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債券
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AI融資ブームが懸念を引き起こし、CoreWeave株が16%暴落、債券利回りは15%に迫る
AIインフラプロバイダーのCoreWeaveの株価は水曜日に16%急落し、債券利回りはさらに上昇し、2032年満期債は14.8%、2031年満期債は14.9%に達しました。一部のテクノロジー企業がAI構築のために過剰な借り入れを行っているとの市場の懸念から、投資家心理が変化し、より高いリスクプレミアムが求められています。テクノロジー投資家のChamath Palihapitiya氏とマスク氏はいず
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ファニーメイは2027年の住宅ローン金利予測を大幅に引き上げ、6.7%から7.5%とした。
ファニーメイは2027年の住宅ローン金利予測を大幅に引き上げ、6.7%から7.5%とした。
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シティグループは、米連邦準備制度(FRB)が2026年12月に25ベーシスポイントの利上げを実施すると予想を修正し、これまでの「年内利上げなし」との予測を撤回しました。
シティグループは、米連邦準備制度(FRB)が2026年12月に25ベーシスポイントの利上げを実施すると予想を修正し、これまでの「年内利上げなし」との予測を撤回しました。
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米国の国債は下落、予想を上回るインフレデータが米連邦準備制度(FRB)の利上げ観測を強めたため
米国の国債は下落、予想を上回るインフレデータが米連邦準備制度(FRB)の利上げ観測を強めたため
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米国債10年物利回りは日中約8ベーシスポイント上昇し、現在5.3%となっている。
米国債10年物利回りは日中約8ベーシスポイント上昇し、現在5.3%となっている。
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2年物米国債利回りは4.92%に上昇し、9月29日以来の高値を更新、日中では12.72ベーシスポイント上昇した。
2年物米国債利回りは4.92%に上昇し、9月29日以来の高値を更新、日中では12.72ベーシスポイント上昇した。
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ベネズエラのオルテガ経済担当副大統領は、債務再編の次の段階が「間もなく」到来すると述べた。
ベネズエラのオルテガ経済担当副大統領は、債務再編の次の段階が「間もなく」到来すると述べた。
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米国の30年固定住宅ローン金利が7.50%に急騰、住宅市場に圧力がかかる
全米抵当貸付銀行協会（MBA）の報告によると、30年固定住宅ローン金利は7.50%に上昇し、4週間で53ベーシスポイント、過去1年間で108ベーシスポイント上昇しました。さらに、15年固定金利は6.87%に、ジャンボローン金利は7.49%に上昇しました。これらの高止まりする借入コストは、住宅の手頃な価格と住宅ローン需要に継続的に圧力をかけています。
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香港金融管理局は2026年10月21日に、3年物機関投資家向け政府債券7億5,000万香港ドルをリオープン方式で入札する。
香港金融管理局は10月14日、既存の5年物政府債券05GB2912001を再開する形で、3年物機関投資家向け政府債券7億5,000万香港ドル相当を10月21日に競争入札にかけ、10月22日に決済すると発表した。この債券は年利3.23%で、半年ごとに利払いが行われ、2029年12月5日に満期を迎える。
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香港金融管理局は2026年10月21日に12.5億香港ドル相当の10年物機関投資家向け政府債券を追加発行する予定だ。
香港金融管理局は、2026年10月21日に既存の10年物機関向け政府債券「10GB3507001」を再開し、12億5,000万香港ドルを追加発行する予定です。この債券の年利率は3.17%で、2035年7月24日に満期を迎えます。
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コタックは、今後2年間でインドの私募債市場に50億ドルが流入すると予測している。
運用資産220億ドル超のコタック・オルタナティブ・アセット・マネジャーズ（Kotak Alternate Asset Managers Ltd.）は、今後2年間で世界の投資家およびインド国内の投資家がインドのプライベートクレジット市場に最大50億ドルを注入する可能性があると予測しています。コタック・オルタナティブ・アセット・マネジャーズのマネージングディレクターであるスリニ・スリニワサン氏は、これ
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IMF専務理事：ベッセント氏の成長計画は、米国の赤字急増と40兆ドルの債務問題の解決には不十分
国際通貨基金（IMF）のゲオルギエバ専務理事は、スコット・ベッセント米財務長官が経済成長だけに頼っても米国の財政赤字と40兆ドルの債務を迅速に削減するには不十分だと警告し、追加の財政健全化策を求めた。ゲオルギエバ氏はバンコクで開催されたIMF・世界銀行年次総会のパネルディスカッションで上記の発言を行った。IMFは米国の2026年と2027年の経済成長率を2.3%と予測しており、政府債務は2031年
