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8 月 4 日 星期二
11:46
摩根士丹利预计,2026年至2028年间,美国数据中心将需要额外68吉瓦(GW)的电力。 在考虑在建项目和现有电网容量后,仍存在38吉瓦的缺口,这意味着即使部署了所有切实可行的解决方案,仍可能出现1吉瓦至11吉瓦的供电缺口。 该投行的分析表明,天然气涡轮机是填补这一电力缺口的最有力手段,这使得在大型燃气轮机市场占据主导地位且拥有多年订单积压的GE Vernova成为主要受益者。 Core Scientific和IREN等比特币矿业公司也因其现有的电网连接而备受瞩目,这些连接可被重新用于人工智能园区。
11:46
尼日利亚已批准使用基于区块链的传统股票,允许企业通过该国场外交易市场——NASD场外证券交易所——发行这些通证化资产。
11:45
英特尔股价在7月份大幅下跌,主要受到芯片股普遍抛售以及投资者对其资本支出(capex)过高的担忧影响。该公司在第二季度财报电话会议上表示,今年资本支出将超过200亿美元,并且2027年的支出将“显著高于2026年水平”。
11:45
Corvex(纳斯达克代码:MOVE)宣布了这项为期多年的协议,并表示此次扩张将通过债务融资、客户预付款及现有现金来筹集资金,从而避免额外发行股权。 随着集群交付的推进,该公司已就该协议确认了收入,预计本季度中旬将开始实现全速运营收入。Corvex 还强调了其能够在现有风冷数据中心内快速部署高密度、液冷的英伟达 HGX B200 基础设施的能力。
11:38
Fundstrat研究主管汤姆·李认为,美国股市8月份可能创下新高,并列举了六大潜在驱动因素。 他指出,尽管标普500指数和纳斯达克指数在过去两个月基本持平,但只要经济基础稳固,这种盘整是健康的,股市随时可能对积极的催化因素作出反应。
11:37
Miller Tabak首席市场策略师Matt Maley在CNBC节目中表示,AI基础设施竞赛最初有五六家主要参与者,他预计最终只有一两家能胜出。Maley认为,亚马逊(Amazon)与谷歌(Google)拥有“全套方案”,有望赢得这场竞赛。他指出,亚马逊AWS收入在最新季度同比增长约37%,运营利润率接近39%,积压订单增至约4960亿美元,显示出强劲的收入可见性。此外,亚马逊的广告收入增长26%,第三方卖家服务和订阅收入也提供增长动力。

Maley将甲骨文(Oracle)列为潜在的“输家”,指出甲骨文担心其主要客户(普遍认为是OpenAI)可能放弃部分数据中心租赁承诺。他援引甲骨文自己的说法,即其AI投资可能无法像管理层预期那样获得回报。甲骨文的Oracle Cloud Infrastructure (OCI) 收入同比增长约93%,剩余履约义务(RPO)激增至约6380亿美元,但其在AI基础设施上的高杠杆、长期押注(租赁义务长达15-19年)与较短的客户合同期限之间存在风险,若AI需求减弱或客户削减支出,可能导致资产回报不足。
11:36
该分析从人工智能基础设施支出计划、资金状况、资产负债表容量以及可验证的回报等方面,对五家超大规模科技公司进行了评估,得出了稳定的排名结果。微软和亚马逊凭借强劲的现金流、健康的资产负债表以及透明的人工智能信息披露,被评为表现最佳的企业。 谷歌(Google)位列第三,尽管其人工智能收入明细披露不够透明,但得益于庞大的现金储备和主导性的人工智能业务版图。 Meta 位列第四,其人工智能营收能力得到认可,但现金储备较薄且债务不断增加。甲骨文排名垫底,其资产负债表最薄弱,信息披露政策最不透明,且潜在增长空间主要集中于单一客户。该分析强调,该排名反映的是人工智能建设中的可持续性和透明度,而非市值或投资建议。
11:31
数据分析公司Palantir公布的第二季度财报超出预期,营收和需求均加速增长。德意志银行分析师Brad Zelnick表示,这进一步强化了Palantir在将人工智能转化为客户价值方面,领先于其他软件公司的观点。
11:30
这笔交易于周二宣布,Evolution Mining Gold Operations Ltd 将通过非经纪人牵头的战略私募配售,以每单位 0.80 加元的价格收购 Arizona Gold & Silver 超过 1500 万个单位。 亚利桑那金银公司计划将募集资金的至少90%(约1,080万加元)用于加快亚利桑那项目的勘探工作,剩余的10%将用于一般及行政开支。
