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債券
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地方債市場は3年連続で記録的な発行額となる見込み
地政学的懸念と金融政策の懸念が世界の金利を名目上押し上げているにもかかわらず、地方債のテクニカルは依然として強く、市場が記録的な発行量を容易に消化するのに役立っています。パラメトリックの固定利回りシニアポートフォリオマネージャーであるニシャ・パテルが、地方債市場が直面している課題と警告について見解を述べました。
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フランスの財政状況が悪化：上半期の赤字は1070億ユーロに達し、フィッチはソブリン信用格付けをA+に引き下げ、通年の赤字率は8%に上昇する可能性
フランス財務省のデータによると、2026年6月末時点のフランス中央政府の財政赤字は約1070億ユーロで、政府予算計画を14.4%上回っています。同時に、フィッチはフランスのソブリン信用格付けをAA−からA+に引き下げました。その理由として、債務負担の継続的な増加、政治的不確実性の高まり、財政健全化の信頼できる道筋の欠如を挙げています。アナリストは、下半期に財政状況が改善しなければ、フランスの年間政
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米国財務省は四半期ごとの債券発行規模を据え置いたが、今四半期の借り入れ予測を7390億ドルに引き上げた。
米国財務省は水曜日、四半期のリファイナンス声明を発表し、将来の証券および利付国債の入札規模を据え置いた。これは市場の予想通りであった。同時に、声明では将来の長期利付国債の発行規模に関する表現が「増加」から「調整」に変更され、将来の債券発行戦略について市場の憶測を呼んだ。アナリストは、米国連邦政府の債務総額が今後2週間以内に40兆ドルを突破すると予測している。
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ガボンはアフリカで最も利回りの高い国として、新興市場のソブリン債利回りランキングでトップに立った。
国際通貨基金（IMF）の支援プログラムがガボンの債務再編を回避するのに役立つとの期待から、投資家のガボンに対する見方は楽観的になっている。
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バークレイズ、HSBC：米連邦準備制度(FRB)のインフレ対応の遅れへの懸念が、インフレ連動債の魅力を高める
バークレイズとHSBCホールディングスは、米連邦準備制度(FRB)がインフレ対応で遅れをとっているとの投資家の懸念が、物価上昇加速に耐えうる債券を購入するさらなる理由を提供していると述べた。
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東京早朝取引で、日本国債はまちまちの動き。2年物利回りは1.565%で横ばい、10年物利回りは1.5ベーシスポイント低下し2.830%となった。
日本の国債（JGB）は、東京の早朝取引でまちまちの動きを見せ、これは前夜の米国債価格の上昇に影響された可能性があります。原油価格の継続的な下落もJGB価格を押し上げる可能性があり、これは通常、日本のインフレ圧力を緩和し、日本銀行が迅速に利上げを行う緊急性を低下させる可能性があるためです。ナショナルオーストラリア銀行（NAB）のシニアエコノミスト、テイラー・ニューゲント氏は、市場がホルムズ海峡再開に
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米10年債利回り、日中約6ベーシスポイント（bp）低下し、現在4.63%
米10年債利回り、日中約6ベーシスポイント（bp）低下し、現在4.63%
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中国財政部は、香港が本土債券向けの新たなヘッジツールを導入した数日後、香港で人民元建て国債を発行し、150億人民元（22.2億ドル）を調達する計画です。
今回の債券発行は、北京が今年計画している840億元（中国人民元）の国債発行計画の第4弾であり、この計画は国務院によって承認されています。
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甲骨文公司因AI戦略下の巨額支出により信用格付け引き下げのリスクに直面しており、S&Pはすでにその格付けをBBB-に引き下げている。
分析によると、オラクル社はAI戦略を支援するために大規模な債務調達とデータセンターのリースを行い、その結果フリーキャッシュフローがマイナスとなり、投資家の財務状況に対する懸念を引き起こしています。同社は2026年5月期までの会計年度において、設備投資が収益の大部分を占め、約2600億ドルのデータセンターリース契約を締結しました。S&Pグローバル・レーティングは7月にオラクルの信用格付けをBBB-に
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市場は、インフレに関する米連邦準備制度(FRB)の信頼性について懐疑的であり、「見せかけだけ」だと考えている。一方、30年物国債利回りは2007年以来の高水準に上昇している。
米連邦準備制度(FRB)のケビン・ウォッシュ議長が最近、インフレ率を2%に抑え、「決して半分も超えない」と約束したにもかかわらず、市場は長期国債利回りを押し上げることで明確な警告を発しました。30年物国債利回りは2007年以来の最高水準に急騰し、10年物国債利回りは4.64%に、30年物国債利回りは5.2%に上昇しました。 バンク・オブ・アメリカのエコノミストは、ウォッシュ氏の口調が比較的穏やかで
