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債券
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日本の10年物国債利回りは火曜日、3%を突破し、約30年ぶりの高値を更新した。ベッセント米財務長官は、円キャリートレード解消のリスクについて警告した。
日本の10年物国債利回りは火曜日、1996年9月以来初めて3%を突破しました。この動きは、円安の継続と日本銀行の利上げ観測の高まりと重なり、「円キャリートレード」の大規模な解消への懸念を引き起こしています。ベッセント米財務長官は、円市場で無秩序な変動が生じた場合、強制決済を引き起こし、世界市場に衝撃を与える可能性があると公に警告しています。現在、市場は日本銀行が9月に25ベーシスポイントの利上げを
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ウォール・ストリート・ジャーナル分析：米国債利回りが数年ぶりの高水準に上昇、戦争によるインフレ、財政赤字、米連邦準備制度(FRB)新議長の政策転換、AI資金調達ブームの四重の論理が圧力をかける
ウォール・ストリート・ジャーナル分析：米国債利回りが数年ぶりの高水準に上昇、戦争によるインフレ、財政赤字、米連邦準備制度(FRB)新議長の政策転換、AI資金調達ブームの四重の論理が圧力をかける
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日本銀行は10月14日に「市場操作会合」を開催し、金融市場と日本国債の流動性について議論する。
本会議では、金融市場の最新動向、日本国債（JGB）市場の流動性と機能、および2026年8月の東京短期金融市場調査の結果を含む日本の短期金融市場のトレンドについて取り上げます。
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バンク・オブ・アメリカ：8月の非農業部門雇用者数は市場コンセンサスを大幅に下回る4万人増に留まると予想、9月の米連邦準備制度(FRB)による利上げはCPIが鍵を握る
バンク・オブ・アメリカは9月2日に発表した最新レポートで、8月の非農業部門新規雇用者数はわずか4万人（民間部門3.5万人）と市場コンセンサスを大きく下回り、失業率は4.1%を維持すると予測した。同行は、米連邦準備制度(FRB)のウォーシュ議長がジャクソンホール会議での講演で、インフレが現在の金融政策の核心的なアンカーポイントであることを明確にしたと強調した。したがって、9月のFRBの利上げの真のハ
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パキスタン、2回のジャンク債発行で30億ドルを調達
パキスタンは、過去数ヶ月間の信用格付け引き上げに伴い投資家の関心が高まったことを利用して、資金を調達しました。
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ウォール・ストリート・ジャーナル分析：4つの主要な力が債券市場に圧力をかけており、その中でも戦争が主な要因となっている。
ウォール・ストリート・ジャーナル紙の分析によると、最近の債券利回り上昇は主に4つの要因によって引き起こされている。その中でも戦争が主要因とされ、その他には財政懸念、米連邦準備制度(FRB)新議長の任命、そして大量のAI関連債券発行が挙げられている。
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日本は木曜日に30年物国債の入札を実施し、30年物利回りは4.155%に上昇し、過去最高値に迫っている。10年物利回りは3%と30年ぶりの高値を記録した。
世界の長期金利が急騰する中、今回の入札は市場から密接に注目されました。アナリストは、結果が軟調であれば、その衝撃波が世界中に広がる可能性があると警告しています。高市早苗首相の拡張的な財政政策に対する市場の懸念がくすぶり続ける中、日本銀行の植田和男総裁は今週、今月の政策会合での利上げの可能性を示唆しました。この発言は、ベッセント米財務長官が以前に行った、行動が必要であるとする一連の発言と呼応するもの
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木曜日には日本の30年国債の入札が実施される。世界的な売りが長期金利を20年ぶりの高水準に押し上げる中、投資家の関心を試すとともに、債券の売りを加速させる可能性がある。
木曜日には日本の30年国債の入札が実施される。世界的な売りが長期金利を20年ぶりの高水準に押し上げる中、投資家の関心を試すとともに、債券の売りを加速させる可能性がある。
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昨年、JPモルガン・チェースは、トレーディング会社であるジェーン・ストリートが米国債市場に本格参入したことを受け、同社への融資を引き締めた。
