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8/31
23:07
월스트리트저널이 8월 31일 정통한 소식통을 인용해 보도한 바에 따르면, 트럼프 전 대통령의 아들이 공동 설립한 벤처캐피탈 1789 캐피탈이 예측 시장 플랫폼 폴리마켓(Polymarket)의 약 10억 달러 규모의 자금 조달 라운드를 주도하고 있으며, 이 펀드는 약 3억 달러를 투자할 예정이다. 이번 자금 조달 라운드는 폴리마켓의 가치를 약 210억 달러로 평가하며, 추가 투자가 이루어지면 1789 캐피탈은 이 플랫폼의 최대 주주 중 하나가 될 것이다. 현재 인터컨티넨탈 익스체인지(Intercontinental Exchange)는 폴리마켓의 최대 주주이다. 이 소식이 발표된 후, 예측 시장 플랫폼과 트럼프 정치권 간의 긴밀한 관계에 대한 관심이 다시 집중되었다. 폴리마켓과 경쟁사인 칼시(Kalshi)는 여러 주 규제 기관의 법적 도전에 직면해 있으며, 의회 민주당 의원들의 조사 관심을 불러일으켰다. 1789 캐피탈의 법률 고문은 모든 이해 상충 혐의를 일축했다.
23:07
a16z가 최근 공개한 팟캐스트에서 유명 투자자 개빈 베이커(Gavin Baker)는 a16z 파트너 데이비드 조지(David George)와 심도 있는 대화를 나누었으며, 양측 모두 엔비디아가 "매우 매우 유리한 위치에 있다"고 평가했습니다. 베이커는 젠슨 황(Jensen Huang)이 수직적 공급망 통합, TSMC 웨이퍼 생산 능력 및 전 세계 핵심 부품 공급 확보, 자금 조달 가능한 데이터센터 생태계 구축을 통해 AI 공급망의 "중앙은행"이 되었으며, 그의 해자는 복제하기 매우 어렵다고 지적했습니다. 그는 엔비디아의 공급망 통제권이 전 세계 핵심 공급의 70%에서 80%를 확보하고 있으며, 잔존 가치 보증 금융 구조를 통해 거의 무위험으로 수익 분배를 얻고 있어 경쟁자들이 생산 능력과 자본 비용에서 필적하기 어렵다고 강조했습니다. 또한 베이커는 오픈소스 모델이 엔비디아에 위험이 아니라 이점이며, 이는 더 많은 컴퓨팅 수요를 자극할 것이라고 보았습니다. 데이비드 조지 또한 "지난 26년간 한 가지를 배웠다. 젠슨 황에게 베팅하여 지지 마라"고 말했습니다.
22:58
미국과 중국은 양국 최고 지도자 회담에 앞서 '비민감' 제품에 대한 관세 인하를 검토하고 있습니다. 그러나 소식통에 따르면, 양측은 초기 협상에서 관세 인하 범위에 대해 즉각적인 합의에 도달하지 못했습니다.
22:50
온체인 데이터에 따르면, 해당 고래는 5개월 전 35달러에 488,599 HYPE 토큰을 구매하여 총 1,718만 달러를 투자했으며, 현재 모든 토큰을 스테이킹했고 2,370만 달러의 미실현 이익을 보유하고 있습니다.
22:48
중국 검색 및 AI 기업 바이두가 홍콩 상장 지위를 나스닥과 동등한 주요 상장으로 격상했습니다. 이는 중국 본토 투자자들로부터 자본을 조달할 수 있는 길을 열어줍니다. 이러한 영향으로 화요일 바이두 홍콩 주가는 하락했습니다.
22:16
인도 정부는 미국-이스라엘의 이란 전쟁이 요소 비용과 공급에 미치는 충격에 대응하기 위해 농민들의 요소 사용을 줄이려 노력하고 있습니다. 이를 위해 인도 정부는 농민들에게 자연 농업을 채택하도록 촉구하고 있으며, 국내 시험이 완료되지 않았음에도 불구하고 무수 암모니아 사용을 승인했습니다.
22:13
Baker는 a16z의 최신 팟캐스트에서 업계를 방문한 결과 악화된 정량적 데이터 포인트를 찾지 못했으며, AI 산업의 펀더멘털은 7월과 8월에 계속 가속화되었지만, 같은 기간 공개 시장 AI 주식은 크게 하락했다고 지적했습니다. 그는 현재 전 세계적으로 AI에 대한 유료 사용자가 1천만 명 미만일 수 있으며, 전 세계 지식 근로자가 15억 명에 달하므로 수요 확산은 이제 막 시작되었고 공급은 이미 심각하게 제한되어 있다고 생각합니다. Baker는 현재 컴퓨팅 파워 투자에 대한 경제적 논리가 매우 강력하다고 강조했습니다. 예를 들어, 1기가와트 컴퓨팅 파워의 비용은 약 500억 달러이며 회수 기간은 9~10개월에 불과합니다. 그는 토큰 비용이 10배 상승하여 컴퓨팅 파워 불평등 문제를 야기할 수 있다고 우려했습니다.
