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財富管理
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施羅德財富部門負責人表示正考慮進行收購，以支持其轉型增長戰略
據《金融時報》報道，施羅德財富部門負責人Oliver Gregson在首次採訪中表示，該部門正在考慮進行收購，以支持其轉型增長戰略。此舉旨在將業務重心轉向高淨值客户，增加費用收入，並擴大其在英國及海外高淨值客户市場的影響力。此前，施羅德已同意將其99億英鎊（約合135億美元）資產出售給Nuveen，並縮減大眾富裕市場業務。
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Wrise Prestige下月將在廣州開設AI實驗室，投資3000萬港元用於AI開發
總部位於新加坡的財富管理機構Wrise Prestige正加速拓展中國內地市場。該公司計劃下月在廣州開設一個AI實驗室，以容納其技術團隊，此前已內部投資3000萬港元用於AI相關開發。此舉是該公司推動下一階段增長並擴大在中國內地業務版圖戰略的一部分。
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幣安推出ETF財富管理服務，為用户提供一站式傳統金融資產配置
幣安推出ETF財富管理服務，為用户提供一站式傳統金融資產配置
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北京新出台的離岸信託税收規定將於7月24日生效，對已實現收益徵收20%的税款，隨着執行截止日期的臨近，該規定目前正對紐約市的 Chinese 富豪產生影響
北京新出台的離岸信託税收規定自7月24日起生效，對已實現收益徵收20%的税款，隨着執行截止日期的臨近，該規定目前正對紐約市的中國高淨值人羣產生影響。該規定適用於將財產或股份轉移至離岸信託或從離岸信託獲得分配的內地税務居民，同時還包括一項針對收入的年度税收。
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高盛、美銀等華爾街銀行競逐AI公司Anthropic員工財富管理業務，因其IPO預計規模超862億美元，有望催生數億美元員工財富
高盛、美銀等華爾街銀行競逐AI公司Anthropic員工財富管理業務，因其IPO預計規模超862億美元，有望催生數億美元員工財富
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比特幣 Suisse 表示，為推進全球擴張，計劃將多達一半的瑞士後台崗位轉移至海外低成本國際中心。
據Finews報道，這家瑞士加密貨幣金融服務公司計劃在拓展其全球財富和資產管理業務的同時，將這些職能進行轉移。
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香港銀行預計，中國內地投資者將推動財富管理業務蓬勃發展，其管理資產（AUM）佔比預計將在五年內從59%升至68%
香港銀行預計，中國內地投資者將推動財富管理業務蓬勃發展，其管理資產（AUM）佔比預計將在五年內從59%升至68%
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恒生銀行推出五項財富管理策略，以應對香港財富格局變化
恒生銀行推出五項財富管理策略，旨在應對香港財富格局的變化，從單一產品投資轉向綜合規劃，以增強財務韌性、支持生活方式延續和實現跨代長期傳承。策略方向包括優化服務網絡和轉向家族財富規劃等。
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華爾街青睞的AI初創公司Rogo獲約3000萬美元戰略投資，將AI代理部署至財富管理
Rogo Technologies已獲得約3000萬美元的新一輪戰略投資，該公司目前已被摩根大通、美國銀行等主要投資銀行使用，正尋求將其人工智能代理部署到財富管理等更廣泛的金融領域。
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在激烈競爭的背景下，瑞銀將於9月底前停止在中國財富管理平台銷售基金
瑞銀基金分銷（深圳）公司（簡稱UBSFS）將於9月底前停止其基金銷售業務，包括基金認購和基金轉換。這家瑞士銀行表示，仍將致力於中國市場，並將繼續在此進行投資。
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St. James's Place任命Justin Onuekwusi為投資業務首席執行官
