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8/4
11:46
モルガン・スタンレーは、2026年から2028年の間に、米国のデータセンターが追加で68ギガワット(GW)の電力を必要とすると予測しています。建設中のプロジェクトと既存の送電網容量を考慮しても、38ギガワットの不足があり、これはすべての実行可能なソリューションが導入されたとしても、1ギガワットから11ギガワットの電力供給不足が発生する可能性があることを意味します。同行の分析によると、この電力不足を埋める最も有力な手段はガスタービンであり、これにより大型ガスタービン市場で支配的な地位を占め、長年の受注残を抱えるGE Vernovaが主要な受益者となります。Core ScientificやIRENなどのビットコインマイニング企業も、既存の送電網接続がAIパークに再利用できる可能性があるため、注目を集めています。
11:46
ナイジェリアは、ブロックチェーンベースの伝統的な株式の使用を承認し、企業が同国の店頭市場であるNASD OTC証券取引所を通じてこれらのトークン化された資産を発行することを許可しました。
11:45
インテルの株価は7月に大幅に下落しました。これは主に、半導体株全般の売りと、投資家が同社の設備投資(capex)が過剰であることへの懸念によるものです。同社は第2四半期の決算説明会で、今年の設備投資が200億ドルを超え、2027年の支出は「2026年の水準を大幅に上回る」と述べました。
11:45
Corvex(ナスダック:MOVE)は、この複数年契約を発表し、今回の拡張は、追加の株式発行を回避するために、負債による資金調達、顧客からの前払い、および既存の現金を通じて資金を調達すると述べました。クラスターの納入が進むにつれて、同社はこの契約について収益を認識しており、今四半期半ばには全速力での運用収益が開始されると予想しています。Corvexはまた、既存の空冷データセンター内で高密度液冷のNVIDIA HGX B200インフラストラクチャを迅速に展開する能力を強調しました。
11:38
ファンドストラットの調査責任者であるトム・リー氏は、米国株式市場が8月に史上最高値を更新する可能性があり、その潜在的な6つの要因を挙げた。同氏は、S&P 500とナスダックが過去2ヶ月間ほぼ横ばいであったにもかかわらず、経済基盤が堅固である限り、この統合は健全であり、株式市場はいつでもポジティブな触媒に反応する可能性があると指摘した。
11:37
ミラー・タバックのチーフ市場ストラテジストであるマット・マレー氏はCNBCの番組で、AIインフラ競争には当初5、6社の主要な参加者がいたが、最終的には1、2社しか勝者として残らないだろうと述べた。マレー氏は、アマゾンとGoogleが「フルパッケージ」を持っており、この競争に勝つ可能性が高いと考えている。彼は、アマゾンAWSの最新四半期の収益が前年同期比で約37%増加し、営業利益率が約39%に迫り、受注残が約4,960億ドルに増加したことを指摘し、強力な収益の可視性を示していると述べた。さらに、アマゾンの広告収入は26%増加し、第三者販売者サービスとサブスクリプション収入も成長の原動力となっている。

マレー氏はオラクルを潜在的な「敗者」として挙げ、オラクルが主要顧客(一般的にはOpenAIとされている)がデータセンターのリース契約の一部を放棄する可能性を懸念していると指摘した。彼は、オラクル自身の発言を引用し、AIへの投資が経営陣が期待するほどのリターンを得られない可能性があると述べた。オラクルのOracle Cloud Infrastructure (OCI) の収益は約93%増加し、残りの履行義務(RPO)は約6,380億ドルに急増したが、AIインフラへの高いレバレッジと長期的な賭け(リース義務が15~19年)と、顧客契約期間の短さとの間にリスクが存在する。AI需要が弱まったり、顧客が支出を削減したりした場合、資産のリターンが不足する可能性がある。
11:36
この分析では、AIインフラ支出計画、資金状況、貸借対照表容量、検証可能なリターンに基づいて、5つのハイパースケールテクノロジー企業を評価し、安定したランキング結果を導き出しました。マイクロソフトとアマゾンは、強力なキャッシュフロー、健全な貸借対照表、透明性の高いAI情報開示により、最高のパフォーマンスを発揮する企業として評価されました。Google(Google)は、AI収益の内訳開示が不透明であるにもかかわらず、巨額の現金準備と支配的なAI事業ポートフォリオのおかげで3位にランクインしました。Metaは4位で、AI収益能力は認められましたが、現金準備が薄く、負債が増加しています。Oracleは最下位で、貸借対照表が最も薄く、情報開示ポリシーが最も不透明であり、潜在的な成長の余地は単一の顧客に集中しています。この分析は、このランキングがAI構築における持続可能性と透明性を反映しており、時価総額や投資推奨ではないことを強調しています。
11:31
データ分析会社Palantirが発表した第2四半期決算は予想を上回り、売上高と需要がともに加速しました。ドイツ銀行のアナリスト、ブラッド・ゼルニック氏は、これはPalantirが人工知能を顧客価値に転換する点で、他のソフトウェア企業よりも先行しているという見方をさらに強固にするものだと述べました。
11:30
この取引は火曜日に発表され、Evolution Mining Gold Operations Ltd は、非ブローカー主導の戦略的私募により、アリゾナ・ゴールド&シルバーの1,500万ユニット以上を1ユニットあたり0.80カナダドルで取得する予定です。アリゾナ・ゴールド&シルバーは、調達資金の少なくとも90%(約1,080万カナダドル)をアリゾナ・プロジェクトの探査作業の加速に充て、残りの10%を一般管理費に充てる計画です。
11:20