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火曜日、原油価格の下落が米連邦準備制度(FRB)による来年中の複数回利上げ観測を弱めたため、米国債価格は上昇した。
イラン戦争が外交ルートで解決する可能性の兆候を受け、原油価格が下落し、それが米連邦準備制度(FRB)の大幅利上げ観測を抑制した。
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Vanguard Total Bond Market ETF (BND)は2026年以来2.48%下落していますが、ある投資家は依然としてその長期的な投資価値を楽観視しています。
Yahooファイナンスは、Vanguard Total Bond Market ETF (BND) が2026年に入ってから約2.48%下落しているにもかかわらず、ある投資家がこのETFへの投資を継続すると述べていると報じました。この投資家は、債券がポートフォリオにおいて株式の変動を相殺し、安定性を提供する重要な役割を担っており、特に市場がパニックに陥った際には、投資家がしばしば安全資産として債券
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債券ディーラーは、米国財務省が来年の固定金利債入札規模が拡大するとのシグナルを出すのを避けると予想している。
債券トレーダーによると、米国財務省は来年、少なくとも一部の固定金利借り入れプログラムの規模を拡大する必要があるが、現時点ではその変更を知らせる可能性は低いという。
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日本の10年物国債入札は大幅に落ち込み、利回りは5ベーシスポイント上昇して2.87%となり、7月のピークである2.90%に迫った。
火曜日、日本が最近大規模な為替介入を行った後の初の10年物国債入札結果は市場を大きく失望させ、落札価格の下落幅は今世紀に入ってから2番目に高い記録となり、補完価格は2.56まで暴落し、2025年5月以来の最低水準を記録しました。これを受けて、10年物日本国債利回りは直ちに5ベーシスポイント上昇して2.87%となり、7月の最近のピークである2.90%に急速に迫り、国債先物も同時に34ベーシスポイント
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世界のリスクトラッキングが難しくなる中、債券ファンドマネージャーはより安全な投資先として欧州債に目を向けている。
世界のリスクトラッキングが難しくなる中、債券ファンドマネージャーはより安全な投資先として欧州債に目を向けている。
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日本銀行評価：国債買い入れ規模の縮小が金利形成に段階的に影響、市場機能は改善
日本銀行（BOJ）は、最新の評価報告書で、2024年夏以降に日本国債（JGB）の購入規模を段階的に縮小する措置が、金利形成に徐々に影響を与えていると指摘しました。この評価報告書は、最近の長期金利の上昇は、潜在的なインフレなどのファンダメンタルズ要因に一部起因していると述べています。日本銀行は、日本国債市場の機能が継続的に改善し、長期金利の形成がより自由になっていることを観察しました。銀行や家計を含
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シティグループは、日本には米国債売却以外にも円防衛手段があると述べた。
シティグループは、日本が保有する短期国債がほとんど残っていないことを踏まえ、1.1兆ドルを超える米国債ポートフォリオを売却することなく、円相場を防衛する他の手段を持っていると述べた。
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海外在住インド人による米ドル需要の急増が、インドの債券および融資市場を押し上げている。
インドの銀行は、海外市民向けの外貨預金テコ入れを競い合っており、これが米ドル需要の急増を引き起こし、ひいては同国の米ドル建て債券および融資市場を活況にしている。報道によると、世界の大手銀行がこのビジネスの獲得を争っている。
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日本国債は小幅上昇、米国債の動きに追随
日本国債は小幅上昇、米国債の動きに追随
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米国債10年物利回りは日中約6ベーシスポイント低下し、現在4.69%となっている。
米国債10年物利回りは日中約6ベーシスポイント低下し、現在4.69%となっている。
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Evercore ISIは、日本が米連邦準備制度(FRB)の流動性ツールを使用することで、円の回復力が試される可能性があると述べている
Evercore ISIは、米連邦準備制度(FRB)のあまり使われていない流動性ツールが、日本が円を支えるために米国債を売却するのを阻止するかもしれないが、このツールを長期的に使用すると、市場が米国と日本の決意を試す可能性があると指摘した。
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ブルームバーグ・マーケッツ：ホルムズ海峡が閉鎖された場合、チリペソ建て債券の8月の借り入れコストは今年最高を記録する恐れがある
