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11:46
모건 스탠리는 2026년부터 2028년 사이에 미국 데이터 센터에 68기가와트(GW)의 추가 전력이 필요할 것으로 예상합니다. 현재 건설 중인 프로젝트와 기존 전력망 용량을 고려해도 38GW의 격차가 존재하며, 이는 모든 실현 가능한 솔루션을 배포하더라도 1GW에서 11GW의 전력 공급 부족이 발생할 수 있음을 의미합니다. 이 투자은행의 분석에 따르면, 가스 터빈이 이러한 전력 격차를 메울 가장 강력한 수단이며, 이는 대형 가스 터빈 시장을 지배하고 수년간의 주문 잔고를 보유한 GE Vernova를 주요 수혜자로 만듭니다. Core Scientific 및 IREN과 같은 비트코인 채굴 회사들도 기존 전력망 연결을 인공지능 캠퍼스에 재활용할 수 있다는 점에서 주목받고 있습니다.
11:46
나이지리아는 블록체인 기반의 전통 주식 사용을 승인하여 기업들이 국내 장외 시장인 NASD OTC 증권 거래소를 통해 이러한 토큰화된 자산을 발행할 수 있도록 했습니다.
11:45
인텔 주가는 7월에 크게 하락했는데, 이는 주로 칩 주식 전반의 매도세와 투자자들의 과도한 자본 지출(capex)에 대한 우려 때문이었습니다. 이 회사는 2분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 올해 자본 지출이 200억 달러를 초과할 것이며, 2027년 지출은 "2026년 수준보다 상당히 높을 것"이라고 밝혔습니다.
11:45
Corvex(나스닥 코드: MOVE)는 다년간의 계약을 발표했으며, 이번 확장은 추가적인 지분 발행 없이 부채 조달, 고객 선지급 및 기존 현금을 통해 자금을 조달할 것이라고 밝혔습니다. 클러스터 납품이 진행됨에 따라 회사는 이 계약에 대한 수익을 인식했으며, 이번 분기 중반부터 완전한 속도로 운영 수익이 발생할 것으로 예상됩니다. Corvex는 또한 기존 공랭식 데이터센터 내에 고밀도 액체 냉각 엔비디아 HGX B200 인프라를 신속하게 배포할 수 있는 능력을 강조했습니다.
11:38
Fundstrat 연구 책임자 톰 리는 미국 주식 시장이 8월에 사상 최고치를 기록할 수 있다고 보며, 6가지 잠재적 동인을 제시했습니다. 그는 S&P 500 지수와 나스닥 지수가 지난 두 달 동안 거의 변동이 없었지만, 경제 기반이 견고한 한 이러한 횡보는 건강하며, 주식 시장은 긍정적인 촉매 요인에 언제든지 반응할 수 있다고 지적했습니다.
11:37
Miller Tabak의 최고 시장 전략가인 Matt Maley는 CNBC에서 AI 인프라 경쟁에 처음에는 5~6개의 주요 참여자가 있었지만, 궁극적으로는 1~2개의 회사만이 승리할 것이라고 말했습니다. Maley는 아마존(Amazon)과 구글(Google)이 "모든 것을 갖춘 솔루션"을 보유하고 있어 이 경쟁에서 승리할 가능성이 높다고 생각합니다. 그는 아마존 AWS 매출이 지난 분기에 전년 대비 약 37% 증가했고, 영업 이익률이 거의 39%에 달했으며, 미처리 주문이 약 4,960억 달러로 증가하여 강력한 매출 가시성을 보여주었다고 지적했습니다. 또한, 아마존의 광고 매출은 26% 증가했으며, 제3자 판매자 서비스 및 구독 매출도 성장을 견인했습니다.

Maley는 오라클(Oracle)을 잠재적인 "패자"로 꼽으며, 오라클이 주요 고객(일반적으로 OpenAI로 알려짐)이 일부 데이터센터 임대 약속을 포기할 수 있다는 우려를 가지고 있다고 지적했습니다. 그는 오라클 경영진이 예상하는 만큼 AI 투자가 수익을 내지 못할 수도 있다는 오라클 자체의 발언을 인용했습니다. 오라클의 Oracle Cloud Infrastructure (OCI) 매출은 전년 대비 약 93% 증가했으며, 잔여 이행 의무(RPO)는 약 6,380억 달러로 급증했지만, AI 인프라에 대한 높은 레버리지와 장기적인 베팅(15~19년의 임대 의무)과 고객 계약 기간이 짧은 것 사이에는 위험이 존재합니다. AI 수요가 약화되거나 고객이 지출을 줄이면 자산 수익률이 부족해질 수 있습니다.