昨年、JPモルガン・チェースは、トレーディング会社であるジェーン・ストリートが米国債市場に本格参入したことを受け、同社への融資を引き締めた。
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ブルームバーグのストラテジスト、サイモン・ホワイト氏は、米財務省が短期国債の資金調達規模を拡大していることで、その機能が「影の中央銀行」に近づいており、米連邦準備制度(FRB)の独立性を弱め、インフレを押し上げる可能性があると分析しています。
サイモン・ホワイト氏は、米財務省が国庫短期証券（T-bill）の資金調達規模を拡大し続けており、現在T-billが米国の未償還債務残高に占める割合は22.7%に達し、財務省が非公式に設定した20%の上限を超えていると指摘した。同氏は、この傾向が構造的にインフレ圧力を高め、米連邦準備制度（FRB）の政策独立性を弱め、市場の安定性および株式と債券の実質リターンに大きなリスクをもたらすと考えている。ホワ
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MarketWatch分析：米国債利回りが上昇し続けているにもかかわらず、投資家はより高いリターンを求め、市場の変動リスクを回避するために、引き続き債券ファンドに資金を投入している。
MarketWatch分析：米国債利回りが上昇し続けているにもかかわらず、投資家はより高いリターンを求め、市場の変動リスクを回避するために、引き続き債券ファンドに資金を投入している。
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MarketWatch分析：債券利回り上昇が「マグニフィセント・セブン」株に影響を与え、米国消費者を傷つける可能性
MarketWatchは、長年にわたる「マグニフィセント・セブン」およびその他のテクノロジー株の力強い上昇が、米国人の消費と経済全体を支えてきたと分析しています。現在、上昇する債券利回りがこれらの株式を試しており、これは株式評価を抑制し、AI構築の資本コストを高めることで、米国の消費者にさらなる影響を与える可能性があります。
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【米国財務省のブラウン副長官】日本の国債利回り上昇が米国市場に影響を与えている
米国財務省で国際問題を担当するエリン・ブラウン次官は火曜日、日本経済新聞の独占インタビューに応じ、日本の長期金利の上昇が米国市場に波及し影響を与えていると述べた。
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ゴールドマン・サックスのチーフ・グローバル株式ストラテジスト、ピーター・オッペンハイマー氏は、今後12ヶ月間の株式市場のリターンは過去1年間を下回り、中程度から高程度の一桁台のパーセンテージになると投資家に警告した。
ゴールドマン・サックスのチーフグローバル株式ストラテジストであるピーター・オッペンハイマー氏は、S&P500指数が過去1年間と今年に入ってから顕著なリターンを達成していることを踏まえ、今後12ヶ月間の株式市場のリターンは中高一桁台のパーセンテージとなり、過去12ヶ月間の水準を下回ると予想している。同氏は、世界的な国債の売りが加速し、米国10年国債利回りが最近2023年以来の高値を記録し、30年国債
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米国とイランの再衝突で、世界的な債券暴落が加速
米国とイランの再衝突で、世界的な債券暴落が加速
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原油価格は戦争による上昇が一服し、株式市場と債券市場は最近の下落から反発しました。
原油価格は戦争による上昇が一服し、株式市場と債券市場は最近の下落から反発しました。
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JPモルガン・チェースは、米10年債利回りが5%を突破した場合、米国株は5%～8%の下落に直面する可能性があると警告した。
JPモルガン・チェース・プライベートバンクのグローバル投資戦略責任者であるグレース・ピーターズ氏は、10年物米国債利回りがさらに5%（現在4.8%）まで上昇した場合、米国株は5%から8%の「健全な調整」に直面する可能性があると警告しました。同時に、30年物米国債利回りが19年ぶりの高水準に達したことにも言及しました。それにもかかわらず、ピーターズ氏は米国株と欧州株の年間パフォーマンスを依然として楽
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セネガル国債が売り浴びせに遭い、投資家は債務再編による損失を懸念
投資家はこれまでセネガルが債務不履行を回避することを期待していたが、現在戦略を変更し、短期債を売却しており、将来的に損失に直面すると予想している。
