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全部宏观美股数字货币股票大宗商品人工智能地缘政治 AI

9 月 5 日星期六

16:01

伊朗伊斯兰革命卫队海军警告波斯湾及霍尔木兹海峡附近所有船只警惕“可疑行动”

15:57

《Motley Fool》分析师预测，亚马逊将在2029年前加入英伟达、苹果和谷歌的“4万亿美元俱乐部”

Motley Fool的分析师强调了亚马逊在云基础设施（AWS）和电子商务领域的领导地位，并指出受人工智能需求驱动，AWS第二季度营收同比增长37%，达到422亿美元。尽管近年来其股价表现逊于大盘（五年内上涨47%），目前市值约为2.75万亿美元的亚马逊，若要在2029年前达到4万亿美元的市值，其股价需上涨约45.5%，这意味着未来两年需实现年均20.6%的增长。该分析师将这一潜力归因于亚马逊强大的业务引擎以及电子商务领域持续的效率提升。

15:57

Southwest Gas (SWX) 大盆地扩建项目资本成本预期上调6亿美元至23亿美元

Southwest Gas Holdings (SWX) 管理层预计，随着合同需求增长，大盆地2028扩建项目的资本成本将从原先的17亿美元增至23亿美元。公司在8月5日公布的二季度财报中重申了2026年全年指引，并报告净利润4210万美元，扭转了2025年同期的亏损。

15:47

伊朗伊斯兰革命卫队海军称，已对三艘在霍尔木兹海峡未经许可航行的船只采取了行动

15:39

三名登山者因谷歌Gemini规划建议不足被困加州雪士达山后获救

据锡斯基尤县警长办公室报告，三名登山者在规划攀登加州雪士达山时，听从谷歌AI聊天机器人Gemini的建议，携带了远少于所需的水和食物，导致原计划8小时的行程变成多日困境，最终获救。警长办公室提醒，切勿完全依赖AI进行旅行规划，应提前联系当地护林站获取准确信息。

15:35

分析认为台积电是比ASML更安全的半导体投资，因其估值更合理且正分散地缘政治风险

Yahoo财经分析指出，尽管ASML在极紫外（EUV）光刻机领域具有垄断地位，但台积电（TSM）在晶圆代工能力上拥有“准垄断”优势，尤其在AI芯片生产方面。分析认为，台积电的估值（约25倍远期市盈率）比ASML（约40倍远期市盈率）更合理，且增长速度更快。此外，台积电正通过在台湾以外地区（如美国亚利桑那州总计2650亿美元投资）增加产能，以降低地缘政治风险。2026年至今，台积电股价上涨约35%，ASML上涨近60%。

15:25

Freedom Broker将Argan（AGX）评级上调至“买入”，目标价700美元，此前该公司创下季度业绩新高

Freedom Broker将Argan（NYSE:AGX）的评级从“持有”上调至“买入”，并设定700美元的目标价，此举是基于该公司2027财年第二季度的强劲业绩。 Argan公布了截至9月2日的季度业绩，营收达3.84亿美元创历史新高，净利润为5300万美元，调整后EBITDA为7000万美元。分析师谢尔盖·格利尼亚诺夫指出，该公司在主要电力项目上执行力强劲，且过去十二个月的营收增长了29%。

15:25

分析师：财报后英伟达估值较博通更便宜，是更好的AI芯片买入选择

《The Motley Fool》分析师Keithen Drury指出，尽管博通（Broadcom）和英伟达（Nvidia）近期财报表现均出色，但从明年预期收益的估值倍数来看，英伟达的估值更低。分析认为，英伟达的股价可能翻倍，而博通的上涨空间超过50%，因此英伟达是更好的买入选择。

15:14

9月4日，希捷和西部数据的股价分别飙升6.3%和5.9%，表现优于标普500指数0.4%的跌幅

这些人工智能存储类股票的上涨，归因于投资者转向盈利性存储基础设施——这主要受到生成式人工智能所产生的海量数据集的推动，而这种数据集支撑着对大容量存储解决方案的持久需求。

15:14

9月4日，随着人工智能投资范围从英伟达向外扩展，Astera Labs股价大涨9.8%，Marvell Technology股价上涨7.1%。

9月4日，Astera Labs（纳斯达克代码：ALAB）大涨9.8%，Marvell Technology（纳斯达克代码：MRVL）上涨7.1%，涨幅远超英伟达（纳斯达克代码：NVDA）0.8%的涨幅。这一趋势表明，投资者正在将人工智能领域的投资范围从加速器扩展至连接解决方案供应商。Astera股价的上涨恰逢市场对其可能被纳入标普500指数的猜测，而Marvell则受益于其多元化的数据中心业务。