米国防総省は月曜日、ロッキード・マーティンおよびノースロップ・グラマンと数十億ドル規模の枠組み合意を締結した。これは、「パトリオット」ミサイルとTHAAD迎撃ミサイルの部品生産を加速することを目的としている。この動きは、米国がウクライナを支援してイランとロシアの紛争に対抗する中で、大量の重要なミサイルを消費し、減少している弾薬在庫を再構築するためのものである。
11:19
クレイマー氏はCNBC番組で、AIインフラによって推進される1.2兆ドルのデータセンター設備投資の波が年率30%で成長しており、投資家にとって「世代的な機会」をもたらしていると述べた。彼は、キャタピラー(CAT)が史上初の200億ドル超の四半期売上高を発表し、株価が日中6.48%上昇したこと、パランティア(PLTR)が売上高93%増を達成し、株価が日中22.52%急騰したことを指摘した。彼はこれら2社をそれぞれデータセンターの電力供給と企業向けAIソフトウェア分野の受益者と見なした。ダウ・ジョーンズ指数はこの日史上最高値を更新し、S&P 500指数も新高値を目指している。
11:19
CNBCの司会者ジム・クレイマーはXプラットフォームで、NVIDIAのチップ供給が逼迫しており、価値が維持されていることが株価急騰の理由だと述べました。これに先立ち、アナリストはTSMCのN3プロセスウェーハの生産能力が深刻な制約に直面しており、NVIDIAやGoogleなどの主要なAIチップ設計者がこのプロセスノードに依存しているため、価格が上昇していると指摘していました。さらに、バンク・オブ・アメリカは、今後1年間でハイパースケールテクノロジー企業の設備投資が1.2兆ドルを超え、これにより業界のボトルネックが需要側から供給側に移行すると予測しています。NVIDIAが2026年5月20日に提出した2027会計年度第1四半期報告書によると、売上高は816.15億ドルの記録を樹立し、将来の供給コミットメント額は1190億ドルに急増しており、強い需要が供給を上回っていることをさらに示しています。
11:17
ニュージャージー州司法長官ジェニファー・ダベンポートは、アマゾンが第三者の配送請負業者に対する支配的地位を乱用し、彼らが労働組合を結成するのを阻止し、互いのドライバーを雇用するのを制限したとして訴訟を発表しました。ニュージャージー州連邦地方裁判所に提出された訴状によると、このような行為はドライバーの賃金低下と労働条件の悪化につながったとされています。アマゾンの代表者からのコメントは、すぐには得られていません。
11:14
メモリおよびストレージチップ株は火曜日の早朝取引で軒並み上昇した。これは、SandiskとSKハイニックスが、AIメモリのアドレサブル市場を拡大すると期待される初の高帯域幅フラッシュ(HBF)業界標準を発表したためである。複数のウォール街の機関が関連企業の目標株価を引き上げ、その中でRBCキャピタル・マーケッツはSKハイニックスの格付けを「アウトパフォーム」、目標株価を200ドルとした。さらに、マイクロンの最新四半期売上高は前年同期比345.7%増の414億6000万ドル、Sandiskのデータセンター事業売上高は前年同期比645%増の14億7000万ドルとなり、NANDフラッシュがコモディティからAIの主要資産へと移行していることを示している。
11:09
ビットコインマイナーのHut 8は、第2四半期の収益が予想をわずかに下回ったと報告しました。CEOのアッシャー・ゲヌート氏は、同社の将来のビットコイン事業は主に米国のビットコイン子会社を通じて管理される一方、AIデータセンターのプロジェクトパイプラインは拡大し続けていると説明しました。
11:05
イラン戦争が外交ルートで解決する可能性の兆候を受け、原油価格が下落し、それが米連邦準備制度(FRB)の大幅利上げ観測を抑制した。
11:05
NVIDIAは、ロボタクシーや自動運転車(AV)が予測困難で訓練が難しい稀な複雑な運転状況に対処するのを支援することを目的とした、Alpamayo 2 Superオープン推論モデルが商用利用可能になったと発表しました。このモデルは、NVIDIA Cosmos 3 Super Reasonerをベースに構築され、強化学習によって後訓練されており、AV開発者、自動車メーカー、サプライヤーが微調整、派生モデル、商用再配布を可能にするオープン商用ライセンス(OpenMDW-1.1)を提供します。Alpamayo 2 Superは、LingoQA自動運転推論ベンチマークで1位を獲得し、Qwen2.5-VL 72B、Gemini 2.5 Pro、GPT-4oを上回る性能を発揮します。また、軌道計画、因果連鎖追跡、メタアクション、推論自動アノテーション、視覚的質問応答を含む多機能に対応し、クラウドから車載までの開発ワークフローを提供します。
11:04
NVIDIAは、将来のメモリとストレージ(FMS)カンファレンスで、AIによる大規模データセットとコンテキストウィンドウに対する膨大な需要に対応するため、複数のストレージ技術の進展を発表しました。これには、GPUがストレージに直接読み書きできるようにする、cuFileアプリケーションプログラミングインターフェース(API)とその基盤となる垂直ストレージソフトウェアスタックのオープンソース化が含まれます。さらに、NVIDIAは、DDN、キオクシア(KIOXIA)、マイクロン(Micron)を含む40以上のストレージ業界リーダーと協力して、メモリとストレージソリューションの最適化を目指す「Storage-Next」プログラムを推進しています。同社はまた、NVIDIA Vera CPUが、2段階の圧縮および暗号化パイプラインにおいて、x86 CPUよりも3.21倍高いスループットを達成していることを指摘しました。

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