資産運用
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シュローダーのウェルス部門責任者は、変革的な成長戦略を支援するため、買収を検討していると述べた。
フィナンシャル・タイムズ紙によると、シュローダーのウェルス部門責任者であるオリバー・グレッグソン氏は初のインタビューで、同部門が変革的成長戦略を支援するために買収を検討していると述べた。この動きは、事業の焦点を富裕層顧客に移し、手数料収入を増やし、英国および海外の富裕層顧客市場における影響力を拡大することを目的としている。これに先立ち、シュローダーは99億ポンド(約135億ドル)の資産をヌビーンに
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Wrise Prestigeは来月、広州にAIラボを開設し、AI開発に3,000万香港ドルを投資する予定です。
シンガポールに本社を置く資産運用会社Wrise Prestigeは、中国本土市場での事業拡大を加速しています。同社は来月、広州にAIラボを開設し、技術チームを収容する予定で、これまでにAI関連開発に3,000万香港ドルを内部投資しています。この動きは、同社の次の成長段階を推進し、中国本土での事業展開を拡大する戦略の一環です。
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BinanceはETFウェルスマネジメントサービスを開始し、ユーザーにワンストップの伝統的金融資産配分を提供します。
BinanceはETFウェルスマネジメントサービスを開始し、ユーザーにワンストップの伝統的金融資産配分を提供します。
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北京で新たに制定されたオフショア信託税制が7月24日に発効し、実現利益に20%の税金が課される。この施行期限が迫る中、現在ニューヨーク市の中国人富裕層に影響を与えている。
北京で新たに制定されたオフショア信託の税制が7月24日に発効し、実現利益に対して20%の税金が課されることになった。この施行期限が迫る中、現在、ニューヨーク市の中国人富裕層に影響を与えている。この規定は、財産や株式をオフショア信託に移転した、またはオフショア信託から分配を受けた中国本土の税務居住者に適用され、所得に対する年次課税も含まれる。
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ゴールドマン・サックスやバンク・オブ・アメリカなどのウォール街の銀行が、AI企業Anthropicの従業員向け資産管理ビジネスを巡って競争を繰り広げている。同社のIPOは862億ドルを超える規模になると予想されており、数億ドル規模の従業員資産を生み出す可能性があるためだ。
ゴールドマン・サックスやバンク・オブ・アメリカなどのウォール街の銀行が、AI企業Anthropicの従業員向け資産管理ビジネスを巡って競争を繰り広げている。同社のIPOは862億ドルを超える規模になると予想されており、数億ドル規模の従業員資産を生み出す可能性があるためだ。
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Bitcoin Suisseは、グローバル展開を推進するため、スイスのバックオフィス業務の最大半分を海外の低コスト国際センターに移管する計画であると発表しました。
Finewsによると、スイスの暗号資産金融サービス企業は、グローバルなウェルス・アセットマネジメント事業を拡大する中で、これらの機能を移管する計画だ。
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香港の銀行は、中国本土の投資家がウェルスマネジメント事業の活況を牽引し、運用資産(AUM)に占める割合が5年以内に59%から68%に上昇すると予測している。
香港の銀行は、中国本土の投資家がウェルスマネジメント事業の活況を牽引し、運用資産(AUM)に占める割合が5年以内に59%から68%に上昇すると予測している。
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香港の富裕層の状況変化に対応するため、恒生銀行が5つの資産管理戦略を発表
香港の恒生銀行は、香港の富裕層の状況変化に対応するため、5つのウェルスマネジメント戦略を発表しました。これらの戦略は、単一商品への投資から総合的な計画へと移行し、財務の回復力強化、ライフスタイルの継続支援、世代を超えた長期的な継承の実現を目指しています。戦略の方向性には、サービスネットワークの最適化やファミリーウェルスマネジメントへの転換などが含まれます。
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ウォール街が注目するAIスタートアップRogo、約3000万ドルの戦略的投資を獲得し、AIエージェントをウェルスマネジメントに展開
