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債券
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超大規模企業の債務調達コストが上昇しており、これはAI関連債券発行における「無料資金」時代の終焉を告げるものです。
超大規模企業の債務調達コストが上昇しており、これはAI関連債券発行における「無料資金」時代の終焉を告げるものです。
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中東情勢の緩和に関する発言に後押しされ、高利回り債券の小売ファンドは27億6000万ドルの資金流入を集め、その主な経路はETFでした。
モーニングスターのデータによると、7月30日から8月5日までの期間に、ハイイールド小売ファンドは合計27億6000万ドルの資金を吸収し、そのうち23億7000万ドルは主に「ファストマネー」型ETFを通じて流入しました。 これは4月中旬以来最大の資金流入であり、前週の6億9200万ドルの資金流出を相殺し、4週間の移動平均をプラスに転じさせました。
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ブラックロックのリック・リード氏は、同社が債券投資において「可能な限り保守的」な戦略をとっていると述べた
ブラックロックのリック・リード氏は、同社が債券投資において「可能な限り保守的」な戦略をとっていると述べた
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7月に企業が予想外の解雇を行い、米国債価格は上昇、米連邦準備制度(FRB)の利上げ観測はやや後退した。
7月に企業が予想外の解雇を行い、米国債価格は上昇、米連邦準備制度(FRB)の利上げ観測はやや後退した。
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バンク・オブ・アメリカは、投資家の楽観論が2021年以来の高水準に達したと警告し、同行の「ブル・ベア指標」が9.7に跳ね上がったことから、ポートフォリオをディフェンシブ資産、債券、そして
バンク・オブ・アメリカは、投資家の楽観論が2021年以来の最高水準に達したと警告し、その「ブル・ベア指標」が9.7に跳ね上がったことから、ポートフォリオを防御的資産、債券、ドルにシフトすることを推奨しています。
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巴クレイズは、「米国売り」取引戦略がドルと米国債市場で再燃していると述べた
バークレイズは、この取引戦略の復活は、米連邦準備制度(FRB)の政策の不確実性、円キャリートレードの解消の可能性、およびAI支出への懸念に起因しており、これらの要因が市場のボラティリティを増大させていると見ています。それにもかかわらず、堅調な企業収益に支えられ、米国株は引き続き最高値を更新しています。バークレイズは株式市場に対して依然として楽観的な見方を維持していますが、雇用またはインフレデータが
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株式市場の需要が冷え込む中、今週の世界の債券資金流入は230億ドルに急増した。
今週、世界の債券ファンドは230億ドルの資金流入を記録し、これは主に米国ハイイールド債の堅調な需要によるものです。米国債への資金流入は、先週の79億ドルから178億ドルへと急増し、カナダとユーロ圏の国債も堅調な需要を獲得しました。一方、世界の株式ファンドへの資金流入は大幅に減速し、前週の637億ドルから329億ドルとなりました。
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ローゼンバーグ・リサーチのシニア市場ストラテジスト、メフメット・ベルセレン氏は、債券利回りが上昇し続ける理由を説明し、需要の減少、供給の増加、政策の不確実性が主な原因であると指摘した。
ローゼンバーグ・リサーチのシニア市場ストラテジスト、メフメット・ベルセレン氏は、債券利回りが上昇し続ける理由を説明し、需要の減少、供給の増加、政策の不確実性が主な原因であると指摘した。
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ドイツ、フランス、スペインは、人民元建て債券の発行について銀行と予備的な協議を行ったが、現時点ではいずれも計画はない。
ドイツ、フランス、スペインは、人民元建て債券の発行について銀行と予備的な協議を行ったが、現時点ではいずれも計画はない。
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日本の大手生命保険会社4社は、国内債券の未実現損失が960億ドルに達したと報告した。
6月までの3か月間、彼らが保有する国内債券の未実現損失総額は7%増加し、金利急騰がこのセクターにもたらすリスクを浮き彫りにしました。
