との見方、12月の利上げは依然として検討中
ブルームバーグが関係者の話として報じたところによると、日本銀行の当局者は、インフレの上振れリスクがまだ著しく高まっていない状況では、10月に連続利上げを行う必要はないと考えている。当局者は最新の経済データに基づいて、12月に再度利上げが必要かどうかを評価する。しかし、関係者は、日銀はまだ最終決定を下しておらず、今月の会合で政策を調整する可能性を排除しないと強調した。市場の価格設定では、トレーダーは
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米連邦準備制度（FRB）のウォラー理事：利回り上昇は金融状況を引き締め、需要を抑制することで、部分的な引き締め効果を発揮している。
米連邦準備制度（FRB）のウォラー理事は火曜日、ブルームバーグ・ニューエコノミー・フォーラムのニューデリーサミットで、米国の長期国債利回りの継続的な上昇は、FRBが積極的に推進した結果ではないものの、需要を抑制する「一部の役割を担っている」と述べた。また、AIインフラ建設による需要増加は短期的にはインフレを押し上げる可能性があるが、長期的には生産性向上に寄与する見込みであると指摘した。ウォラー理事
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ウォール・ストリート・ジャーナル分析：米国株の強気相場は4年間で累計131%上昇したが、市場の広がりは歴史的な低水準に縮小しており、金利圧力と集中度が主なリスクとなっている。
ウォール・ストリート・ジャーナル・チャイナの分析によると、今回の米国株の強気相場は2022年10月の底打ち以来、S&P500指数は累積で131%の総リターンを記録しました。しかし、Ned Davis Researchのデータによると、現在のS&P500指数の市場の広がり（上昇銘柄の割合）は歴史的な低水準にまで落ち込んでいます。市場調査機関The Kobeissi Letterの分析によると、202
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火曜日の米国債利回りは軒並み下落し、10年債利回りは5ベーシスポイント超下落して5.1937%となった。これはエネルギー価格の調整によるもの。
米国債利回りは火曜日、エネルギー価格の下落を受け、軒並み低下した。10年債利回りは5ベーシスポイント超下落し5.1937%に、30年債利回りは4ベーシスポイント下落し5.5524%に、2年債利回りは2ベーシスポイント超下落し4.7679%となった。この利回り低下は、投資家が今週後半に発表される米国のインフレデータなどの主要経済指標を待つ中で発生した。同時に原油価格も大幅に下落しており、市場はロシア
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アナリストによると、マレーシアは純エネルギー輸出国として、地域的なインフレに対するヘッジ（防御）を目的としたマレーシア国債（MGS）への買い手を引き付けているという。
アナリストによると、マレーシアは純エネルギー輸出国として、地域的なインフレに対するヘッジ（防御）を目的としたマレーシア国債（MGS）への買い手を引き付けているという。
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カナダ政府とカナダ銀行、2%のインフレ目標に焦点を当てた政策枠組みを更新
カナダ政府とカナダ銀行（中央銀行）は政策フレームワークを更新し、物価安定に一層フォーカスを絞るとともに、2%のインフレ目標の達成が最優先事項であることを確認した。
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イギリス改革党（Reform UK）の党首ファラージ氏、アメリカ中間選挙での敗北後にトランプ氏がイランへの攻撃を継続することを懸念
イギリス改革党党首で英下院議員のファラージ氏は、自身の政治的同盟者であるアメリカのトランプ大統領が米中間選挙での敗北後にイランに対する攻撃を継続するのではないかとの懸念を示し、こうした動きが原油価格、インフレ、そして西側世界に対してさらに深刻な悪影響をもたらすだろうと述べた。ファラージ氏は、共和党の中期選挙での大惨敗に言及した際にこのように発言した。同氏は、当初は米・イスラエルによるイランへの攻撃
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欧州中央銀行（ECB）総裁ラガルド：エネルギーショックとAIが現在の経済情勢を正反対の方向に引っ張っている
欧州中央銀行（ECB）のラガルド総裁は、エネルギーショックと人工知能（AI）が現在の状況を相反する方向に引っ張っており、供給ショックと需要ショックを切り分けることは困難であるとした上で、インフレの暴走を防ぐために政策ツールを引き続き行使する必要があるとの見解を示した。
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リッチモンド連銀総裁のバーキン氏：FRBは今後も利上げが必要だが、そのペースは緩やかになる
リッチモンド連銀のバーキン総裁は、米連邦準備制度（FRB）が今後さらに利上げを行う必要があるとの見通しを示したものの、具体的な規模やペースについては依然として不確実であるとした。同氏はCNBCのインタビューで、失業率が歴史的低水準にある一方でインフレ率が高止まりしているため政策の調整が必要であり、世界的な不確実性に直面する中では緩やかな政策経路が依然として理にかなっていると指摘した。現在の金融政策
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リッチモンド連銀総裁のバーキン氏：インフレは現在FRBが直面している最も重要なリスク
