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8 月 31 日 星期一
23:07
据《华尔街日报》8月31日援引知情人士透露,由特朗普之子参与创立的风险投资基金1789 Capital正领投预测市场平台Polymarket一轮总规模约10亿美元的融资,其中该基金出资约3亿美元。本轮融资对Polymarket的估值约为210亿美元,追加投资后1789 Capital将成为该平台最大股东之一。目前,洲际交易所是Polymarket的最大股东。该消息公布后,外界再度聚焦预测市场平台与特朗普政治圈层之间的密切关系。Polymarket及其竞争对手Kalshi正面临多州监管机构的法律挑战,并已引发国会民主党人的调查关注。1789 Capital的法律顾问驳斥了所有利益冲突指控。
23:07
在a16z近期发布的一期播客中,知名投资人Gavin Baker与a16z合伙人David George深度对话,双方均认为英伟达“处于一个非常非常有利的位置”。Baker指出,黄仁勋通过垂直整合供应链、锁定台积电晶圆产能及全球关键零部件供给、构建可融资的数据中心生态,已成为AI供应链的“中央银行”,其护城河极难复制。他强调,英伟达的供应链控制权锁定了70%到80%的全球关键供给,且其残值担保融资结构使其几乎零风险地获得收入分成,这使得竞争对手难以在产能和资本成本上匹敌。此外,Baker认为开源模型对英伟达是利好而非风险,因其将刺激更多算力需求。David George也表示:“过去26年教会我一件事——永远不要赌输黄仁勋。”
22:58
美国和中国正在考虑在两国最高领导人峰会前,降低对“非敏感”产品的关税。然而,据知情人士透露,双方在初步谈判中尚未立即就削减范围达成一致。
22:50
链上数据显示,该巨鲸在五个月前以35美元的价格购买了488,599枚HYPE代币,总价值1718万美元,目前已将所有代币质押,并持有2370万美元的未实现利润。
22:48
中国搜索和AI公司百度已将其香港上市地位升级为主要上市,与纳斯达克股票并列。此举为其开辟了从中国大陆投资者获取资本的途径。受此影响,百度香港股价周二有所下跌。
22:16
印度政府正努力减少农民对尿素的使用,以应对美国-以色列对伊朗战争对尿素成本和供应的冲击。为此,印度政府敦促农民采纳自然农业,并批准使用无水氨,即便国内试验尚未完成。
22:13
Baker在a16z最新播客节目中指出,他走访行业未发现任何恶化的量化数据点,且AI行业基本面在7、8月持续加速,但公开市场AI股票同期却大幅回撤。他认为,当前全球重度AI付费用户可能不足1000万,而全球知识工作者有15亿,需求扩散才刚刚起步,供给已严重受限。Baker强调,当前算力投资的经济逻辑异常强劲,例如1吉瓦算力成本约500亿美元,回收期仅9到10个月,他担忧Token成本可能上涨10倍,并带来算力不平等问题。
22:13
中国8月RatingDog制造业采购经理人指数(PMI)录得51.5,较7月的50.9上升0.6个百分点,连续第九个月处于荣枯线上方,为近五年来最长扩张周期。其中,新订单连续15个月增长,出口新订单增速达到六个月来最快。然而,价格端出现分化,原材料成本小幅加速上涨,而制造商出厂价格在2026年内首次下调,反映市场竞争压力持续存在。就业方面趋于平稳,整体信心程度降至1月以来最低水平。
22:04
柬埔寨央行驳回了金融机构关于延长特殊贷款宽限措施的请求,称延期可能会掩盖信贷疲软的问题,并损害经济增长。
22:03
随着全球抛售潮加剧,交易员们愈发押注澳大利亚储备银行可能需要很快再次加息,澳大利亚基准主权债券收益率升至15年来最高水平。
21:53
中国一家规模最大的梅赛德斯-奔驰集团(Mercedes-Benz Group AG)经销商正面临债券收益率飙升的困境,这成为该行业的预警信号——随着中国经济增速放缓,消费者在购买新车时变得更加谨慎。
21:48