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ゴールドマン・サックスが警告：AI資金調達の一時停止がクレジット市場に「見せかけの平穏」をもたらし、今後2ヶ月で1500億ドルの半導体関連債務が押し寄せる可能性
ゴールドマン・サックスのクレジットセールス・トレーダーであるジェフリー・パパイ氏は最新レポートで、現在の投資適格クレジットスプレッドが安定しているのはリスクが後退したからではなく、AIテクノロジー大手による2025年9月からの資金調達停止が原因であると指摘した。同氏は、この猶予期間が今後2ヶ月以内に終了する可能性があり、その時点でブロードコム、SpaceX、OpenAIなどの企業による約1,500
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米株価指数先物は小幅上昇、米国債は堅調に推移し、市場は9月のインフレ指標を待っている。
9月の消費者物価指数発表を控え、米国株価指数先物は小幅上昇し、米国債価格は堅調に推移した。このインフレデータは、2週間後に開催される米連邦準備制度（FRB）の政策会合に対する投資家の期待を形成するのに役立つだろう。
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日銀の保険部門、5ヶ月で国債を5.4兆円買い越し、資金還流の兆候が強まる
英フィナンシャル・タイムズの試算によると、今年8月までの5ヶ月間で、日本の大手銀行と保険会社は合計5.4兆円（約340億ドル）の2年物以上の日本国債を純購入し、2023年初頭以来同期で最大の純購入額を記録した。同時に、9月の銀行による外国債券の純売却額は2.5兆円に上昇し、2026年1月から9月までの外国債券の純売却総額は2005年以来同期で最高となった。この動きは市場の強い注目を集めており、投資
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米国債利回りは小幅に低下、投資家は主要なインフレ報告を待つ；10年物国債利回りは2ベーシスポイント低下し5.195%に。
水曜日の米国債利回りは小幅に低下し、投資家は最新のCPIインフレデータと今週発表される一連の経済指標を待っている。指標となる10年物国債利回りは2ベーシスポイント低下して5.195%、30年物国債利回りは1ベーシスポイント低下して5.549%、2年物国債利回りも2ベーシスポイント低下して4.772%となった。市場では、総合インフレ率が前月比0.6%上昇、前年同月比3.6%上昇、コアインフレ率が前月
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ムーディーズ：財政状況が改善を続ければ、南アフリカは2009年以来初の信用格付け引き上げの可能性がある
ムーディーズ：財政状況が改善を続ければ、南アフリカは2009年以来初の信用格付け引き上げの可能性がある
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英国の資産運用大手L&G、国債買い入れをヘッジし市場売却リスクに備える
英国最大の資産運用会社であるリーガル・アンド・ジェネラル（L&G）は、世界的な債券市場での再度の売りを警戒し、国債購入に対してヘッジを行っています。
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ブルームバーグによると、ドバイ・エアロスペース・エンタープライズは、主にアジアの銀行から21億ドルの融資を求めている。
ブルームバーグによると、ドバイ・エアロスペース・エンタープライズは、主にアジアの銀行から21億ドルの融資を求めている。
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利回りの高騰を受け、日本の銀行や保険会社が国内債券市場に回帰しており、投資家は彼らが資本を国内に還流させ始めるかどうかに注目している。
利回りの高騰を受け、日本の銀行や保険会社が国内債券市場に回帰しており、投資家は彼らが資本を国内に還流させ始めるかどうかに注目している。
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ラボバンクとゴールドマン・サックスの分析：米国債利回り5.31%への急騰は、FRBの利上げと公的債務への懸念が複合的に作用した結果
ラボバンクのシニア米国ストラテジスト、フィリップ・マリー氏は最新レポートで、9月以降の米国10年債利回りの継続的な上昇は2段階に分けられると指摘した。FRBの利上げ期待が利回りを5%まで押し上げ、9月23日以降の公的債務への懸念が5.31%まで押し上げたという。ゴールドマン・サックスの金利ストラテジスト、ウィリアム・マーシャル氏のレポートも同様の結論に達しており、上昇幅の約70%はFRBのタカ派的
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IMF、世界の財政に圧力と警告、借入コスト上昇とG7国債利回り20年ぶり高水準で
国際通貨基金（IMF）は、ソブリン債務と借入コストの上昇が世界の財政に圧力をかけていると警告しました。G7の10年物国債の平均利回りは、今年2月から9月の間に1パーセントポイント以上上昇し、過去20年で最高水準に達しました。IMFは、債券利回りの上昇が債務返済コストを増加させ、先進国と新興国の財政圧力を悪化させていると述べています。
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ファンドマネージャー：中国債券は優れたパフォーマンスを示しており、低利回り問題を克服する見込み
中国債券は世界的な債券売りの中で逆行高となっており、一部のファンドマネジャーは人民元高と国内経済の低迷を背景に、さらなる収益を期待してポジションを構築している。
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KKR：債券市場の暴落は、アジアの高格付けクレジットを確保する絶好の機会を提供