22:13
중국의 8월 RatingDog 제조업 구매관리자지수(PMI)는 51.5를 기록하며 7월의 50.9보다 0.6%포인트 상승했고, 9개월 연속 확장 국면에 머물러 지난 5년간 가장 긴 확장 주기를 보였습니다. 이 중 신규 주문은 15개월 연속 증가했으며, 수출 신규 주문 증가율은 6개월 만에 최고치를 기록했습니다. 그러나 가격 측면에서는 원자재 비용이 소폭 상승 가속화된 반면, 제조업체 출하 가격은 2026년 들어 처음으로 하락하여 시장 경쟁 압력이 지속되고 있음을 반영했습니다. 고용은 안정세를 보였고, 전반적인 신뢰도는 1월 이후 최저 수준으로 떨어졌습니다.
22:04
캄보디아 중앙은행은 금융기관들의 특별 대출 유예 조치 연장 요청을 거부하며, 연장이 신용 약화를 은폐하고 경제 성장을 저해할 수 있다고 밝혔다.
22:03
글로벌 매도세가 심화되면서 트레이더들은 호주중앙은행(RBA)이 곧 다시 금리를 인상해야 할 수도 있다는 쪽에 베팅을 늘리고 있으며, 이에 따라 호주 국채 수익률은 15년 만에 최고 수준으로 상승했습니다.
21:53
중국 최대 메르세데스-벤츠 그룹 AG 딜러사 중 한 곳이 채권 수익률 급등에 직면해 있으며, 이는 중국 경제 성장 둔화로 소비자들이 신차 구매에 더욱 신중해지면서 업계에 경고 신호가 되고 있습니다.
21:48
중국 패스트 패션 소매업체 Shein이 화요일 홍콩 증권 거래소에 조용히 상장되었으며, 주가는 개장 시 보합세를 보이다가 빠르게 8% 하락했습니다. 이번 상장은 Shein의 비즈니스 모델에 대한 의문이 제기되는 가운데 이루어졌습니다.
21:46
미국과 이란이 약 한 달 만에 처음으로 상호 공격을 주고받으며 중동의 지정학적 긴장이 급격히 고조되자, 아시아 시장 개장 초 브렌트유는 배럴당 91달러를 넘어섰습니다. 유가 상승으로 인한 인플레이션 우려 심화와 미 연방준비제도 의장 워시(Warsh)가 인플레이션 억제 입장을 재확인하면서 아시아 국채 시장은 압박을 받았습니다. 일본 10년물 국채 수익률은 2.965%로 상승하여 30년래 최고치에 근접했고, 미국 10년물 국채 수익률은 4.77%로 상승하여 2025년 1월 이후 최고치를 경신했습니다.
21:23
2006년 이후 최장기 국채 수익률이 현재와 같이 지속적으로 높은 수준을 유지한 적이 없었는데, 이는 막대한 예산 적자, 새로운 기업 채권 발행, 그리고 향후 몇 주 내에 열릴 것으로 예상되는 결정적인 미 연방준비제도 회의 등 여러 요인으로 인해 투자자들이 경계심을 늦추지 않고 있기 때문입니다.
21:14
바클레이즈는 최신 보고서에서 메이퇀의 2분기 총수입이 전년 동기 대비 13.9% 증가한 1,046억 위안을 기록했으며, 핵심 로컬 커머스 부문의 영업이익률은 7.9%로 흑자 전환했지만, 조정 순이익 25억 위안은 바클레이즈의 예상치보다 41.1% 낮았다고 지적했습니다. 분석가들은 알리바바가 즉시 배송 소매 시장에 재진입하면서 산업 경쟁 구도가 영구적으로 변화했으며, 이는 메이퇀의 수익 상한선을 지속적으로 압박할 것이라고 보았습니다. 또한, 메이퇀이 시장을 흥분시킬 만한 AI 내러티브를 아직 보여주지 못해 주가 재평가 공간이 제한적이라고 덧붙였습니다. 바클레이즈는 메이퇀의 2026년 조정 EBITDA 예측치를 54.5% 대폭 하향 조정하여 78억 위안으로 제시했으며, 목표 주가는 10달러를 유지하면서 주가 방어력은 충분하지만 상승 여력은 제한적이라고 평가했습니다.