中国快时尚零售商Shein周二在香港交易所低调上市,股价开盘持平后迅速下跌8%。此次上市正值市场对其商业模式存在疑问之际。
21:46
美国和伊朗约一个月来首次相互发动打击,导致中东地缘紧张局势骤然升温,布伦特原油在亚洲早盘进一步上涨至每桶91美元上方。受油价走高加剧通胀担忧及美联储主席沃什重申抗通胀立场影响,亚洲政府债券市场承压,日本10年期国债收益率升至2.965%(迫近三十年高位),美国10年期国债收益率升至4.77%(刷新2025年1月以来最高)。
21:23
自2006年以来,最长期限国债的收益率从未像现在这样持续处于高位,这主要是由于巨额预算赤字、新一轮企业债券发行,以及预计将在未来几周举行的、可能具有决定性意义的美联储会议,这些因素使得投资者保持警惕。
21:14
巴克莱在最新报告中指出,美团二季度总收入同比增长13.9%至人民币1046亿元,核心本地商业分部营业利润率转正至7.9%,但调整后净利润25亿元人民币仍较巴克莱预期低41.1%。分析师认为,阿里巴巴重返即时零售赛道已永久改变行业竞争格局,将持续压制美团的盈利天花板,且美团尚未展现出足以令市场兴奋的AI叙事,限制了股价的重估空间。巴克莱将美团2026年调整后EBITDA预测大幅下调54.5%至人民币78亿元,并维持10美元的目标价,认为其股价防御性有余但上行空间有限。
21:14
高盛互联网与电商股票分析师Eric Sheridan近日发布一份研究报告, 将人形机器人市场预测全面上调。报告指出,全球市场规模预计到2030年将达到约89万台,到2035年将达到约650万台,对应约1380亿美元的市场机会。与此前预测相比,这一调整幅度显著,例如2035年预测从140万台上调至650万台。高盛认为,仓储物流和汽车行业将是人形机器人最先落地的两大应用场景,每台机器人将带来3000至6000美元以上的半导体需求,并推动工厂控制系统向软件定义迁移。
21:13
韩国财政部周二决定对中国丁基丙烯酸酯征收8.32%至19.17%的反倾销税,9月28日起生效,有效期至2031年9月27日。此前韩国贸易委员会调查认定,相关进口产品损害了韩国国内产业。
20:48
据《华尔街日报》8月31日报道,AI初创公司Anthropic与英伟达支持的云计算服务商Lambda签署了一份价值350亿美元的云计算协议,其中英伟达本身持有相关数据中心的租约。这是Anthropic今年以来签署的第二笔百亿美元级算力大单,此前已与Nscale签署450亿美元协议,两笔合计达800亿美元。分析认为,英伟达此举将其影响力从硬件销售延伸至AI基础设施生态的资本与商业安排,通过持有数据中心租约,为Anthropic这类非投资级信用企业获取大规模算力提供了信用背书。此外,比特币矿企Hut 8作为数据中心开发商,在此次交易中同时为英伟达阵营和谷歌TPU生态下的Anthropic项目提供基础设施服务,成为AI算力军备竞赛中的“双线受益者”。
20:48
据Axios报道,美国财政部长贝森特在G20会议上将增长置于美国议程核心,具体主张包括:呼吁G20国家更广泛推行去监管政策,扩大私营部门在政策制定中的角色;解决全球贸易失衡,此议题与特朗普政府的关税政策密切相关;以及改善困难国家的债务重组机制,将其列为全球化债路径的重要组成部分。
20:36
韩国综合股价指数(KOSPI)周二开盘下跌0.52%,随后跌幅扩大,截至上午9:15,下跌84.81点,跌幅1.24%,报6,735.21点。此前,隔夜美股收跌,因美国与伊朗之间军事冲突再次爆发,以及美联储主席沃什发表鹰派讲话,加剧了市场对通胀的担忧情绪。
20:34
wintonARK在推文中分析称,Starlink拥有巨大的发射能力,其业务机会在回报递减前可扩展至数千亿美元。该机构估算,在第10次v3卫星发射中,投入10亿美元用于卫星、地面站建设、火箭发射和客户获取,有望带来50亿美元的净回报(扣除税费和运营成本)。

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