15:03

9月4日，芯片设备股KLA和Lam Research的表现优于英伟达，引发了关于AI行情是否正在扩大的讨论

9月4日，KLA公司（纳斯达克代码：KLAC）股价上涨7.3%，Lam Research公司（纳斯达克代码：LRCX）股价上涨5.1%，涨幅远超英伟达0.8%的涨幅。这些公司主要销售用于先进逻辑芯片、存储器和封装工艺的工艺控制及制造设备，部分人士认为，其表现可作为检验投资者是否正将关注点从人工智能的直接受益者转向底层制造产能的试金石。尽管KLA报告第四季度营收为36.6亿美元，Lam Research报告第二季度营收为67.2亿美元，两家公司均将增长归因于人工智能驱动的需求，但分析师指出，此次股价上涨并未得到任何特定公司利好的证实。市场目前正密切关注客户资本支出的持续情况，以判断这一行情的扩大是否具有超越单日乐观行情的实质性运营支撑。

14:52

Clear Secure (YOU) 第二季度利润飙升，但第三季度增长指引显着放缓

Clear Secure (YOU) 于8月5日公布的第二季度财报显示，营收同比增长26.6%至2.778亿美元，总预订量增长32.8%至2.959亿美元，调整后EBITDA利润率扩大900个基点至36.4%，并上调全年自由现金流目标至至少4.8亿美元。然而，公司给出的第三季度营收增长指引中值为24.6%，预订量增长指引为20.5%，均低于第二季度的增速。此外，对冲基金持股数量减少，空头头寸占流通股15.62%。

14:42

币安创始人CZ转发Trust Wallet首席执行官Eowyn Chen的推文，后者表示，将股票、加密货币和期权整合到单一账户中，用户可以更全面地管理不同资产类别，而可预知成本的风险对冲工具至关重要。

14:29

俄罗斯总统普京会见美国特使讨论特朗普和平提案，俄乌双方承诺谈判期间停火三天

俄罗斯总统普京周六在克里姆林宫会见了美国特使史蒂夫·维特科夫和贾里德·库什纳，讨论特朗普政府提出的结束乌克兰战争的提案。双方在谈判期间达成有限停火，俄罗斯和乌克兰承诺在三天内不袭击对方首都。普京表示，俄罗斯将从周六午夜起三天内不袭击基辅；乌克兰总统泽连斯基也表示，乌方已准备好从现在到周一不对莫斯科发动袭击。美国特使预计将于周日访问基辅。

14:25

AerCap Holdings (AER) 完成了第100架波音787的交付，巩固了其在宽体飞机租赁市场的领导地位

AerCap Holdings (AER)近日完成了其直接向波音订购的第100架波音787飞机的交付，该飞机同时也是墨西哥航空的第25架“梦想客机”。这一里程碑事件巩固了AerCap在宽体客机租赁市场的战略地位，尤其是在飞机供应受限的时期，为其带来了定价权和谈判优势。该公司拥有最大的波音787订单量，约有140架飞机已拥有或在订购中。截至9月3日，分析师对AerCap Holdings的共识情绪为“强烈看涨”，平均一年目标价为177.89美元，上涨潜力约为22.5%。

14:25

Yahoo财经分析师Todd Shriber增持雪佛龙(CVX)股票，尽管特朗普曾批评大型石油公司

Yahoo财经分析师Todd Shriber表示，他增持了雪佛龙(CVX)的股票，理由是该公司长期基本面良好且受益于委内瑞拉的催化剂，尽管美国前总统特朗普曾在8月初批评大型石油公司在高油价期间赚取过多利润。Shriber指出，自特朗普发表评论以来，雪佛龙股价已上涨5.64%，表明市场意志胜过政治言论。此外，白宫上周与委内瑞拉达成协议，为雪佛龙获得更多油田开采权铺平道路，有报道称雪佛龙正接近获得委内瑞拉奥里诺科带另外两个油田的开采权。雪佛龙在第二季度实现了美国创纪录的产量，全球产量同比增长20%。

14:15

ATI Inc.（ATI）上调2026财年全年业绩指引，第二季度营收增长11%至12.6亿美元

ATI Inc.（NYSE:ATI）管理层上调了2026财年全年业绩指引，此前公司第二季度业绩超出预期。公司第二季度营收同比增长11%至12.6亿美元，调整后每股收益（EPS）为1.23美元，同比增长66%。订单积压达到创纪录的44亿美元。管理层表示，战略协议的延长将支持其业绩预期，其中包括与BWX Technologies签订的长期材料供应合同，以支持美国海军核推进项目，以及在2025年7月延长了与波音公司的钛供应合作协议。

14:14

吉姆·克莱默建议分批买入应用材料公司（AMAT）的股票，并建议等待股价再下跌10%

9月1日，《疯狂金钱》节目主持人吉姆·克莱默指出，应用材料公司（AMAT）股价较历史高点已下跌300美元。他建议投资者现在先买入一小部分，然后等待股价可能进一步下跌10%时再加仓，以期获得更低的平均成本。应用材料公司是重要的半导体设备供应商，虽受益于人工智能硬件热潮，但其业务具有周期性特征。该公司机构投资者持股比例稳定，空头头寸有限。