Rogo Technologiesは、JPモルガン・チェースやバンク・オブ・アメリカなどの主要投資銀行で現在利用されているAIエージェントを、ウェルスマネジメントなどのより広範な金融分野に展開することを目指し、約3000万ドルの新たな戦略的投資を獲得しました。
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激しい競争を背景に、UBSは9月末までに中国のウェルスマネジメントプラットフォームでのファンド販売を停止する。
UBSファンドディストリビューション(深圳)有限公司(略称UBSFS)は、9月末までにファンド販売業務(ファンドの募集およびファンドの転換を含む)を停止する予定です。このスイスの銀行は、引き続き中国市場へのコミットメントを維持し、投資を継続すると表明しています。
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セント・ジェームズ・プレイス、ジャスティン・オヌエクウシ氏を投資事業CEOに任命
英国の資産運用会社St. James's Placeは、今年1月から暫定的に務めていたジャスティン・オヌエクシ氏を投資部門最高経営責任者(CEO, Investments)に正式に任命しました。オヌエクシ氏は2023年10月に最高投資責任者として同社に入社しており、今回の任命によりグループ執行委員会の常任メンバーとなります。彼は、投資戦略、ファンド監督、プラットフォーム開発、およびSJP Inve
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香港大学、香港の「ニューリッチ」ハブとしての役割強化を目指しウェルスマネジメント学院を設立
香港初の大学主導型ウェルスマネジメント学院が火曜日に正式に設立された。香港大学経済経営学部が創設した同学院は、政策立案者、金融機関、学術界を結集させ、ウェルスマネジメント、資産運用、ファミリーオフィス業界の専門家を育成することを目的としている。これにより、香港の富裕層および国際顧客向けハブとしての競争力向上を目指す。
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シンガポール金融管理局:主要銀行は、中国のオフショア信託税がシンガポールの富裕層管理業界に大きな影響を与えているとはまだ見ていない
シンガポール金融管理局(MAS)は議会からの質問に対し、主要銀行からのフィードバックでは、中国のオフショア信託税制がシンガポールの富裕層管理および関連専門サービス部門に顕著な影響を与えているとは現時点では観察されていないと述べました。MASは、顧客が中国の新措置の影響を評価し、納税義務を履行するための措置を講じていると指摘しました。シンガポールの資産運用規模は2025年に前年比10.1%増の6.7
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スタンダードチャータード銀行は、中国政府が越境投資に対する税務執行を強化しているにもかかわらず、グレーターチャイナ地域のウェルスマネジメント機会に「二重に注力」する計画だ。
スタンダードチャータード銀行のウェルス&リテールバンキング部門CEOであるジュディ・シュー・チャンウェイ氏は先週、同行が香港、中国本土、台湾におけるウェルスセンターへの投資と人材採用を増やし、より多くの富裕層顧客を獲得する計画であると述べた。同氏は、北京による越境投資への課税強化がウェルスマネジメント業界に悪影響を及ぼすのではないかと同行は懸念している、と付け加えた。
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JPモルガン・チェースの幹部であるクォン・カムシン氏は、香港の富裕層センターとしての長期的な地位は、中国本土の投資規制によって影響を受けることはないと述べた。
JPモルガン・チェース香港最高経営責任者兼北アジア地域会長のニコラス・クン氏は、中国政府による最近のクロスボーダー投資制限や海外保険収益に対する税制変更が短期的な不確実性をもたらす可能性があるものの、香港が主要な資産運用センターとしての長期的な競争力を損なうことはないと述べた。彼女はアジアの金融業界の長期的な見通しについて依然として楽観的である。
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AKTIOコインとは?Akt.ioプラットフォームトークンとその市場現状を解説
AKTIOコインは、Akt.ioプラットフォームが発行する暗号通貨で、デジタル決済と資産管理を統合したオールインワンアプリを通じて、投資、決済、収益機能を提供することを目指しています。このプロジェクトは、AI駆動のWealthBotやユーロ建て金庫などのサービスを通じて、伝統的な金融を変革することを計画していました。しかし、2026年8月29日現在、AKTIOトークンの市場流動性は極めて低く、24時間取引量と流通供給量のデータは異常であり、取引活動がほぼ停止していることを示しています。投資家は関連するリスクに警戒する必要があります。