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債券トレーダーは、米連邦準備制度(FRB)による9月の利上げ観測に影響を与える可能性のある金曜日発表の労働市場データに注目している。
債券トレーダーは、米連邦準備制度(FRB)による9月の利上げ観測に影響を与える可能性のある金曜日発表の労働市場データに注目している。
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南アフリカの債券市場は、同国の債務を投資適格級と評価しており、政府は予算目標に注力している。
南アフリカの最高財務責任者は、当局の焦点は予算目標の達成であり、信用格付け機関を喜ばせることではないと述べた。なぜなら、債券市場はすでに同国の債務が投資適格級の格付けであることを反映しているからだ。
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日本国債先物は下落、米国債市場の低迷に追随
東京の早朝取引で、日本国債（JGB）先物は、前夜の米国債市場での価格下落を受けて下落した。
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日本企業が今年発行した投資家保護条項付き社債の販売額は、すでに2025年通年の水準を超えており、特にBBB格付けの債券の販売が活発です。
格付けの低い借り手は、資金調達のニーズを満たすために銀行融資だけに頼るのではなく、債券市場に目を向けることが増えており、これが成長を後押ししています。
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日本有数の保険会社である第一生命グループが、企業に対し社債の発行を促している
日本第一生命保険グループは、各企業に直接接触し、社債発行の意向を探っている。これは保険会社としては異例の投資戦略であり、より高い利回りを追求することが目的だ。
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Googleの巨額債券発行は1150億ドルの投資家需要を集め、最近の売却後、AI関連債務への投資家の関心が回復したことを示唆
Googleの巨額債券発行は1150億ドルの投資家需要を集め、最近の売却後、AI関連債務への投資家の関心が回復したことを示唆
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Googleは、大規模なAI支出を支援するため、最大250億ドルの新規債券発行を計画している
Googleは9カ月で3度目の債券市場への復帰を予定しており、最大250億ドルの調達を計画しています。今回の発行が成功すれば、同社が1年足らずで新たな資金調達を通じて集めた資金の総額は約1700億ドルに達することになります。今回の資金調達は、同社が2026年の設備投資予測を主にAIインフラ建設のために1950億ドルから2050億ドルの間に引き上げることを決定した直後に行われます。同社は最近、史上初
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コロンビア・スレッドニードルのトータルリターン債券ポートフォリオマネージャーであるエドワード・アル・フセイニー氏は、多くの影響要因を分析した結果、イールドカーブの長端部分の上昇トレンドは衰えていないと述べた。
コロンビア・スレッドニードルのトータルリターン債券ポートフォリオマネージャーであるエドワード・アル・フセイニー氏は、多くの影響要因を分析した結果、イールドカーブの長端部分の上昇トレンドは衰えていないと述べた。
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香港は、最新の「シルバーボンド」の保証クーポンレートを昨年の3.85%から4.25%に引き上げ、発行規模は最大500億香港ドル（64億米ドル）に達します。
高齢者向けの第11期3年物「シルバー債」は、米連邦準備制度理事会が今年後半に利上げを行うとの市場の一般的な予想を背景に、8月21日から発売される。
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Googleが10トランシェの米ドル建て投資適格債の発行を開始
Googleが10トランシェの米ドル建て投資適格債の発行を開始
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債券とドルはワシントンの政策決定に引きずられ、投資家は「米国資産売り」の取引戦略が再燃しているのかどうかを考えさせられている。
債券とドルはワシントンの政策決定に引きずられ、投資家は「米国資産売り」の取引戦略が再燃しているのかどうかを考えさせられている。
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日本の30年物国債の入札需要は、高利回りが投資家を惹きつけたため、過去12ヶ月の平均を上回りました。
日本の30年物国債の入札需要は、高利回りが投資家を惹きつけたため、過去12ヶ月の平均を上回りました。
