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債券
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フランス10年債利回りが16ベーシスポイント急騰し、数十年ぶりの高水準に。PimcoのCEOは「危機的状況」と警告。
水曜日、フランスの指標となる10年物OAT国債利回りは16ベーシスポイント急騰し、過去数十年で最高水準に達した。年初からの上昇幅はすでに100ベーシスポイントを超えている。これは、学生による抗議活動が続き、重要な予算交渉を前にフランス政府が市場からの圧力に直面しているためだ。PimcoのCEOであるエマニュエル・ロマン氏は、フランス国債市場の状況は「危機的」であり、政府に「深刻なシグナル」を送って
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英国30年物価連動国債利回りは1998年以来の高水準となる6.034%に上昇し、日中上昇幅は12ベーシスポイントを超えた。
英国30年物価連動国債利回りは1998年以来の高水準となる6.034%に上昇し、日中上昇幅は12ベーシスポイントを超えた。
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ムーディーズ、SkyにB3格付けを付与、資本バッファーの脆弱性を指摘
ムーディーズはSkyの格付けを投機的水準に設定し、見通しは安定的です。同社は約100億ドルの運用資産に対し、自己資本は約9000万ドルに過ぎず、資本バッファーは脆弱です。
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メキシコ国内債券販売が過去最高を記録、金利低下、満期接近、機関投資家資金の増加が背景
メキシコ企業は、国内金利の低下、満期を迎える債務、機関投資家による資本プールの拡大を背景に、記録的な速さで現地債券市場を活用している。
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米国債10年物利回りは日中約8ベーシスポイント上昇し、現在5.35%となっている。
米国債10年物利回りは日中約8ベーシスポイント上昇し、現在5.35%となっている。
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米30年債利回りは日中約8ベーシスポイント上昇し、現在5.72%となっている。
米30年債利回りは日中約8ベーシスポイント上昇し、現在5.72%となっている。
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ブルームバーグ：フランスの企業市場はドイツを抜き、欧州で最も困難な市場となった
ブルームバーグ・マーケッツによると、ある指標に基づくと、フランスの企業市場は、最新の政治的・経済的混乱以前から、ドイツを抜き、欧州で最も苦境にある市場となっている。
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ロイター調査：ストラテジストは米10年債利回りが3カ月以内に5.00%、1年以内に4.75%に低下すると予測、9月時点の予測を大幅に上回る；リスクは上向きに偏る
ロイター調査：ストラテジストは米10年債利回りが3カ月以内に5.00%、1年以内に4.75%に低下すると予測、9月時点の予測を大幅に上回る；リスクは上向きに偏る
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ユーロ圏高官：フランスの一部の政治勢力は「ゲーム」をやめ、経済問題に真剣に取り組むべきだ
ユーロ圏高官：フランスの一部の政治勢力は「ゲーム」をやめ、経済問題に真剣に取り組むべきだ
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ユーロ圏高官：フランスの政治情勢は複雑だが、まだ選択肢はある。私は特に懸念していない。
ユーロ圏の高官は、フランスは政治的に複雑な状況にあるが、打つ手がないわけではなく、特段懸念していないと述べた。
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ユーロ圏高官：フランス国債利回りの上昇は今のところ波及しておらず、パリからのニュースへの反応は理解できる
ユーロ圏高官は、フランス国債利回りの上昇は今のところ波及効果が見られず、フランス国債利回りがパリ関連のニュースに反応するのは理解できると述べた。
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フランスの極左候補メランション氏がフランス国債の一部凍結または帳消しを提案したことに対し、フランス銀行総裁ムーラン氏が明確に反対を表明した。
