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米国債
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中国が米国債を「密かに」買い増しているとの噂が飛び交い、米国債証券の規模は6,000億ドルに達した。
米国債の規模が6,000億ドルに増加する中、中国が「秘密裏の」ルートを通じて米国債を買い増しているという噂が市場で広まっている。ダブルラインのヴィタリー・リバーマンは、外国による米国債保有の異常な傾向を指摘しており、これはドナルド・トランプの貿易政策と関連している可能性がある。
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AIインフラ融資モデルの亀裂が拡大：CoreWeave株価は水曜日に15%超急落、債券利回りは15%を突破しディストレス水準に突入
インフレデータが予想外に上昇し、米国債利回りが上昇したという二重の圧力の下、データセンター運営会社CoreWeaveの株価は水曜日に15%以上急落し、史上3番目に大きな1日での下落を記録し、史上最安値にあと一歩のところまで迫った。同時に、同社の2032年満期債の利回りは15%を突破し、正式にディストレストゾーンに突入し、価格は80セントを下回り、国債に対するスプレッドは1000ベーシスポイントのデ
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米30年物国債利回りは日中安値をつけ、3.2ベーシスポイント（bp）低下の5.531%となった。2年物国債利回りは2.98bp上昇の4.823%となった。
米30年物国債利回りは日中安値をつけ、3.2ベーシスポイント（bp）低下の5.531%となった。2年物国債利回りは2.98bp上昇の4.823%となった。
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米国債10年物利回りは日中約8ベーシスポイント上昇し、現在5.3%となっている。
米国債10年物利回りは日中約8ベーシスポイント上昇し、現在5.3%となっている。
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2年物米国債利回りは4.92%に上昇し、9月29日以来の高値を更新、日中では12.72ベーシスポイント上昇した。
2年物米国債利回りは4.92%に上昇し、9月29日以来の高値を更新、日中では12.72ベーシスポイント上昇した。
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米株価指数先物は小幅上昇、米国債は堅調に推移し、市場は9月のインフレ指標を待っている。
9月の消費者物価指数発表を控え、米国株価指数先物は小幅上昇し、米国債価格は堅調に推移した。このインフレデータは、2週間後に開催される米連邦準備制度（FRB）の政策会合に対する投資家の期待を形成するのに役立つだろう。
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米国債利回りは小幅に低下、投資家は主要なインフレ報告を待つ；10年物国債利回りは2ベーシスポイント低下し5.195%に。
水曜日の米国債利回りは小幅に低下し、投資家は最新のCPIインフレデータと今週発表される一連の経済指標を待っている。指標となる10年物国債利回りは2ベーシスポイント低下して5.195%、30年物国債利回りは1ベーシスポイント低下して5.549%、2年物国債利回りも2ベーシスポイント低下して4.772%となった。市場では、総合インフレ率が前月比0.6%上昇、前年同月比3.6%上昇、コアインフレ率が前月
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ラボバンクとゴールドマン・サックスの分析：米国債利回り5.31%への急騰は、FRBの利上げと公的債務への懸念が複合的に作用した結果
ラボバンクのシニア米国ストラテジスト、フィリップ・マリー氏は最新レポートで、9月以降の米国10年債利回りの継続的な上昇は2段階に分けられると指摘した。FRBの利上げ期待が利回りを5%まで押し上げ、9月23日以降の公的債務への懸念が5.31%まで押し上げたという。ゴールドマン・サックスの金利ストラテジスト、ウィリアム・マーシャル氏のレポートも同様の結論に達しており、上昇幅の約70%はFRBのタカ派的
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ブラックロックは米国株の格付けを「オーバーウェイト」から「ニュートラル」に引き下げ、短期米国債への選好度を高めた。
ブラックロックは米国株の格付けを「オーバーウェイト」から「ニュートラル」に引き下げ、短期米国債への選好度を高めた。この動きは、AI関連の変動と借入コスト上昇への懸念の高まりによるものだ。これに先立ち、ブロードコムのCEOであるホック・タン氏が投機的なAI投資をギャンブルに例え、AI業界への巨額の資本投入が十分なリターンを生み出せない可能性への市場の懸念を強めていた。
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ニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁が2026年には利上げが1回で済む可能性を示唆したことを受け、米国債利回りは下落した。