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ボーイングとロッキード・マーチンのロケット合弁事業は、債務借り換えのため私募債市場で債券を発行する計画だ。
ボーイングとロッキード・マーチンのロケット合弁事業は、債務借り換えのため私募債市場で債券を発行する計画だ。
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バンガードの地方債部門責任者であるポール・マロイ氏が、20年以上の在任期間を経て、この投資大手から退社した。同氏が管理していた資産は約3,000億ドルに上る。
ポール・マロイ氏は、投資大手バンガード・グループで約3,000億ドル相当の地方債資産の運用を統括していましたが、20年以上にわたる勤務を経て同社を退職しました。
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ウォール・ストリート・ジャーナルは、EU第2位の経済大国であるフランスが、世界的な利回り急騰の最大の犠牲者になっていると分析した。同国が直面する債務問題は多くの国と似ているが、状況はさらに深刻だ。
ウォール・ストリート・ジャーナルは、EU第2位の経済大国であるフランスが、世界的な利回り急騰の最大の犠牲者になっていると分析した。同国が直面する債務問題は多くの国と似ているが、状況はさらに深刻だ。
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高盛は、FRBが12月に利上げを行うか否かについて市場が準備不足に陥っている可能性があり、新たなリスク再評価を引き起こしかねないと警告した
This is an Italian name, so I'll provide a katakana transliteration following standard Italian pronunciation conventions. 高盛は、FRBが12月に利上げを行うか否かについて市場が準備不足に陥っている可能性があり、新たなリスク再評価を引き起こしかねないと警告した。高盛のフィクスト
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バンク・オブ・アメリカのストラテジスト、マイケル・ハートネット氏は最新の「フロー・ショー」レポートで、世界的に株式とテクノロジーセクターへの
バンク・オブ・アメリカのストラテジスト、マイケル・ハートネット氏は最新の「フロー・ショー」レポートで、世界的に株式とテクノロジーセクターへの資金流入が加速しているにもかかわらず、投資家は11月中旬まで戦術的な慎重さを保つべきだと指摘した。同氏は、市場は米国中間選挙の政策リスク、欧州におけるフランス国債の売り圧力抑制、AIの設備投資と資金調達リスクという三重の不確実性を消化する必要があると見ている。
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ウォール街のレポ市場がブロックチェーン技術を導入、ブロードリッジのプラットフォームは9月に1日平均3,590億ドルを処理
フィンテック企業Broadridgeは、同社の分散型台帳レポプラットフォームが9月に1日あたり平均3,590億ドルの取引を処理し、月間総額は7.5兆ドルに達したと報告した。このプラットフォームは、政府債を担保に短期（通常は数時間）の現金需要を満たすための日中貸付ファシリティを機関投資家に提供している。このシステムは、カストディ証券をデジタル・トークンで表現し、スマートコントラクトを通じて取引を調整
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フランスで週末に新たな抗議活動が勃発し、政府は7万人の治安部隊を配備、ルーブル美術館は閉鎖されました。フランスとドイツの10年物国債利回り差は178ベーシスポイントに急騰し、ユーロ圏債務危機以来の最高水準に達し、経済活動の縮小が欧州全体に波及しています。
フランスで週末に新たな抗議活動が勃発し、政府は7万人の治安部隊を配備、ルーブル美術館は閉鎖されました。フランスとドイツの10年物国債利回り差は178ベーシスポイントに急騰し、ユーロ圏債務危機以来の最高水準に達し、経済活動の縮小が欧州全体に波及しています。
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フランスの政情不安が10年物国債利回りを24年ぶりの高水準に押し上げ、ムーディーズはネガティブな見通しを維持
今週初め、フランスで続く政情不安により、同国の10年物国債利回りは2002年以来の高水準に上昇し、CAC 40指数は過去1ヶ月で4.5%下落しました。格付け機関ムーディーズは金曜日、フランスのAa3信用格付けを維持しましたが、政治的分断によるリスク増加を理由に、見通しはネガティブとしました。カルフールの株価は水曜日、同スーパーマーケット大手が利益予想を下方修正したことを受け、その一部を政情不安に起
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ゴールドマン・サックス幹部：世界経済は「地震のような激変」を経験しており、「貯蓄過剰」から「支出過剰」の時代へ移行している