ブルームバーグ・マーケッツは、中東紛争が6ヶ月目に入り、ホルムズ海峡が閉鎖されたままの場合、チリ経済が成長の勢いを取り戻そうと奮闘しているにもかかわらず、チリ・ペソの借入コストが8月に年間最高値に達する可能性があると報じた。
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バンク・オブ・アメリカのカーバナ氏：FRBは信頼性の問題に直面しており、債券市場は「ごまかせない」と示している
バンク・オブ・アメリカ・グローバル・リサーチの米国金利戦略責任者であるマーク・カバナ氏は、米連邦準備制度(FRB)には現在、信頼性の問題があると述べ、先週のFRBの金利決定に対する債券市場の反応に言及した。
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中国の地方政府融資平台（LGFV）は、リファイナンス債の発行が遅れているにもかかわらず、来週満期を迎える1億6,000万ドルのオフショア債務を返済できると述べた。
関係者によると、ある中国地方政府の借入主体は、計画中の借り換え債の発行が延期されたとしても、来週満期を迎える10億8000万元（1億6000万ドル）のオフショア債を返済するのに十分な資金があると述べた。
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フランス債券市場の暴落は、次期総裁が「債券自警団」に対処する必要がある欧州中央銀行総裁の後継者争いの中心に危機を据えた
フランス債券市場の暴落は、次期総裁が「債券自警団」に対処する必要がある欧州中央銀行総裁の後継者争いの中心に危機を据えた。フランスの債務問題がユーロ圏の混乱への懸念を引き起こし、ラガルド総裁の退任が迫る中、オランダ人のクラース・クノット氏またはスペイン人のパブロ・エルナンデス・デ・コス氏が金融混乱の中で後任となる可能性がある。
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ウォール・ストリート・ジャーナルは、EU第2位の経済大国であるフランスが、世界的な利回り急騰の最大の犠牲者になっていると分析した。同国が直面する債務問題は多くの国と似ているが、状況はさらに深刻だ。
ウォール・ストリート・ジャーナルは、EU第2位の経済大国であるフランスが、世界的な利回り急騰の最大の犠牲者になっていると分析した。同国が直面する債務問題は多くの国と似ているが、状況はさらに深刻だ。
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高盛は、FRBが12月に利上げを行うか否かについて市場が準備不足に陥っている可能性があり、新たなリスク再評価を引き起こしかねないと警告した
This is an Italian name, so I'll provide a katakana transliteration following standard Italian pronunciation conventions. 高盛は、FRBが12月に利上げを行うか否かについて市場が準備不足に陥っている可能性があり、新たなリスク再評価を引き起こしかねないと警告した。高盛のフィクスト
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バンク・オブ・アメリカのストラテジスト、マイケル・ハートネット氏は最新の「フロー・ショー」レポートで、世界的に株式とテクノロジーセクターへの
バンク・オブ・アメリカのストラテジスト、マイケル・ハートネット氏は最新の「フロー・ショー」レポートで、世界的に株式とテクノロジーセクターへの資金流入が加速しているにもかかわらず、投資家は11月中旬まで戦術的な慎重さを保つべきだと指摘した。同氏は、市場は米国中間選挙の政策リスク、欧州におけるフランス国債の売り圧力抑制、AIの設備投資と資金調達リスクという三重の不確実性を消化する必要があると見ている。
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ウォール街のレポ市場がブロックチェーン技術を導入、ブロードリッジのプラットフォームは9月に1日平均3,590億ドルを処理
フィンテック企業Broadridgeは、同社の分散型台帳レポプラットフォームが9月に1日あたり平均3,590億ドルの取引を処理し、月間総額は7.5兆ドルに達したと報告した。このプラットフォームは、政府債を担保に短期（通常は数時間）の現金需要を満たすための日中貸付ファシリティを機関投資家に提供している。このシステムは、カストディ証券をデジタル・トークンで表現し、スマートコントラクトを通じて取引を調整
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フランスで週末に新たな抗議活動が勃発し、政府は7万人の治安部隊を配備、ルーブル美術館は閉鎖されました。フランスとドイツの10年物国債利回り差は178ベーシスポイントに急騰し、ユーロ圏債務危機以来の最高水準に達し、経済活動の縮小が欧州全体に波及しています。
フランスで週末に新たな抗議活動が勃発し、政府は7万人の治安部隊を配備、ルーブル美術館は閉鎖されました。フランスとドイツの10年物国債利回り差は178ベーシスポイントに急騰し、ユーロ圏債務危機以来の最高水準に達し、経済活動の縮小が欧州全体に波及しています。
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フランスの政情不安が10年物国債利回りを24年ぶりの高水準に押し上げ、ムーディーズはネガティブな見通しを維持