11:20
美国国防部周一与洛克希德·马丁和诺斯罗普·格鲁曼签署了一项数十亿美元的框架协议,旨在加速“爱国者”导弹和THAAD拦截器组件的生产。此举是为了重建美国日益减少的弹药库存,此前美国在支持乌克兰对抗伊朗和俄罗斯的冲突中消耗了大量关键导弹。
11:19
克莱默在CNBC节目中表示,由人工智能基础设施驱动的1.2万亿美元数据中心资本支出浪潮正以每年30%的速度增长,这为投资者带来了“世代性机遇”。他指出,卡特彼勒(CAT)公布了有史以来首个营收超200亿美元的季度财报,其股价日内上涨6.48%;Palantir(PLTR)营收增长93%,股价日内飙升22.52%。他将这两家公司分别视为数据中心电力供应和企业AI软件领域的受益者。道琼斯指数当日创下历史新高,标普500指数也剑指新高。
11:19
CNBC主持人吉姆·克莱默在X平台上表示,英伟达芯片供应紧张且保值,他认为这正是该股飙升的原因。 此前,分析师指出台积电N3工艺晶圆产能面临严重制约,而英伟达和谷歌等主要AI芯片设计商均依赖该工艺节点,导致价格上涨。 此外,美国银行预测,未来一年超大规模科技企业的资本支出将超过1.2万亿美元,这将使该行业的瓶颈从需求端转向供应端。 英伟达于2026年5月20日提交的2027财年第一季度报告显示,营收创下816.15亿美元的纪录,未来供应承诺额跃升至1190亿美元,进一步表明强劲的需求超过了供应。
11:17
新泽西州总检察长詹妮弗·达文波特宣布了这起诉讼,指控亚马逊滥用其对第三方配送承包商的支配地位,阻止他们组建工会,并限制他们相互聘用对方的司机。 这份提交至新泽西州联邦地区法院的诉状称,此类行为导致司机工资降低、工作条件恶化。亚马逊代表尚未立即回应置评请求。
11:14
内存和存储芯片股周二早盘普遍上涨,此前Sandisk和海力士发布了首个高带宽闪存(HBF)行业标准,该标准有望扩大AI内存的可寻址市场。多家华尔街机构上调了相关公司的目标价,其中加拿大皇家银行资本市场将海力士评级定为“跑赢大盘”,目标价200美元。此外,美光最新季度营收同比增长345.7%至414.6亿美元,Sandisk数据中心业务营收同比增长645%至14.7亿美元,显示NAND闪存正从大宗商品转变为AI关键资产。
11:09
比特币矿商Hut 8报告称,其第二季度营收略低于预期。首席执行官阿舍·格努特(Asher Genoot)澄清称,公司未来在比特币领域的业务将主要通过其美国比特币子公司进行管理,同时其人工智能数据中心的项目储备仍在持续扩大。
11:05
受伊朗战争有望通过外交途径解决的迹象影响,油价出现下跌,这反过来又抑制了市场对美联储大幅加息的预期。
11:05
英伟达宣布其Alpamayo 2 Super开放推理模型现已可用于商业用途,旨在帮助机器人出租车和自动驾驶汽车(AV)解决难以预测和训练的罕见复杂驾驶情况。该模型基于NVIDIA Cosmos 3 Super Reasoner构建,并通过强化学习进行后训练,提供开放商业许可(OpenMDW-1.1),允许AV开发者、汽车制造商和供应商进行微调、衍生模型和商业再分发。Alpamayo 2 Super在LingoQA自动驾驶推理基准测试中排名第一,性能优于Qwen2.5-VL 72B、Gemini 2.5 Pro和GPT-4o,并支持多任务功能,包括轨迹规划、因果链追踪、元动作、推理自动标注和视觉问答,提供从云端到车载的开发工作流程。
11:04
英伟达在未来内存与存储(FMS)大会上宣布,为应对AI对大规模数据集和上下文窗口的巨大需求,公司正推出多项存储技术进展。其中包括开源其cuFile应用程序编程接口(API)及其底层的垂直存储软件栈,允许GPU直接读写存储。此外,英伟达还与DDN、铠侠(KIOXIA)、美光(Micron)等40多家存储行业领导者共同推进“Storage-Next”计划,旨在优化内存和存储解决方案。公司还指出,英伟达Vera CPU在两阶段压缩和加密管道中,吞吐量比x86 CPU高出3.21倍。

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