據行業領軍人士稱，財富管理客户（包括高淨值人士）正越來越多地藉助Claude和ChatGPT等AI聊天機器人獲取投資組合建議和税務諮詢。總部位於美國的Pathstone（管理資產規模達1850億美元）首席執行官馬修·弗萊西格（Matthew Fleissig）表示，ChatGPT目前是全球最大的投資顧問。 客户利用人工智能尋求第二意見、為顧問擬定問題以及評估公司，這是北方信託（Northern Trust）和WE Family Offices在過去5至18個月內觀察到的趨勢。儘管這可以提高客户會議的效率，但專家們警告稱，此類做法存在建議不準確、事實錯誤以及個人信息泄露等風險。 這一趨勢促使財富管理顧問公司更嚴格地證明其收費的合理性，晨星公司指出，隨着人工智能對該行業的侵蝕，財富管理類股票出現回調。