KKRグループは、世界的な債券市場の暴落が、固定利回り投資家にとって、ジャンク債の信用リスクを負うことなく、アジアのジャンク債に匹敵するリターンを得る稀な機会を提供していると述べた。同社のアジア流動性クレジット責任者である鄧兆潘（Dengzhao Pan）氏は、これはポートフォリオの質を高める機会であり、傍観する理由ではないと指摘した。6月末時点で、KKRの運用資産残高は7,960億ドルに達した。
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ウォール街、米債務上限は2月に41兆1,000億ドルに到達すると予測
ウォール街は、米国の債務上限が2月に41兆1,000億ドルに達すると予測しており、その時点で米財務省は2027年後半に直面する資金逼迫危機に対処するため、非常措置を講じる必要が生じる見通しだ。
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関係筋：Braskemの債務再編交渉が難航、株主が資金拠出案を撤回
関係筋によると、ブラジルのペトロケミカル大手ブラスケム（Braskem S.A.）と債権者による私的債務再編（庭外債務重組）を巡る交渉が暗礁に乗り上げ、株主は先前提案されていた資本注入案を撤回した。
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アルゼンチン国債、1年ぶり最悪の週に――世界的リスク回避と選挙への懸念が重し
アルゼンチン国債は、世界的なリスクオフの動きと来年の大統領選挙に対する懸念の高まりを背景に、債券価格がディストレス水準へと下落を続け、1年以上ぶりの最悪の週となった。
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CoreWeaveの2032年満期債券の利回りが16%を突破、AIクレジット市場で圧力の高まりを示す
CoreWeaveの2032年満期債券の利回りが16%を突破し、AIクレジット市場におけるプレッシャーが高まっています。ドイツ銀行のデータによると、同社の5年物クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）は一時1,289ベーシスポイント（bps）を超えました。
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英格蘭銀行（BoE）が政策金利を25ベーシスポイント（bp）引き上げて4%とし、来年のインフレ率が5%近傍になるとの予測を示した
英イングランド銀行（BOE）は政策金利を25ベーシスポイント（bp）引き上げ、4%とする事を発表した。現在の金利水準は、持続的なエネルギーショックがインフレ懸念を増幅させていることを反映している。同行は、足元のエネルギー価格の影響により、2027年第2四半期の英消費者物価インフレ率が5%前後で推移すると予想している。今回の決定は多数の政策委員の支持を得て可決され、そのうちキャサリン・マン委員は50
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米10月非農業部門雇用者数が予想を上回る16.5万人増と大幅増、米国債利回りは全面上昇
米10月非農業部門雇用者数が予想を上回る16.5万人増と大幅増、米国債利回りは全面上昇
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米10年国債利回りは雇用統計の発表後に上げ幅を拡大し、現在4.898%となり、6.3ベーシスポイント上昇している。
米10年国債利回りは雇用統計の発表後に上げ幅を拡大し、現在4.898%となり、6.3ベーシスポイント上昇している。
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AI関連のデット取引の収益が、欧州クレジット債のグローバルハイテク株売り込みに対する防御を支援
AI関連デット（債務）取引の収益が、欧州クレジット市場におけるグローバルハイテク株の売り込みからの防衛を支えている。ブルームバーグの報道によると、グローバルハイテク株の売り込みはこれまでのところ欧州社債には波及しておらず、MetaやGoogle（グーグル）などの債券取引における収益が、同市場において株式や米国のクレジット債が受けた痛手を回避するのに寄与したという。
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香港金融管理局は、リオープン（再発行）仕組みを通じて、15億元の10年物人民元建て機関投資家向け政府債券を入札発行する予定である。
香港金融管理局は、リオープン（再発行）仕組みを通じて、15億元の10年物人民元建て機関投資家向け政府債券を入札発行する予定である。
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香港金融管理局は11月12日、入札の再開を通じて7億5,000万元の3年物人民元建て機関投資家向け国債を増発する予定だ。
香港金融管理局は11月12日、入札の再開を通じて7億5,000万元の3年物人民元建て機関投資家向け国債を増発する予定だ。
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香港金融管理局は2026年第3四半期の中小企業信用状況調査結果を発表し、信用条件がわずかに改善したことを示した。
香港金融管理局（HKMA）は2026年第3四半期の中小企業向け信用状況調査の結果を発表し、信用条件がやや改善したことを明らかにした。調査によると、回答した中小企業の83%が、銀行の融資審査姿勢について6か月前と比較して「同様」または「容易になった」と回答し、前四半期の78%を上回った。一方、「より困難になった」と答えた割合は17%となり、前四半期の22%を下回った。既存の融資枠に関しては、銀行の姿