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ウォール・ストリート・ジャーナル分析：債券市場は政府の借り入れだけでなく、経済成長の鈍化も懸念している
ウォール・ストリート・ジャーナルは、多くの政府の財政状況は現在米国よりも慎重に見えるものの、高齢化と経済成長の鈍化により、世界の債務問題は依然として深刻であり、AIによる押し上げも完全に緩和することは難しいと分析しています。国際通貨基金（IMF）は、日本の今年の財政赤字が3年連続でG7の中で最小となり、GDPの約2%になると予測しています。
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IMPAXアセット・マネジメントは、米国財務省が「より大規模で頻繁な」長期債の買い戻しを行う可能性があると述べた。
IMPAXアセット・マネジメントは、米国財務省が「より大規模で頻繁な」長期債の買い戻しを行う可能性があると述べた。
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IMPAXアセットマネジメントは、インフレおよび雇用統計の発表前後に米国債市場のボラティリティが上昇する可能性があると予測しています。
IMPAXアセットマネジメントは、インフレおよび雇用統計の発表前後に米国債市場のボラティリティが上昇する可能性があると予測しています。
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米10年債利回りが2023年11月以来の高水準を記録し、原油価格が1バレル95ドルに迫ったことで、市場では米連邦準備制度(FRB)による利上げへの懸念が高まっています。
水曜日の米国債利回りは高止まりし、10年物国債利回りは2023年11月以来の高水準を記録しました。一方、原油価格は1バレルあたり95ドル付近で推移し、インフレ上昇と米連邦準備制度(FRB)当局者による利上げの可能性に対する市場の懸念を強めました。個別銘柄では、デル・テクノロジーズ（DELL）がAIサーバー事業の受注が過去最高を記録したことで、株価が10%急騰しました。
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ニューヨーク連邦準備銀行のウィリアムズ総裁：AI投資に牽引された堅調な米国経済が債券利回りを押し上げている
ジョン・ウィリアムズ氏は、長期債利回りの上昇は、インフレ懸念の高まりではなく、米国経済の力強さを反映していると述べた。特に、人工知能、データセンター、テクノロジー分野への巨額投資が利回り上昇の主要因であると指摘した。ウィリアムズ氏は、関税と中東紛争がインフレを高止まりさせていることを認めつつも、最近のデータは依然として心強いと述べた。また、労働市場は堅調であり、米連邦準備制度(FRB)が次回の金利
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バークシャー・ハサウェイのグレッグ・エイベルCEO：日本の国債利回りは現在、商社にとって課題ではない
バークシャー・ハサウェイのグレッグ・エイベル最高経営責任者（CEO）は、日本の国債利回りの上昇は、同社が株式を保有する日本の主要な商社には現時点で影響を与えていないと述べた。エイベル氏は水曜日のCNBCの番組「Squawk Box」で、日本の10年物国債利回りが今週30年ぶりの高水準に達したものの、世界の利回りと比較すると依然として比較的穏やかであると指摘した。同氏は、バークシャーが日本の5大商社
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米中間選挙での民主党の勝利がAI関連株に大打撃、米国債は新たな上昇相場へ突入
米中間選挙での民主党の勝利がAI関連株に大打撃、米国債は新たな上昇相場へ突入
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ウォール街、米債務上限は2月に41兆1,000億ドルに到達すると予測
ウォール街は、米国の債務上限が2月に41兆1,000億ドルに達すると予測しており、その時点で米財務省は2027年後半に直面する資金逼迫危機に対処するため、非常措置を講じる必要が生じる見通しだ。
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関係筋：Braskemの債務再編交渉が難航、株主が資金拠出案を撤回
関係筋によると、ブラジルのペトロケミカル大手ブラスケム（Braskem S.A.）と債権者による私的債務再編（庭外債務重組）を巡る交渉が暗礁に乗り上げ、株主は先前提案されていた資本注入案を撤回した。
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アルゼンチン国債、1年ぶり最悪の週に――世界的リスク回避と選挙への懸念が重し