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バンガード・グループ、ウェルス・マネジメント・プラットフォーム「アルトゥルースト」を約40億ドルで買収
世界第2位の投資会社が、2018年設立のフィンテックプラットフォームAltruistを買収することで、財務アドバイザリー分野への進出をさらに強化しています。Altruistは独立系ファイナンシャルアドバイザーにカストディおよび管理サービスを提供しており、チャールズ・シュワブやフィデリティ・インベストメンツといった企業と競合しています。
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Constellation Wealth Capital(CWC)は、運用資産76億ドルのウェルスマネジメント会社Confluence Financial Partnersの少数株式を取得しました。
オルタナティブ資産運用会社CWCは、独立系ウェルスマネジメント会社Confluence Financial Partnersの少数株式を取得することに合意しました。Confluenceは、2026年8月18日現在、約76億ドルの運用資産に加え、4億ドルの401(k)プラン資産を管理しています。 この買収は、Confluenceの将来の拡大に資金を提供し支援することを目的としており、同社の支配権は現
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恒生銀行は香港に2番目のウェルスマネジメントセンターを開設し、北京が本土投資家に対するクロスボーダー投資の審査を強化しているにもかかわらず、富裕層顧客のニーズを満たすためにウェルスセンターネットワークへの投資を倍増させました。
恒生銀行は香港に2番目のウェルスマネジメントセンターを開設し、北京が本土投資家に対するクロスボーダー投資の審査を強化しているにもかかわらず、富裕層顧客のニーズを満たすためにウェルスセンターネットワークへの投資を倍増させました。
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Kestra Financial、元ブラックロック幹部のケリー・アップル氏をウェルスマネジメント責任者に任命
テキサス州オースティンに本社を置くブローカー・ディーラー兼登録投資アドバイザーであるKestra Financialは、投資、計画、アドバイザリー事業の責任者にケリー・アップルを任命しました。アップルは以前、ブラックロックに13年以上勤務し、退職時にはマネージングディレクター兼全国クライアント部門責任者を務めていました。
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中国の規制強化にもかかわらず、ゴールドマン・サックスはオフショアウェルスマネジメントに楽観的で、スタンダードチャータード銀行のウェルスマネジメント手数料収入が2026年までに30%増加すると予測している。
中国の規制が厳しさを増しているにもかかわらず、ゴールドマン・サックスはオフショアウェルスマネジメントに楽観的な見方を示しており、スタンダードチャータード銀行のウェルスマネジメント手数料収入が2026年までに30%増加すると予測しています。このウォール街の投資銀行はまた、同時期にHSBCのウェルスマネジメント手数料収入が13%、シンガポール銀行のウェルスマネジメント手数料収入が16%から25%増加す
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Pimcoのストラッケ氏によると、ウェルスマネジメント会社はプライベートクレジット分野を避けている
Pimcoのストラッケ氏によると、ウェルスマネジメント会社はプライベートクレジット分野を避け、代替案の模索を強化している。これは、今年初めに複数の主要な直接融資ファンドが突然引き出し制限を実施したことによる、ウェルスマネジメント会社への継続的な影響が背景にある。
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富裕層のAI企業従業員を巡り、資産運用会社がサービス手数料を引き下げ
資産運用会社は、AnthropicやOpenAIなどのテクノロジー企業の株式を豊富に保有する従業員を引き付けるため、サービス手数料を引き下げています。この動きは、これらの従業員の台頭が交渉力を顧客側に移していることを反映しています。
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Caleb & Brownは英国市場に進出し、高資産層を主なターゲットとして、仮想通貨への需要を開拓する
Caleb & Brown、英国市場に参入、富裕層顧客に焦点を当て暗号資産需要を開拓