11:36
이 분석은 인공지능 인프라 지출 계획, 자금 상태, 대차대조표 역량, 검증 가능한 수익 측면에서 5개 초대형 기술 기업을 평가하여 안정적인 순위를 도출했습니다. 마이크로소프트와 아마존은 강력한 현금 흐름, 건전한 대차대조표, 투명한 인공지능 정보 공개를 바탕으로 최고의 성과를 내는 기업으로 평가받았습니다. 구글(Google)은 인공지능 수익 세부 정보 공개가 불투명함에도 불구하고 막대한 현금 보유량과 지배적인 인공지능 사업 영역 덕분에 3위를 차지했습니다. Meta는 인공지능 수익 창출 능력은 인정받았지만, 현금 보유량이 적고 부채가 증가하고 있어 4위를 기록했습니다. 오라클은 가장 취약한 대차대조표, 가장 불투명한 정보 공개 정책, 그리고 잠재적 성장 공간이 단일 고객에 집중되어 있어 최하위를 기록했습니다. 이 분석은 순위가 시가총액이나 투자 조언이 아닌 인공지능 구축의 지속 가능성과 투명성을 반영한다는 점을 강조합니다.
11:31
데이터 분석 회사 팔란티어(Palantir)가 발표한 2분기 실적은 예상을 뛰어넘었으며, 매출과 수요 모두 가속화된 성장을 보였습니다. 도이치뱅크(Deutsche Bank) 분석가 브래드 젤닉(Brad Zelnick)은 이는 팔란티어가 인공지능을 고객 가치로 전환하는 데 있어 다른 소프트웨어 회사들보다 앞서 있다는 견해를 더욱 강화한다고 말했습니다.
11:30
화요일에 발표된 이 거래에서 Evolution Mining Gold Operations Ltd는 비브로커 주도의 전략적 사모를 통해 Arizona Gold & Silver의 1,500만 개 이상의 유닛을 유닛당 0.80 캐나다 달러에 인수할 예정입니다. Arizona Gold & Silver는 조달된 자금의 최소 90%(약 1,080만 캐나다 달러)를 애리조나 프로젝트의 탐사 가속화에 사용할 계획이며, 나머지 10%는 일반 및 행정 비용으로 사용될 것입니다.
11:20
미국 국방부는 월요일 록히드 마틴 및 노스롭 그루먼과 수십억 달러 규모의 기본 합의서를 체결하여 패트리어트 미사일과 사드 요격기 부품 생산을 가속화하기로 했습니다. 이는 우크라이나를 지원하여 이란 및 러시아와의 분쟁에 맞서는 과정에서 미국이 상당량의 핵심 미사일을 소모함에 따라, 점차 감소하는 미국의 탄약 재고를 재건하기 위한 조치입니다.
11:19
크레이머는 CNBC 프로그램에서 인공지능 인프라에 의해 주도되는 1조 2천억 달러 규모의 데이터센터 자본 지출 물결이 매년 30%씩 성장하고 있으며, 이는 투자자들에게 "세대적인 기회"를 제공한다고 말했습니다. 그는 캐터필러(CAT)가 사상 최초로 분기 매출 200억 달러를 초과하는 실적을 발표했으며, 주가는 당일 6.48% 상승했다고 지적했습니다. 팔란티어(PLTR)는 매출이 93% 증가했으며, 주가는 당일 22.52% 급등했습니다. 그는 이 두 회사를 각각 데이터센터 전력 공급 및 기업 AI 소프트웨어 분야의 수혜자로 보았습니다. 다우존스 지수는 당일 사상 최고치를 기록했으며, S&P 500 지수도 새로운 최고치를 향해 나아가고 있습니다.
11:19
CNBC 진행자 짐 크레이머는 X 플랫폼에서 엔비디아 칩 공급이 타이트하고 가치가 유지되고 있으며, 이것이 주식 급등의 이유라고 생각한다고 밝혔습니다. 앞서 분석가들은 TSMC N3 공정 웨이퍼 생산 능력에 심각한 제약이 있으며, 엔비디아와 구글 등 주요 AI 칩 설계업체들이 이 공정 노드에 의존하고 있어 가격 상승으로 이어지고 있다고 지적했습니다. 또한, 뱅크 오브 아메리카는 향후 1년간 초대형 기술 기업의 자본 지출이 1조 2천억 달러를 초과할 것으로 예측했으며, 이는 해당 산업의 병목 현상이 수요 측면에서 공급 측면으로 전환될 것임을 의미합니다. 엔비디아가 2026년 5월 20일에 제출한 2027 회계연도 1분기 보고서에 따르면, 매출은 816억 1,500만 달러로 기록적인 수치를 기록했으며, 미래 공급 약정액은 1,190억 달러로 급증하여 강력한 수요가 공급을 초과하고 있음을 더욱 분명히 보여줍니다.