アルゼンチン国債は、世界的なリスクオフの動きと来年の大統領選挙に対する懸念の高まりを背景に、債券価格がディストレス水準へと下落を続け、1年以上ぶりの最悪の週となった。
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CoreWeaveの2032年満期債券の利回りが16%を突破、AIクレジット市場で圧力の高まりを示す
CoreWeaveの2032年満期債券の利回りが16%を突破し、AIクレジット市場におけるプレッシャーが高まっています。ドイツ銀行のデータによると、同社の5年物クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）は一時1,289ベーシスポイント（bps）を超えました。
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英格蘭銀行（BoE）が政策金利を25ベーシスポイント（bp）引き上げて4%とし、来年のインフレ率が5%近傍になるとの予測を示した
英イングランド銀行（BOE）は政策金利を25ベーシスポイント（bp）引き上げ、4%とする事を発表した。現在の金利水準は、持続的なエネルギーショックがインフレ懸念を増幅させていることを反映している。同行は、足元のエネルギー価格の影響により、2027年第2四半期の英消費者物価インフレ率が5%前後で推移すると予想している。今回の決定は多数の政策委員の支持を得て可決され、そのうちキャサリン・マン委員は50
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米10月非農業部門雇用者数が予想を上回る16.5万人増と大幅増、米国債利回りは全面上昇
米10月非農業部門雇用者数が予想を上回る16.5万人増と大幅増、米国債利回りは全面上昇
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米10年国債利回りは雇用統計の発表後に上げ幅を拡大し、現在4.898%となり、6.3ベーシスポイント上昇している。
米10年国債利回りは雇用統計の発表後に上げ幅を拡大し、現在4.898%となり、6.3ベーシスポイント上昇している。
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AI関連のデット取引の収益が、欧州クレジット債のグローバルハイテク株売り込みに対する防御を支援
AI関連デット（債務）取引の収益が、欧州クレジット市場におけるグローバルハイテク株の売り込みからの防衛を支えている。ブルームバーグの報道によると、グローバルハイテク株の売り込みはこれまでのところ欧州社債には波及しておらず、MetaやGoogle（グーグル）などの債券取引における収益が、同市場において株式や米国のクレジット債が受けた痛手を回避するのに寄与したという。
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香港金融管理局は、リオープン（再発行）仕組みを通じて、15億元の10年物人民元建て機関投資家向け政府債券を入札発行する予定である。
香港金融管理局は、リオープン（再発行）仕組みを通じて、15億元の10年物人民元建て機関投資家向け政府債券を入札発行する予定である。
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香港金融管理局は11月12日、入札の再開を通じて7億5,000万元の3年物人民元建て機関投資家向け国債を増発する予定だ。
香港金融管理局は11月12日、入札の再開を通じて7億5,000万元の3年物人民元建て機関投資家向け国債を増発する予定だ。
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香港金融管理局は2026年第3四半期の中小企業信用状況調査結果を発表し、信用条件がわずかに改善したことを示した。
香港金融管理局（HKMA）は2026年第3四半期の中小企業向け信用状況調査の結果を発表し、信用条件がやや改善したことを明らかにした。調査によると、回答した中小企業の83%が、銀行の融資審査姿勢について6か月前と比較して「同様」または「容易になった」と回答し、前四半期の78%を上回った。一方、「より困難になった」と答えた割合は17%となり、前四半期の22%を下回った。既存の融資枠に関しては、銀行の姿
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米債トレーダーは、FRBの利上げ期待の継続的な後退を受け、金曜日の雇用統計発表を前にしてさらなる相場上昇に賭けている。
米債トレーダーは、FRBの利上げ期待の継続的な後退を受け、金曜日の雇用統計発表を前にしてさらなる相場上昇に賭けている。
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米債利回り横ばい、10月雇用統計の発表を控えて市場は様子見