今週初め、フランスで続く政情不安により、同国の10年物国債利回りは2002年以来の高水準に上昇し、CAC 40指数は過去1ヶ月で4.5%下落しました。格付け機関ムーディーズは金曜日、フランスのAa3信用格付けを維持しましたが、政治的分断によるリスク増加を理由に、見通しはネガティブとしました。カルフールの株価は水曜日、同スーパーマーケット大手が利益予想を下方修正したことを受け、その一部を政情不安に起
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ゴールドマン・サックス幹部：世界経済は「地震のような激変」を経験しており、「貯蓄過剰」から「支出過剰」の時代へ移行している
ゴールドマン・サックスの欧州債券・株式取引責任者であるリッチ・プリボロツキー氏は10月22日のインタビューで、世界経済は「地震のような大変動」を経験しており、彼のキャリアにおける「貯蓄過剰」環境から「支出過剰」時代へと移行していると述べた。彼は、過去1年間でAIへの設備投資が1兆ドルを超えると予想され、世界のほとんどの政府が財政赤字を抱えていると指摘した。この変化は資本コストを押し上げ、信用力の低
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フランクリン・テンプルトンがXRP Ledgerに1億5,000万ドルのトークン化ファンドシェアを追加発行、単一ウォレットの総額は2億ドルに達する
フランクリン・テンプルトンは金曜日、XRP Ledgerに1億5,000万ドル相当のトークン化されたマネーマーケットファンドのシェアを追加発行し、新規発行分はすべて単一のウォレットに預け入れられました。これにより、同ファンドの同ネットワーク上でのトークン総残高は2億ドル近くに達し、すべてこのウォレットが保有しています。このウォレットは、フランクリン・テンプルトンの発行アカウントと同一の承認署名者を
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野村證券：AI設備投資は板挟み状態、市場はクロスアセットのデレバレッジを経験
野村證券のクロスアセットストラテジストであるチャーリー・マケリゴット氏はレポートで、AI投資の物語が内在的な矛盾に直面しており、ハイパースケールクラウドベンダーの設備投資がジレンマに陥っていると指摘した。加速すればフリーキャッシュフローが圧迫され、減速すれば需要見通しに疑問が生じるというものだ。過去1週間でAIエコシステムにネガティブなセンチメントが広がり、市場では大規模な強制決済が発生し、米国債
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ジェットブルー航空の株価と債券が下落、債権者がPJTパートナーズとエイキンをアドバイザーに起用
ジェットブルー（JetBlue）の株価と債券が下落する中、同社の上級債権者は財務アドバイザーのPJTパートナーズと法律事務所のエイキンと協力している。
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AIセクターは今週急落し、Meta株は9%超下落。米国債利回りは5%を割り込み、資金はディフェンシブに転換。
今週、ナスダック100指数は昨年4月以来最悪の2週間を記録し、AI関連銘柄のバスケットは週間で4.9%急落しました。MetaのCEOであるザッカーバーグ氏が将来的にAIインフラに約8250億ドルを支出すると発表した後、同社の株価は今週9%以上下落し、信用リスク指標は過去最高水準に上昇しました。 同時に、米国債市場は力強く反転し、10年物米国債利回りは1ヶ月ぶりに5%を下回り、今月の債券資金流入額は
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ムーディーズはフランスの信用格付けをAa3に据え置いたが、見通しは依然としてネガティブである。これは今週、フランス10年物国債利回りが5%を突破したことを受けてのもの。
ムーディーズはフランスの信用格付けをAa3に据え置いたが、見通しは依然としてネガティブである。これは今週、フランス10年物国債利回りが5%を突破したことを受けてのもの。
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S&P：データセンターは地方からの抵抗に直面、格下げにつながる可能性も
S&P：データセンターは地方からの抵抗に直面、格下げにつながる可能性も
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サンディエゴ市は、米国証券取引委員会（SEC）が監督に懸念を表明したことを受け、ある市債組織から脱退する計画だ。
サンディエゴ市は、米国証券取引委員会（SEC）が監督に懸念を表明したことを受け、ある市債組織から脱退する計画だ。
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世界の投資適格社債スプレッドが1年半ぶりの高水準に、AI資金調達ブームが信用市場に打撃
世界の投資適格社債スプレッドは木曜日、129ベーシスポイントに急騰し、2025年5月以来の最大水準を記録した。これは、テクノロジー企業によるAI構築のための大規模な借り入れ、原油価格の上昇、フランス政情不安など複数の要因によるものだ。市場では、Metaに代表されるテクノロジー大手による前例のない規模の資金調達が懸念されており、AI投資がタイムリーに利益に転換されるかは依然として不透明だ。 Meta
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米国の地方債販売額は今年に入ってから5,000億ドルを突破し、インフラや空港のアップグレード需要を満たすため、過去最高の同時期記録を樹立しました。