フランスの極左候補ジャン＝リュック・メランション氏は以前、フランス政府の債務負担を直接軽減するため、フランス銀行と欧州中央銀行が保有する一部の国債を凍結または帳消しにする案を提示していました。しかし、フランス銀行総裁のエマニュエル・ムーラン氏は9月11日、この案を「違法、危険、無益」と形容し、EU条約に違反すると述べました。
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フランスの極右候補ルペン氏が最新の財政方針を発表し、2032年までに1,400億ユーロの純節減を達成し、2030年までに財政赤字をGDPの3%未満に削減する計画を打ち出した。
債券市場の圧力が高まる中、フランスの極右候補ルペン氏は10月6日、最新の財政方針を発表した。2026年と比較して2032年までに1400億ユーロの純節減を達成し、財政赤字を2030年までにGDPの3%未満、2032年までに2.5%にさらに削減し、公的債務比率を約112%に引き下げる計画を提示した。
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フランス10年国債とドイツ国債の利回り差は一時、約160ベーシスポイントに拡大し、2011年から2012年の欧州債務危機以来の高水準を記録した。
フランス国債は最近売りに見舞われ、10年物国債とドイツ国債の利回り差は一時約160ベーシスポイントに拡大し、2011年から2012年の欧州債務危機以来の高値を記録した。一部の投資家が参入したことで、この利回り差は火曜日には約127ベーシスポイントに縮小したものの、フランスの財政持続可能性に対する市場の懸念は払拭されていない。
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米国の30年固定住宅ローン金利は19ベーシスポイント上昇し7.49%となり、米国債利回りの大幅な上昇を受けて2023年11月以来の高値を記録しました。先週の住宅ローン申請件数は4.2%減少しました。
米国の30年固定住宅ローン金利は19ベーシスポイント上昇し7.49%となり、米国債利回りの大幅な上昇を受けて2023年11月以来の高値を記録しました。先週の住宅ローン申請件数は4.2%減少しました。
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米30年債利回りが5.706%に上昇し、24年ぶりの高値を更新。ブレント原油は101ドルを突破。
米国30年物国債利回りが5.706%に上昇し、2002年以来の高値を記録した。10年物国債利回りも5.323%に上昇した。これは、米連邦準備制度(FRB)の議事録公表を前に、世界的な債券売りが再開したためである。同時に、地政学的圧力により、ブレント原油価格は101ドルを突破した。ダンスケ銀行は、投資家がより高い長期リスクプレミアムを要求するにつれて、10年物および30年物米国債利回りが6%に達する
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イタリア経済相：イタリアはEUに対し、インフレを予算目標からの逸脱の理由と見なすよう要求する
イタリア経済相：イタリアはEUに対し、インフレを予算目標からの逸脱の理由と見なすよう要求する
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フランス10年債利回りは現在15ベーシスポイント上昇し、4.8974%となっている。
フランス10年債利回りは現在15ベーシスポイント上昇し、4.8974%となっている。
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IMF専務理事、フランスに「財政健全化」を警告、10年物国債利回りは年初来100ベーシスポイント超上昇
国際通貨基金（IMF）のクリスタリナ・ゲオルギエバ専務理事は水曜日、CNBCのインタビューに応じ、フランス政府に対し財政規律の強化を求める厳しい警告を発した。フランスは政治的不安定と債務増加に直面しており、10年物国債（OAT）利回りは今年に入ってから100ベーシスポイント以上上昇している。ゲオルギエバ氏は、フランスの昨年の財政赤字がGDPの5.1%に達し、EUが推奨する3%の基準値を上回っている
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バンク・オブ・アメリカのストラテジスト、サビタ・サブラーマニアン氏：債券は株式の真のライバルとなり、市場は失望に直面する可能性があると警告
バンク・オブ・アメリカのストラテジスト、サビタ・サブラーマニアン氏は、債券が株式の真の競争相手になったと述べ、投資家は失望に直面する可能性があると警告した。
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世界の債券売りは水曜日に再開され、米欧の国債利回りは上昇し、フランス国債は予算懸念から低迷した。
世界の債券売りは水曜日に再開され、米欧の国債利回りは上昇し、フランス国債は予算懸念から低迷した。