ウォール・ストリート・ジャーナル紙の報道によると、金曜日の米10年国債利回りはほぼ横ばいとなり、中間選挙を受けた当初の上昇一服感が広がっている。市場は同日遅くに発表される10月の米雇用統計（非農業部門雇用者数）を控えて様子見ムードとなっている。
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ムーディーズ：セネガルの債務再編はデフォルトに相当する可能性
ムーディーズ・インベスターズ・サービスは、セネガルによる数十億ドル規模の債務再編計画について、同社の格付手法に基づき、同国が債務返済を継続しているものの、デフォルト（債務不履行）に該当する可能性があると警告した。
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日本の年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）、6四半期ぶりの赤字に――世界的な債券安と円高が重荷
日本の年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）、6四半期ぶりの赤字に――世界的な債券安と円高が重荷
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中国の10年国債利回りが過去最低を更新
中国の10年国債利回りが過去最低を更新
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アナリストによると、マレーシアは純エネルギー輸出国として、地域的なインフレに対するヘッジ（防御）を目的としたマレーシア国債（MGS）への買い手を引き付けているという。
アナリストによると、マレーシアは純エネルギー輸出国として、地域的なインフレに対するヘッジ（防御）を目的としたマレーシア国債（MGS）への買い手を引き付けているという。
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日本の国債は米国債につれて反発して上昇し、指標となる10年債利回りは7ベーシスポイント低下して2.685%となった。
日本の国債は米国債につれて反発し、指標となる10年物国債利回りは7ベーシスポイント低下して2.685%となった。木曜日の米国株は売りが浴びせられ、ナスダック100指数が2020年以来最大の下落率を記録したことで、グローバル市場におけるリスク選好が後退して避難需要が押し上げられ、それが米国債および日本国債の強含みを引き起こした。
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米財務省は11月4日に60億ドルの国債買い戻し（バイバック）を実施したが、ディーラーからは単一銘柄への集中度が高すぎるとの指摘が出ている。
米財務省は11月4日、60億ドルの旧発債（オフ・ザ・ラン債）の買い戻しオペを完了し、応札額は396億ドルに達した。公式データによると、このうち2041年11月満期の国債が買い付けの80%以上を吸収しており、ウォール街のディーラーの間でオペの集中度に対する懸念を引き起こしている。
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米国10月非农雇用报告が金曜日に発表される予定で、ダウ・ジョーンズの市場予想コンセンサスでは非農業部門雇用者数が5万9,000人増、失業率は4.2%を維持すると見込まれている。
米国10月非农雇用报告が金曜日に発表される予定で、ダウ・ジョーンズの市場予想コンセンサスでは非農業部門雇用者数が5万9,000人増、失業率は4.2%を維持すると見込まれている。
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バンク・オブ・アメリカ、流動性向上のためグローバル・クレジット・トレーディング部門を再編
バンク・オブ・アメリカ、流動性向上のためグローバル・クレジット・トレーディング部門を再編
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カナダ、銀行所有権ルールの改正を検討 市場競争の促進が狙い
カナダ政府は、市場競争の活性化および中堅金融機関による預金獲得と事業拡大の容易化を目的として、銀行所有権に関する規制の改革を検討している。
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ウォール街の銀行団が、クレイトン・ダブリュリエ・アンド・ライース（CD&R）およびマッケソンによるオプショ・ケア・ヘルス買収に向け、31億ドルのデットファイナンシング（負債調達）を主導することが分かった。
ウォール街の銀行団が、クレイトン・ダブリュリエ・アンド・ライース（CD&R）およびマッケソンによるオプショ・ケア・ヘルス買収に向け、31億ドルのデットファイナンシング（負債調達）を主導することが分かった。
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