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米債トレーダーは、FRBの利上げ期待の継続的な後退を受け、金曜日の雇用統計発表を前にしてさらなる相場上昇に賭けている。
米債トレーダーは、FRBの利上げ期待の継続的な後退を受け、金曜日の雇用統計発表を前にしてさらなる相場上昇に賭けている。
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米債利回り横ばい、10月雇用統計の発表を控えて市場は様子見
ウォール・ストリート・ジャーナル紙の報道によると、金曜日の米10年国債利回りはほぼ横ばいとなり、中間選挙を受けた当初の上昇一服感が広がっている。市場は同日遅くに発表される10月の米雇用統計（非農業部門雇用者数）を控えて様子見ムードとなっている。
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ムーディーズ：セネガルの債務再編はデフォルトに相当する可能性
ムーディーズ・インベスターズ・サービスは、セネガルによる数十億ドル規模の債務再編計画について、同社の格付手法に基づき、同国が債務返済を継続しているものの、デフォルト（債務不履行）に該当する可能性があると警告した。
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日本の年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）、6四半期ぶりの赤字に――世界的な債券安と円高が重荷
日本の年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）、6四半期ぶりの赤字に――世界的な債券安と円高が重荷
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中国の10年国債利回りが過去最低を更新
中国の10年国債利回りが過去最低を更新
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アナリストによると、マレーシアは純エネルギー輸出国として、地域的なインフレに対するヘッジ（防御）を目的としたマレーシア国債（MGS）への買い手を引き付けているという。
アナリストによると、マレーシアは純エネルギー輸出国として、地域的なインフレに対するヘッジ（防御）を目的としたマレーシア国債（MGS）への買い手を引き付けているという。
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日本の国債は米国債につれて反発して上昇し、指標となる10年債利回りは7ベーシスポイント低下して2.685%となった。
日本の国債は米国債につれて反発し、指標となる10年物国債利回りは7ベーシスポイント低下して2.685%となった。木曜日の米国株は売りが浴びせられ、ナスダック100指数が2020年以来最大の下落率を記録したことで、グローバル市場におけるリスク選好が後退して避難需要が押し上げられ、それが米国債および日本国債の強含みを引き起こした。
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米財務省は11月4日に60億ドルの国債買い戻し（バイバック）を実施したが、ディーラーからは単一銘柄への集中度が高すぎるとの指摘が出ている。
米財務省は11月4日、60億ドルの旧発債（オフ・ザ・ラン債）の買い戻しオペを完了し、応札額は396億ドルに達した。公式データによると、このうち2041年11月満期の国債が買い付けの80%以上を吸収しており、ウォール街のディーラーの間でオペの集中度に対する懸念を引き起こしている。
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米国10月非农雇用报告が金曜日に発表される予定で、ダウ・ジョーンズの市場予想コンセンサスでは非農業部門雇用者数が5万9,000人増、失業率は4.2%を維持すると見込まれている。
米国10月非农雇用报告が金曜日に発表される予定で、ダウ・ジョーンズの市場予想コンセンサスでは非農業部門雇用者数が5万9,000人増、失業率は4.2%を維持すると見込まれている。
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バンク・オブ・アメリカ、流動性向上のためグローバル・クレジット・トレーディング部門を再編
バンク・オブ・アメリカ、流動性向上のためグローバル・クレジット・トレーディング部門を再編
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カナダ、銀行所有権ルールの改正を検討 市場競争の促進が狙い
カナダ政府は、市場競争の活性化および中堅金融機関による預金獲得と事業拡大の容易化を目的として、銀行所有権に関する規制の改革を検討している。
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ウォール街の銀行団が、クレイトン・ダブリュリエ・アンド・ライース（CD&R）およびマッケソンによるオプショ・ケア・ヘルス買収に向け、31億ドルのデットファイナンシング（負債調達）を主導することが分かった。
ウォール街の銀行団が、クレイトン・ダブリュリエ・アンド・ライース（CD&R）およびマッケソンによるオプショ・ケア・ヘルス買収に向け、31億ドルのデットファイナンシング（負債調達）を主導することが分かった。
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ブルームバーグ：メキシコ中銀が予想外の利下げ、4年ぶり低水準の6.25％に
ブルームバーグの報道によると、メキシコ中央銀行は市場の予想に反して利下げを実施し、金利を4年ぶりの低水準となる6.25%に引き下げた。経済における遊休生産能力が、同銀による金融緩和再開の余地をもたらしたと報じられている。
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