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8 月 31 日 星期一
23:07
據《華爾街日報》8月31日援引知情人士透露,由特朗普之子參與創立的風險投資基金1789 Capital正領投預測市場平台Polymarket一輪總規模約10億美元的融資,其中該基金出資約3億美元。本輪融資對Polymarket的估值約為210億美元,追加投資後1789 Capital將成為該平台最大股東之一。目前,洲際交易所是Polymarket的最大股東。該消息公佈後,外界再度聚焦預測市場平台與特朗普政治圈層之間的密切關係。Polymarket及其競爭對手Kalshi正面臨多州監管機構的法律挑戰,並已引發國會民主黨人的調查關注。1789 Capital的法律顧問駁斥了所有利益衝突指控。
23:07
在a16z近期發佈的一期播客中,知名投資人Gavin Baker與a16z合夥人David George深度對話,雙方均認為英偉達“處於一個非常非常有利的位置”。Baker指出,黃仁勳通過垂直整合供應鏈、鎖定台積電晶圓產能及全球關鍵零部件供給、構建可融資的數據中心生態,已成為AI供應鏈的“中央銀行”,其護城河極難複製。他強調,英偉達的供應鏈控制權鎖定了70%到80%的全球關鍵供給,且其殘值擔保融資結構使其幾乎零風險地獲得收入分成,這使得競爭對手難以在產能和資本成本上匹敵。此外,Baker認為開源模型對英偉達是利好而非風險,因其將刺激更多算力需求。David George也表示:“過去26年教會我一件事——永遠不要賭輸黃仁勳。”
22:58
美國和中國正在考慮在兩國最高領導人峯會前,降低對“非敏感”產品的關税。然而,據知情人士透露,雙方在初步談判中尚未立即就削減範圍達成一致。
22:50
鏈上數據顯示,該巨鯨在五個月前以35美元的價格購買了488,599枚HYPE代幣,總價值1718萬美元,目前已將所有代幣質押,並持有2370萬美元的未實現利潤。
22:48
中國搜索和AI公司百度已將其香港上市地位升級為主要上市,與納斯達克股票並列。此舉為其開闢了從中國大陸投資者獲取資本的途徑。受此影響,百度香港股價週二有所下跌。
22:16
印度政府正努力減少農民對尿素的使用,以應對美國-以色列對伊朗戰爭對尿素成本和供應的衝擊。為此,印度政府敦促農民採納自然農業,並批准使用無水氨,即便國內試驗尚未完成。
22:13
Baker在a16z最新播客節目中指出,他走訪行業未發現任何惡化的量化數據點,且AI行業基本面在7、8月持續加速,但公開市場AI股票同期卻大幅回撤。他認為,當前全球重度AI付費用户可能不足1000萬,而全球知識工作者有15億,需求擴散才剛剛起步,供給已嚴重受限。Baker強調,當前算力投資的經濟邏輯異常強勁,例如1吉瓦算力成本約500億美元,回收期僅9到10個月,他擔憂Token成本可能上漲10倍,並帶來算力不平等問題。
22:13
中國8月RatingDog製造業採購經理人指數(PMI)錄得51.5,較7月的50.9上升0.6個百分點,連續第九個月處於榮枯線上方,為近五年來最長擴張週期。其中,新訂單連續15個月增長,出口新訂單增速達到六個月來最快。然而,價格端出現分化,原材料成本小幅加速上漲,而製造商出廠價格在2026年內首次下調,反映市場競爭壓力持續存在。就業方面趨於平穩,整體信心程度降至1月以來最低水平。
22:04
柬埔寨央行駁回了金融機構關於延長特殊貸款寬限措施的請求,稱延期可能會掩蓋信貸疲軟的問題,並損害經濟增長。
22:03
隨着全球拋售潮加劇,交易員們愈發押注澳大利亞儲備銀行可能需要很快再次加息,澳大利亞基準主權債券收益率升至15年來最高水平。
21:53
中國一家規模最大的梅賽德斯-奔馳集團(Mercedes-Benz Group AG)經銷商正面臨債券收益率飆升的困境,這成為該行業的預警信號——隨着中國經濟增速放緩,消費者在購買新車時變得更加謹慎。
21:48