英國財富管理公司St. James's Place正式任命Justin Onuekwusi為投資業務首席執行官（CEO, Investments），此前他自今年1月起一直擔任該職位的臨時負責人。Onuekwusi於2023年10月加入該公司擔任首席投資官，此次任命意味着他將成為集團執行委員會的常任成員。他將負責監督投資總監部門，包括投資策略、基金監督、平台開發以及通過SJP Investment
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香港大學成立財富管理學院，以提升香港作為“新貴”樞紐的作用
由香港大學商學院創立的香港首家大學主導的財富管理學院於週二正式成立。該學院旨在匯聚政策制定者、金融機構及學術界人士，為財富管理、資產管理及家族辦公室行業培養專業人才，從而提升香港作為服務高端及國際客户樞紐的競爭力。
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新加坡金管局：主要銀行尚未觀察到中國離岸信託税收對新加坡財富管理行業產生顯著影響
新加坡金管局(MAS)在回覆議會質詢時表示，主要銀行反饋目前尚未觀察到中國離岸信託税收規則對新加坡財富管理和相關專業服務部門產生顯著影響。MAS指出，客户正在評估中國新措施的影響並採取措施履行納税義務。新加坡的資產管理規模在2025年同比增長10.1%至6.7萬億新元，MAS已增強基金税收計劃以支持家族辦公室生態系統。此外，共同申報準則(CRS)適用於金融賬户信息，不包括房地產和不動產持有。
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渣打銀行計劃“加倍押注”大中華區財富機遇，儘管北京加強跨境投資税收執行
渣打銀行財富及零售銀行首席執行官Judy Hsu Chung-wei上週表示，該行計劃增加在香港、中國大陸和台灣的財富中心投資和招聘，以吸引更多富裕客户。她補充説，渣打銀行懷疑北京加強對跨境投資税收的執行會損害財富管理行業。
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摩根大通高管鄺錦成表示，香港作為財富中心的長期地位不會因內地投資限制而受到影響
摩根大通香港首席執行官兼北亞區主席鄺錦成認為，儘管北京方面近期對跨境投資的限制以及針對海外保險收益的税收調整可能會帶來短期不確定性，但這不會削弱香港作為主要財富管理中心的長期競爭力。 她對亞洲金融業的長期前景依然持樂觀態度。
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AKTIO幣是什麼？解析Akt.io平台代幣及其市場現狀
AKTIO幣是Akt.io平台發行的加密貨幣，旨在通過一體化應用整合數字支付與財富管理，提供投資、支付和收益功能。該項目曾計劃通過AI驅動的WealthBot和歐元金庫等服務改變傳統金融。然而，截至2026年8月29日，AKTIO代幣的市場流動性極低，24小時交易量和流通供應量數據異常，顯示出交易活動近乎停滯，投資者需警惕相關風險。
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先鋒集團以約40億美元收購財富管理平台Altruist
全球第二大投資公司正通過收購成立於2018年的金融科技平台Altruist，進一步加大力度進軍財務諮詢領域。Altruist為獨立財務顧問提供託管和行政服務，與查爾斯·施瓦布（Charles Schwab）和富達投資（Fidelity Investments）等公司形成競爭。
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Constellation Wealth Capital（CWC）收購了財富管理公司Confluence Financial Partners的少數股權，該公司管理的資產規模達76億美元
另類資產管理公司CWC已同意收購獨立財富管理公司Confluence Financial Partners的少數股權。截至2026年8月18日，Confluence管理的資產規模約為76億美元，此外還管理着4億美元的401(k)計劃資產。 此次收購旨在為Confluence未來的擴張提供資金和支持，而該公司的控制權仍將由現任管理團隊掌握。
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恒生銀行在香港開設第二家財富管理中心，加倍投資財富中心網絡，以滿足高淨值客户需求，儘管北京收緊對內地投資者跨境投資的審查
恒生銀行在香港開設第二家財富管理中心，加倍投資財富中心網絡，以滿足高淨值客户需求，儘管北京收緊對內地投資者跨境投資的審查
