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12:13
견고한 장비 및 자산 추적에 주력하는 이 회사의 매출도 20.4% 증가한 15억 6천만 달러를 기록했습니다. 경영진은 이러한 강력한 성과를 예상보다 많은 메모리 칩 공급량 덕분으로 돌렸습니다. 회사는 메모리 비용 상승과 공급 부족 문제에 직면했지만, 이를 수요 주도형 "기술 산업의 가장 즐거운 딜레마"라고 설명했습니다.
12:13
JP모건은 지난 한 해 동안 시장의 AI 자본 지출에 대한 '고투입, 저수익' 우려가 변화하고 있다고 지적했습니다. 최신 데이터에 따르면, 하이퍼스케일 클라우드 서비스 제공업체의 클라우드 사업 백로그 주문이 전년 대비 150% 이상 급증하여 총 약 1.7조 달러에 달했으며, 이는 같은 기간 약 80%의 자본 지출 증가율을 훨씬 상회합니다. 이러한 현저한 격차는 AI 인프라 투자의 잠재적 수익이 시장 기대를 초과하고 있음을 시사하며, 기술 거대 기업의 가치 평가 소화 압력이 거의 끝나가고 있으며, Mag 7의 가치 평가 배수가 바닥을 쳤을 수 있음을 나타냅니다. 아마존 CEO 앤디 재시(Andy Jassy)는 2분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 AWS의 장기 공간을 이례적으로 상향 조정하며, 연간 매출이 1조 달러에 달할 수 있다고 예상했습니다. AI 펀더멘털이 지속적으로 개선되고 있음에도 불구하고, S&P 500 정보 기술 섹터의 선행 주가수익비율은 약 20배로 하락하여 1년 최저치에 근접했으며, 역사적 가치 평가 범위의 1%에 위치하여 수익 예상 상향 조정과 가치 평가 압축 간의 괴리를 보여줍니다. JP모건은 가치 평가가 역사적 평균으로 회복될 경우, 대형 기술주(반도체 제외)의 잠재적 상승 여력이 약 56%에 달할 수 있다고 분석했습니다.
12:12
닉 티미라오스에 따르면, 베센트는 화요일 CNBC에서 연준의 FIMA 레포(repo) 메커니즘은 외환 개입에 사용될 때 의도된 대로 사용되는 통상적인 도구라고 말했다. 베센트는 연준의 대출 프로그램이 "미국 경제를 보호하고 모든 시장 변동성을 해외에 억제하기" 위해 고안되었다고 설명했다. 그는 이 메커니즘의 600억 달러 한도가 채권 시장 규모가 더 작았던 2020년으로 거슬러 올라가므로 한도를 높이는 것이 "합리적"이라고 지적했다. 베센트는 FIMA를 스왑 라인과 본질적으로 유사하며 이러한 상황에 대처하기 위해 특별히 설계된 "완전히 안전한 대출 메커니즘"이라고 설명했다.
12:10
싱가포르 중앙은행인 싱가포르 통화청(MAS)은 의회 질의에 대한 서면 답변에서 소비자들이 여러 금융기관 및 결제 서비스 제공업체에 걸쳐 유효한 정기 결제 승인을 확인하고 관리할 수 있는 중앙 집중식 디지털 서비스 플랫폼을 구축할 필요가 현재로서는 없다고 밝혔습니다. MAS는 소비자들이 현재 주요 소매 은행 및 결제 서비스 제공업체의 디지털 플랫폼을 통해 이러한 약정을 직접 관리할 수 있다고 언급했습니다. 그러나 MAS는 관련 진행 상황을 계속 주시할 것이며, 상황이 변경될 경우 추가 조치의 필요성을 재평가할 것이라고 덧붙였습니다.
12:06
비트코인 약세장이 오랫동안 지속되었음에도 불구하고, 수면 아래에서는 근본적인 변화가 일어나고 있습니다. 헤지펀드와 자산 관리 회사들이 조용히 개인 투자자들을 대체하며 암호화폐 시장의 지배적인 세력이 되고 있습니다.