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タイのKASIKORN BANK、AIを活用して富裕層顧客基盤を拡大
タイ第2位の銀行であるカシコン銀行は、AIを活用して富裕層顧客基盤を拡大している。Kattiya Indaravijaya CEOは、テクノロジーが顧客のニーズを分析し、適切な金融サービスを提供するのに役立つと述べた。
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UBSの第3四半期税引前利益は前年同期比27%増の35億9000万ドル、純利益は27億ドルとなり、市場予想とほぼ一致しました。このスイスの銀行および資産運用大手は、グローバルウェルスマネジメント事業で堅調な純資金流入を記録しました。
UBSの第3四半期税引前利益は前年同期比27%増の35億9000万ドル、純利益は27億ドルとなり、市場予想とほぼ一致しました。このスイスの銀行および資産運用大手は、グローバルウェルスマネジメント事業で堅調な純資金流入を記録しました。
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スタンダードチャータード銀行の第3四半期純利益は、クロスボーダー貿易融資とウェルスマネジメント事業の好調な伸びに牽引され、前年同期比46%増の15億ドルとなり、市場予想を上回った。
スタンダードチャータード銀行の第3四半期純利益は、クロスボーダー貿易融資とウェルスマネジメント事業の好調な伸びに牽引され、前年同期比46%増の15億ドルとなり、市場予想を上回った。
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シティバンク幹部、AIがウェルスマネジメント業界を変革していると指摘
シティバンクの幹部、Yeo Wenxian氏とSylvia Zhang氏は、人工知能(AI)の広範な応用とグローバルな拡大がウェルスマネジメント業界を変革していると述べた。AIは大量のデータを迅速に分析し、市場の洞察を提供し、ポートフォリオの見直しを最適化することで、アドバイザーが顧客により深く、より正確なサービスを提供し、個別化されたコミュニケーションにより多くの時間を割くことを支援している。幹
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上海交通大学上海高級金融学院とチャールズ・シュワブは共同で「2026年中国ニューリッチ層ウェルネス指数」を発表しました。この指数は10年連続で発表されており、年収12万5千元から100万元、投資可能資産700万元未満の人々をニューリッチ層と定義しています。
上海交通大学上海高級金融学院とチャールズ・シュワブは共同で「2026年中国ニューリッチ層ウェルネス指数」を発表しました。この指数は10年連続で発表されており、年収12万5千元から100万元、投資可能資産700万元未満の人々をニューリッチ層と定義しています。
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両社は、ダイニング、アート、文化、ウェルネスなどの分野を網羅するサービスを共同で開発する
韓国のハナ銀行は月曜日、ソウルのバンヤンツリークラブ&スパソウルと覚書を締結し、超富裕層顧客をターゲットに、排他的なライフスタイルと家族プログラムを通じて、富裕層向けサービスを金融分野以外にも拡大すると発表した。両社は、ダイニング、アート、文化、ウェルネスなどの分野を網羅するサービスを共同で開発する。ハナ銀行のイ・ホソン頭取が調印式に出席した。
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ゴールドマン・サックスは、アジアの富裕層世帯からの多様化するニーズに応えるため、ウェルスマネジメントアドバイザーの採用を加速しています
ゴールドマン・サックスは、アジアの富裕層世帯からの多様化するニーズに応えるため、ウェルスマネジメントアドバイザーの採用を加速しています。これらの世帯は、長年の好調な市場収益の後、米国市場への資産配分を求めています。同時に、人工知能(AI)ブームは新たなミリオネアを生み出し、彼らの財務計画への需要も増加しています。
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HSBCは12月にアブダビに新たなウェルスマネジメントセンターを開設する予定で、中東紛争は事業需要に影響を与えていないと述べている。
HSBCは12月にアブダビに新たなウェルスマネジメントセンターを開設する予定で、中東の紛争は事業需要に影響を与えていないと述べた。同行のアラブ首長国連邦CEOであるモハメド・アル・マルズーキ氏は、これはHSBCにとって中東地域で20年ぶりの最大の投資であり、世界および地域の地政学的な不確実性にもかかわらず、同地域の富裕層顧客は力強く増加していると述べた。彼は、2月末に米国とイスラエルがイランと戦争