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新債券王ガンドラック氏：FRBは「ウォーターベッド問題」に陥っており、米国債利回りは6%に上昇する可能性
DoubleLine Capitalの創業者兼CEOであるジェフリー・ガンドラック氏は、米国の財政赤字とインフレがFRBを八方塞がりの状況に追い込んでおり、利上げも利下げも大きな代償を伴うと警告した。同氏は、10年物米国債利回りが6%に近づくのが最も抵抗の少ない道であり、30年物米国債に至っては6%から6.5%に達して初めて買いに値すると考えている。ガンドラック氏はまた、S&P500のシラーCAP
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米国株価指数先物は横ばい、債券売りと原油価格上昇も市場の上げ足を抑制できず
米国株価指数先物は横ばいで推移している。前営業日は、債券市場での売りが続き、原油価格が上昇したにもかかわらず、市場の楽観的な見方を抑制するには至らず、大幅に上昇していた。
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MUFG銀行：外国人投資家がフランス国債の売却を続ければ、ユーロはさらなる下落に直面するだろう
MUFG銀行：外国人投資家がフランス国債の売却を続ければ、ユーロはさらなる下落に直面するだろう
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JPモルガン・チェース：米国債利回りは2023年3月以来最大の1日下落を記録、今回の反発を安易に空売りすべきではない
JPモルガン・チェースは10月22日の調査レポートで、米国債市場が同日、2023年3月の地方銀行危機以来最大の1日あたりの利回り低下を記録し、全期間の利回りが15～21ベーシスポイント低下し、10年物米国債利回りは4.95%で引けたと指摘した。同行は、今回の「リスク回避の熱狂」は米国のファンダメンタルズの改善によるものではなく、欧州ソブリン債の嵐とナスダックのハイテク株の低迷が複合的に引き起こした
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中国が香港で発行した政府債券は、大半の期間で利回りが過去最低を記録し、オフショア人民元建て債券は中国国内債券市場の上昇に追随した。
中国が香港で発行した政府債券は、大半の期間で利回りが過去最低を記録し、オフショア人民元建て債券は中国国内債券市場の上昇に追随した。
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英国の小売売上高は減少し、消費者信頼感はパンデミック以来最悪の水準に落ち込んだ
英国の小売売上高は減少し、消費者信頼感はパンデミック以来最悪の水準に落ち込みました。一方で、予算案発表を前に、英国債券市場と株式市場は回復力を見せています。
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ハンファアセットマネジメントは、韓国の防衛・製造業ETF2本をアブダビ証券取引所にクロスリストする計画だ。
ハンファ・アセットマネジメントは、グローバルな投資家基盤の構築を目指し、PLUS韓国防衛産業指数ETF（KDEF）とPLUS韓国製造業コアアライアンス指数ETF（KMCA）をアブダビ証券取引所（ADX）に相互上場する計画をコリア・ヘラルドに確認した。これにより、ハンファは中東の取引所にETFを上場する初の韓国資産運用会社となる。
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米国債利回りは小幅上昇した。以前、フランス国債市場の混乱により急落していたが、債券市場の焦点は依然としてフランスに集中している。
米国債利回りは小幅上昇した。以前、フランス国債市場の混乱により急落していたが、債券市場の焦点は依然としてフランスに集中している。
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ラスボーンズは英国債の長期的な見通しに強気で、財政規律に賭ける
ラスボーンズ・アセット・マネジメントは、英国のジェレミー・ハント財務大臣が前任者の予算案に伴う混乱と市場の動揺を回避する兆候が見られるため、英国の長期国債を好んでいる。
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MSCI指数からの除外懸念がクレジット市場に波及し、インドネシア社債のプレミアムが6年ぶりの高水準に上昇
MSCI指数からの除外懸念がクレジット市場に波及し、インドネシア社債のプレミアムが6年ぶりの高水準に上昇
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英フィナンシャル・タイムズは、インフレと債務の増加、あるいはAIへの楽観論が後退した場合、米国財務長官Bessent氏の短期債務に傾倒する戦略がリスクとなると警告した。