ゴールドマン・サックスの欧州債券・株式取引責任者であるリッチ・プリボロツキー氏は10月22日のインタビューで、世界経済は「地震のような大変動」を経験しており、彼のキャリアにおける「貯蓄過剰」環境から「支出過剰」時代へと移行していると述べた。彼は、過去1年間でAIへの設備投資が1兆ドルを超えると予想され、世界のほとんどの政府が財政赤字を抱えていると指摘した。この変化は資本コストを押し上げ、信用力の低
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フランクリン・テンプルトンがXRP Ledgerに1億5,000万ドルのトークン化ファンドシェアを追加発行、単一ウォレットの総額は2億ドルに達する
フランクリン・テンプルトンは金曜日、XRP Ledgerに1億5,000万ドル相当のトークン化されたマネーマーケットファンドのシェアを追加発行し、新規発行分はすべて単一のウォレットに預け入れられました。これにより、同ファンドの同ネットワーク上でのトークン総残高は2億ドル近くに達し、すべてこのウォレットが保有しています。このウォレットは、フランクリン・テンプルトンの発行アカウントと同一の承認署名者を
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野村證券：AI設備投資は板挟み状態、市場はクロスアセットのデレバレッジを経験
野村證券のクロスアセットストラテジストであるチャーリー・マケリゴット氏はレポートで、AI投資の物語が内在的な矛盾に直面しており、ハイパースケールクラウドベンダーの設備投資がジレンマに陥っていると指摘した。加速すればフリーキャッシュフローが圧迫され、減速すれば需要見通しに疑問が生じるというものだ。過去1週間でAIエコシステムにネガティブなセンチメントが広がり、市場では大規模な強制決済が発生し、米国債
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ジェットブルー航空の株価と債券が下落、債権者がPJTパートナーズとエイキンをアドバイザーに起用
ジェットブルー（JetBlue）の株価と債券が下落する中、同社の上級債権者は財務アドバイザーのPJTパートナーズと法律事務所のエイキンと協力している。
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AIセクターは今週急落し、Meta株は9%超下落。米国債利回りは5%を割り込み、資金はディフェンシブに転換。
今週、ナスダック100指数は昨年4月以来最悪の2週間を記録し、AI関連銘柄のバスケットは週間で4.9%急落しました。MetaのCEOであるザッカーバーグ氏が将来的にAIインフラに約8250億ドルを支出すると発表した後、同社の株価は今週9%以上下落し、信用リスク指標は過去最高水準に上昇しました。 同時に、米国債市場は力強く反転し、10年物米国債利回りは1ヶ月ぶりに5%を下回り、今月の債券資金流入額は
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ムーディーズはフランスの信用格付けをAa3に据え置いたが、見通しは依然としてネガティブである。これは今週、フランス10年物国債利回りが5%を突破したことを受けてのもの。
ムーディーズはフランスの信用格付けをAa3に据え置いたが、見通しは依然としてネガティブである。これは今週、フランス10年物国債利回りが5%を突破したことを受けてのもの。
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S&P：データセンターは地方からの抵抗に直面、格下げにつながる可能性も
S&P：データセンターは地方からの抵抗に直面、格下げにつながる可能性も
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サンディエゴ市は、米国証券取引委員会（SEC）が監督に懸念を表明したことを受け、ある市債組織から脱退する計画だ。
サンディエゴ市は、米国証券取引委員会（SEC）が監督に懸念を表明したことを受け、ある市債組織から脱退する計画だ。
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世界の投資適格社債スプレッドが1年半ぶりの高水準に、AI資金調達ブームが信用市場に打撃
世界の投資適格社債スプレッドは木曜日、129ベーシスポイントに急騰し、2025年5月以来の最大水準を記録した。これは、テクノロジー企業によるAI構築のための大規模な借り入れ、原油価格の上昇、フランス政情不安など複数の要因によるものだ。市場では、Metaに代表されるテクノロジー大手による前例のない規模の資金調達が懸念されており、AI投資がタイムリーに利益に転換されるかは依然として不透明だ。 Meta
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米国の地方債販売額は今年に入ってから5,000億ドルを突破し、インフラや空港のアップグレード需要を満たすため、過去最高の同時期記録を樹立しました。
