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全部美股宏观比特币伊朗地缘政治人工智能数字货币 AI

8 月 4 日星期二

12:13

Zebra Technologies（ZBRA）股价飙升20.3%，此前该公司第二季度经调整后每股收益为6.35美元，远超分析师预期的4.36美元，且公司上调了全年盈利指引。

这家专注于坚固型设备和资产追踪的公司的销售额也增长了20.4%，达到15.6亿美元。管理层将这一强劲表现归因于内存芯片供应量超出预期，尽管公司面临内存成本上升和供应紧张的问题，但他们将此描述为由需求驱动的“科技行业最令人欣喜的难题”。

12:13

摩根大通：市场错判AI投资回报，超大规模云服务商积压订单同比激增超150%达1.7万亿美元，科技股估值或已触底

摩根大通指出，过去一年市场对AI资本支出的“高投入、低回报”担忧正在改变。最新数据显示，超大规模云服务商的云业务积压订单同比激增超150%，总额已达约1.7万亿美元，远超同期约80%的资本支出增幅。这一显著差距表明AI基础设施投资的潜在收入回报正超越市场预期，科技巨头的估值消化压力或已接近尾声，Mag 7的估值倍数可能已经触底。亚马逊CEO Andy Jassy在二季度财报电话会上罕见上调AWS长期空间，预计其年收入有望达到1万亿美元。尽管AI基本面持续改善，标普500信息技术板块远期市盈率已降至约20倍，接近一年低点，处于历史估值区间的第1百分位，显示盈利预期上修与估值压缩出现背离。摩根大通认为，若估值修复至历史均值，大市值科技股（剔除半导体）潜在上涨空间可达约56%。

12:12

美联储内部人士尼克·蒂米拉奥斯报道：贝森特表示，美联储用于外汇干预的FIMA回购工具是一种常规工具，将600亿美元的上限提高是“合理的”

据尼克·蒂米拉奥斯报道，贝森特周二在CNBC上表示，美联储的FIMA回购机制在用于外汇干预时，是按预期用途使用的常规工具。贝森特解释称，美联储的贷款计划旨在“保护美国经济，并将任何市场波动控制在境外”。他指出，该机制600亿美元的上限可追溯至2020年，当时债券市场规模较小，因此提高上限是“合理的”。贝森特将FIMA描述为“完全安全的贷款机制”，其实质与互换额度类似，且专为应对此类情况而设计。

12:10

新加坡金融管理局（MAS）：无需通过集中式数字服务来管理定期付款，将继续关注相关进展

新加坡中央银行——新加坡金融管理局（MAS）——在针对一项议会质询的书面答复中表示，目前尚无必要建立一个集中式的数字服务平台，供消费者查看和管理其在各金融机构及支付服务提供商处有效的定期支付授权。新加坡金融管理局指出，消费者目前已可通过主要零售银行和支付服务提供商的数字平台直接管理此类安排。不过，该局将继续关注相关进展，并将在情况发生变化时重新评估是否需要采取进一步措施。

12:07

消息人士称，特朗普政府正准备对用于芯片和太阳能电池板的聚硅酮及其衍生产品的进口设定最低价格并征收关税

12:06

华尔街正在加深对加密货币的掌控，并重塑市场格局

尽管比特币的熊市持续已久，但水面之下正发生着根本性的转变：对冲基金和资产管理公司正悄然取代散户，成为加密货币市场的主导力量。

12:05

英伟达加入美国国家科学基金会（NSF）的州和区域AI基础设施中心计划，以扩大美国各地的AI研究和教育

该计划于今日启动，旨在通过公私合作，扩大对AI驱动的研究和教育所需的高级计算、数据、软件和专业知识的获取。它将支持州和多州大学团体合作，以加强美国的AI生态系统，并为教师、学生和研究人员提供AI基础设施、软件、教育资源和技术支持。

11:58

联储线人Nick Timiraos转述：Bessent的货币政策立场已从1月倾向“降息”转变为8月倾向“不要加息”

11:56

凯茜·伍德旗下的方舟投资（Ark Invest）周一买入了CoreWeave（CRWV）、亚马逊（AMZN）和Rocket Lab（RKLB）的股票，这三只股票的股价分别上涨了19%、5%和8%。

尽管亚马逊盘中创下新高，但CoreWeave和Rocket Lab的股价仍分别较各自的52周高点低44%和53%。Ark Invest将亚马逊纳入了伍德管理的全部五只激进型成长ETF，使其成为其中四只基金中的最大持仓。

11:56

分析指出核能市场复苏，预计2026-2033年全球市场复合年增长率达4.9%，推荐BWX Technologies作为投资标的

Yahoo财经刊发的一篇分析文章指出，在去碳化倡议、更安全的核技术以及对电力需求旺盛的云基础设施、人工智能和数据中心市场快速增长的推动下，核能市场正在复苏。Grand View Research预计，全球核能市场在2026年至2033年间将以4.9%的复合年增长率增长。文章推荐BWX Technologies (NYSE: BWXT) 作为投资该市场的途径，理由是该公司在北美核组件、燃料系统和海军反应堆系统领域占据主导地位，且在2025年末积压订单同比增长50%至73亿美元。分析师预计，BWX的营收和调整后EBITDA在2025年至2028年间将分别以12%和11%的复合年增长率增长。