英フィナンシャル・タイムズは、インフレと債務の増加、あるいはAIへの楽観論が後退した場合、米国財務長官Bessent氏の短期債務に傾倒する戦略がリスクとなると警告した。
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日経アジア：株式市場のリスク上昇を受け、投資家は安全資産として日本国債にシフト
日経アジア：株式市場のリスク上昇を受け、投資家は安全資産として日本国債にシフト
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ゴールドマン・サックスのFICCチームは、AI評価額の急落とフランス債券市場の危機に対するヘッジとして円のロングを推奨するレポートを発表し、円は対ドルで約40%過小評価されていると述べた。
ゴールドマン・サックスのFICCチームは最新レポートで、AI大手企業の決算が期待外れだったこと、フランス10年国債利回りが5%を突破し、仏独スプレッドがユーロ誕生以来最大水準に達したことなど、これらのリスクが最終的にドル資産の魅力低下と日本への資本回流を招くと指摘した。ゴールドマン・サックスの長期公正価値モデルによると、円は対ドルで約40%過小評価されており、追跡している通貨の中で最も評価が低い通
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円は対ドルで1カ月ぶりの高値を付けた。米テクノロジー株の売りが再燃し、リスク回避需要が高まったことで、投資家が円、日本国債、米国債に資金を振り向けたためだ。
円は対ドルで1カ月ぶりの高値を付けた。米テクノロジー株の売りが再燃し、リスク回避需要が高まったことで、投資家が円、日本国債、米国債に資金を振り向けたためだ。
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金曜日の日本国債利回りは、AIへの懸念から安全資産への需要が高まり、米国債の上昇が日本市場にも波及したことで、軒並み低下した。
金曜日の日本国債利回りは、AIへの懸念から安全資産への需要が高まり、米国債の上昇が日本市場にも波及したことで、軒並み低下した。
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バンク・オブ・アメリカのレポート：ウォール街の銀行が香港の点心債市場に殺到、発行額は68%増の7,740億元に急増
バンク・オブ・アメリカ（BofA）のグローバルリサーチレポートによると、香港のオフショア人民元債券市場は、世界の銀行にとってますます重要な資金調達源となっており、BofAはその発行急増の主要な推進力となっている。10月20日時点で、点心債の発行額は7,740億人民元（約1,160億ドル）に達し、前年同期比68%増となった。人民元の米ドルに対する従来の資金調達上の優位性は縮小しているものの、BofA
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ウォール街のハイテク株急落と中東情勢の緊迫化を受け、アジア株式市場は金曜日に下落が予想され、投資家は債券に資金をシフトしてリスク回避を図っています。
ウォール街のハイテク株急落と中東情勢の緊迫化を受け、アジア株式市場は金曜日に下落が予想され、投資家は債券に資金をシフトしてリスク回避を図っています。
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Nick Timiraos氏によると、木曜日の10年物米国債利回りは0.193ポイント低下し4.952%となり、2023年3月10日（シリコンバレー銀行破綻日）以来最大の1日あたりの下落幅を記録した。
Nick Timiraos氏によると、木曜日の10年物米国債利回りは0.193ポイント低下し4.952%となり、2023年3月10日（シリコンバレー銀行破綻日）以来最大の1日あたりの下落幅を記録した。
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Sallie Mae、貸倒償却の増加により通期EPSガイダンスを下方修正
民間学生ローン会社Sallie Mae（SLM Corp.）は、より高い償却を計上した後、通年の1株当たり利益予想を従来の3.10ドルから3.20ドルから1.95ドルから2.05ドルに引き下げました。
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10年物米国債利回りが5%を割り込み、約1ヶ月ぶりの安値となった。ゴールドマン・サックスのアナリストは、AI関連の設備投資の減速を債券市場における「代替的量的緩和」と位置付けている。
木曜日、複数のテクノロジー大手企業の決算報告がAI設備投資の持続可能性に対する市場の疑念を引き起こした影響で、米国債利回りは全面で大幅に下落し、2年物から10年物までの米国債利回りの1日あたりの下落幅はすべて15ベーシスポイントを超え、1年ぶりの最大の下落幅を記録しました。中でも、10年物米国債利回りは5%を割り込み、約1ヶ月ぶりの水準となりました。ゴールドマン・サックスのRich Privoro