ニューヨーク連銀のジョン・ウィリアムズ総裁が2026年には追加利上げが1回で済む可能性があり、2027年にはそれ以上の利上げは予想されていないと示唆した発言を受け、米国債利回りは低下した。30年物米国債利回りは3.42ベーシスポイント低下し5.565%となり、10年物米国債利回りは2.51ベーシスポイント低下し5.219%となった。2年物米国債利回りは4.795%で変わらなかった。ウィリアムズ総裁
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債券ストラテジストのハーレー・バスマン氏は、20年物米国債利回りが6%に達した場合、1100億ドル規模の米国債売り浴びせショックを引き起こす可能性があると警告し、現在の負の凸性リスクが2007年レベルに達していると指摘しました。
債券ストラテジストのハーレー・バスマン氏は、20年物米国債利回りが6%に達した場合、1100億ドル規模の米国債売り浴びせショックを引き起こす可能性があると警告し、現在の負の凸性リスクが2007年レベルに達していると指摘しました。
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米債指標の先駆者であるバスマン氏が警告：「知られざる」市場特性が売りを加速させ、「悪夢のシナリオ」を形成する可能性
米債指標の先駆者であるバスマン氏が警告：「知られざる」市場特性が売りを加速させ、「悪夢のシナリオ」を形成する可能性
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ダリオ氏、米国債市場の下落は「まだ終わっていない」と警告、政府と企業の借り入れ急増が従来の買い手の需要減退と衝突
ダリオ氏、米国債市場の下落は「まだ終わっていない」と警告、政府と企業の借り入れ急増が従来の買い手の需要減退と衝突
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投資家は長期米国債に殺到、市場はFRBが10月に据え置き、12月に25ベーシスポイント利上げすると予想。
BMOによると、投資家は長期米国債を好み、長期金利が短期金利よりも速く低下している。市場では、FRBが10月に金利を据え置き、その後12月に25ベーシスポイント利上げすると広く予想されている。最近のFRBのコメントは漸進的な引き締め経路を示唆しており、10月の利上げに対する市場の期待を低下させている。水曜日のCPI報告書は、債券市場にとって次の主要な触媒となるだろう。
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2年物米国債利回りは上昇に転じ、直近で4.797%となり、0.64ベーシスポイント上昇しました。2年物と10年物米国債の利回り曲線は直近でプラス40.6ベーシスポイントです。
2年物米国債利回りは上昇に転じ、直近で4.797%となり、0.64ベーシスポイント上昇しました。2年物と10年物米国債の利回り曲線は直近でプラス40.6ベーシスポイントです。
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米連邦準備制度（FRB）のウォラー理事：米国債利回り急騰はインフレではなく経済成長によるもの
米連邦準備制度（FRB）のクリストファー・ウォラー理事は、堅調な経済成長とAI投資が米国債利回りを押し上げている一方で、インフレ期待は安定していると述べた。同氏は、米国債への安全資産としての需要の減退が、利回りをさらに50～70ベーシスポイント上昇させる可能性があると警告した。ウォラー理事は、AI投資ブームが2～3年続くと予想している。
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10年物米国債利回りが24年ぶりの高値を更新、アムンディやピムコなどの機関投資家が逆張りで買い増し
ウォール・ストリート・ジャーナルによると、10年物米国債利回りは先週水曜日に5.36%まで上昇し、24年ぶりの高値を記録しました。このような背景の中、アムンディやPIMCOといった世界のトップ資産運用会社は、長期の固定リターンを確保する歴史的な機会と捉え、逆張りで米国債へのエクスポージャーを増やしています。市場データによると、インフレ期待を考慮した10年物米国債の実質利回りは現在3%近くに達してお
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火曜日の米国債利回りは軒並み下落し、10年債利回りは5ベーシスポイント超下落して5.1937%となった。これはエネルギー価格の調整によるもの。
米国債利回りは火曜日、エネルギー価格の下落を受け、軒並み低下した。10年債利回りは5ベーシスポイント超下落し5.1937%に、30年債利回りは4ベーシスポイント下落し5.5524%に、2年債利回りは2ベーシスポイント超下落し4.7679%となった。この利回り低下は、投資家が今週後半に発表される米国のインフレデータなどの主要経済指標を待つ中で発生した。同時に原油価格も大幅に下落しており、市場はロシア
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米国債市場が急落したにもかかわらず、投資家は数十年来の高利回りを確保するため、政府債券ファンドに殺到している。