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ブルームバーグ・マーケット:HSBCとスタンダードチャータードは高金利とアジアのウェルスマネジメント手数料に支えられると予想されるが、中国の資本流動規制強化とコスト圧力が見通しに影響を与える可能性
ブルームバーグ・マーケット:HSBCとスタンダードチャータードは高金利とアジアのウェルスマネジメント手数料に支えられると予想されるが、中国の資本流動規制強化とコスト圧力が見通しに影響を与える可能性
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中国の富裕層は、海外資産に対する北京の課税強化に対応するため、オフショア資金を米国銀行に移している。
プライベートバンカーや弁護士によると、中国政府が7月に海外信託に対し20%の所得税および利益税を遡及的に課税したことを受け、裕福な中国人顧客の間で米国での銀行口座開設需要が急増している。彼らは以前シンガポールや香港に預けていた資産を米国に移し、北京による拡大する税務規制を回避している。米国はOECDの共通報告基準(CRS)フレームワークに属していないため、米国の銀行は北京に金融口座データを自動的に
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UBS、インドのウェルスマネジメント会社360 Oneの4.8%の株式を取得
UBSグループAGは、ワラントの転換を通じて360 One WAM Ltd.の4.8%の株式を取得しました。これは、スイスの銀行がインドの資産運用会社にウェルスマネジメント事業を売却してから1年以上後のことです。
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ファンドマネージャーが「音楽フェス」形式のイベントを開催し、ウェルスアドバイザーにファミリーウェルスをプライベートクレジット市場に誘導するよう働きかけている。
ファンドマネージャーが「音楽フェス」形式のイベントを開催し、ウェルスアドバイザーにファミリーウェルスをプライベートクレジット市場に誘導するよう働きかけている。
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Centerbridge Partnersとムバダラは、Canaccord Genuity Groupの英国ウェルスマネジメント事業の買収について交渉中である。
Centerbridge Partnersとムバダラは、Canaccord Genuity Groupの英国ウェルスマネジメント事業の買収について交渉中である。
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中国税務当局は、富裕層に対し、10月22日の猶予期限までに海外信託収益を申告するよう最終通告を出した。
中国税務当局は、富裕層に対し、10月22日の猶予期限までに海外信託収益を申告するよう最終通告を出した。
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低リターンを理由に、ドイツ銀行、HSBC、スタンダードチャータード銀行などの外資系銀行は中国での支店網を縮小し、ウェルスマネジメントとデジタル化に注力している。
低リターンを理由に、ドイツ銀行、HSBC、スタンダードチャータード銀行などの外資系銀行は中国での支店網を縮小し、ウェルスマネジメントとデジタル化に注力している。
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Jarvis Investment Management Limitedは、2026年10月14日に特別管理手続きに入りました。
同社は英国金融行動監視機構(FCA)の認可を受け、その規制下で資産運用サービスを提供しています。これに先立ち、同社は2022年9月16日にFCAと自主的な要請について合意しており、FCAの同意なしには特定の活動を行うことができませんでした。
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元HSBC幹部がAI資産管理プラットフォーム「a2b2.ai」を立ち上げ
元HSBC幹部が、AIを活用したウェルスマネジメントスタートアップ「Equora」を立ち上げました。そのプラットフォーム「a2b2.ai」は、10のAIエージェントを通じて「ミドルリッチ」の投資家がポートフォリオを積極的に管理し、リスクを監視し、機会を発見するのを支援することを目的としています。これらのAIエージェントは、商品の満期日追跡、不正取引の検出、ポートフォリオに影響を与える市場変動の特定
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中国の証券会社のウェルスマネジメント事業は積極的に転換を図っており、招商銀行に倣って「顧客中心」へとシフトしている。