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Kestra Financial 聘請前貝萊德高管凱莉·蘋果擔任財富管理負責人
總部位於德克薩斯州奧斯汀的經紀自營商兼註冊投資顧問公司Kestra Financial已任命凱莉·蘋果負責其投資、規劃及諮詢業務。蘋果此前供職於貝萊德，在該公司工作了13年多，離職前擔任董事總經理兼全國客户部負責人。
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儘管中國監管力度加大，高盛仍對離岸財富管理持樂觀態度，並預測渣打銀行的財富管理手續費收入到2026年將增長30%
儘管中國監管日趨嚴格，高盛仍對離岸財富管理持樂觀態度，並預測渣打銀行的財富管理手續費收入到2026年將增長30%。 這家華爾街投行還預測，同期滙豐銀行的財富管理手續費收入將增長13%，新加坡銀行的財富管理手續費收入將增長16%至25%。該行認為，中國客户進行離岸財富配置的主要驅動力在於資產配置多元化帶來的好處以及獲取更廣泛投資機會。
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Pimco的Stracke表示，財富管理公司正避開私募信貸領域
Pimco的Stracke表示，財富管理公司正避開私募信貸領域，並加緊尋找替代方案。此前，幾家主要直接貸款基金在今年早些時候突然實施了退出限制，導致財富管理公司持續受到影響。
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財富管理公司為爭奪AI公司股權富裕員工而降低服務費用
財富管理公司正降低服務費用，以吸引Anthropic和OpenAI等科技公司股權富裕的員工。此舉反映出這些員工的崛起，正將談判能力轉向客户。
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Caleb & Brown 進軍英國市場，重點面向高淨值客户以挖掘加密貨幣需求
Caleb & Brown 進軍英國市場，重點面向高淨值客户以挖掘加密貨幣需求
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泰國開泰銀行利用AI拓展財富管理客户羣
泰國第二大銀行開泰銀行正利用人工智能拓展其財富管理客户羣。首席執行官Kattiya Indaravijaya表示，技術可以幫助分析客户需求並提供合適的金融服務。
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瑞銀第三季度税前利潤同比增長27%至35.9億美元，淨利潤27億美元，基本符合市場預期。該瑞士銀行和資產管理巨頭全球財富管理業務的淨流入表現強勁。
瑞銀第三季度税前利潤同比增長27%至35.9億美元，淨利潤27億美元，基本符合市場預期。該瑞士銀行和資產管理巨頭全球財富管理業務的淨流入表現強勁。
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渣打銀行第三季度淨利潤同比增長46%至15億美元，超出市場預期，主要得益於跨境貿易貸款和財富管理業務的強勁增長。
渣打銀行第三季度淨利潤同比增長46%至15億美元，超出市場預期，主要得益於跨境貿易貸款和財富管理業務的強勁增長。
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花旗銀行高管談AI與全球化對財富管理的影響
花旗銀行高管Yeo Wenxian和Sylvia Zhang表示，人工智能（AI）的廣泛應用和全球化擴張正在改變財富管理行業，AI通過快速分析大量數據、提供市場洞察和優化投資組合審查，幫助顧問更深入、更精準地服務客户，並有更多時間進行個性化溝通。高管們強調，在信息爆炸的時代，顧問的角色已轉變為幫助客户篩選噪音、提供定製化和有背景的建議，尤其是在處理跨國資產和代際財富傳承的複雜性方面。
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上海交通大學上海高級金融學院與嘉信理財聯合發佈《2026中國新富人羣財富健康指數》，該指數已連續發佈十年，將年收入12.5萬至100萬元、可投資資產700萬元以下的人羣定義為新富人羣。
上海交通大學上海高級金融學院與嘉信理財聯合發佈《2026中國新富人羣財富健康指數》，該指數已連續發佈十年，將年收入12.5萬至100萬元、可投資資產700萬元以下的人羣定義為新富人羣。
