該分析強調，主權AI基礎設施建設是本十年最大的資本週期之一。英偉達（NVIDIA）憑藉其GPU和網絡芯片在AI工廠建設中佔據主導地位，其2027財年第一季度數據中心收入達752.5億美元，同比增長92%，第二季度營收指引為910億美元，非GAAP毛利率達75%。超威半導體（AMD）作為第二大受益者，其數據中心業務增長107%，並在印度、韓國和阿聯酋贏得了主權AI部署項目。此外，數據中心房地產運營商Equinix和Digital Realty Trust，以及提供電力和散熱設備的Vertiv和Eaton，也因AI工廠對電力和冷卻基礎設施的巨大需求而顯著受益，例如Vertiv美洲業務增長29.2%，Eaton電氣訂單實現41%的有機增長。