아이즈먼은 AI 붐의 "아킬레스건"이 OpenAI와 Anthropic에 대한 막대한 의존에 있다고 지적했습니다. 그는 이 두 회사가 마이크로소프트, 아마존, 구글의 AI 매출 약 70%와 클라우드 매출 25~35%를 차지하며, 오라클의 약 6천억 달러에 달하는 수주잔고 중 약 절반이 OpenAI에서 나온다고 밝혔습니다. 아이즈먼은 대규모 언어 모델(LLM)이 해자가 부족하고, 사용자들이 모델을 자주 전환하며, 중국의 오픈소스 경쟁자들이 더 저렴한 가격을 제시하고 있어 궁극적으로 가격 전쟁을 유발할 수 있으며, 이는 하이퍼스케일 클라우드 서비스 제공업체의 자본 지출에 영향을 미 미쳐 전체 AI 산업 체인을 역전시킬 수 있다고 보았습니다. 그러나 그는 서브프라임 모기지를 숏하기 전에 자신이 가지고 있었던 시장 붕괴가 시작되었음을 증명하는 데이터가 현재 부족하므로, 지금 숏하는 것은 너무 이르며 자신은 여전히 "상당히 낙관적"이라고 강조했습니다.