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韓國韓亞銀行（Hana Bank）週一與首爾悦榕莊俱樂部及水療中心（Banyan Tree Club & Spa Seoul）簽署諒解備忘錄，將財富管理服務拓展至金融領域之外，通過專屬生活方式和家庭項目，瞄準超高淨值客户。雙方將共同開發涵蓋餐飲、藝術、文化和康養等領域的服務。韓亞銀行行長李浩星（Lee Ho-sung）出席了簽約儀式。
韓國韓亞銀行（Hana Bank）週一與首爾悦榕莊俱樂部及水療中心（Banyan Tree Club & Spa Seoul）簽署諒解備忘錄，將財富管理服務拓展至金融領域之外，通過專屬生活方式和家庭項目，瞄準超高淨值客户。雙方將共同開發涵蓋餐飲、藝術、文化和康養等領域的服務。韓亞銀行行長李浩星（Lee Ho-sung）出席了簽約儀式。
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高盛正加速在亞洲招聘財富管理顧問，以滿足該地區富裕家庭日益增長的多元化需求，這些家庭在多年強勁市場收益後，正尋求將資產配置到美國市場。同時，人工智能(AI)熱潮也催生了新一代百萬富翁，他們對財務規劃的需求不斷增加。
高盛正加速在亞洲招聘財富管理顧問，以滿足該地區富裕家庭日益增長的多元化需求，這些家庭在多年強勁市場收益後，正尋求將資產配置到美國市場。同時，人工智能(AI)熱潮也催生了新一代百萬富翁，他們對財務規劃的需求不斷增加。
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滙豐銀行將於12月在阿布扎比開設新的財富管理中心，稱中東衝突未影響業務需求
滙豐銀行將於12月在阿布扎比開設新的財富管理中心，稱中東衝突未影響業務需求。該行阿聯酋首席執行官Mohamed Al Marzooqi表示，這是滙豐20年來在中東地區最大的一筆投資，儘管全球和地區地緣政治環境不確定，但該地區高淨值客户仍在強勁增長。他指出，即使在2月底美以與伊朗開戰後，滙豐今年上半年仍在阿聯酋獲得了許多新的高淨值客户。
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彭博市場：滙豐、渣打銀行預計將受高利率和亞洲財富管理費支撐，但中國資本流動規則收緊和成本壓力或影響前景
彭博市場：滙豐、渣打銀行預計將受高利率和亞洲財富管理費支撐，但中國資本流動規則收緊和成本壓力或影響前景
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中國富人將離岸資金轉移至美國銀行，以應對北京對海外財富追税收緊
據私人銀行家和律師透露，隨着中國政府在7月對海外信託追溯徵收20%的所得税和收益税，富裕的中國客户對在美國開設銀行賬户的需求激增。他們將此前存放在新加坡或香港的資產轉移到美國，以規避北京日益擴大的税收監管。美國不屬於經合組織（OECD）的共同申報標準（CRS）框架，因此美國銀行沒有義務向北京自動分享金融賬户數據，這為中國客户提供了一定的避税空間。
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瑞銀收購印度財富管理公司 360 One 4.8% 股權
瑞銀集團（UBS Group AG）已通過認股權證轉換，收購了 360 One WAM Ltd. 4.8% 的股權。此前一年多，這家瑞士銀行將其財富管理業務出售給了這家印度資產管理公司。
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基金經理舉辦“音樂節”式活動，旨在吸引財富顧問將家庭財富引入私募信貸市場。
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Centerbridge Partners與穆巴達拉正洽談收購Canaccord Genuity Group的英國財富管理業務
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中國税務機關發出最終通知，要求富裕公民在10月22日寬限期前申報境外信託收益
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因回報率低，德意志銀行、滙豐銀行和渣打銀行等外資銀行正削減在華分支網絡，轉向財富管理和數字化
因回報率低，德意志銀行、滙豐銀行和渣打銀行等外資銀行正削減在華分支網絡，轉向財富管理和數字化
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Jarvis Investment Management Limited 於2026年10月14日進入特別管理程序