21:14
골드만삭스 인터넷 및 전자상거래 주식 분석가인 Eric Sheridan은 최근 휴머노이드 로봇 시장 예측을 전면 상향 조정한 연구 보고서를 발표했습니다. 보고서는 글로벌 시장 규모가 2030년까지 약 89만 대, 2035년까지 약 650만 대에 달할 것으로 예상하며, 이는 약 1,380억 달러의 시장 기회에 해당한다고 지적했습니다. 이전 예측과 비교할 때, 이러한 조정 폭은 상당히 커서, 예를 들어 2035년 예측은 140만 대에서 650만 대로 상향 조정되었습니다. 골드만삭스는 창고 물류 및 자동차 산업이 휴머노이드 로봇이 가장 먼저 적용될 두 가지 주요 시나리오가 될 것이며, 로봇 한 대당 3,000~6,000달러 이상의 반도체 수요를 창출하고 공장 제어 시스템이 소프트웨어 정의로 전환되는 것을 촉진할 것이라고 보았습니다.
21:13
한국 기획재정부는 화요일 중국산 부틸 아크릴레이트에 대해 8.32%에서 19.17%의 반덤핑 관세를 부과하기로 결정했으며, 이는 9월 28일부터 2031년 9월 27일까지 유효하다. 앞서 한국무역위원회는 관련 수입품이 한국 국내 산업에 피해를 입혔다고 판단한 바 있다.
20:48
월스트리트저널의 8월 31일 보도에 따르면, AI 스타트업 Anthropic은 엔비디아가 지원하는 클라우드 서비스 제공업체 Lambda와 350억 달러 규모의 클라우드 컴퓨팅 계약을 체결했으며, 엔비디아는 관련 데이터센터 임대 계약을 보유하고 있습니다. 이는 Anthropic이 올해 체결한 두 번째 100억 달러 규모의 해시레이트 대규모 계약으로, 이전에 Nscale과 450억 달러 규모의 계약을 체결하여 총 800억 달러에 달합니다. 분석가들은 엔비디아의 이러한 움직임이 하드웨어 판매에서 AI 인프라 생태계의 자본 및 상업적 배치로 영향력을 확장하고, 데이터센터 임대 계약을 보유함으로써 Anthropic과 같은 비투자등급 신용 기업이 대규모 해시레이트를 확보할 수 있도록 신용 보증을 제공했다고 평가합니다. 또한, 비트코인 채굴 기업 Hut 8은 데이터센터 개발업체로서 이번 거래에서 엔비디아 진영과 구글 TPU 생태계의 Anthropic 프로젝트에 인프라 서비스를 동시에 제공하여 AI 해시레이트 군비 경쟁의 "양방향 수혜자"가 되었습니다.
20:48
Axios에 따르면, 재무장관 베센트는 G20 회의에서 성장을 미국 의제의 핵심으로 삼았으며, 구체적인 주장은 다음과 같습니다: G20 국가들에게 더 광범위한 규제 완화 정책을 추진하고 정책 결정에서 민간 부문의 역할을 확대할 것을 촉구했습니다. 글로벌 무역 불균형을 해결하는 것은 트럼프 행정부의 관세 정책과 밀접하게 관련된 의제입니다. 그리고 어려움을 겪는 국가들의 부채 재조정 메커니즘을 개선하여 이를 글로벌 부채 해결 경로의 중요한 구성 요소로 삼아야 한다고 주장했습니다.
20:36
코스피는 화요일 0.52% 하락 출발한 뒤 낙폭을 확대해 오전 9시 15분 현재 84.81포인트(1.24%) 하락한 6,735.21을 기록 중이다. 이는 미국과 이란 간 군사적 충돌 재발과 미 연방준비제도(Fed) 의장 워시(Warsh)의 매파적 발언으로 인플레이션 우려가 커지면서 간밤 뉴욕 증시가 하락 마감한 데 따른 것이다.
20:34
wintonARK는 트윗에서 Starlink가 막대한 발사 능력을 보유하고 있으며, 그 사업 기회가 수익 체감의 법칙이 적용되기 전까지 수천억 달러 규모로 확장될 수 있다고 분석했습니다. 이 기관은 10번째 v3 위성 발사에 10억 달러를 위성, 지상국 건설, 로켓 발사 및 고객 확보에 투자할 경우, 세금 및 운영 비용을 제외한 50억 달러의 순이익을 창출할 수 있을 것으로 추정했습니다.

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