中国の証券会社のウェルスマネジメント事業は積極的な変革期を迎えており、招商銀行を模範に、従来の「商品販売」モデルから「顧客中心」の買い手ロジックへと移行している。取引手数料率の低下や取引量の集中といった課題に直面する中、証券会社は評価指標の調整(代理販売商品や取引量などの「フロー指標」を減らし、顧客収益やAUM純増などの「ストック指標」を増やす)、投資アドバイザーの研修強化、商品・サービス体系の刷
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米財務省の新規制により、富裕層が管理する慈善団体は個別株を子どもの口座に移管できるようになり、子どもの資産が特定の企業と紐付けられることになった。
米財務省の新規制により、富裕層が管理する慈善団体は個別株を子どもの口座に移管できるようになり、子どもの資産が特定の企業と紐付けられることになった。
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シンガポール金融管理局(MAS)のGan Kim Yong議長は、税制優遇措置や人材誘致など、資産運用業界の発展を促進するための複数の施策を導入すると発表した。
シンガポール副首相兼金融管理局(MAS)議長のGan Kim Yong氏は、ウェルスマネジメント・インスティテュート(WMI)のグローバル・アジア・ファミリーオフィス・サミットで、ウェルスマネジメント業界の発展を促進するため、シンガポールが複数の措置を導入すると述べた。これには、適格ファンドに対するファンド管理サービス税の免除、新たなヘッジファンド投資スキームの設立、そして世界のトップクラスの資産
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Capcoレポート:香港のウェルスマネジメント資産は昨年24%増加、AIの活用により従業員の増加は2%に抑制
コンサルティング会社Capcoの報告によると、昨年、香港のプライベートウェルス資産は24%増加しましたが、AIを含むテクノロジーの活用によるチームの生産性向上により、業界の雇用者数はわずか2%の増加にとどまりました。香港証券先物取引委員会(SFC)は、昨年、香港の金融機関が管理する資産総額が前年比20%増の42.2兆香港ドル(約5.38兆米ドル)に達したと指摘しました。そのうち、プライベートバンキ
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インドネシア三井住友銀行、デジタル銀行Jeniusを活用しウェルスマネジメント事業を拡大へ
日本の三井住友フィナンシャルグループ(SMFG)の子会社であるインドネシア三井住友銀行(Bank SMBC Indonesia)は、ウェルスマネジメント事業の拡大を計画している。先月の年金事業売却後、ウェルスマネジメントは同行にとって東南アジア最大の経済圏における成長戦略のますます重要な構成要素となっている。
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香港の金融規制当局と業界幹部は月曜日、香港がアジアにおける家族資産継承とクロスボーダー資本配分の中心地としての地位をさらに強化していると述べた。
香港の金融規制当局と業界幹部は月曜日、香港がアジアにおける家族資産継承とクロスボーダー資本配分の中心地としての地位をさらに強化していると述べた。
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HSBCプライベートバンキングがシンガポールで「Access」プラットフォームを開始、超富裕層顧客に機関投資家レベルの投資サービスを提供
このプラットフォームは現在香港で稼働しており、適格な超富裕層およびファミリーオフィスに、ベンチャーキャピタルファンド、プライベートマーケット商品、直接投資を含む高成長の革新的な企業への投資機会を提供しています。顧客はまた、同行の法人銀行、貿易銀行、イノベーション銀行部門からの調査レポートや情報も受け取ることができます。
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AKTIOコインとは?Akt.ioプラットフォームトークンとその市場現状を解説
AKTIOコインは、Akt.ioプラットフォームが発行する暗号通貨で、デジタル決済と資産管理を統合したオールインワンアプリを通じて、投資、決済、収益機能を提供することを目指しています。このプロジェクトは、AI駆動のWealthBotやユーロ建て金庫などのサービスを通じて、伝統的な金融を変革することを計画していました。しかし、2026年8月29日現在、AKTIOトークンの市場流動性は極めて低く、24時間取引量と流通供給量のデータは異常であり、取引活動がほぼ停止していることを示しています。投資家は関連するリスクに警戒する必要があります。
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