업계 주요 인사들에 따르면, 자산 관리 고객(고액 자산가 포함)들이 클로드(Claude)와 챗GPT(ChatGPT)와 같은 AI 챗봇을 통해 투자 포트폴리오 조언과 세무 상담을 받는 경우가 점점 늘어나고 있다. 미국에 본사를 둔 패스스톤(Pathstone, 운용 자산 규모 1,850억 달러)의 매튜 플라이시그(Matthew Fleissig) 최고경영자(CEO)는 ChatGPT가 현재 전 세계 최대 규모의 투자 자문가라고 밝혔다. 고객들이 인공지능을 활용해 제2의 의견을 구하거나, 자문가를 위한 질문을 작성하거나, 회사를 평가하는 것은 노던 트러스트(Northern Trust)와 WE 패밀리 오피스(WE Family Offices)가 지난 5~18개월 동안 관찰한 추세다. 이는 고객 상담의 효율성을 높일 수 있지만, 전문가들은 이러한 관행이 부정확한 조언, 사실 오류, 개인정보 유출 등의 위험을 내포하고 있다고 경고한다. 이러한 추세로 인해 자산 관리 자문사들은 수수료의 정당성을 더욱 엄격하게 입증해야 하는 상황에 놓였으며, 모닝스타(Morningstar)는 인공지능이 이 업계를 잠식함에 따라 자산 관리 관련 주가가 조정 국면에 접어들었다고 지적했다.