米国債市場が急落したにもかかわらず、投資家は数十年来の高利回りを確保するため、政府債券ファンドに殺到している。
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世界最大の資産運用会社ブラックロック、コアアロケーションを調整：短期米国債をオーバーウェイト、米国株とMBSをニュートラルに引き下げ
ブラックロック・インベストメント・インスティチュートは、米国短期国債をオーバーウェイトに引き上げ、米国長期国債をアンダーウェイトからニュートラルに引き上げ、約6年間堅持してきた米国債アンダーウェイト戦略を終了しました。同時に、同機関は米国株式と米国政府機関モーゲージ担保証券（MBS）をオーバーウェイトからニュートラルに引き下げ、現在の魅力的な米国債利回りを確保し、米国株式の短期的なリスクを管理しま
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ゴールドマン・サックスやシティグループなどのウォール街の金融機関が米国債に強気の見方を示し、デュレーションの長期化を推奨している。
米国債利回りが以前に数年ぶりの高水準に急騰した後、ゴールドマン・サックスやシティなどのウォール街のストラテジストは米国債を再び強気に見ており、投資家に対し長期エクスポージャーを増やすよう助言している。ゴールドマン・サックスは、信用市場のストレスシグナルと投資家のポジション構造の改善が米国債の反発を支持していると見ている。一方、シティはインフレの鈍化と賃金上昇率の弱まりに基づき、2年から3年物米国債
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米国債10年物利回りが5.36%まで上昇し、24年ぶりの高値を更新、香港投資家の関心が高まる
米国10年債利回りは水曜日に5.36%まで急騰し、24年ぶりの高値を記録した後、木曜日には220億ドルの30年債入札で需要が強かったことを受けて5.23%付近まで反落しました。利回りの長期的な上昇を受け、米国債は香港の投資家にとって魅力が増しています。スタンダードチャータード銀行は強気に転じ、利回りが5%を突破した後、10年債を押し目買いすることを推奨しており、今後6〜12ヶ月で利回りは4.75%
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ブラックロック、米国短期国債に強気転換し、株式格付けを引き下げ
ブラックロック（BlackRock Inc.）のリサーチ部門は、米国短期国債に対してより強気な見方に転換し、過去6年間の大半で維持してきた米国債に対する「主力」のアンダーウェイトスタンスを放棄した。これは、利回りが20年ぶりの高水準にまで上昇したためである。
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米国債利回りは上昇を続け、数十年ぶりの水準に達しており、減速の兆しは見られない。
米国債利回りは上昇を続け、数十年ぶりの水準に達しており、減速の兆しは見られない。
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米国の経済指標発表後、米国債利回りは全般的に下落し、10年物米国債利回りは6.22ベーシスポイント（bp）下落して4.927%に、2年物米国債利回りは7.05bp下落して4.586%となった。
米国の経済指標発表後、米国債利回りは全般的に下落し、10年物米国債利回りは6.22ベーシスポイント（bp）下落して4.927%に、2年物米国債利回りは7.05bp下落して4.586%となった。
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主要中央銀行の金利決定後、米国債利回りはアジア取引時間中に数週間ぶりの安値に下落した。
主要中央銀行の金利決定後、米国債利回りはアジア取引時間中に数週間ぶりの安値に下落した。
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シンガポールドルが米ドルに対し上昇、米債利回り低下が影響
シンガポールドルが米ドルに対し上昇、米債利回り低下が影響
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米国債10年物利回りは、前日終値から約8ベーシスポイント低下し、現在4.96%となっている。
米国債10年物利回りは、前日終値から約8ベーシスポイント低下し、現在4.96%となっている。
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「友美」諸国の米国債購入量が60%急減、アジア諸国が下落を主導
「友美」諸国の米国債購入量が60%急減、アジア諸国が下落を主導
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経済指標発表後、米国30年物国債利回りは5.304%に上昇し、10年物国債利回りは0.86ベーシスポイント上昇して4.995%となった。
経済指標発表後、米国30年物国債利回りは5.304%に上昇し、10年物国債利回りは0.86ベーシスポイント上昇して4.995%となった。
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米国債利回りは月曜日に小幅上昇し、ユーロ圏の国債利回りの大半が上昇する傾向と一致しました。一方、ムーディーズがフランスの信用格付けを据え置いた後、フランス国債は好調に推移しました。