12:05
이 계획은 오늘 시작되었으며, 공공-민간 파트너십을 통해 AI 기반 연구 및 교육에 필요한 고급 컴퓨팅, 데이터, 소프트웨어 및 전문 지식에 대한 접근성을 확대하는 것을 목표로 합니다. 이는 주 및 다주 대학 컨소시엄이 협력하여 미국의 AI 생태계를 강화하고, 교수진, 학생 및 연구원에게 AI 인프라, 소프트웨어, 교육 자원 및 기술 지원을 제공하도록 지원할 것입니다.
11:56
아마존이 장중 사상 최고치를 기록했음에도 불구하고, CoreWeave와 Rocket Lab의 주가는 각각 52주 최고점 대비 44%와 53% 낮은 수준을 유지했습니다. Ark Invest는 아마존을 우드가 운용하는 5개 공격형 성장 ETF 모두에 편입시켰으며, 이로 인해 아마존은 이 중 4개 펀드에서 최대 보유 종목이 되었습니다.
11:56
야후 파이낸스에 게재된 분석 기사에 따르면, 탈탄소화 이니셔티브, 더 안전한 원자력 기술, 그리고 전력 수요가 높은 클라우드 인프라, 인공지능 및 데이터 센터 시장의 빠른 성장에 힘입어 원자력 시장이 회복되고 있습니다. Grand View Research는 전 세계 원자력 시장이 2026년부터 2033년까지 연평균 4.9% 성장할 것으로 예상합니다. 이 기사는 BWX Technologies (NYSE: BWXT)를 이 시장에 투자하는 방법으로 추천하는데, 그 이유는 이 회사가 북미 원자력 부품, 연료 시스템 및 해군 원자로 시스템 분야에서 지배적인 위치를 차지하고 있으며, 2025년 말까지 수주 잔고가 전년 대비 50% 증가하여 73억 달러에 달할 것으로 예상되기 때문입니다. 분석가들은 BWX의 매출과 조정 EBITDA가 2025년부터 2028년까지 각각 연평균 12%와 11% 성장할 것으로 전망합니다.
11:46
모건 스탠리는 2026년부터 2028년 사이에 미국 데이터 센터에 68기가와트(GW)의 추가 전력이 필요할 것으로 예상합니다. 현재 건설 중인 프로젝트와 기존 전력망 용량을 고려해도 38GW의 격차가 존재하며, 이는 모든 실현 가능한 솔루션을 배포하더라도 1GW에서 11GW의 전력 공급 부족이 발생할 수 있음을 의미합니다. 이 투자은행의 분석에 따르면, 가스 터빈이 이러한 전력 격차를 메울 가장 강력한 수단이며, 이는 대형 가스 터빈 시장을 지배하고 수년간의 주문 잔고를 보유한 GE Vernova를 주요 수혜자로 만듭니다. Core Scientific 및 IREN과 같은 비트코인 채굴 회사들도 기존 전력망 연결을 인공지능 캠퍼스에 재활용할 수 있다는 점에서 주목받고 있습니다.
11:46
나이지리아는 블록체인 기반의 전통 주식 사용을 승인하여 기업들이 국내 장외 시장인 NASD OTC 증권 거래소를 통해 이러한 토큰화된 자산을 발행할 수 있도록 했습니다.
11:45
인텔 주가는 7월에 크게 하락했는데, 이는 주로 칩 주식 전반의 매도세와 투자자들의 과도한 자본 지출(capex)에 대한 우려 때문이었습니다. 이 회사는 2분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 올해 자본 지출이 200억 달러를 초과할 것이며, 2027년 지출은 "2026년 수준보다 상당히 높을 것"이라고 밝혔습니다.
11:45
Corvex(나스닥 코드: MOVE)는 다년간의 계약을 발표했으며, 이번 확장은 추가적인 지분 발행 없이 부채 조달, 고객 선지급 및 기존 현금을 통해 자금을 조달할 것이라고 밝혔습니다. 클러스터 납품이 진행됨에 따라 회사는 이 계약에 대한 수익을 인식했으며, 이번 분기 중반부터 완전한 속도로 운영 수익이 발생할 것으로 예상됩니다. Corvex는 또한 기존 공랭식 데이터센터 내에 고밀도 액체 냉각 엔비디아 HGX B200 인프라를 신속하게 배포할 수 있는 능력을 강조했습니다.