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AriniとSonaのヘッジファンドは、ジャンク債の暴落で大きな打撃を受けた。
ブルームバーグ・マーケッツによると、Arini Capital ManagementとSona Asset Management傘下の主要ヘッジファンドは、ここ数週間で大きな打撃を受けた。ジャンク債市場の一部での急落が彼らの保有資産に深刻な影響を与え、Ariniの損失を拡大させ、Sonaの利益を帳消しにした。
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AI企業とフランス国債がストレステストに直面：CoreWeaveのCDSスプレッドが1000bpを突破、フランス10年物国債利回りが2002年以来初めて5%を突破、ムーディーズがフランスの格付けを再検討へ
債券市場が警報を発しており、投資家はAIの資金調達コストと欧州の一部のソブリン債のリスクにますます警戒を強めている。CNBCがFactSetのデータを分析したところによると、CoreWeave、Oracle、ソフトバンクグループ、そしてフランスとイタリアの5年物クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）スプレッドがいずれも拡大している。 中でも、AIインフラ企業CoreWeaveの5年物CDSスプ
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JPモルガン・チェース、ソラナチェーン上で2つのトークン化ファンドをローンチ
JPモルガン・チェースは、MONYとJLTXXの2つのトークン化ファンドをソラナブロックチェーンに導入しました。適格な米国投資家は、Morgan Moneyプラットフォームを通じてこれらのファンドにアクセスできます。これには、プライベートファンドと、ステーブルコイン準備金向けに設計された登録済み政府ファンドが含まれます。
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原油価格の上昇とフランスの財政危機深刻化により、投資家が米国債に逃避したため、米国債の上昇に対するヘッジオプションのコストが3月以来の高水準に急騰した。
原油価格の上昇とフランスの財政危機深刻化により、投資家が米国債に逃避したため、米国債の上昇に対するヘッジオプションのコストが3月以来の高水準に急騰した。
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ナショナルバンク・ファイナンシャル（NBF）の調査は、中国がカナダの口座を通じて米国債保有を隠しているという「陰謀論」を否定した。
ナショナルバンク・ファイナンシャル（NBF）の調査は、一部の債券市場ウォッチャーが、中国が数千億ドル規模の米国債をカナダの口座を通じて保有し、その真の保有額を隠しているという見方に懐疑的な見方を示した。NBFは、カナダによる米国債保有額の大幅な増加と中国の保有額の減少には、より合理的な説明があると述べている。
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米国債10年物利回りは、前日終値から約20ベーシスポイント低下し、現在4.95%となっている。
米国債10年物利回りは、前日終値から約20ベーシスポイント低下し、現在4.95%となっている。
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米国債は2月以来最大の上げ幅を記録する見込みで、TLTは今月4.5%上昇した。
米国債は今年に入ってから最高の月間パフォーマンスを達成する見込みで、ブラックロックが運用する最も取引量の多い米国債ETF（TLT）は、9月末の終値から4.5%上昇し、2月の4.24%の上昇幅を超えました。10月16日までの週には、10年物国債利回りが14.6ベーシスポイント低下して5.097%となり、2月13日以来最大の週間下落幅を記録しました。この上昇は、世界的な株式市場の売りと利回りの低下に起
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アジア市場は軒並み下落：ハンセン指数は3.03%安で4カ月ぶりの安値を更新、ハイテク指数は5%安。ブレント原油はAIへの懸念とホルムズ海峡の緊張を受け、3.2%高の112.27ドル。
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中東情勢が急激に悪化：フーシ派がサウジアラビアへの複数回の攻撃を主張、ブレント原油は112ドルを突破、イランはホルムズ海峡のタンカーを攻撃したと主張
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