リッチモンド連銀のバーキン総裁は、インフレが現在FRB（米連邦準備制度）にとって最も重要なリスクであるとの認識を示した。インフレは加速も低下もしない状態で推移しており、現在の金融政策は中立水準の近辺にあるという。同氏は、緩やかな政策パスは「理にかなっており」、政策の道筋はすでに明確になっている一方で、核心的な問題はその推進スピードにあると指摘した。
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米連邦準備制度（FRB）クリーブランド連邦準備銀行のベス・ハマーク総裁：インフレを冷え込ませるため制限的な金利の維持が必要
米連邦準備制度（FRB）のクリーブランド連邦準備銀行のベス・ハマーク総裁は、インフレ率を中央銀行の目標まで押し下げるためには金利を抑制的な水準に維持する必要があり、より頻繁な調整は政策の波及ラグ（時間差）のリスクを軽減するのに役立つとの見解を示した。
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ムーディーズ・アナリティクス（Moody's Analytics）チーフエコノミストのザンディ（Mark Zandi）氏：民主党のミッドターム（中間選挙）大勝後も、米国の経済政策に実質的な変化は起きにくいと予測
ムーディーズ・アナリティクス（Moody's Analytics）のチーフエコノミストであるマーク・ザンディ（Mark Zandi）氏は、民主党が中間選挙で大勝した後も、米国の経済政策に変更はないとの見方を示した。関税、貿易政策、移民政策などはすべて大統領令を通じて実行されており、引き続き経済成長を抑制し、インフレと金利の上昇圧力を高めることが予想されるとしている。
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エデニー：インフレが鈍化する中、米10年国債利回りの5％水準は非常に魅力的
エデニー：インフレが鈍化する中、米10年国債利回りの5％水準は非常に魅力的
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フィリピンの10月インフレ率、7.8%に加速 4年ぶりの高水準に迫る
フィリピンの10月インフレ率は7.8%へと加速し、約4年ぶりの高水準を記録した。中東情勢の緊迫化が継続し、燃料、電力、および交通コストを押し上げたことが主因で、同国のエネルギー供給は中東地域に深く依存している。
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米副大統領JD・ヴァンス、共和党の中間選挙敗北をイラン戦争のせいにする
アメリカのJD・万斯副大統領は、共和党が中間選挙で敗北した原因は2024年にトランプを支持した有権者が民主党に流れたためだと述べ、内部世論調査では有権者がイラン戦争の終結、インフレの抑制、アメリカ・ファーストの推進、そしてアメリカとイスラエルの関係見直しを望んでいることが示されていると明らかにした。万斯は「我々が敗北した原因はこの戦争だ」と率直に語った。
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国際政策アナリスト：米中間選挙の結果、対イラン戦争が政治的負担に
アルジャジーラのライブ中継更新によると、センター・フォー・インターナショナル・ポリシー（Center for International Policy）の上級研究員であるネガール・モルタザヴィ（Negar Mortazavi）氏の分析として、米中間選挙の結果は米大統領が中東で国内政治的代償を支払うことなく戦争を引き起こすことはできない事を示しており、対イラン戦争は共和党にとって重大な政治的重荷とな
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政治アナリスト：米中間選挙の結果は、トランプ政策とイラン戦争に対する一般民衆の不満を反映
政治アナリストのRami Khouri氏によると、米国の中間選挙の結果はトランプの政策に対する一般大衆の広範な不満を反映したものであり、イランとの戦争はより深い経済的・政治的不満を浮き彫りにしたという。Khouri氏は、大部分のアメリカ人は戦争の継続を望んでおらず、この紛争はインフレ、原油価格の高騰、経済的困難、および米国によるイスラエル支援に対する懸念をさらに増幅させたと指摘した。同氏は、イラン
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政治アナリスト：米中間選挙の結果は、トランプのイラン戦争およびその経済的影響に対する一般市民の抗議を反映している
政治分析家であるユセフ・ムナイヤー（Yousef Munayyer）氏はアルジャジーラのインタビューで、米中間選挙の結果はトランプ政権のイラン戦争およびそれがもたらした経済的結果（原油価格の高騰や持続的なインフレなど）に対する大衆の広範な怒りを反映していると述べた。同氏は選挙結果を米国製外交政策の方向性に対する「抗議投票」と表現し、イラン戦争に対する有権者のフラストレーションと怒りが今回の投票の最
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ユーロ圏10月CPI、前年同月比4%に加速：3年ぶり高水準を記録
ユーロ圏の10月消費者物価指数（CPI）の前年比上昇率は4%に加速し、3年ぶりの高水準を記録した。データによると、10月のユーロ圏のインフレ率は9月の3.8%から4%に上昇し、2023年9月（4.3%）以来初めて4%の閾値に達するか、それを上回った。これはロイターの調査に参加したエコノミストの予想と一致している。当局者によれば、インフレ率の上昇は主にエネルギーコストの急増によるもので、10月のエネ
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ブルームバーグ：民間調査、中国のサービス業成長が予想外に鈍化、企業は販売価格を引き下げ