11:38
Fundstrat 연구 책임자 톰 리는 미국 주식 시장이 8월에 사상 최고치를 기록할 수 있다고 보며, 6가지 잠재적 동인을 제시했습니다. 그는 S&P 500 지수와 나스닥 지수가 지난 두 달 동안 거의 변동이 없었지만, 경제 기반이 견고한 한 이러한 횡보는 건강하며, 주식 시장은 긍정적인 촉매 요인에 언제든지 반응할 수 있다고 지적했습니다.
11:37
Miller Tabak의 최고 시장 전략가인 Matt Maley는 CNBC에서 AI 인프라 경쟁에 처음에는 5~6개의 주요 참여자가 있었지만, 궁극적으로는 1~2개의 회사만이 승리할 것이라고 말했습니다. Maley는 아마존(Amazon)과 구글(Google)이 "모든 것을 갖춘 솔루션"을 보유하고 있어 이 경쟁에서 승리할 가능성이 높다고 생각합니다. 그는 아마존 AWS 매출이 지난 분기에 전년 대비 약 37% 증가했고, 영업 이익률이 거의 39%에 달했으며, 미처리 주문이 약 4,960억 달러로 증가하여 강력한 매출 가시성을 보여주었다고 지적했습니다. 또한, 아마존의 광고 매출은 26% 증가했으며, 제3자 판매자 서비스 및 구독 매출도 성장을 견인했습니다.

Maley는 오라클(Oracle)을 잠재적인 "패자"로 꼽으며, 오라클이 주요 고객(일반적으로 OpenAI로 알려짐)이 일부 데이터센터 임대 약속을 포기할 수 있다는 우려를 가지고 있다고 지적했습니다. 그는 오라클 경영진이 예상하는 만큼 AI 투자가 수익을 내지 못할 수도 있다는 오라클 자체의 발언을 인용했습니다. 오라클의 Oracle Cloud Infrastructure (OCI) 매출은 전년 대비 약 93% 증가했으며, 잔여 이행 의무(RPO)는 약 6,380억 달러로 급증했지만, AI 인프라에 대한 높은 레버리지와 장기적인 베팅(15~19년의 임대 의무)과 고객 계약 기간이 짧은 것 사이에는 위험이 존재합니다. AI 수요가 약화되거나 고객이 지출을 줄이면 자산 수익률이 부족해질 수 있습니다.
11:36
이 분석은 인공지능 인프라 지출 계획, 자금 상태, 대차대조표 역량, 검증 가능한 수익 측면에서 5개 초대형 기술 기업을 평가하여 안정적인 순위를 도출했습니다. 마이크로소프트와 아마존은 강력한 현금 흐름, 건전한 대차대조표, 투명한 인공지능 정보 공개를 바탕으로 최고의 성과를 내는 기업으로 평가받았습니다. 구글(Google)은 인공지능 수익 세부 정보 공개가 불투명함에도 불구하고 막대한 현금 보유량과 지배적인 인공지능 사업 영역 덕분에 3위를 차지했습니다. Meta는 인공지능 수익 창출 능력은 인정받았지만, 현금 보유량이 적고 부채가 증가하고 있어 4위를 기록했습니다. 오라클은 가장 취약한 대차대조표, 가장 불투명한 정보 공개 정책, 그리고 잠재적 성장 공간이 단일 고객에 집중되어 있어 최하위를 기록했습니다. 이 분석은 순위가 시가총액이나 투자 조언이 아닌 인공지능 구축의 지속 가능성과 투명성을 반영한다는 점을 강조합니다.
11:31
데이터 분석 회사 팔란티어(Palantir)가 발표한 2분기 실적은 예상을 뛰어넘었으며, 매출과 수요 모두 가속화된 성장을 보였습니다. 도이치뱅크(Deutsche Bank) 분석가 브래드 젤닉(Brad Zelnick)은 이는 팔란티어가 인공지능을 고객 가치로 전환하는 데 있어 다른 소프트웨어 회사들보다 앞서 있다는 견해를 더욱 강화한다고 말했습니다.

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