米国債利回りは月曜日に小幅上昇し、ユーロ圏の国債利回りの大半が上昇する傾向と一致しました。一方、ムーディーズがフランスの信用格付けを据え置いた後、フランス国債は好調に推移しました。
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米国株価指数先物と米国債はほぼ安定している。ブラジルでは左派のルーラ大統領が予想外の勝利を収め、ブラジル資産が大幅に下落していた。
米国株価指数先物と米国債はほぼ安定している。ブラジルでは左派のルーラ大統領が予想外の勝利を収め、ブラジル資産が大幅に下落していた。
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米国債利回りの急騰にもかかわらず、世界の大手資産運用会社の一部は新興市場債券へのエクスポージャーを増やしており、これは金融市場の伝統的な相関関係を弱めている。
米国債利回りの急騰にもかかわらず、世界の大手資産運用会社の一部は新興市場債券へのエクスポージャーを増やしており、これは金融市場の伝統的な相関関係を弱めている。
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野村證券：AI設備投資は板挟み状態、市場はクロスアセットのデレバレッジを経験
野村證券のクロスアセットストラテジストであるチャーリー・マケリゴット氏はレポートで、AI投資の物語が内在的な矛盾に直面しており、ハイパースケールクラウドベンダーの設備投資がジレンマに陥っていると指摘した。加速すればフリーキャッシュフローが圧迫され、減速すれば需要見通しに疑問が生じるというものだ。過去1週間でAIエコシステムにネガティブなセンチメントが広がり、市場では大規模な強制決済が発生し、米国債
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AIセクターは今週急落し、Meta株は9%超下落。米国債利回りは5%を割り込み、資金はディフェンシブに転換。
今週、ナスダック100指数は昨年4月以来最悪の2週間を記録し、AI関連銘柄のバスケットは週間で4.9%急落しました。MetaのCEOであるザッカーバーグ氏が将来的にAIインフラに約8250億ドルを支出すると発表した後、同社の株価は今週9%以上下落し、信用リスク指標は過去最高水準に上昇しました。 同時に、米国債市場は力強く反転し、10年物米国債利回りは1ヶ月ぶりに5%を下回り、今月の債券資金流入額は
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金は金曜日に4,000ドルを割り込み、3ヶ月ぶりの安値を記録した。円は対ユーロで1年ぶりの高値をつけ、米国債が買われるなど、リスクオフ資産の動向にばらつきが見られた。
今週、世界の市場ではリスク回避の動きが強まったが、伝統的なリスク回避資産のパフォーマンスは大きく分かれた。金は金曜日、1トロイオンスあたり4000ドルを割り込み、3986.50ドルの3ヶ月以上ぶりの安値を付け、週間で累計4%下落した。一方、フランスの財政懸念を受け、円は対ユーロで175.20の1年ぶりの高値に上昇し、対ドルでは156.08の5週間ぶりの安値に下落した。米国10年債利回りは木曜日、1
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投資家が数十億ドルを債券市場に投入、利回りはすでにピークに達したとの見方
最近の急落にもかかわらず、投資家は米国債市場で機会をますます探しています。バンク・オブ・アメリカのマイケル・ハートネット氏は、過去100年で最悪の長期リターンを経験した後、米国債市場は「適正価格」になっていると述べています。バンク・オブ・アメリカのデータによると、過去1週間で米国債には54億ドルが流入し、より広範な債券市場への総流入額は121億ドルに達しました。iShares 20+ Year T
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ウォール・ストリート・ジャーナル分析：米国株のテクノロジー株は木曜日に急落し、ナスダック総合指数は2.6%下落、10年物米国債利回りは2023年3月以来最大の1日あたりの下落幅を記録した。
ウォールストリート・インサイトの分析によると、木曜日（10月22日）の米国株式市場は明確な二極化を示し、テクノロジー株が大幅に下落した。ナスダック総合指数は2.6%安、フィラデルフィア半導体指数は6.7%安、S&P500指数は1.2%安となり、7月以来最大の1日下落幅を記録した。同時に、10年物米国債利回りは19.3ベーシスポイント低下し4.952%となり、2023年3月の銀行危機以来最大の1日下
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今週、米国債10年物利回りはAIへの懸念から5%を割り込み、金曜日にはわずかに回復して4.997%となった。
米国の指標となる10年物国債利回りは木曜日、1カ月ぶりに5%を下回った。投資家は、テクノロジー企業がAIネットワーク構築のために負う巨額の債務を懸念し、安全資産に資金を振り向けた。テクノロジー株は下落し、未償還のテクノロジー企業債券の利回りは上昇した。 金曜日、10年物国債利回りは4ベーシスポイント上昇し4.997%となった。2年物国債利回りは5ベーシスポイント上昇し4.692%となった。30年物