14:07

加密货币专家表示，买入并持有比特币远比试图择时入市更明智，因为历史分析表明，大部分年度收益都集中在一年中的极短时间内

14:05

2026年上半年，北美数据中心需求翻了一番，达到25吉瓦，其中77%的新建项目转向了前沿市场

2026年上半年，北美数据中心吸纳量达到25吉瓦，是上年同期的两倍，也是2024年上半年数据的五倍。据仲量联行（JLL）和世邦魏理仕（CBRE）的数据，目前在建数据中心总容量超过66吉瓦，但由于超大规模云服务商和人工智能企业预租了新容量，空置率仍维持在1%的历史低位。由人工智能基础设施驱动的这一需求激增正在重塑行业的发展格局，目前77%的在建项目集中在得克萨斯州、俄亥俄州、路易斯安那州以及卡罗来纳两州等新兴市场，而2025年下半年的这一比例仅为64%。而北弗吉尼亚等成熟枢纽地区，则因电力供应和土地资源的限制，开发步伐正在放缓。

13:56

特朗普和马斯克的“超级政治行动委员会”加大中期选举支出力度，以助力共和党

由特朗普支持的“Maga Inc”和由马斯克支持的“America Pac”正向美国众议院和参议院候选人投入数百万美元，旨在确保共和党继续掌控国会。

13:54

截至8月，嘉信理财(Schwab)旗下债券ETF吸引数十亿美元资金流入，其中两只ETF流入近20亿美元，因投资者寻求避险和平衡投资组合。

截至8月，嘉信理财(Schwab)旗下核心债券基金每只都吸引了超过10亿美元的资金流入，其中两只ETF（包括Schwab 5-10年期公司债ETF SCHI、Schwab美国通胀保值债券ETF SCHP、Schwab美国综合债券ETF SCHZ等）流入近20亿美元。投资者通常在市场波动或寻求相对于风险资产有吸引力的收益时，转向美国国债等避险资产，或将其作为平衡投资组合的核心组成部分。这些债券ETF还具备低成本、内置多元化、透明度和日内流动性等优势。

13:49

美联储褐皮书：美国经济活动温和增长，数据中心需求成主要驱动力

美联储周五发布的褐皮书显示，过去两个月美国经济活动温和增长，整体前景积极但复杂。其中，数据中心和国防订单支撑了制造业增长，数据中心建设在部分地区导致劳动力供应紧张。物价适度加速上涨，但消费者价格敏感度依然较高，多个地区报告家庭预算面临压力。美联储主席沃什警告称，若通胀未能持续向2%的目标迈进，央行可能需要采取行动。

13:49

9月份CMBS到期总额为27.4亿美元，其中26.96%的贷款因再融资问题而严重减值

根据Trepp的分析，9月份自有品牌CMBS的硬性到期额共计27.4亿美元，涉及100笔整笔贷款，较8月份的54.9亿美元有所下降。然而，再融资状况较为疲软，到期余额中有26.96%的当前债务收益率低于6%，较上月的18.13%有所上升，Trepp将这一比例归类为“严重受损”。其中，零售物业的严重受损情况最为突出，而办公物业则占该组别中特殊服务风险敞口的最大份额。

13:43

分析：Ares Capital股价下跌致股息收益率接近10%，不良贷款上升趋势引担忧

The Motley Fool分析指出，Ares Capital (ARCC) 股价从52周高点下跌约10%至每股20美元左右，使其股息收益率接近10%（近期约为9.6%）。股价下跌受利率上升、核心收益下降以及不良贷款（non-accruals）增加等因素影响。该公司第二季度报告显示，不良贷款占总投资的2.4%，高于此前的2.1%，尽管仍低于其3%的历史平均水平，但这一上升趋势引发了对未来股息稳定性的担忧。

13:43

普京表示，需要解决的局势并不简单

13:37

伊朗最高联合军事指挥部表示，如果美国继续“骚扰”伊朗船只，打击行动可能会扩大——据官方媒体报道

13:22

瑞士再保险公司预测，到2030年，全球数据中心保险年保费将达到200亿至300亿美元

再保险公司瑞士再保险（Swiss Re）在本月发布的一份报告中预测，受总投资达1万亿美元的人工智能超大规模数据中心建设热潮推动，到2030年，全球数据中心保险保费规模预计将达到每年200亿至300亿美元。业界认为这是一个创造数百亿美元额外收入的重要机遇，因为这些数据中心在建设和运营过程中面临着从龙卷风到停电等诸多威胁。

13:19

日本金融服务厅将加强审查银行对海外非银行贷款机构和房地产公司的贷款

日经新闻获悉，日本金融服务厅将审查该国金融机构是否充分评估了其对海外非银行贷款机构和房地产公司贷款相关的信用风险。该机构还将审查数据中心等设施的投资和贷款政策、项目筛选及风险管理。

13:08

巴菲特继任者阿贝尔上季度回购伯克希尔哈撒韦约45亿美元股票，并买入Alphabet使其成第三大持仓；本季度7月再回购超33亿美元

伯克希尔哈撒韦CEO格雷格·阿贝尔在2026年第二季度回购了约45亿美元的自家股票，同时买入了谷歌母公司Alphabet的股票，使其成为伯克希尔的第三大持仓。本季度（第三季度）7月，阿贝尔进一步回购了超过33亿美元的伯克希尔哈撒韦股票。阿贝尔已在2026年第一季度结束了巴菲特此前连续六个季度未回购自家股票的局面。

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