11:55

S3 Partners创始人Bob Sloan表示，做空者正大规模押注SpaceX，称其为华尔街“最泡沫的交易之一”，空头已领先数十亿美元。

11:46

摩根士丹利预测，到2028年，美国人工智能数据中心将面临38吉瓦的电力缺口，并指出GE Vernova将是主要受益者

摩根士丹利预计，2026年至2028年间，美国数据中心将需要额外68吉瓦（GW）的电力。在考虑在建项目和现有电网容量后，仍存在38吉瓦的缺口，这意味着即使部署了所有切实可行的解决方案，仍可能出现1吉瓦至11吉瓦的供电缺口。该投行的分析表明，天然气涡轮机是填补这一电力缺口的最有力手段，这使得在大型燃气轮机市场占据主导地位且拥有多年订单积压的GE Vernova成为主要受益者。 Core Scientific和IREN等比特币矿业公司也因其现有的电网连接而备受瞩目，这些连接可被重新用于人工智能园区。

11:46

尼日利亚批准代币化资产以促进资本市场发展

尼日利亚已批准使用基于区块链的传统股票，允许企业通过该国场外交易市场——NASD场外证券交易所——发行这些通证化资产。

11:45

英特尔股价上月下跌35.4%，因芯片股普遍抛售及投资者担忧其资本支出过高

英特尔股价在7月份大幅下跌，主要受到芯片股普遍抛售以及投资者对其资本支出（capex）过高的担忧影响。该公司在第二季度财报电话会议上表示，今年资本支出将超过200亿美元，并且2027年的支出将“显著高于2026年水平”。

11:45

Corvex签署了一项多年期协议，将为一家领先的人工智能公司提供英伟达Blackwell GPU基础设施，并在不发行新股的情况下为其扩张提供资金支持。

Corvex（纳斯达克代码：MOVE）宣布了这项为期多年的协议，并表示此次扩张将通过债务融资、客户预付款及现有现金来筹集资金，从而避免额外发行股权。随着集群交付的推进，该公司已就该协议确认了收入，预计本季度中旬将开始实现全速运营收入。Corvex 还强调了其能够在现有风冷数据中心内快速部署高密度、液冷的英伟达 HGX B200 基础设施的能力。

11:42

DeItaone：伊朗正考虑允许欧洲在霍尔木兹海峡清除水雷

11:38

Fundstrat的汤姆·李预测，8月份股市可能飙升至新高，并列举了六大潜在驱动因素

Fundstrat研究主管汤姆·李认为，美国股市8月份可能创下新高，并列举了六大潜在驱动因素。他指出，尽管标普500指数和纳斯达克指数在过去两个月基本持平，但只要经济基础稳固，这种盘整是健康的，股市随时可能对积极的催化因素作出反应。

11:37

华尔街策略师Matt Maley：亚马逊有望赢得AI基础设施竞赛，甲骨文则面临客户流失风险

Miller Tabak首席市场策略师Matt Maley在CNBC节目中表示，AI基础设施竞赛最初有五六家主要参与者，他预计最终只有一两家能胜出。Maley认为，亚马逊（Amazon）与谷歌（Google）拥有“全套方案”，有望赢得这场竞赛。他指出，亚马逊AWS收入在最新季度同比增长约37%，运营利润率接近39%，积压订单增至约4960亿美元，显示出强劲的收入可见性。此外，亚马逊的广告收入增长26%，第三方卖家服务和订阅收入也提供增长动力。

Maley将甲骨文（Oracle）列为潜在的“输家”，指出甲骨文担心其主要客户（普遍认为是OpenAI）可能放弃部分数据中心租赁承诺。他援引甲骨文自己的说法，即其AI投资可能无法像管理层预期那样获得回报。甲骨文的Oracle Cloud Infrastructure (OCI) 收入同比增长约93%，剩余履约义务（RPO）激增至约6380亿美元，但其在AI基础设施上的高杠杆、长期押注（租赁义务长达15-19年）与较短的客户合同期限之间存在风险，若AI需求减弱或客户削减支出，可能导致资产回报不足。

11:36

一项分析显示，在科技巨头的人工智能支出可持续性和透明度方面，微软和亚马逊位居榜首，紧随其后的是谷歌、Meta和甲骨文。

该分析从人工智能基础设施支出计划、资金状况、资产负债表容量以及可验证的回报等方面，对五家超大规模科技公司进行了评估，得出了稳定的排名结果。微软和亚马逊凭借强劲的现金流、健康的资产负债表以及透明的人工智能信息披露，被评为表现最佳的企业。谷歌（Google）位列第三，尽管其人工智能收入明细披露不够透明，但得益于庞大的现金储备和主导性的人工智能业务版图。 Meta 位列第四，其人工智能营收能力得到认可，但现金储备较薄且债务不断增加。甲骨文排名垫底，其资产负债表最薄弱，信息披露政策最不透明，且潜在增长空间主要集中于单一客户。该分析强调，该排名反映的是人工智能建设中的可持续性和透明度，而非市值或投资建议。

11:31

Palantir Q2业绩超预期，营收和需求加速增长，股价周二早盘飙升

数据分析公司Palantir公布的第二季度财报超出预期，营收和需求均加速增长。德意志银行分析师Brad Zelnick表示，这进一步强化了Palantir在将人工智能转化为客户价值方面，领先于其他软件公司的观点。

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