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米国債利回りはシリコンバレー銀行危機以来最大の1日下落を記録し、市場はFRBの利上げ予想を来年1月まで延期した。
木曜日、AIテクノロジー株の売却、フランスのソブリン債務危機の深刻化、中東の原油価格ショックという三重の圧力により、米国債市場は3年ぶりの大幅な1日反発を記録しました。10年物米国債利回りは1日で19.3ベーシスポイント低下し4.952%となり、5%を下回りました。これは2023年3月のシリコンバレー銀行危機以来最大の1日下落幅です。これを受けて、FRBの利上げに対する市場の期待は後退し、フェデラ
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JPモルガン・チェース：米国債利回りは2023年3月以来最大の1日下落を記録、今回の反発を安易に空売りすべきではない
JPモルガン・チェースは10月22日の調査レポートで、米国債市場が同日、2023年3月の地方銀行危機以来最大の1日あたりの利回り低下を記録し、全期間の利回りが15～21ベーシスポイント低下し、10年物米国債利回りは4.95%で引けたと指摘した。同行は、今回の「リスク回避の熱狂」は米国のファンダメンタルズの改善によるものではなく、欧州ソブリン債の嵐とナスダックのハイテク株の低迷が複合的に引き起こした
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米国債利回りは小幅上昇した。以前、フランス国債市場の混乱により急落していたが、債券市場の焦点は依然としてフランスに集中している。
米国債利回りは小幅上昇した。以前、フランス国債市場の混乱により急落していたが、債券市場の焦点は依然としてフランスに集中している。
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野村：AI成長への懸念がインフレシナリオに取って代わり、米国債がヘッジ機能を取り戻す；木曜日の米国債10年物利回りは15ベーシスポイント以上急落、ナスダック総合指数は2.6%安
野村のクロスアセット・ストラテジスト、チャーリー・マケリゴット氏は最新のレポートで、市場の推進力はインフレ・ナラティブから、AI主導の成長見通しに対するシステミックな再評価へとシフトしたと指摘した。この転換は、米国債のデュレーション・ポジションが株式ポートフォリオのヘッジ手段としての機能を再び発揮し始めていることを意味する。ゴールドマン・サックスのデルタワン事業責任者、リッチ・プリヴォロツキー氏も
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金曜日の日本国債利回りは、AIへの懸念から安全資産への需要が高まり、米国債の上昇が日本市場にも波及したことで、軒並み低下した。
金曜日の日本国債利回りは、AIへの懸念から安全資産への需要が高まり、米国債の上昇が日本市場にも波及したことで、軒並み低下した。
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Nick Timiraos氏によると、木曜日の10年物米国債利回りは0.193ポイント低下し4.952%となり、2023年3月10日（シリコンバレー銀行破綻日）以来最大の1日あたりの下落幅を記録した。
Nick Timiraos氏によると、木曜日の10年物米国債利回りは0.193ポイント低下し4.952%となり、2023年3月10日（シリコンバレー銀行破綻日）以来最大の1日あたりの下落幅を記録した。
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10年物米国債利回りが5%を割り込み、約1ヶ月ぶりの安値となった。ゴールドマン・サックスのアナリストは、AI関連の設備投資の減速を債券市場における「代替的量的緩和」と位置付けている。
木曜日、複数のテクノロジー大手企業の決算報告がAI設備投資の持続可能性に対する市場の疑念を引き起こした影響で、米国債利回りは全面で大幅に下落し、2年物から10年物までの米国債利回りの1日あたりの下落幅はすべて15ベーシスポイントを超え、1年ぶりの最大の下落幅を記録しました。中でも、10年物米国債利回りは5%を割り込み、約1ヶ月ぶりの水準となりました。ゴールドマン・サックスのRich Privoro
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木曜日の米国株式市場では、AI投資のリターンに対する懸念からテクノロジー株が下落し、Meta株が急落した。米国債利回りは5%を割り込んだ。
木曜日の米国株式市場では、AI投資のリターンに対する懸念からテクノロジー株が下落し、Meta株が急落した。米国債利回りは5%を割り込んだ。
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原油価格の上昇とフランスの財政危機深刻化により、投資家が米国債に逃避したため、米国債の上昇に対するヘッジオプションのコストが3月以来の高水準に急騰した。
原油価格の上昇とフランスの財政危機深刻化により、投資家が米国債に逃避したため、米国債の上昇に対するヘッジオプションのコストが3月以来の高水準に急騰した。
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