11:17
뉴저지주 법무장관 제니퍼 대번포트는 아마존이 제3자 배송 계약업체에 대한 지배력을 남용하여 노조 결성을 막고 서로의 운전자를 고용하는 것을 제한했다고 비난하며 소송을 발표했습니다. 뉴저지 연방 지방법원에 제출된 이 소송은 이러한 행위가 운전자 임금 하락과 근무 조건 악화를 초래했다고 주장합니다. 아마존 대변인은 즉시 논평 요청에 응하지 않았습니다.
11:14
메모리 및 스토리지 칩 주식은 화요일 이른 거래에서 전반적으로 상승했습니다. 이는 Sandisk와 SK하이닉스가 AI 메모리의 주소 지정 가능 시장을 확대할 것으로 예상되는 최초의 고대역폭 플래시(HBF) 산업 표준을 발표한 이후입니다. 여러 월스트리트 기관들이 관련 회사들의 목표 주가를 상향 조정했으며, 이 중 RBC 캐피탈 마켓은 SK하이닉스에 대해 "시장수익률 상회" 등급과 200달러의 목표 주가를 부여했습니다. 또한, 마이크론의 최근 분기 매출은 전년 대비 345.7% 증가한 414억 6천만 달러를 기록했으며, Sandisk의 데이터센터 사업 매출은 전년 대비 645% 증가한 14억 7천만 달러를 기록하여 NAND 플래시가 일반 상품에서 AI의 핵심 자산으로 전환되고 있음을 보여주었습니다.
11:09
비트코인 채굴업체 Hut 8은 2분기 매출이 예상치를 약간 밑돌았다고 보고했습니다. 아셔 제누트(Asher Genoot) CEO는 회사의 향후 비트코인 사업은 주로 미국 비트코인 자회사를 통해 관리될 것이며, 인공지능 데이터 센터 프로젝트 파이프라인은 계속 확장되고 있다고 밝혔습니다.
11:05
이란 전쟁이 외교적 경로를 통해 해결될 수 있다는 징후의 영향을 받아 유가가 하락했으며, 이는 미 연방준비제도의 대폭 금리 인상에 대한 시장의 기대를 억제했습니다.
11:05
엔비디아는 로보택시 및 자율주행차(AV)가 예측하고 훈련하기 어려운 드물고 복잡한 주행 상황을 해결하는 데 도움을 주기 위해 설계된 Alpamayo 2 Super 개방형 추론 모델을 이제 상업적으로 사용할 수 있다고 발표했습니다. 이 모델은 NVIDIA Cosmos 3 Super Reasoner를 기반으로 구축되었으며 강화 학습을 통해 후속 훈련을 거쳤습니다. AV 개발자, 자동차 제조업체 및 공급업체가 미세 조정, 파생 모델 및 상업적 재배포를 할 수 있도록 개방형 상업 라이선스(OpenMDW-1.1)를 제공합니다. Alpamayo 2 Super는 LingoQA 자율주행 추론 벤치마크에서 Qwen2.5-VL 72B, Gemini 2.5 Pro 및 GPT-4o를 능가하는 성능으로 1위를 차지했으며, 궤적 계획, 인과 사슬 추적, 메타 액션, 추론 자동 주석 및 시각적 질의응답을 포함한 다중 작업 기능을 지원하여 클라우드에서 차량 내까지의 개발 워크플로우를 제공합니다.
11:04
엔비디아는 미래 메모리 및 스토리지(FMS) 컨퍼런스에서 AI의 대규모 데이터 세트 및 컨텍스트 창에 대한 엄청난 수요에 대응하기 위해 여러 스토리지 기술 발전을 발표했습니다. 여기에는 GPU가 스토리지를 직접 읽고 쓸 수 있도록 하는 cuFile 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)와 기본 수직 스토리지 소프트웨어 스택을 오픈 소스화하는 것이 포함됩니다. 또한 엔비디아는 DDN, KIOXIA, 마이크론(Micron)을 포함한 40개 이상의 스토리지 산업 리더와 협력하여 메모리 및 스토리지 솔루션을 최적화하기 위한 "Storage-Next" 이니셔티브를 추진하고 있습니다. 회사는 또한 엔비디아 Vera CPU가 2단계 압축 및 암호화 파이프라인에서 x86 CPU보다 3.21배 더 높은 처리량을 보였다고 언급했습니다.

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