ブルームバーグの報道によると、民間調査で中国のサービス業活動の伸びが予想外に鈍化し、7月以来初となったことが明らかになった。企業マインドが弱まり、投入コストのインフレが加速する中でも、企業は販売価格を引き下げている。
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白宮：トランプ政権の下で処方薬価格が60年以上ぶりとなる最速のペースで下落しており、2026年は累計で4.5%下落した。
白宮によると、トランプ大統領の下で処方薬の価格が数十年来で最も速いペースで下落しており、何百万人ものアメリカ人にとって実質的かつ測定可能な負担軽減につながっている。『シティ・マガジン』の報道によると、2026年の処方薬消費者物価指数（CPI）は毎月横ばいまたは下落となっている。米労働統計局（BLS）の最新のインフレデータによれば、総合CPIは前年同期比3.7%上昇したものの、処方薬価格は4.5%下
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ジェットブルー（JetBlue）、燃料コストの高騰を受け、1年で3回目の受託手荷物料金引き上げ
JetBlue（ジェットブルー）、燃料費の高騰を理由に1年間で3回目となる受託手荷物料金の引き上げを実施。オフピーク期間中、エコノミークラスの乗客が搭乗の24時間以上前に購入する場合の1個目の受託手荷物料金は45ドルから50ドルに引き上げられ、出発24時間以内の購入では60ドルとなる。ピーク時はさらに料金が高くなり、最高70ドルに達する。JetBlueによると、今回の措置は、上昇し続ける燃料費と運
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ブルームバーグ：マックレム総裁、カーニー氏の財政計画はカナダ銀行のインフレ抑制をまだ困難にしていないと発言
ブルームバーグによると、カナダ銀行（BOC）のマックレム総裁は、カーニー首相の財政計画について、現時点では中銀によるインフレ抑制をより困難にするものではないとの見解を示した。マックレム氏は火曜日、議員らに対し、財政政策について言及するケースとして、政府の財政が持続不可能となり市場に波及効果をもたらす場合、あるいは財政政策と金融政策が相反し、インフレ率を中銀の目標である2％に戻すことをより困難にする
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元共和党議会スタッフが警告：イランとの戦争は共和党に政治的代償を払わせる可能性がある
元共和党下院スタッフのJohn Feehery氏によると、トランプ大統領は米国民の「アフォーダビリティ（手頃さ）」を取り戻すためにイランとの戦争を終結させる必要がある。さもなければ、共和党はその政治的代償を支払うことになりかねないという。Feehery氏はアルジャジーラのインタビューで、この戦争の終結がアフォーダビリティ回復の最優先事項であると指摘した。なぜなら、同戦争がガソリン価格や金利を押し上
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欧州中央銀行（ECB）理事会のナーゲル委員：12月の利上げは非常に必要となる可能性があり、9月のインフレ圧力は予想を上回り、不利なシナリオに近づいている。
欧州中央銀行（ECB）理事会のナーゲル委員は、12月の利上げは非常に必要となる可能性が高く、9月のインフレ圧力は予想を上回っており、不利なシナリオに近づいていると述べた。彼は、ECBはエネルギー価格の高騰が広範なインフレを引き起こすのを阻止できるし、阻止しなければならないと強調した。
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米国債が下落、米国の求人件数データが堅調で原油価格が変動したため
米国の求人件数がエコノミストの予想を上回り、労働市場の堅調さが示されたことで、米連邦準備制度(FRB)にはインフレ抑制のための利上げ余地が生まれる可能性がある。同時に、原油価格の変動も米国債に影響を与えている。
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米国2026年中間選挙の投票が開始され、両院の支配権は未定である。
米国では2026年の中間選挙の投票が11月3日に始まり、下院と上院の支配権の行方が注目されています。民主党はトランプ氏率いる共和党から両院の支配権を奪還することを目指しています。有権者が注目する主な争点には、インフレ、イラン戦争に関連するエネルギーコストの高騰、貿易関税、AIデータセンタープロジェクトへの反対などがあります。
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ウォール・ストリート・ジャーナル：健康保険は米中間選挙前に見過ごされているインフレ問題である
ウォール・ストリート・ジャーナルによると、食品とエネルギー価格が注目されているものの、健康保険は米国の中間選挙を前にした有権者にとって、もう一つのインフレ源として懸念されている。政府のデータによると、第3四半期の米国の医療インフレ率は3%で、過去6年間の傾向と一致している。
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前回、予想、実際：経済指標カレンダーの3つの数字が相場のシナリオ
経済カレンダーは相場を予測するものではなく、「いつ、どの国で、どのような数字が発表されるか」を伝えるだけです。実際に価格を動かすのは、実績値と予想値の差です。本稿では、2組の実際のデータを用いて、前回値、予想値、実績値の読み方を説明し、重要度、タイムゾーン、修正値という3つのよくある落とし穴を整理し、そのまま使える週次スケジュール作成方法を提示します。
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