該公司獲得英國金融行為監管局（FCA）授權並受其監管，提供財富管理服務。此前，該公司已於2022年9月16日與FCA達成自願要求，未經FCA同意不得開展某些活動。
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前滙豐高管推出AI財富管理平台a2b2.ai
一位前滙豐銀行高管推出了名為Equora的AI驅動財富管理初創公司，其平台a2b2.ai旨在通過10個AI代理幫助“中等富裕”投資者主動管理投資組合、監控風險並發現機會。這些AI代理專注於跟蹤產品到期日、檢測欺詐交易和標記影響投資組合的市場波動。
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中國券商財富管理業務積極轉型，效仿招行轉向“以客户為中心”
中國券商財富管理業務正經歷積極變革，普遍效仿招商銀行，從傳統的“賣產品”模式轉向“以客户為中心”的買方邏輯。面對交易佣金率走低和成交量集中等挑戰，券商正通過調整考核指標（降低代售產品、交易量等“流量指標”，增加客户收益、AUM淨新增等“存量指標”）、加強投顧培訓、革新產品與服務體系以及進行組織架構調整來推動轉型。多家券商如西南證券、華福證券、申萬宏源等已採取具體行動，並積極將AI應用於客户服務和投
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美國財政部新規允許富人控制的慈善機構將個股轉入子女賬户，子女財富與特定公司掛鈎
美國財政部新規允許富人控制的慈善機構將個股轉入子女賬户，子女財富與特定公司掛鈎
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新加坡金管局主席顏金勇：將推多項措施促進財富管理行業發展，包括税收豁免與人才引進
新加坡副總理兼金管局主席顏金勇在財富管理學院全球亞洲家族辦公室峯會上表示，新加坡將推出多項措施以促進財富管理行業發展，包括為符合條件的基金提供基金管理服務税收豁免、設立新的對沖基金投資計劃，以及在“頂級專才（ONE）準證”框架下新增投資管理人才通道，以吸引全球頂尖資產管理人才。
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Capco報告：香港財富管理資產去年增長24%，AI應用將員工增長限制在2%
諮詢公司Capco報告稱，去年香港私人財富資產增長24%，但由於包括AI在內的技術應用提升了團隊生產力，行業就業人數僅增長2%。香港證券及期貨事務監察委員會（SFC）指出，去年香港金融機構管理的資產總額達42.2萬億港元（約合5.38萬億美元），同比增長20%。其中，私人銀行和家族辦公室資產增長24%至12.9萬億港元，是推動整體增長的主要動力。
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印尼三井住友銀行將利用數字銀行Jenius拓展財富管理業務
日本三井住友金融集團（SMFG）的子公司印尼三井住友銀行（Bank SMBC Indonesia）計劃拓展其財富管理業務。在上月出售養老金業務後，財富管理已成為該行在東南亞最大經濟體中日益重要的增長策略組成部分。
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香港金融監管機構和業界高管週一表示，香港正進一步鞏固其作為亞洲家族財富傳承和跨境資本配置中心的地位。
香港金融監管機構和業界高管週一表示，香港正進一步鞏固其作為亞洲家族財富傳承和跨境資本配置中心的地位。
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滙豐私人銀行在新加坡推出“Access”平台，為超高淨值客户提供機構級投資服務
該平台目前已在香港上線，為符合條件的超高淨值人士和家族辦公室提供高增長創新企業的投資機會，包括風險投資基金、私募市場產品及直接投資。客户還將獲得來自該行企業銀行、貿易銀行及創新銀行部門的研究報告和信息。
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AKTIO幣是什麼？解析Akt.io平台代幣及其市場現狀
AKTIO幣是Akt.io平台發行的加密貨幣，旨在通過一體化應用整合數字支付與財富管理，提供投資、支付和收益功能。該項目曾計劃通過AI驅動的WealthBot和歐元金庫等服務改變傳統金融。然而，截至2026年8月29日，AKTIO代幣的市場流動性極低，24小時交易量和流通供應量數據異常，顯示出交易活動近乎停滯，投資者需警惕相關風險。
財富管理
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