米国の地方債販売額は今年に入ってから5,000億ドルを突破し、インフラや空港のアップグレード需要を満たすため、過去最高の同時期記録を樹立しました。
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フロリダ州の退職者コミュニティ「The Villages」が発行した約1億8,000万ドルの地方債に強い需要
投資家は今週、フロリダ州の大規模なリタイアメントコミュニティであるThe Villagesが発行した約1億8000万ドルの高利回り債を買い占めた。これは、5万7000エーカーのコミュニティ拡張プロジェクトの資金を調達するためである。
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投資家が数十億ドルを債券市場に投入、利回りはすでにピークに達したとの見方
最近の急落にもかかわらず、投資家は米国債市場で機会をますます探しています。バンク・オブ・アメリカのマイケル・ハートネット氏は、過去100年で最悪の長期リターンを経験した後、米国債市場は「適正価格」になっていると述べています。バンク・オブ・アメリカのデータによると、過去1週間で米国債には54億ドルが流入し、より広範な債券市場への総流入額は121億ドルに達しました。iShares 20+ Year T
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CIBCのストラテジストが警告：米国レポ市場は2027年の強制中央清算期限によりボラティリティに直面
CIBCのストラテジストが警告：米国レポ市場は2027年の強制中央清算期限によりボラティリティに直面
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Stellar (XLM) が、規制対象のデジタル米ドル債の銀行間レポ取引を初めて仲介し、コストは1セント未満に抑えられた。
Stellar (XLM) が、規制対象のデジタル米ドル債の銀行間レポ取引を初めて仲介し、コストは1セント未満に抑えられた。
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ジム・ラトクリフ氏率いるイネオス・クアトロの債券価格が急落した。決算報告書で、イラン戦争による価格上昇益が薄れていることが示されたためだ。
ジム・ラトクリフ氏率いるイネオス・クアトロの債券価格が急落した。決算報告書で、イラン戦争による価格上昇益が薄れていることが示されたためだ。
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ウォール・ストリート・ジャーナル分析：米国株のテクノロジー株は木曜日に急落し、ナスダック総合指数は2.6%下落、10年物米国債利回りは2023年3月以来最大の1日あたりの下落幅を記録した。
ウォールストリート・インサイトの分析によると、木曜日（10月22日）の米国株式市場は明確な二極化を示し、テクノロジー株が大幅に下落した。ナスダック総合指数は2.6%安、フィラデルフィア半導体指数は6.7%安、S&P500指数は1.2%安となり、7月以来最大の1日下落幅を記録した。同時に、10年物米国債利回りは19.3ベーシスポイント低下し4.952%となり、2023年3月の銀行危機以来最大の1日下
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フランスの10月総合PMI速報値は48.4に急落し、景気判断の節目となる50を割り込んだ。これによりユーロ圏のPMIは減速し、フランスの10年物国債利回りは今週、5%に達し、2002年以来の高値を更新した。
フランスの10月総合PMI速報値は48.4に急落し、予想の50.3を大きく下回り、好不況の境目である50を割り込んだ。サービス業と製造業がともに縮小したことで、ユーロ圏の10月総合PMI速報値も51.9に低下し、予想の52.7を下回った。S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンスのエコノミスト、ジョー・ヘイズ氏は、フランス企業の今後12ヶ月間の景況感は6年半ぶりの低水準に落ち込んだと述べた。こ
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米国国家情報長官は、イランが米国人への攻撃を「高度な段階」で計画していると警告し、複数の国の大使館が警備を強化し、原油価格が急騰した。
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NVIDIA、インテル、AMDは、ハイエンドIC基板の生産能力を確保するため、50億ドル以上を前払いした。
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フランスで週末に新たな抗議活動が勃発し、政府は7万人の治安部隊を配備、ルーブル美術館は閉鎖されました。フランスとドイツの10年物国債利回り差は178ベーシスポイントに急騰し、ユーロ圏債務危機以来の最高水準に達し、経済活動の縮小が欧州全体に波及しています。
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Googleは10月16日より発効するプライバシーポリシーを密かに更新しました。新ポリシーでは、ユーザーが「パーソナルインテリジェンス」AI機能を有効にすることを選択した場合、関連するGmail、Googleドライブ、Googleフォトのデータがパーソナライズされた広告に利用されることが許可されます。
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