中國快時尚零售商Shein週二在香港交易所低調上市,股價開盤持平後迅速下跌8%。此次上市正值市場對其商業模式存在疑問之際。
21:46
美國和伊朗約一個月來首次相互發動打擊,導致中東地緣緊張局勢驟然升温,布倫特原油在亞洲早盤進一步上漲至每桶91美元上方。受油價走高加劇通脹擔憂及美聯儲主席沃什重申抗通脹立場影響,亞洲政府債券市場承壓,日本10年期國債收益率升至2.965%(迫近三十年高位),美國10年期國債收益率升至4.77%(刷新2025年1月以來最高)。
21:23
自2006年以來,最長期限國債的收益率從未像現在這樣持續處於高位,這主要是由於鉅額預算赤字、新一輪企業債券發行,以及預計將在未來幾周舉行的、可能具有決定性意義的美聯儲會議,這些因素使得投資者保持警惕。
21:14
巴克萊在最新報告中指出,美團二季度總收入同比增長13.9%至人民幣1046億元,核心本地商業分部營業利潤率轉正至7.9%,但調整後淨利潤25億元人民幣仍較巴克萊預期低41.1%。分析師認為,阿里巴巴重返即時零售賽道已永久改變行業競爭格局,將持續壓制美團的盈利天花板,且美團尚未展現出足以令市場興奮的AI敍事,限制了股價的重估空間。巴克萊將美團2026年調整後EBITDA預測大幅下調54.5%至人民幣78億元,並維持10美元的目標價,認為其股價防禦性有餘但上行空間有限。
21:14
高盛互聯網與電商股票分析師Eric Sheridan近日發佈一份研究報告, 將人形機器人市場預測全面上調。報告指出,全球市場規模預計到2030年將達到約89萬台,到2035年將達到約650萬台,對應約1380億美元的市場機會。與此前預測相比,這一調整幅度顯著,例如2035年預測從140萬台上調至650萬台。高盛認為,倉儲物流和汽車行業將是人形機器人最先落地的兩大應用場景,每台機器人將帶來3000至6000美元以上的半導體需求,並推動工廠控制系統向軟件定義遷移。
21:13
韓國財政部週二決定對中國丁基丙烯酸酯徵收8.32%至19.17%的反傾銷税,9月28日起生效,有效期至2031年9月27日。此前韓國貿易委員會調查認定,相關進口產品損害了韓國國內產業。
20:48
據《華爾街日報》8月31日報道,AI初創公司Anthropic與英偉達支持的雲計算服務商Lambda簽署了一份價值350億美元的雲計算協議,其中英偉達本身持有相關數據中心的租約。這是Anthropic今年以來簽署的第二筆百億美元級算力大單,此前已與Nscale簽署450億美元協議,兩筆合計達800億美元。分析認為,英偉達此舉將其影響力從硬件銷售延伸至AI基礎設施生態的資本與商業安排,通過持有數據中心租約,為Anthropic這類非投資級信用企業獲取大規模算力提供了信用背書。此外,比特幣礦企Hut 8作為數據中心開發商,在此次交易中同時為英偉達陣營和谷歌TPU生態下的Anthropic項目提供基礎設施服務,成為AI算力軍備競賽中的“雙線受益者”。
20:48
據Axios報道,美國財政部長貝森特在G20會議上將增長置於美國議程核心,具體主張包括:呼籲G20國家更廣泛推行去監管政策,擴大私營部門在政策制定中的角色;解決全球貿易失衡,此議題與特朗普政府的關税政策密切相關;以及改善困難國家的債務重組機制,將其列為全球化債路徑的重要組成部分。
20:36
韓國綜合股價指數(KOSPI)週二開盤下跌0.52%,隨後跌幅擴大,截至上午9:15,下跌84.81點,跌幅1.24%,報6,735.21點。此前,隔夜美股收跌,因美國與伊朗之間軍事衝突再次爆發,以及美聯儲主席沃什發表鷹派講話,加劇了市場對通脹的擔憂情緒。
20:34
wintonARK在推文中分析稱,Starlink擁有巨大的發射能力,其業務機會在回報遞減前可擴展至數千億美元。該機構估算,在第10次v3衞星發射中,投入10億美元用於衞星、地面站建設、火箭發射和客户獲取,有望帶來50億美元的淨回報(扣除税費和運營成本)。

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