米国の地方債販売額は今年に入ってから5,000億ドルを突破し、インフラや空港のアップグレード需要を満たすため、過去最高の同時期記録を樹立しました。
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フロリダ州の退職者コミュニティ「The Villages」が発行した約1億8,000万ドルの地方債に強い需要
投資家は今週、フロリダ州の大規模なリタイアメントコミュニティであるThe Villagesが発行した約1億8000万ドルの高利回り債を買い占めた。これは、5万7000エーカーのコミュニティ拡張プロジェクトの資金を調達するためである。
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投資家が数十億ドルを債券市場に投入、利回りはすでにピークに達したとの見方
最近の急落にもかかわらず、投資家は米国債市場で機会をますます探しています。バンク・オブ・アメリカのマイケル・ハートネット氏は、過去100年で最悪の長期リターンを経験した後、米国債市場は「適正価格」になっていると述べています。バンク・オブ・アメリカのデータによると、過去1週間で米国債には54億ドルが流入し、より広範な債券市場への総流入額は121億ドルに達しました。iShares 20+ Year T
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CIBCのストラテジストが警告：米国レポ市場は2027年の強制中央清算期限によりボラティリティに直面
CIBCのストラテジストが警告：米国レポ市場は2027年の強制中央清算期限によりボラティリティに直面
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Stellar (XLM) が、規制対象のデジタル米ドル債の銀行間レポ取引を初めて仲介し、コストは1セント未満に抑えられた。
Stellar (XLM) が、規制対象のデジタル米ドル債の銀行間レポ取引を初めて仲介し、コストは1セント未満に抑えられた。
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ジム・ラトクリフ氏率いるイネオス・クアトロの債券価格が急落した。決算報告書で、イラン戦争による価格上昇益が薄れていることが示されたためだ。
ジム・ラトクリフ氏率いるイネオス・クアトロの債券価格が急落した。決算報告書で、イラン戦争による価格上昇益が薄れていることが示されたためだ。
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ウォール・ストリート・ジャーナル分析：米国株のテクノロジー株は木曜日に急落し、ナスダック総合指数は2.6%下落、10年物米国債利回りは2023年3月以来最大の1日あたりの下落幅を記録した。
ウォールストリート・インサイトの分析によると、木曜日（10月22日）の米国株式市場は明確な二極化を示し、テクノロジー株が大幅に下落した。ナスダック総合指数は2.6%安、フィラデルフィア半導体指数は6.7%安、S&P500指数は1.2%安となり、7月以来最大の1日下落幅を記録した。同時に、10年物米国債利回りは19.3ベーシスポイント低下し4.952%となり、2023年3月の銀行危機以来最大の1日下
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フランスの10月総合PMI速報値は48.4に急落し、景気判断の節目となる50を割り込んだ。これによりユーロ圏のPMIは減速し、フランスの10年物国債利回りは今週、5%に達し、2002年以来の高値を更新した。
フランスの10月総合PMI速報値は48.4に急落し、予想の50.3を大きく下回り、好不況の境目である50を割り込んだ。サービス業と製造業がともに縮小したことで、ユーロ圏の10月総合PMI速報値も51.9に低下し、予想の52.7を下回った。S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンスのエコノミスト、ジョー・ヘイズ氏は、フランス企業の今後12ヶ月間の景況感は6年半ぶりの低水準に落ち込んだと述べた。こ
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今週、米国債10年物利回りはAIへの懸念から5%を割り込み、金曜日にはわずかに回復して4.997%となった。
米国の指標となる10年物国債利回りは木曜日、1カ月ぶりに5%を下回った。投資家は、テクノロジー企業がAIネットワーク構築のために負う巨額の債務を懸念し、安全資産に資金を振り向けた。テクノロジー株は下落し、未償還のテクノロジー企業債券の利回りは上昇した。 金曜日、10年物国債利回りは4ベーシスポイント上昇し4.997%となった。2年物国債利回りは5ベーシスポイント上昇し4.692%となった。30年物
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